中國集成電路產(chǎn)業(yè)十二五規(guī)劃的再思考

2月底，工信部印發(fā)了集成電路產(chǎn)業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃。規(guī)劃內(nèi)容非常詳細(xì)，涉及目標(biāo)、任務(wù)、發(fā)展重點(diǎn)及政策措施等，對產(chǎn)業(yè)的發(fā)展極具參考價(jià)值。

? ? 規(guī)劃再次明確了集成電路產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位,它是推動(dòng)信息化和工業(yè)化深度融合的核心與基礎(chǔ)，是轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、保障國家信息安全的重要支撐，擁有強(qiáng)大的集成電路技術(shù)和產(chǎn)業(yè)，是邁向創(chuàng)新型國家的重要標(biāo)志。

? ? 規(guī)劃認(rèn)為未來五至十年是我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，也是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的攻堅(jiān)時(shí)期。需要著力轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，以技術(shù)創(chuàng)新、機(jī)制體制創(chuàng)新、模式創(chuàng)新為推動(dòng)力，努力提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)集成電路產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速健康發(fā)展。

? ? 筆者對于中國集成電路產(chǎn)業(yè)一直堅(jiān)持三點(diǎn)看法；成績不小、來之不易、以及前面的路還很長。其中有關(guān)“來之不易”的體會尤為深刻。所以本文對于十一五期間產(chǎn)業(yè)取得的優(yōu)異成績，充分肯定，不再重復(fù)。而從推動(dòng)十二五規(guī)劃進(jìn)一步落實(shí)出發(fā)，提出一些不成熟的看法，

? ? 中國集成電路產(chǎn)業(yè)十一五規(guī)劃達(dá)標(biāo)狀況

? ? 回顧中國集成電路產(chǎn)業(yè)十一五發(fā)展規(guī)劃，其中的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)為“ 到2010年，我國集成電路產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量達(dá)到800億塊，實(shí)現(xiàn)銷售收入約3000億元，年均增長率達(dá)到30％，約占世界集成電路市場份額的10%，滿足國內(nèi)30％的市場需求?！倍鴱氖逡?guī)劃中,描述集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模翻了一番。產(chǎn)量和銷售收入分別從2005年的265.8億塊和702億元，提高到2010年的652.5億塊和1440億元，占全球集成電路市場比重從2005年的4.5%提高到2010年的8.6%。國內(nèi)市場規(guī)模從2005年的3800億元擴(kuò)大到2010年的7350億元，占全球集成電路市場份額的43.8%。

? ? 客觀地歸納集成電路產(chǎn)業(yè)十一五規(guī)劃及達(dá)成率如下表所示，顯然產(chǎn)業(yè)的主要指標(biāo)并沒有達(dá)成。分析原因是錯(cuò)綜復(fù)雜的，主要是對于全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)增長率趨緩,國內(nèi)也受影響的大勢估計(jì)不足，另外是求勝心切。顯然與國內(nèi)的大環(huán)境，為了迎合GDP的高增長,產(chǎn)業(yè)的數(shù)據(jù)喜好往上拔高有關(guān)。因此缺乏科學(xué)性，中間缺乏監(jiān)督機(jī)制，事后又不加以認(rèn)真小結(jié),此類情況恐怕帶有一定的普遍性，不僅在集成電路產(chǎn)業(yè)中反映出來。

集成電路產(chǎn)業(yè)十一五規(guī)劃達(dá)成率 十一五規(guī)劃目標(biāo) 十二五規(guī)劃中公布的數(shù)據(jù) 達(dá)成率

IC產(chǎn)出量(億塊) 800 652.5 81.56%

IC銷售額(億元) 3000 1440 48%

年均增長率CAGR% 30% 15% 50%

約占全球半導(dǎo)體業(yè)的% 10% 8.60% 86%

注：數(shù)據(jù)均來自中國集成電路產(chǎn)業(yè)十一五與十二五規(guī)劃

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? ? 規(guī)劃缺乏關(guān)鍵的資金支持

? ? 集成電路產(chǎn)業(yè)如同”呑金獸”。據(jù)統(tǒng)計(jì)全球半導(dǎo)體年投資額與其銷售額之比,由之前的近20％,已經(jīng)下降到今年的15％,表示每年半導(dǎo)體業(yè)的投資金額約在450億美元以上。

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? ? ? ? ? ? ? ? ? 圖1：半導(dǎo)體資本投資與銷售額之間的關(guān)系

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? ? 參照產(chǎn)業(yè)的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，對于先進(jìn)制程的12英寸生產(chǎn)線，通常投資1.0億美元，能產(chǎn)出5000萬美元的銷售額，即2：1。顯然根據(jù)產(chǎn)業(yè)的不同類別，如IDM及代工,，在美國與其它地區(qū),它們的投入與產(chǎn)出比并非相同，所以2：1僅是個(gè)估值,需要根據(jù)實(shí)際情況加以修正。但是實(shí)際上反映要增加產(chǎn)出必須要增加投資,這一點(diǎn)是無疑的。

? ? 中國集成電路產(chǎn)業(yè)十二五規(guī)劃中要從1440億元，增加到目標(biāo)值為3300億元，其中增加值達(dá)1860億元。如果也接受投入與產(chǎn)出比為2：1,那么中國需相應(yīng)的投資額估值為3720億元,這是一筆天文數(shù)字。

? ? 曾見到己故的江上舟理事長解釋的發(fā)展規(guī)劃，他估計(jì)在十二五規(guī)劃中集成電路產(chǎn)業(yè)需要各種投資高達(dá)2700億元。

? ? 聯(lián)想到中芯國際之前王寧國的規(guī)劃，他的第一步要實(shí)現(xiàn)年銷售額從現(xiàn)在的15億美元左右,增加到30億美元，然后中芯國際在十二五的終極目標(biāo)達(dá)到50億美元，相應(yīng)每年的投資需要15億美元以上。

? ? 因此目前解決資金來源是中國12英寸生產(chǎn)線的當(dāng)務(wù)之急。之前江上舟曾明言中芯國際要采取“引進(jìn)戰(zhàn)略資金”，保證投資方每年有15％的紅利。但公司管理層的異動(dòng)導(dǎo)致了計(jì)劃的擱淺，所以未來資金的卡殼將可能阻礙十二五規(guī)劃的實(shí)現(xiàn)。

? ? 未來中國集成電路產(chǎn)業(yè)可能會呈現(xiàn)兩幅不一樣的圖景，一個(gè)是在政府等各方的資金資助下，經(jīng)過企業(yè)的努力，可能縮小與世界水平之間的差距，在全球擁有一定的話語權(quán)。另一幅是與先進(jìn)水平之間的差距繼續(xù)擴(kuò)大，有集成電路企業(yè)，但不一定有世界級的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。

? ? 重塑信心十分迫切

? ? 在十二五規(guī)劃開局之初，重塑信心顯得更為迫切。中國集成電路產(chǎn)業(yè)有一定特殊性，現(xiàn)在可能正處于十字路口，如何走下去引人關(guān)注。然而放在眼前的問題讓人有點(diǎn)束手無策,想讓國家增加投資的方案，幾乎無人響應(yīng)。其實(shí)回顧中芯國際在成立之初的幾年實(shí)踐，應(yīng)該具示范性的作用，那時(shí)的中芯國際己引起臺積電的十分關(guān)注及在全球代工業(yè)中具一定影響。可惜的是中芯國際之后的幾步棋沒有把握好，喪失了時(shí)機(jī)，也導(dǎo)致開拓者張汝京先生下臺。不過從中可以總結(jié)兩條經(jīng)驗(yàn)，一個(gè)是堅(jiān)持非國有化體制，另一個(gè)是需要開拓型的領(lǐng)導(dǎo)。

? ? 現(xiàn)在讓業(yè)界最感焦急的是領(lǐng)頭羊中芯國際由于內(nèi)訌，已大傷元?dú)?。新的領(lǐng)導(dǎo)班子講究務(wù)實(shí),試圖改變策略，減少投資，降低折舊來爭取早日扭虧為盈。這是企業(yè)利益與產(chǎn)業(yè)利益之間不能協(xié)調(diào)的問題，也許目前政府可能還沒意識到它的嚴(yán)重性。

? ? 另外,由于近時(shí)期國內(nèi)光伏、多晶硅、LED等方面的亮點(diǎn)甚多，過去熱衷于推動(dòng)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的各級地方政府跟風(fēng)轉(zhuǎn)向也是很正常的，至少讓業(yè)界感覺之前的那股大力發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)的熱情己經(jīng)消失。

? ? 在這樣的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)換時(shí)機(jī)，一方面中國集成電路產(chǎn)業(yè)要盡快的作出成績，迅速改變形象。同時(shí)從上到下需要再次鼓勁，樹立足夠的信心。從瓦圣納條約看,西方一直堅(jiān)持壓制中國的集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展,因此必須提高到國家安全戰(zhàn)略高度來認(rèn)識集成電路產(chǎn)業(yè),因此“氣只可鼓，不可泄?！?/div>