全球貿(mào)易大幅放緩且增長乏力 中國冰箱出口卻再攀新高

疫情給當前的企業(yè)出口蒙上了陰影，不過回顧2019年的外貿(mào)市場，同樣是困難重重。世貿(mào)組織報告顯示，繼2018年9.7%的大幅增長后，2019年全球商品貿(mào)易預計下降2.4%，至19萬億美元。

就在全球貿(mào)易大幅放緩且增長乏力的大環(huán)境下，2019年的中國冰箱出口卻再攀新高。

連續(xù)十年增長，中國出口再創(chuàng)新高

據(jù)產(chǎn)業(yè)在線最新出爐的《全球冰箱冷柜產(chǎn)業(yè)及市場年度研究報告(2019年)》顯示，2019全年中國冰箱出口總量達3415.7萬臺，同比增長6.4%。

至此，中國冰箱出口已經(jīng)實現(xiàn)了連續(xù)十年的增長。

去年的增長是由多種因素促成的，其中主要是得益于冰箱行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的完善、企業(yè)的積極開拓以及人民幣對美元的貶值等，另外也與全球貿(mào)易緊張形勢下部分海外經(jīng)銷商加碼囤貨，因而加大了采購力度有關。

根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線對上下游產(chǎn)業(yè)鏈全球市場的了解，2019年全球冰箱消費市場基本延續(xù)了前幾年的增長趨勢，同比增長達2.7%，增幅相比去年略有增大。

分區(qū)域看，南美洲略有下滑，大洋洲基本持平，其他區(qū)域均有不同程度的增長，增幅較大的國家有尼日利亞、俄羅斯、印度、越南、孟加拉、埃及等。

目前全球最大的冰箱供給國就是中國，中國冰箱已經(jīng)出口至220多個國家和地區(qū)，占到全球(除中國)冰箱銷售規(guī)模的近三分之一。

除去關稅等特殊因素影響，2019年中國冰箱出口各區(qū)域表現(xiàn)基本和全球冰箱市場走勢接近，其中歐洲、美洲、亞洲是中國冰箱出口最大的三個區(qū)域。

美洲份額下降，“一帶一路”高增

細分區(qū)域市場的冰箱出口情況來看，2019年最顯著的變化是亞洲超過美洲，成為第二大市場。另外，“一帶一路”區(qū)域國家的增長遠高于其他地區(qū)。

歐洲

歐洲一直是中國冰箱出口的最大區(qū)域市場，占了整體出口量的近四成。2019年，中國出口歐洲總量增長了18%，僅次于亞洲。

歐洲市場的大幅增長主要基于以下兩方面：

1、相對于2018年同期，中國出口歐洲的平均單價略有下降，同時歐洲經(jīng)濟增長放緩，消費者更愿意買價格相對較低的產(chǎn)品，采購商由此加大了從中國采購OEM產(chǎn)品的比例。

2、2019年歐洲本土的生產(chǎn)略有下降，而2018年由于價格上漲等因素，歐洲采購中國產(chǎn)品增長不多，存量不多，因此前三季度補庫存現(xiàn)象比較明顯。

中國出口歐洲以西歐國家為主，主要是因為這些國家市場規(guī)模相對較大，且大部分國家已經(jīng)撤拆了冰箱生產(chǎn)線。全球出口前十國家中，包括英國、法國、德國、荷蘭、意大利、西班牙在內(nèi)的西歐諸國占了六成，且同比增幅較大。東歐國家中俄羅斯表現(xiàn)突出，2019年中國對俄出口增幅超過33%。

由于歐洲特別是西歐地區(qū)經(jīng)濟長期低迷后緩慢復蘇，缺乏剛性支撐，目前產(chǎn)品需求主要集中在更新?lián)Q代，法式對開等大容量、高能效的冰箱產(chǎn)品滲透率不斷提高。另外歐盟地區(qū)冰箱新能效第一階段將于2020年4月實施，預計將淘汰市面上20%的型號，未來對我國冰箱出口是一個機會也是挑戰(zhàn)。

亞洲

亞洲區(qū)域是中國冰箱出口的第二大市場，占出口全球規(guī)模的近三成。

中國對亞洲出口的主要市場是日韓，這也是僅有的兩家進入全球出口前十的亞洲國家。這其中很大一部分是日韓企業(yè)在中國生產(chǎn)后返銷回去，不過隨著中國企業(yè)對日品牌的收購，中資企業(yè)開始慢慢滲透。

除日韓外，中國冰箱在亞洲另外一大銷售區(qū)域是中東。中東生產(chǎn)企業(yè)少，大部分是直接從中國進口整機，或進口全散件回去組裝。

近幾年亞洲市場中規(guī)模增長較快的印度、東南亞等新興市場中，中國出口整體偏低，主要是因為受關稅等貿(mào)易保護措施的制約，另外還有各冰箱企業(yè)在當?shù)赝顿Y的興起以及當?shù)貏趧恿Τ杀菊w偏低等影響。

2019年，印度、印尼、越南、孟加拉等國冰箱生產(chǎn)同比均在兩位數(shù)左右，其中印尼和孟加拉同比增幅都超過了15%，產(chǎn)量最高的印度2019年生產(chǎn)已經(jīng)突破1400萬臺。

印度、孟加拉多為本國內(nèi)銷，印尼、越南出口較多，雖然總量規(guī)模遠比不上中國，但2019年在中美貿(mào)易摩擦影響下，包括泰國在內(nèi)的東南亞諸國出口美國的量都有較大提升。

美洲

美洲市場曾是中國冰箱出口的第二大區(qū)域，受中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響，2019年降至第三，出口份額不到四分之一。

北美是美洲的主要市場，美國和加拿大占了中國出口美洲的近八成，其中美國占絕大部分。

中國冰箱出口南美的量很少，主要有這樣幾方面原因，巴西是南美最大的消費市場，也是南美的冰箱生產(chǎn)大國，銷售輻射了整個南美地區(qū)，另有美洲的生產(chǎn)大國墨西哥補充，所以空間極小。

美國不僅是中國出口美洲第一大國，也是中國出口全球第一大國。受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響，2019年出口美國的冰箱同比下降了23%，總量占中國出口全球市場份額的14.5%，這一數(shù)字比2018年同期下降了7個百分點，但依然大大超過第二名日本。

美國冰箱市場中僅有近20%的產(chǎn)品由本土供應，其他近八成的產(chǎn)品都是進口，2018年以前，中國一直都是美國進口量最大的國家，2019年墨西哥出口美國量已經(jīng)和中國接近，但出口額遠高于中國。

2019年美國本土的整體進口情況呈量降額升的趨勢，分國家看，除了中國、土耳其受關稅壁壘影響大幅下降，墨西哥、韓國、泰國、越南等國的進口量額都大幅增加。

據(jù)產(chǎn)業(yè)在線了解，上述這些國家的增長有部分是中國產(chǎn)品的轉港，也有部分是中國生產(chǎn)的全套散件在其他產(chǎn)地加工，還有一種情況是，由于產(chǎn)能有限，加大對美出口導致其國內(nèi)需求出現(xiàn)缺口，從而改由中國進口。

“一帶一路”區(qū)域

除了常規(guī)的區(qū)域劃分，“一帶一路”依然是備受關注的熱點，從2013年倡議提出以來，“一帶一路”已經(jīng)成為規(guī)模最大的對外合作平臺。在當前全球貿(mào)易摩擦頻發(fā)、局勢緊張的情況下，2019年中國冰箱出口“一帶一路”區(qū)域國家的表現(xiàn)相當出色。

數(shù)據(jù)顯示，目前“一帶一路”沿線中國冰箱出口量同比增長高達11%，出口額同比增長14%，出口單價同比增長2.5%，遠高于非“一帶一路”區(qū)域的4%、0.4%和-3.5%。

從市場份額來看，“一帶一路”沿線出口量已經(jīng)占我國總出口的35%，可以說是2019年中國冰箱出口的主要拉動因素。

2020市場預判

對于2020年，世貿(mào)組織經(jīng)濟學家指出，世界貿(mào)易形勢最大風險仍是貿(mào)易沖突及伴隨而來的惡性循環(huán)，宏觀經(jīng)濟下滑、金融波動和潛在地緣政治危機。

不過隨著中美經(jīng)貿(mào)談判達成第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議，中美貿(mào)易摩擦迎來實質(zhì)性進展，中國對美出口冰箱出口或迎來轉機，但也可能因此導致轉口東南亞等地的貿(mào)易降低。

另外從2019年全球產(chǎn)銷調(diào)配情況來看，有部分采購商受全球貿(mào)易摩擦影響做了一定的庫存。2019年的秋季廣交會總成交額是293億美金，同比降1.9%，也在一定程度上印證了這種情況。

2020年春節(jié)以來，受疫情影響，大多冰箱企業(yè)都延遲復工。雖然到2月底，大部分企業(yè)已經(jīng)復工，但是由于招工、防疫和上游配套等問題，行業(yè)產(chǎn)能恢復情況還不是很理想，加上物流漲價較多，出口方面影響會比較大。

根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線最新了解的情況，3月份大部分廠家已經(jīng)好轉很多，還有部分企業(yè)在積極幫助上游產(chǎn)業(yè)鏈復工，但也有反饋完全恢復可能要到4月左右。

另據(jù)部分企業(yè)的外貿(mào)人員反饋，2月初以來就在和客戶溝通延遲交貨，部分訂單可能會延遲接近一個月，也有個別訂單取消。目前大部分企業(yè)都優(yōu)先出口訂單，內(nèi)銷訂單暫緩。

還有部分工廠表示：北半球市場海外客戶的銷售旺季基本在4-9月，2月底前如果出貨不影響銷售。不過因為之前到處隔離封鎖，想提前出貨比較困難。南半球的訂單會稍微推遲一些(比如非洲市場)。

綜上所述，產(chǎn)業(yè)在線對2020年冰箱出口整體呈相對保守的觀點，不過仍看好“一帶一路”沿線區(qū)域。