全球半導(dǎo)體未遭重挫，兩駕馬車?yán)瓌?dòng)下前景樂觀

金融風(fēng)暴的影響已經(jīng)席卷到了實(shí)體經(jīng)濟(jì)，目前整個(gè)業(yè)界都對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)短期未來的走向感到悲觀。然而實(shí)際情況可能并非如此?！芭c2001年的半導(dǎo)體大蕭條相比，這次的危機(jī)對(duì)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的影響將會(huì)非常有限?！痹诮丈虾Ｅe行的一次媒體沙龍上，半導(dǎo)體業(yè)內(nèi)資深專家莫大康表示。他指出，盡管在目前的形勢(shì)下有投資減少的情況發(fā)生，然而仍然有企業(yè)在加大投資。而何時(shí)景氣回升，則要看存儲(chǔ)器價(jià)格的變化。

莫大康認(rèn)為，對(duì)于中國(guó)半導(dǎo)體廠商來說，這次從美國(guó)而發(fā)的危機(jī)不一定就是壞消息。“如果部署得當(dāng)，也許是一次崛起和縮小與國(guó)外同行之間差距的重要機(jī)會(huì)?！倍?dāng)天出席會(huì)議的上海集成電路行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)蔣守雷則指出，在中國(guó)政府“兩個(gè)重大專項(xiàng)”的支持下，中國(guó)IC產(chǎn)業(yè)將會(huì)獲得更大發(fā)展。

金融風(fēng)暴影響有限，何時(shí)回暖還看內(nèi)存價(jià)格

莫大康表示，與2001年的.com泡沫破滅不同，兩次危機(jī)對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)的影響不能完全相提并論。有幾個(gè)數(shù)字可以作為參考。首先2000年，全球半導(dǎo)體營(yíng)收2040億，增長(zhǎng)37%。而2007年則為2706億，增長(zhǎng)為3.2%。此外，2001年半導(dǎo)體營(yíng)收下降到1390億，降幅32%。從這幾組數(shù)據(jù)可以看出，2008年下降的幅度將會(huì)非常有限?！吧踔廖覀冾A(yù)測(cè)，2008年還會(huì)有一定的增長(zhǎng)。”他認(rèn)為，此前美國(guó)半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會(huì)已經(jīng)將今年的增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)從年初7.8%下調(diào)為4.5%，10月份又再次調(diào)整為4%。不過1~9月份，全球半導(dǎo)體工業(yè)已經(jīng)累計(jì)銷售1964億，比07年同期增長(zhǎng)4%?！耙虼酥灰猀4下跌不超過16%，今年半導(dǎo)體工業(yè)依然會(huì)是正增長(zhǎng)?！?

支持莫大康樂觀論的理由還有其他四條?！捌浯危苿?dòng)半導(dǎo)體增長(zhǎng)的主要是PC和手機(jī)，但是這兩類產(chǎn)品現(xiàn)在已經(jīng)不是高檔消費(fèi)品，對(duì)消費(fèi)者來說，需求是第一位，需求依然存在?！蹦罂道^續(xù)表示，“第三，IT投資的目的是提高效率和降低成本，而目前正是成本緊張的時(shí)候，因此在技術(shù)革新和創(chuàng)新方面的IT投資不會(huì)受到影響的。第四，由于08年半導(dǎo)體已經(jīng)處于調(diào)整期了，那些高風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目已經(jīng)被剔除，因此未來的損失基本沒有多少。第五，無論醫(yī)療電子還是工業(yè)電子，金融風(fēng)暴對(duì)它們的影響相對(duì)不大?；谏鲜鑫妩c(diǎn)，我認(rèn)為這次的金融風(fēng)暴對(duì)半導(dǎo)體工業(yè)有影響，但不會(huì)太大?！?

莫大康表示，盡管Q3全球半導(dǎo)體行業(yè)有許多公司出現(xiàn)了虧損，包括東芝、海力士、Elpida、美光、SanDisk、南亞科、華亞科、UMC、SMIC，但這些公司大都以存儲(chǔ)器供應(yīng)商為主。“存儲(chǔ)器市場(chǎng)的頹勢(shì)主要還是供大于求的問題。”他說，“而Intel、TI、TSMC、三星、日月光、Amkor、新科金鵬等都實(shí)現(xiàn)了不同程度的盈利。此外三星還是全球存儲(chǔ)器供應(yīng)商中唯一一家盈利的公司。因此金融風(fēng)暴下，動(dòng)作快的公司反倒有利于他們的發(fā)展。此外，工業(yè)原材料價(jià)格跌幅高達(dá)56%，創(chuàng)造了1949年以來的最大跌幅。而最近原油、鐵礦以及銅的價(jià)格都在全線下降。這些對(duì)于企業(yè)來說都是有利因素。從這個(gè)意義上來講，金融風(fēng)暴是雙刃劍，我們不應(yīng)只看到它嚴(yán)峻的一面?！?

“半導(dǎo)體業(yè)景氣回升要看什么？我認(rèn)為是內(nèi)存價(jià)格?！蹦罂抵赋?。內(nèi)存市場(chǎng)反映的不僅僅是巨大的市場(chǎng)，更是消費(fèi)者信心的表現(xiàn)。

兩駕馬車?yán)瓌?dòng)，半導(dǎo)體業(yè)前景依然樂觀

全球半導(dǎo)體行業(yè)的情況當(dāng)然是100%的取決于電子行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。從這個(gè)層面上來看，半導(dǎo)體業(yè)短期內(nèi)的表現(xiàn)依然樂觀。因?yàn)橐訮C和手機(jī)為首的兩駕馬車正在同其他新興應(yīng)用共同拉動(dòng)半導(dǎo)體業(yè)這艘大船的前進(jìn)。

2007年全球IC營(yíng)收2556億美元，其中銷售量5802億顆，年度成長(zhǎng)率11.8%，而平均銷售價(jià)格(ASP)則為0.441美元，下降了7.7%。其中與PC相關(guān)的為727億美元，而手機(jī)則是345億美元，兩者占去全球半導(dǎo)體消費(fèi)額的42%。莫大康指出，2008年P(guān)C出貨將會(huì)超過2.9億臺(tái)，特別是筆記本電腦市場(chǎng)，新興的Netbook的市場(chǎng)更是增長(zhǎng)了20%?！癙C市場(chǎng)表現(xiàn)情況還是相當(dāng)不錯(cuò)。”他說，“至于手機(jī)市場(chǎng)，雖然高端手機(jī)銷售會(huì)受到一定的影響，然而中低端，特別在BRIC這些市場(chǎng)，1000元人民幣左右的手機(jī)銷量依然很好。因此，半導(dǎo)體業(yè)兩大支柱應(yīng)用的良好態(tài)勢(shì)決定了全球半導(dǎo)體行業(yè)不會(huì)太差?！?

除了PC與手機(jī)，這位半導(dǎo)體業(yè)資深人士還提到了平板數(shù)字電視機(jī)市場(chǎng)而數(shù)碼相機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品?！懊绹?guó)將在2009年停播模擬電視信號(hào)，對(duì)平板數(shù)字電視市場(chǎng)來說也是一大利好。”莫大康說，全球數(shù)字電視銷量今年將突破1億臺(tái)，年增長(zhǎng)23%。而數(shù)碼相機(jī)今年也將會(huì)有1億臺(tái)的銷量，增長(zhǎng)9.7%。

“終端市場(chǎng)的情況還是不錯(cuò)的?！蹦罂祻?qiáng)調(diào)?！斑^去電子產(chǎn)品的普及基本遵循這樣一條普及路線，那就是依次為：發(fā)達(dá)國(guó)家中高收入人群、企業(yè)級(jí)、中等收入人群以及發(fā)展中國(guó)家。然而隨著手機(jī)、MP3、數(shù)碼相機(jī)等價(jià)格不高的電子產(chǎn)品問世，這一規(guī)律已被逐漸打破，許多產(chǎn)品一經(jīng)面世就迅速普及，再次說明終端市場(chǎng)的樂觀前景?！?

“半導(dǎo)體前景究竟如何？電子產(chǎn)品中的硅含量平均值已經(jīng)超過21%，并且還在繼續(xù)提升，此外以銷量來計(jì)，IC的增長(zhǎng)已經(jīng)連續(xù)7年超過兩位數(shù)。因此我個(gè)人認(rèn)為，網(wǎng)絡(luò)普及化、語(yǔ)音操作、數(shù)據(jù)中心以及Vista操作系統(tǒng)帶動(dòng)下的系統(tǒng)更新一定會(huì)繼續(xù)延續(xù)下去?！蹦罂当硎?，存儲(chǔ)器行業(yè)的下一個(gè)亮點(diǎn)將是SSD。而在半導(dǎo)體業(yè)的應(yīng)用中，游戲機(jī)、機(jī)器人、醫(yī)療、汽車電子等的比例將會(huì)越來越大。

“2008年半導(dǎo)體將會(huì)增長(zhǎng)2%，2009年則很可能下降2～3%，也有可能不降?！蹦罂嫡f，“但是可以告訴大家，2010年一定是好的。”

作者：王彥