智能手機和服務(wù)器雙引擎驅(qū)動內(nèi)存市場增長 2020年全球DRAM投片僅增4%

本站原創(chuàng)，作者：章鷹，電子發(fā)燒友執(zhí)行副主編。

11月27日，在集邦咨詢（TrendForce）旗下半導體產(chǎn)業(yè)研究中心DRAMeXchange主辦的“2020存儲產(chǎn)業(yè)趨勢峰會”上，來自集邦科技DRAMeXchange研究副總經(jīng)理郭祚榮發(fā)布《2020年內(nèi)存產(chǎn)業(yè)趨勢分析》的精彩演講。圍繞2020年內(nèi)存市場的增長動力，價格走勢和廠商產(chǎn)能布局，給出了前沿的觀察。

第一、2019年內(nèi)存價格下跌，延續(xù)到2020年第二季度預(yù)估價格會上漲，全球2020年內(nèi)存市場年增長預(yù)估僅為12.2%。

集邦將內(nèi)存市場的產(chǎn)品分為5大類別，分別是：標準型內(nèi)存、服務(wù)器、行動式內(nèi)存、繪圖用、利基型內(nèi)存。應(yīng)用于手機端的行動時內(nèi)存占比高達39.7%，2019年的服務(wù)器內(nèi)存占比只有32.6%，到2020年會上升到34.9%，位居市場前兩位。

第二、全球2020年內(nèi)存需求達17.5%，基于智能手機和服務(wù)器領(lǐng)域需求最大。

2020年內(nèi)存的需求是17.5%，其中智能手機和服務(wù)器的需求是最大的，下列兩個圖標可以看得出來，無論是在今年或者是明年，各位可以看到途中紅色區(qū)塊和藍色區(qū)塊，移動手機需求或者是服務(wù)器的需求，原則上都有將近7成左右的量。其他的部分，PC越來越低，利基市場大概每年維持差不多的比重。

據(jù)筆者了解到，存儲芯片是電子系統(tǒng)的糧倉，數(shù)據(jù)的載體，關(guān)乎數(shù)據(jù)的安全，其市場規(guī)模足夠大，約占半導體總體市場的三分之一。據(jù)統(tǒng)計中國市場消耗了全球DRAM產(chǎn)值的48%，及消耗了全球NAND Flash產(chǎn)值的35%，年進口總額高達880億美元，對外依存度超過90%，存儲芯片中的DRAM、NAND的自給率幾乎為零。三星、海力士、美光主攻行動式內(nèi)存、服務(wù)器內(nèi)存，他們是這些產(chǎn)品的主要國際供貨商。

以2019 Q2計，在DRAM方面，三星市占45%，海力士（Hynix）市占29%，及在NAND閃存中，三星的市占35%及Hynix的18%。據(jù)DRAMeXchange發(fā)布的一份報告顯示，2019年第三季度，三星電子的DRAM芯片市場份額為46.1%，這一數(shù)字創(chuàng)下了自2017年第二季度以來的最高水平，原因是服務(wù)器和智能手機的芯片需求強勁。

由于中國智能手機廠商積極將季度出貨量提前，以及服務(wù)器市場的需求逐漸恢復，三星第三季度的DRAM營收同比增長30%，環(huán)比增長5%，至71億美元。SK海力士緊隨其后，該公司第三季度的DRAM營收同比增長20%，環(huán)比增長3.5%，至44億美元。SK海力士的DRAM芯片市場份額為28.6%，再加上三星電子的份額，這兩家韓國芯片制造商的DRAM市場份額在第三季度達到了74.7%。

DRAMeXchange稱，受服務(wù)器和智能手機市場需求的推動，主要DRAM制造商預(yù)計將在第四季增加出貨量。根據(jù)TrendForce的最新預(yù)測，中國存儲器制造商在2020年的DRAM產(chǎn)量僅不到全球產(chǎn)業(yè)投入的3％。

第三、2019年內(nèi)存價格持續(xù)下滑，2020年第二季度，價格會開始反彈。

從產(chǎn)能與工藝的角度來看，全球內(nèi)存投片只有4%的成長，三大主要內(nèi)存廠明年幾乎沒有大規(guī)模新增的產(chǎn)能，明年1X/1Ynm依然是市場主要工藝，1Znm工藝呈現(xiàn)緩步成長。集邦咨詢預(yù)估，明年內(nèi)存價格將有機會在上半年止跌反彈，改善目前的獲利結(jié)構(gòu)。

以內(nèi)存DRAM DDR4、8GB的產(chǎn)品來觀察價格走勢，今年年初的時候它的價格是50塊，到年底預(yù)計它的價格只有24塊，下跌了差不多一半。我們預(yù)估到2020年第二季度，價格會開始反彈，然后一直延續(xù)到明年年底，判斷總體緩漲的趨勢。

三星今年以來的投片規(guī)劃大致維持不變。展望明年，Line13的DRAM產(chǎn)能將緩步轉(zhuǎn)換至生產(chǎn)圖像傳感器(CMOS image sensor)，不過平澤二廠將啟動量產(chǎn)，以減緩Line13的投片下滑，同時間導入1Znm的量產(chǎn)。整體而言，明年三星總投片量變化不大，1Znm的比重也不會太高，維持審慎增加產(chǎn)出的態(tài)度。SK海力士明年規(guī)劃上除了持續(xù)將M10的DRAM投片轉(zhuǎn)移至生產(chǎn)影像感應(yīng)器外，同時將增加M14的產(chǎn)出。

從供給的狀況來看，三星、海力士、美光都有產(chǎn)能計劃，希望保護內(nèi)存市場，維持一定的獲利，具體的市場狀況，我們將拭目以待。

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