臺(tái)積電會(huì)限制為華為代工芯片嗎

正所謂“懷璧其罪”。

美國(guó)對(duì)華為的制裁連環(huán)出招，不斷地從表面走向深入。據(jù)報(bào)道，美國(guó)正考慮修改“外國(guó)直接產(chǎn)品規(guī)則”， 規(guī)定使用美國(guó)芯片制造設(shè)備的外國(guó)企業(yè)需要獲得美國(guó)許可證后方可向華為供應(yīng)芯片，以限制臺(tái)積電為華為代工芯片。這一切會(huì)成真嗎？臺(tái)積電會(huì)如何抉擇？華為又將如何選擇代工“備胎”？

美一箭雙雕？

對(duì)于這招或直指華為的新規(guī)，其實(shí)并不像表面那么簡(jiǎn)單，美方或玩的是一箭雙雕的戲碼。

畢竟這是得先進(jìn)工藝得天下的時(shí)代。

“對(duì)廠商而言，有沒(méi)有先進(jìn)工藝的差別可以以AMD為例，雖然去年AMD 營(yíng)收只有48億美元，Intel 則有七百多億美元，但兩者產(chǎn)品效能和利潤(rùn)相比差多少？2015年AMD 股價(jià)不到兩美元，去年卻躍升到六十美元。沒(méi)有先進(jìn)制程，相對(duì)設(shè)計(jì)能力會(huì)往回走，落后設(shè)計(jì)放先進(jìn)制程，產(chǎn)品也能提升效能、降低成本，但先進(jìn)設(shè)計(jì)是無(wú)法用較落后的制程的，何況業(yè)界評(píng)估IC 還會(huì)有最佳成本制程?！币晃慌_(tái)灣資深人士對(duì)此表示。

顯然，這招如若實(shí)施確實(shí)是狠招。這位資深人士直言，美國(guó)一直用強(qiáng)權(quán)的心態(tài)在看待這一個(gè)世界，其不允許其它國(guó)家的技術(shù)比美國(guó)先進(jìn)，所以此舉相信同樣有制裁和抑制臺(tái)積電的意思。

“美國(guó)其實(shí)還是想拖慢華為的進(jìn)度，扼殺已經(jīng)不可能了，只好盡可能地拖慢，然后加大投入下一代科技，除此之外，別無(wú)它法……”上海執(zhí)云投資管理有限公司總經(jīng)理程金龍這樣認(rèn)為，“總之美國(guó)不會(huì)允許有別國(guó)和他一起沖向下一代的科技革命，不論下一代科技革命是AI還是量子霸權(quán)等?！?/p>

臺(tái)積電的苦楚？

要知道，三大美國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備制造商應(yīng)用材料、泛林集團(tuán)和KLA控制著全球約40%的市場(chǎng)，全球代工生產(chǎn)線使用的大部分設(shè)備都采用美國(guó)技術(shù)，臺(tái)積電也概莫能外。

經(jīng)過(guò)多年的征戰(zhàn)，臺(tái)積電已成長(zhǎng)為代工巨頭，而中國(guó)是臺(tái)積電的重要市場(chǎng)，占其營(yíng)收兩成，而華為已是臺(tái)積電的第二大客戶，在臺(tái)積電的營(yíng)收占比已經(jīng)超過(guò)16%，僅次于蘋果的20%。而且，華為是臺(tái)積電先進(jìn)工藝的“志同道合”者，沒(méi)有華為的力挺，臺(tái)積電先進(jìn)工藝推進(jìn)或?qū)⒎啪徱参纯芍?/p>

顯然，如果對(duì)華為的銷售受到限制，臺(tái)積電的營(yíng)收和增長(zhǎng)勢(shì)頭將受到嚴(yán)重遏制。作為代工巨頭，臺(tái)積電的崛起之路就是以大規(guī)模量產(chǎn)來(lái)分散成本，并將資源投入到下一代研發(fā)中。如果臺(tái)積電失去一個(gè)如此重要的客戶，也意味著很可能會(huì)失去與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

這顯然是臺(tái)積電不愿也不能承受的。

近日有臺(tái)灣媒體傳出消息，臺(tái)積電已遭華為海思砍單5nm制程投片量，此外還下調(diào)了臺(tái)積電的7nm訂單。不過(guò)臺(tái)積電的相關(guān)5nm產(chǎn)能缺口很快就被蘋果全部拿下，而7nm層面英偉達(dá)、AMD等大客戶同步擴(kuò)增了投片量，只是不知這種臨時(shí)“補(bǔ)缺”能持續(xù)多久？

在美國(guó)建廠？

當(dāng)臺(tái)積電被無(wú)奈攪進(jìn)美國(guó)扼殺華為的“漩渦”，有時(shí)也不得不“迂回”救場(chǎng)。

前不久臺(tái)媒報(bào)道稱，臺(tái)積電正在考慮在美國(guó)設(shè)立最先進(jìn)制程晶圓廠，用于生產(chǎn)2nm制程工藝產(chǎn)品。有分析稱，臺(tái)積電感受到了來(lái)自美國(guó)的壓力。2nm廠的投資不會(huì)低于200億美元，如此大手筆的投資，出自政治綁架而非市場(chǎng)選擇，顯然讓臺(tái)積電芒刺在背。

但臺(tái)積電表示，赴美設(shè)廠還在評(píng)估中，并無(wú)新進(jìn)展，也沒(méi)有具體計(jì)劃。

程金龍則斷言臺(tái)積電在美國(guó)建廠是太遙遠(yuǎn)的事情。他進(jìn)一步解釋說(shuō)，為何說(shuō)是建2nm廠，2nm最快也是兩年后的事了，不可能一下子跨越到2nm。臺(tái)積電的算盤是今年量產(chǎn)5nm，最晚后年量產(chǎn)3nm，而2nm其實(shí)還只在規(guī)劃中。

因而，最終只會(huì)不了了之，這是程金龍的判斷。

而被華為禁售風(fēng)波“裹挾”著的臺(tái)積電，面對(duì)咄咄逼人之勢(shì)，也不得不做“備胎”計(jì)劃。有消息稱，臺(tái)積電或在未來(lái)幾年，想方設(shè)法研發(fā)投資一條100%非美半導(dǎo)體設(shè)備而不受制于美國(guó)的晶圓廠。但悖論在于若離開美國(guó)設(shè)備，想要完成更先進(jìn)制程的晶圓廠尚還困難。無(wú)論如何，這對(duì)處于快速上升期的國(guó)內(nèi)設(shè)備廠商而言機(jī)遇難得。

中芯國(guó)際接盤？

當(dāng)然，面對(duì)極限施壓要有備無(wú)患，也需要Plan B方案，三星不太可能，而國(guó)內(nèi)代工老大中芯國(guó)際能順勢(shì)“接盤”嗎？

中芯國(guó)際這兩年發(fā)展迅猛，在先進(jìn)工藝層面不斷推進(jìn)。最近中芯國(guó)際宣布已經(jīng)研發(fā)成功一款新的產(chǎn)品工藝，被稱為N+1工藝，據(jù)稱整體指標(biāo)已可和臺(tái)積電的7nm工藝相媲美。據(jù)了解，中芯國(guó)際將在今年第四季度大規(guī)模量產(chǎn)這種N+1技術(shù)。而華為正加強(qiáng)與中芯國(guó)際的合作，這種新技術(shù)的成功應(yīng)用對(duì)華為擺脫美方可能針對(duì)臺(tái)積電的限制也將提供有力的支持。

一個(gè)有力的佐證是，前兩天榮耀發(fā)布了榮耀Play 4T系列手機(jī)，其中Play 4T使用的是麒麟710A處理器，據(jù)說(shuō)使用了中芯國(guó)際的14nm工藝，這次可謂是純正的“中國(guó)芯”了。

這與臺(tái)灣媒體提及的華為砍單事件聯(lián)系起來(lái)頗具深意。有分析稱華為砍掉一部分訂單主要是因疫情的影響太大，導(dǎo)致市場(chǎng)對(duì)智能手機(jī)的需求大減，但或許仍是面對(duì)國(guó)際形勢(shì)不確定性的未雨綢繆之舉，以確保供應(yīng)鏈安全。需要指出的是，華為砍掉的主要是手機(jī)處理器訂單，而其委托臺(tái)積電代工的基站等先進(jìn)制程芯片訂單不但沒(méi)有減少，還有所增加。

盡管華為策略有所調(diào)整，但供應(yīng)鏈的挑戰(zhàn)依然巨大。正如一位曾在國(guó)內(nèi)代工廠任高管多年的資深人士所言，美國(guó)這一規(guī)則還不明確，但如果有了細(xì)則大概率是要求所有Fab廠都遵守，中芯國(guó)際也不能排除在外。而國(guó)內(nèi)設(shè)備產(chǎn)業(yè)生態(tài)尚不完善，難以解決這一問(wèn)題。

但如美方這招的受益者竟然是中芯國(guó)際，這恐也不是美國(guó)所愿的?！叭绻麎褐婆_(tái)積電，反而讓中芯國(guó)際快速發(fā)展，是美國(guó)斷然不可能選擇的腦殘選項(xiàng)。臺(tái)積電也會(huì)利用中芯國(guó)際工藝的快速發(fā)展，來(lái)警告美國(guó)：這個(gè)事情不是我能夠左右的。而臺(tái)積電扛過(guò)今年，事情也將會(huì)大不一樣。一方面，中芯國(guó)際的技術(shù)會(huì)繼續(xù)突破，另一方面，臺(tái)積電5nm工藝中所用美國(guó)技術(shù)的百分比將會(huì)繼續(xù)快速下降。最終，美國(guó)將徹底無(wú)法從商業(yè)角度限制臺(tái)積電，只能采用政治手段。而到了政治手段，大家反而又不會(huì)輕易出手?！背探瘕埖囊?jiàn)解深刻。

而業(yè)界知名專家莫大康則對(duì)集微網(wǎng)記者表示，中國(guó)要從最壞處去想，做好準(zhǔn)備，但也不用過(guò)分擔(dān)心，這反而會(huì)加速中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)加倍努力。中國(guó)半導(dǎo)體的軟肋在于EDA、設(shè)備與材料及操作系統(tǒng)，如果美方打壓升級(jí)，從這三個(gè)方面下手不是沒(méi)有可能，未來(lái)趨勢(shì)變壞的可能性會(huì)變大，只有沉著應(yīng)戰(zhàn)，著力提高自身的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力才是應(yīng)對(duì)之策。

盡管美國(guó)對(duì)華為的打壓是步步緊逼，但華為的“反作用力”卻更加強(qiáng)勁。2019年華為營(yíng)收8588億，同比增長(zhǎng)19.1%；凈利潤(rùn)627億，同比增長(zhǎng)5.6%，讓美方更加“心驚”。而美國(guó)“批量化”的舉措不僅將進(jìn)一步激發(fā)中國(guó)打造自主可控供應(yīng)鏈的決心和部署力度，亦將讓美國(guó)芯片企業(yè)“很受傷”。波士頓咨詢公司曾發(fā)布報(bào)告指出，若美國(guó)停止向中國(guó)出口芯片和相關(guān)制造設(shè)備，同時(shí)中國(guó)亦禁止進(jìn)口美國(guó)的電子產(chǎn)品和軟件，將使美國(guó)芯片公司的年銷售額損失約830億美元，即約5765.6億元，占2018年美國(guó)公司總銷售額的三分之一以上。

或許，任何大國(guó)經(jīng)濟(jì)版圖的本質(zhì)就是血與火，只有歷盡艱辛澆灌出實(shí)力之花，才能在這個(gè)殘酷的季節(jié)中怒放。