華為的芯片儲備能夠用多久？

作者｜李曙光編輯｜胡劉繼

9月15日是“薛定諤的iPhone12”發(fā)布前夜，也是華為芯片被斷供首日。 這兩個話題都上了熱搜。于是，便出現(xiàn)了一種很奇妙的分層：有人滿懷期待，iPhone12今夜到底會不會發(fā)布；有人扼腕痛惜，華為是否已到窮途末路，大罵再也不買蘋果。 只是無論如何選擇，有些事情已然無可回避。華為的芯片困局，目前無解。 自15日起，美國對于華為的禁令將全面生效。在全球范圍內(nèi)，任何使用美國技術的廠商，將不能擅自與華為進行交易、合作。 華為的芯片設計公司海思，將無法獲得臺積電的代工。這意味著在美國禁令松動或國產(chǎn)晶圓代工技術取得重大突破之前，華為高端芯片需求僅能來自庫存。 這場圍獵華為的游戲，自此正式進入白熱化。在華為危機背后，中國半導體產(chǎn)業(yè)的深層問題錯節(jié)盤根，難以僅靠修剪表面枝葉解決。 01華為芯片問題何解？目前，各方對華為芯片的儲備數(shù)量口徑不一。 《日本經(jīng)濟新聞》在5月刊文稱，“華為已確保了最多夠用1.5至2年的半導體庫存，以維持主力業(yè)務通信設備及服務器使用的半導體供給。” 但這僅是通信業(yè)務方面，以美國廠商賽靈思和英特爾的高端產(chǎn)品為主，對應的是華為通信業(yè)務的需求。 在手機芯片儲備上，來自產(chǎn)業(yè)鏈端的消息是，臺積電供給華為的下一代 5nm 制程麒麟芯片，約為 800 萬片。 通信行業(yè)資深獨立分析師黃海峰則認為：“麒麟9000備貨量應約1000萬片，可以支撐半年左右。” 據(jù)接近華為的人士表示：“華為手機芯片儲備量，至少可滿足至華為明年上半年的需求?！? 華為在2020年上半年手機出貨量已超過三星，位列全球第一。上代旗艦手機Mate30系列上市僅4個月，全球銷量超過1200萬臺。因此，即便按照1000萬片手機芯片儲備算，也僅夠華為的一時之需。 2017年“中興事件”事件之后，美國對華為共計進行了多達10次的制裁升級。

在華為之前，從未有一家公司被美方這樣持久、不間斷地打壓制裁。 為什么是華為？大部分公眾心里知曉一些答案，但可能并不明晰。 信息技術（ICT，Information and Communication Technology）催生了第三次工業(yè)革命。美國是第三次工業(yè)革命的主導國和發(fā)起國，在ICT產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)都占據(jù)核心優(yōu)勢。 學界普遍認為，21世紀在人工智能的主導下，將步入智能社會。智能社會由三個戰(zhàn)略核心組成：一、芯片/半導體，即信息智能社會的心臟，負責信息的計算處理；二、軟件/操作系統(tǒng)，即信息智能社會的大腦，負責信息的規(guī)劃決策、資源的調(diào)度；三、通信，即信息智能社會的神經(jīng)纖維和神經(jīng)末梢，負責信息的傳輸與接收。 作為主導未來社會的核心，ICT產(chǎn)業(yè)是各國競賽的必爭之地，事關第四次工業(yè)革命主導權(quán)。 中國在通信和手機等智能終端領域取得了一些市場和技術優(yōu)勢，但是在芯片/半導體上，依舊難以撼動美國的地位。在軟件/操作系統(tǒng)上則更為薄弱，在技術、成本、市場等方面暫未找到突破口。 華為雖然在操作系統(tǒng)上目前沒有太大建樹，但卻是中國企業(yè)中唯一一家能橫跨通信、智能設備（手機、電腦）、半導體/芯片三個領域，撕開美國科技鐵幕的企業(yè)。 這是華為招致美國猛烈打壓的根本原因。

點點星光遭遇狂風，華為能否最終擺脫困境？最現(xiàn)實的問題是，華為的芯片儲備能夠用多久？ 多位業(yè)內(nèi)人士表達了不同的意見，悲觀者與樂觀者皆有之。一個普遍共識是，短期華為擺脫芯片壓力最好解決辦法是：美國能夠在芯片政策禁令上有所松動，讓華為外購高通、聯(lián)發(fā)科、三星廠商的高端芯片，否則華為將會在很長一段時間內(nèi)元氣大傷。 Wit Display首席分析師林芝表示：目前華為芯片之困暫時無解。華為無法逃脫美國半導體產(chǎn)業(yè)鏈“魔爪”，短時間內(nèi)自建晶圓代工廠不太可能實現(xiàn)。芯片被斷供之后，華為更可能從三星、聯(lián)發(fā)科、高通等非中國大陸廠商采購芯片。但現(xiàn)在美國針對聯(lián)發(fā)科、SEMI向華為供貨的申請或者呼吁沒有給出明確的指示，所有的芯片廠商9月15日之后都不敢給華為供貨，華為暫時只能靠備貨芯片維持，為重新獲得供貨爭取時間。 高通、聯(lián)發(fā)科和臺積電等多家芯片產(chǎn)業(yè)鏈巨頭，在美國5月15日的禁令之后，已經(jīng)向美國政府申請，能夠在9月15日后繼續(xù)供貨華為。 但目前尚未有任何一家公司公開表示得到積極回復。 華為研究專家、《華為國際化》作者周錫冰表達了華為問題的樂觀態(tài)度。他認為：美國的政治環(huán)境有所不同，只要平衡好各方利益，在美國任何事情都是可以談的。高通、通用電氣等大公司都在試圖影響美國政府，高通在美國總統(tǒng)競選中，提供大量的競選資金。此前中興禁令的撤銷，這些力量起到了重要作用。再加上美國11月大選的變局，華為在美國政府中尋找到突破口的機會較大。關鍵是如何平衡好各方利益。 TikTok近期好轉(zhuǎn)的跡象其實印證了這種觀點的可能性。 5月15日，美國技術禁令發(fā)出后，聯(lián)發(fā)科曾被認為是華為繞開芯片禁令的理想合作者。 但隨后在8月17日，美國商務部發(fā)布對華為的修訂版禁令，試圖“阻斷”華為外購芯片方案。禁令新增了數(shù)條細則，限制了實體清單中的華為作為“買方”“中間收貨人”“最終收貨人”或“最終用戶”參與相關交易，若要交易必須獲得許可。

一位聯(lián)發(fā)科內(nèi)部人士告訴我們：“目前正在商談中，很有可能最后能夠為華為供貨?！?而上述接近華為人士亦表示，目前華為也在和三星積極接觸、商談。 博弈仍然在繼續(xù)。沒有任何一方此時亮出全部底牌，給這個敏感又牽一發(fā)動全身的問題蓋棺定論。 另一個普遍共識是，華為芯片問題被掣肘，除了表面上的競爭和博弈，也應引起中國半導體產(chǎn)業(yè)形態(tài)，乃至基礎科研人員的反思。 02中國半導體產(chǎn)業(yè)競爭力薄弱“禍固多藏于隱微，而發(fā)于人之所忽?！苯袢罩?，源于昨日之因。 幾十年來，勞動密集型產(chǎn)業(yè)是中國大陸致富的途徑，而半導體需要動輒幾十億的前期投入，而且要10年甚至更久才能見效，鮮有中國企業(yè)有這等財力或經(jīng)驗能進行這種理性投資。 過往在全球化大勢進程中，直接買芯片一直是中國企業(yè)更經(jīng)濟劃算的做法。 當局勢突變，大家方才意識到，在高科技領域中國企業(yè)依舊有很長的路要走。 海思的麒麟芯片近年來依靠和華為手機的配合，在市場上逐漸打開了局面，但還是要清楚地意識到：海思的成功也僅僅是在半導體產(chǎn)業(yè)鏈中的IC設計環(huán)節(jié)，依靠華為手機，占據(jù)了11.7%（據(jù)市調(diào)機構(gòu)Counterpoint Research發(fā)布的2019年全年數(shù)據(jù)）的市場占有率。 在整個半導體產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)中，除海思之外，中國的聲音非常微弱。 完整的芯片設計可以分為設計、制造與封裝測試三個環(huán)節(jié)。 但僅僅是設計環(huán)節(jié)，都是一個龐然的產(chǎn)業(yè)鏈。 海思、聯(lián)發(fā)科、高通都是芯片設計公司。進行芯片設計之前首先需要“架構(gòu)”，PC 端一般有英特爾的X86架構(gòu)。移動端主流都是ARM公司的“ARM架構(gòu)”。全世界超過95%的智能手機和平板電腦都采用ARM架構(gòu)，移動市場幾乎被其壟斷。

由于涉及到繁雜的專利問題和技術壁壘，中國目前幾乎沒有專門的手機芯片架構(gòu)設計公司。華為的巴龍 5000 通信基帶芯片采用的是華為自研的架構(gòu)，不受 ARM 架構(gòu)授權(quán)的影響，但是屬于通信網(wǎng)絡芯片。 即便有了架構(gòu)，華為在進行設計前，還必須使用“EDA 軟件工具”。EDA芯片設計軟件亦是一個技術壁壘頗高的產(chǎn)業(yè)，并且由美國主導。 目前國內(nèi)EDA企業(yè)成規(guī)模的僅有華大九天、概倫電子、芯愿景等公司，市場占有率微乎其微。 美國三大廠商Synopsys（新思科技）、Cadence（楷登電子）以及Mentor Graphics（明導科技，2016年被西門子收購）則占據(jù)了80%以上的市場。 EDA工具鏈條較長，需要和晶圓代工廠密切配合，但國產(chǎn)先進制程代工也較為落后。中芯國際目前能夠量產(chǎn)商用的是14nm工藝，這個制程水平是5年前的蘋果A9處理器水平。 因此，國產(chǎn)EDA企業(yè)在落后的路上進行追趕時，不僅跑得慢，跑道也更彎曲。 即便解決了架構(gòu)和軟件，在海思無法觸及的芯片生產(chǎn)、封裝過程中，依舊由諸多美國技術主導。 華為遭受美國制裁后，中芯國際一直態(tài)度謹慎，8月10日，投資者公開詢問中芯國際，在美國禁令緩沖期后，還能否繼續(xù)生產(chǎn)華為海思14nm芯片？中芯國際回應：其面向海內(nèi)外多元化客戶，須尊重經(jīng)營地法律，合法合規(guī)經(jīng)營。 不少人在網(wǎng)上對于中芯國際的保守態(tài)度進行抨擊，事實是，比起只會在鍵盤上打字的網(wǎng)友，中芯國際更清楚自己的處境。

如果美國完全苛刻地行使長臂管轄權(quán)，中芯國際理論上在9月15日之后也無法為華為代工。 中芯國際使用的芯片生產(chǎn)設備，離不開從美國企業(yè)應用材料（AMAT）和泛林（LAM）的進口。 而最為大眾熟知的光刻機霸主荷蘭ASML公司，其實是美國一手扶持起來的廠商。在整個芯片大廈的建造中，知名如海思，也不過是其中小小一環(huán)的參與者，而不是主導者。 作為現(xiàn)代社會最核心的技術大腦，芯片生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈非常長。每一個環(huán)節(jié)都需要投入巨額的資金，沒有任何一個公司能夠包圓這些過程，否則在資金、人才技術方面的壓力不可想像。即便是美國，也僅僅在設備、材料、設計、軟件工具等領域占據(jù)主導地位。 但這就夠了，這種優(yōu)勢加上操作系統(tǒng)的壟斷，使美國成為地球最強科技強國。中國目前在這個鏈條中的任何一環(huán)都不具備優(yōu)勢，都被掐著脖子。

03

不是所有事都能“彎道超車”

任正非在2016年有一段令人深思的發(fā)言：“隨著通信行業(yè)逼近香農(nóng)定理、摩爾定律的極限，華為正在本行業(yè)攻入無人區(qū)，過去跟著人跑的‘機會主義’高速度將逐漸減緩?！?

這句話指出了兩個中國科技產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)實：第一，過去我們有很多高速發(fā)展和“彎道超車”，一定程度上建立在跟著人家跑、在模仿中創(chuàng)新、在人口紅利中擷取利潤的基礎上。 第二，現(xiàn)在的中國科技產(chǎn)業(yè)的命題，要從商業(yè)模式的創(chuàng)新，過渡到技術的創(chuàng)新，以及從工程數(shù)學、物理算法層面的創(chuàng)新，過渡到重大基礎理論的創(chuàng)新。 困境的破局之道恐怕藏在教育、科技、創(chuàng)新環(huán)境等軟實力之中。 殘酷的是，已有技術優(yōu)勢的發(fā)達國家，早已提前努力封堵被追上的可能性。 《瓦森納協(xié)定》最近逐漸成為公眾討論的熱詞?！锻呱{協(xié)定》全稱為《關于常規(guī)武器和兩用物品及技術出口控制的瓦森納安排》，是1996年成立的一個旨在控制常規(guī)武器和高新技術貿(mào)易的國際性組織。 簡單說就是，世界上的33個主要發(fā)達國家聯(lián)合起來，不把自己的先進技術出口給發(fā)展中國家，以長期壟斷在發(fā)展中的優(yōu)勢地位。 日本就是《瓦森納協(xié)定》協(xié)定的成員國，所以中日兩國極少在重大技術領域合作；歐盟也是如此。 在《瓦森納協(xié)定》下，芯片制造領域很多最先進的設備，中國是不能直接進口來的。 比如光刻機，全球半導體前15大設備供應商，全部都受到瓦森納協(xié)定限制。出口給中國的設備一般要按照“N-2”的原則審批，就是要比最先進的技術晚兩代。再加上審批中拖延個一年半載，實際上落后更多。 在《瓦森納協(xié)定》下，中芯國際只能和比利時微電子研究中心（IMEC）合作。IMEC先從ASML應用材料買設備，用完5年后符合瓦森納協(xié)議要求，再高價轉(zhuǎn)賣給中芯國際。 這就導致中芯國際的設備永遠落后國際先進水平5年。技術之外，這或是中芯國際的量產(chǎn)制程停留在5年前的14nm水平的最大原因。 中國在上世紀80年代發(fā)起過半導體三大戰(zhàn)役：1986年的“531戰(zhàn)略”、1990年的“908工程”和1995年的“909工程”，以期能在高新技術領域追上發(fā)達國家的腳步。 在種種困難之下，中國企業(yè)沒有堅持到最后，而逐漸形成了“造不如買”的思想。在短期效益的驅(qū)動下，企業(yè)大肆購買國外成熟技術產(chǎn)品和生產(chǎn)線，自主研發(fā)淪為下乘。 但芯片產(chǎn)業(yè)鏈的特征是前期需要投入巨大的時間和金錢成本，以換取最后的超高收益。國產(chǎn)芯片在發(fā)展的過程中，著實少了一些耐心。 2006年1月17日，“漢芯丑聞”爆發(fā)。 上海交通大學微電子學院院長陳進教授發(fā)明的“漢芯一號”，被爆僅是從摩托羅拉公司購入56800芯片，再找工人打磨掉MOTO的字樣，打上“漢芯一號”，由此誕生了一款國產(chǎn)“世界領先”的芯片。

后來事情逐漸敗露，大量媒體介入調(diào)查，“漢芯”真相公之于眾。陳進在研發(fā)過程中，騙取了高達11億元的科研資金。 此后，中國的芯片項目和公司，天然被公眾蒙上一層質(zhì)疑的眼光。 華為事件引發(fā)的中國芯片的尷尬，是無法從表面根治的問題，是一個系統(tǒng)性的產(chǎn)業(yè)問題，或許更是一個從基礎教育、科研態(tài)度就埋下的問題。 浙江傳媒學院互聯(lián)網(wǎng)與社會研究院院長方興東表示：唯有從基礎研究出發(fā)，加快補上核心技術的短板，培育自己的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，并且進一步在全球市場形成與美國體系的競爭能力，美國政客才無法將高科技“政治化”和“武器化”，全球高科技才能回歸公平競爭的正常秩序。 華為研究專家周錫冰則表示：觀察華為幾十年，最佩服的是任正非，中國現(xiàn)在缺少像任正非這樣高瞻遠矚的人。 海思是厚積薄發(fā)的典范，但是也花了華為二十年，前后千億資金的投入，才在芯片設計一環(huán)有所成。可以想像，中國若要在半導體全產(chǎn)業(yè)鏈突圍，該需要多少人才、資金、時間。 翻看論壇時會發(fā)現(xiàn)，“功成名就”的師兄師姐，總喜歡勸師弟師妹想開點：基礎學科研究長久不見天日，跑去搞金融、互聯(lián)網(wǎng)，買個茅臺的股票分分鐘翻倍，財富自由。 大樹一年生當柴，三年五年生當桌椅，十年百年才有可能生成棟梁。 有時候，養(yǎng)深積厚的笨方法，才是養(yǎng)成堅厚壁壘的方式。 這次，或無直接捷徑可走，亦難尋“彎道超車”的機會茅臺。

原文標題：華為手機還能賣多久？

文章出處：【微信公眾號：創(chuàng)伙伴】歡迎添加關注！文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

責任編輯：haq