海外動(dòng)力電池供應(yīng)鏈“危機(jī)”浮現(xiàn) 全球電池供應(yīng)鏈未來幾個(gè)月會(huì)面臨挑戰(zhàn)

近日，Adamas Intelligence 發(fā)布最新報(bào)告顯示， 2020年2月全球新能源乘用車動(dòng)力電池裝機(jī)總量達(dá)5．2 GWh。其中LG化學(xué)以1．8 GWh的裝機(jī)量超越寧德時(shí)代和松下電池，占據(jù)全球34．6％的市場份額位居第一。

今年2月，中國市場受新冠肺炎疫情影響，新能源汽車產(chǎn)銷均出現(xiàn)大幅下滑，1－2月新能源汽車產(chǎn)銷量同比分別下降了63．8％和59．5％。受此影響，動(dòng)力電池裝機(jī)量也出現(xiàn)大幅下滑，動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年1－2月，我國新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量約為2913．63MWh，較去年同期的7222．80MWh，下降明顯。這其中，寧德時(shí)代、比亞迪等企業(yè)動(dòng)力電池裝機(jī)量受影響非常明顯。

反觀 LG 化學(xué)，其主要客戶在歐洲和韓國地區(qū)，得益于奧迪 e－Tron Quattro、現(xiàn)代 Kona 和 Jaguar i－Pace 等車型的強(qiáng)勁表現(xiàn)，其1－2月裝機(jī)量也非常亮眼。此外，特斯拉（上海）工廠產(chǎn)量逐步恢復(fù)，也帶動(dòng)了LG化學(xué)動(dòng)力電池裝機(jī)量的攀升，僅中國市場，LG化學(xué)1－2月裝機(jī)量就達(dá)到135．15MWh，較2019年同期的5．55MWh，大幅增長。

與LG化學(xué)類似，松下電池、三星SDI、SKI今年1－2月整體表現(xiàn)也明顯好于國內(nèi)市場。

今年1－2月，新冠肺炎疫情對(duì)我國影響較大，大部分產(chǎn)業(yè)都處于停滯狀態(tài)，因而對(duì)于汽車、動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)、銷售都造成了較大影響，而同期海外市場受影響較小，各項(xiàng)數(shù)據(jù)相對(duì)國內(nèi)市場表現(xiàn)“亮眼”。

然而，現(xiàn)在情況出現(xiàn)了反轉(zhuǎn)，國內(nèi)疫情防控取得了明顯成效，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)已逐步恢復(fù)生產(chǎn)，復(fù)工率已接近正常水平；但海外疫情正快速蔓延，松下電池、LG化學(xué)、三星SDI等企業(yè)紛紛宣布停產(chǎn)，海外市場受影響程度正在加深。

3月25日，LG化學(xué)表示，由于新冠肺炎疫情爆發(fā)，該公司已經(jīng)關(guān)閉其位于美國密歇根州的電池工廠。隨后，三星SDI也表示已關(guān)閉在美國密歇根州底特律附近的電池工廠。兩家電池工廠將一直關(guān)閉到4月13日，至于后續(xù)是否延長關(guān)閉時(shí)間，還要看疫情事態(tài)的發(fā)展情況而定。

更早之前，松下電池宣布從3月23日起的兩周內(nèi)，暫時(shí)關(guān)閉美國兩家與特斯拉有關(guān)系的鋰電池工廠，分別是紐約州布法羅工廠和內(nèi)華達(dá)州工廠。

海外電池企業(yè)停產(chǎn)只是一部分，受疫情快速擴(kuò)散影響，動(dòng)力電池上游原料企業(yè)也被迫加入停產(chǎn)陣營。如鋰礦資源豐富的澳大利亞從3月20日起全面封閉邊境，澳大利亞采礦與勘探公司協(xié)會(huì)（AMEC）告知其200多家成員，嚴(yán)格注意洲際旅行限制。

此外，智利、阿根廷和玻利維亞等“鋰三角”地區(qū)也頒布了類似禁令。如智利實(shí)施了全國禁令，首都圣地亞哥部分地區(qū)處于隔離狀態(tài)；阿根廷在3月20日至31日實(shí)施全國強(qiáng)制隔離措施，其境內(nèi)鹽湖提鋰的生產(chǎn)運(yùn)營、產(chǎn)能建設(shè)工作陸續(xù)暫停；玻利維亞從3月26日起進(jìn)入衛(wèi)生緊急狀態(tài)，并關(guān)閉所有邊境，直至4月15日。另外，由于南非的邊境和港口關(guān)閉，加上原材料鈷的主要生產(chǎn)國剛果實(shí)施隔離政策，鈷的供應(yīng)面臨中斷。

電池工廠關(guān)停，原料供應(yīng)出口受限，海外動(dòng)力電池供應(yīng)鏈“危機(jī)”浮現(xiàn)。英國基準(zhǔn)礦業(yè)情報(bào)公司（Benchmark Mineral Intelligence）認(rèn)為，新冠肺炎疫情的爆發(fā)，導(dǎo)致整個(gè)鋰電池行業(yè)供應(yīng)鏈物流放緩，并已危及到全球各地的生產(chǎn)和使用，鋰電池有斷供風(fēng)險(xiǎn)。

Benchmark在報(bào)告中指出，由于電池企業(yè)原料庫存有限，疫情期間這部分庫存會(huì)消耗殆盡，全球電池供應(yīng)鏈未來幾個(gè)月會(huì)面臨挑戰(zhàn)。

再看國內(nèi)，中國作為全球最大的動(dòng)力電池市場，擁有較為健全成熟的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)體系，從上游鋰資源（鹽湖提鋰）、鈷（城市礦山回收）、鎳，到正極、負(fù)極、隔膜、電解液材料，再到鋰電設(shè)備等，幾乎動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈所有環(huán)節(jié)，國內(nèi)都具備成熟穩(wěn)定的供應(yīng)體系。

疫情防控，中國打上半場，世界打下半場。目前中國的上半場防控已經(jīng)接近尾聲，進(jìn)入“內(nèi)防反彈、外防輸入”階段，現(xiàn)在正全力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，各產(chǎn)業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)。據(jù)電池中國網(wǎng)了解，目前國內(nèi)多數(shù)電池企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)率已超過90％，部分主流企業(yè)已經(jīng)100％復(fù)產(chǎn)，預(yù)計(jì)從3月份開始，我國動(dòng)力電池裝機(jī)量將快速回升。

此外，為對(duì)沖疫情對(duì)汽車市場的影響，國務(wù)院及所屬相關(guān)部委正部署、制定多項(xiàng)政策，刺激新能源汽車消費(fèi)，鼓勵(lì)從中央到地方對(duì)新能源汽車消費(fèi)給予政策支持，拉動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的快速復(fù)蘇。如日前召開的國務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定，對(duì)新能源汽車購置補(bǔ)貼和免征購置稅政策再延長兩年；在公交、出租、環(huán)衛(wèi)、郵政、輕型物流、通勤車輛方面，今年將大力推廣新能源車的應(yīng)用。

一系列的政策“紅包”及市場回暖，有望帶動(dòng)中國新能源汽車、動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)快速走出疫情影響，產(chǎn)銷有望在近期逐步恢復(fù)到正常水平。

反觀海外電池企業(yè)，除了自身受疫情影響停產(chǎn)，上游原料關(guān)停及物流運(yùn)輸?shù)确N種限制外，下游需求也恐將大幅下滑。有機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，自3月份疫情在全球快速爆發(fā)以來，至少120座海外汽車工廠停產(chǎn)，而何時(shí)恢復(fù)生產(chǎn)，還要看疫情防控的具體進(jìn)展。

如前所述，LG化學(xué)2月份動(dòng)力電池裝機(jī)量躍居全球第一主要得益于其歐洲客戶需求貢獻(xiàn)，現(xiàn)在歐美車企紛紛停產(chǎn)，對(duì)其裝機(jī)量打擊可想而知。此外，松下電池、三星SDI、SKI等客戶目前也主要在歐美地區(qū)，受到的沖擊將類同于LG化學(xué)。

2019年，LG化學(xué)中國南京工廠建成投產(chǎn)，并于同年10月，LG化學(xué)開始向特斯拉（上海）工廠供貨。根據(jù)相關(guān)消息，特斯拉（上海）工廠今年將主要采購LG化學(xué)的電池。目前，特斯拉（上海）工廠已恢復(fù)至2019年產(chǎn)量水平，且產(chǎn)能正逐步提高，特斯拉在中國市場的快速增長，將帶動(dòng)LG化學(xué)動(dòng)力電池裝機(jī)量的穩(wěn)定增長。

可以看出，LG化學(xué)上半場靠歐美地區(qū)客戶支撐，下半場有望靠中國特斯拉走量。但是松下電池、三星SDI、SKI可能就沒有這么幸運(yùn)了。
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