冰箱行業(yè)出口持續(xù)增長(zhǎng) 內(nèi)銷(xiāo)在持續(xù)下降

據(jù)產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計(jì)，2018年冰箱行業(yè)總銷(xiāo)售7518.9萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)0.2%，其中內(nèi)銷(xiāo)同比下降3.9%，出口同比增長(zhǎng)6.2%。從內(nèi)外銷(xiāo)長(zhǎng)周期來(lái)看，冰箱行業(yè)出口持續(xù)增長(zhǎng)，內(nèi)銷(xiāo)在持續(xù)下降。

2009-2018年間冰箱行業(yè)的內(nèi)銷(xiāo)比重先揚(yáng)后抑，在快速普及期一度升高到75.4%，之后隨著市場(chǎng)保有量的不斷增長(zhǎng)而趨近飽和。出口方面，國(guó)際大環(huán)境的回暖帶來(lái)了歐美等國(guó)的需求回升，而經(jīng)濟(jì)全球化與國(guó)際分工的發(fā)展為我國(guó)對(duì)外貿(mào)易帶來(lái)了歷史性的機(jī)遇，出口不斷創(chuàng)新高。

內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)：低迷中尋找亮點(diǎn)

從2012年以來(lái)，受消費(fèi)透支等因素影響，內(nèi)需低迷，冰箱行業(yè)內(nèi)銷(xiāo)連續(xù)多年呈下降趨勢(shì)，內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)規(guī)模從2011年近5900萬(wàn)的峰值到2018年的4309.6萬(wàn)臺(tái)，整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模下降了約30%。

冰箱市場(chǎng)需求包括新增需求與更新需求，當(dāng)冰箱普及度低時(shí)，居民保有量上升較快，市場(chǎng)需求以新增需求為主;反之，當(dāng)冰箱普及度高時(shí)，保有量上升趨緩，市場(chǎng)需求以更換需求為主。

冰箱作為基本家電需求之一，當(dāng)前的普及率已經(jīng)達(dá)到很高水平， 更新需求接替新增需求成為市場(chǎng)支撐的主要?jiǎng)恿?。?guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)冰箱冷柜城鎮(zhèn)百戶(hù)保有量已經(jīng)高達(dá)98.0，農(nóng)村百戶(hù)保有量也高達(dá)91.7，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比差距進(jìn)一步縮小。

渠道方面，當(dāng)前國(guó)內(nèi)冰箱的主要銷(xiāo)售渠道為網(wǎng)上商城、家電連鎖企業(yè)、百貨商店和超市。其中線上市場(chǎng)已經(jīng)連續(xù)多年增長(zhǎng)，雖然增長(zhǎng)幅度一直在不斷放緩，截至2018年依然有16%的增長(zhǎng);而以家電連鎖、百貨商店和超市為代表的線下渠道在互聯(lián)網(wǎng)的沖擊下不斷萎縮，2018年份額已經(jīng)下降到68%，與五年前相比下降了28%。

雖然線下渠道銷(xiāo)售規(guī)模有所下降，但作為消費(fèi)升級(jí)主導(dǎo)的中高端產(chǎn)品銷(xiāo)售持續(xù)攀升。在消費(fèi)升級(jí)大環(huán)境下，家電行業(yè)的線上線下銷(xiāo)售渠道加速融合，消費(fèi)者多渠道選擇是趨勢(shì)，未來(lái)，兩種渠道模式將長(zhǎng)期共存。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，首先是能效比發(fā)生了很大變化。新國(guó)標(biāo)下，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主流能效均為2級(jí)，當(dāng)前占比超過(guò)一半的市場(chǎng)份額，但同比在下降。這是因?yàn)楦鞅淦髽I(yè)都加大了對(duì)1級(jí)能效產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)，2018年1級(jí)能效產(chǎn)品內(nèi)銷(xiāo)量為1167.3萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)67.1%，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額達(dá)到27.1%，較去年增加了11.5%。

其次是變頻冰箱在持續(xù)增長(zhǎng)。產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計(jì)，2018年中國(guó)變頻冰箱內(nèi)銷(xiāo)規(guī)模達(dá)1284.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)18.2%，占冰箱行業(yè)總內(nèi)銷(xiāo)量的30%。變頻冰箱的增長(zhǎng)，一方面是技術(shù)進(jìn)步的必然，一方面源于2016年10月新能效標(biāo)準(zhǔn)政策的拉動(dòng)，此外主流壓縮機(jī)廠商在變頻上的投入和布局也起到了非常大的作用，使得變頻壓縮機(jī)的成本不斷下降。

不過(guò)，相對(duì)于前兩年的快速增長(zhǎng)，2018年變頻冰箱的國(guó)內(nèi)增幅回落明顯，主要原因是基數(shù)規(guī)模的擴(kuò)展已經(jīng)突破千萬(wàn)，另外雖然目前變頻冰箱依然處于普及階段，但隨著普及率的提高，增幅也會(huì)繼續(xù)放緩。

從產(chǎn)品功能來(lái)看，目前冰箱智能化的趨勢(shì)不可阻擋，但潛力和需求還有待挖掘。國(guó)內(nèi)外主流冰箱企業(yè)從2015年開(kāi)始與零配件企業(yè)、物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)合作推出了智能冰箱。目前海爾、美的、LG、博西家電、三星、美菱、創(chuàng)維、新飛等企業(yè)都已經(jīng)布局智能冰箱。到2018年，智能冰箱內(nèi)銷(xiāo)量占總內(nèi)銷(xiāo)量比例達(dá)到8.6%。

總之，傳統(tǒng)冰箱企業(yè)在市場(chǎng)逐漸飽和的狀態(tài)下，想實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，必須在核心競(jìng)爭(zhēng)力（即保鮮功效）和智能高端等差異化上尋求更大的突破。只有在這兩個(gè)維度上都有所建樹(shù)，冰箱企業(yè)才有可能被消費(fèi)者認(rèn)同，進(jìn)而贏得市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。

出口市場(chǎng)：增長(zhǎng)中把握機(jī)遇

在出口市場(chǎng)，冰箱自2012年以來(lái)已經(jīng)連續(xù)六年保持增長(zhǎng)，出口比重提升了超過(guò)12個(gè)百分點(diǎn)，成為白電中的常青樹(shù)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率居白電出口之首。

出口的增長(zhǎng)一方面是源于海外市場(chǎng)自身需求的不斷增長(zhǎng)，另外，中國(guó)人口結(jié)構(gòu)與城鄉(xiāng)戶(hù)籍二元制所造成的低廉勞動(dòng)力成本、低估的人民幣匯率所帶來(lái)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)、出口退稅等政策導(dǎo)向，也均是形成中國(guó)在國(guó)際貿(mào)易中比較有優(yōu)勢(shì)的重要原因。

出口單價(jià)方面，2013至2016年走下行坡道，處于“以?xún)r(jià)換量”的時(shí)代。近兩年出口單價(jià)開(kāi)始增長(zhǎng)，一方面是受上游原材料漲價(jià)影響，另一方面是隨著制造業(yè)向東南亞等更低成本的新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，中國(guó)本土中高端自主品牌的出口增長(zhǎng)迅速。2018年，中國(guó)冰箱行業(yè)出口平均價(jià)格為145.8美元/臺(tái)，同比上漲7.4%。

分洲別情況來(lái)看，2018年，除南美洲阿根廷、智利、哥倫比亞等國(guó)家有所下降外，其他洲別的出口量額及均價(jià)均有不同程度的增長(zhǎng)。

2018年美洲出口量額增幅均居各大洲之首，主要是來(lái)自美國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)的拉動(dòng)。2018年美國(guó)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)超出市場(chǎng)預(yù)期，經(jīng)濟(jì)增速達(dá)到2.9%。伴隨減稅實(shí)施、薪資增長(zhǎng)，消費(fèi)進(jìn)一步加速增長(zhǎng)，加上采購(gòu)商擔(dān)心中美貿(mào)易摩擦的影響而增加了采購(gòu)訂單，這些因素疊加帶動(dòng)了中國(guó)出口的增長(zhǎng)。受高滲透率和低人口增長(zhǎng)影響，北美冰箱銷(xiāo)售大部分來(lái)自于更新?lián)Q代。

歐洲是中國(guó)冰箱出口份額最大的洲，除了中國(guó)企業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)激烈，與其他國(guó)家特別是土耳其之間的競(jìng)爭(zhēng)也更加白熱化。其中主要原因是由于2018年土耳其匯率大幅下降，采購(gòu)成本驟降，而中國(guó)出口成本卻在不斷增長(zhǎng)。加上地緣交通優(yōu)勢(shì)，部分采購(gòu)商削減了中國(guó)的訂單而轉(zhuǎn)向土耳其。

“一帶一路”區(qū)域依舊是拉動(dòng)出口的重要力量，出口量增速明顯快于總體出口市場(chǎng)。2018年，中國(guó)冰箱出口 “一帶一路”區(qū)域總量為659.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)高達(dá)9.4%;而非“一帶一路”區(qū)域的出口量增速是5.4%。

不過(guò)出口額和單價(jià)的趨勢(shì)與此相反，2018年，一帶一路區(qū)域的出口額是9.9億美元，同比增長(zhǎng)13.7%;出口單價(jià)150美元/臺(tái)，同比增長(zhǎng)4%。非一帶一路市場(chǎng)的出口額增長(zhǎng)14.1%，出口單價(jià)為145美元/臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.2%。由此可以看出不同市場(chǎng)的不同特點(diǎn)。

在“一帶一路”出口前十區(qū)域的國(guó)家中，斯洛文尼亞和越南增長(zhǎng)速度最快，前者是因?yàn)橐酝幕鶖?shù)較低，后者是因?yàn)槊懒庠谠侥祥_(kāi)拓了小冰箱市場(chǎng)。

對(duì)于2019年的市場(chǎng)預(yù)期，據(jù)產(chǎn)業(yè)在線了解，目前整機(jī)廠家大都持保守態(tài)度。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)排除政策影響外，大概率還是會(huì)繼續(xù)收縮;出口方面，雖然預(yù)計(jì)美國(guó)市場(chǎng)繼續(xù)向好，但由于中美貿(mào)易之間不確定性因素太多，加上中低端產(chǎn)品向東南亞等低成本地區(qū)的轉(zhuǎn)移趨勢(shì)，預(yù)期也不太樂(lè)觀。