阿里巴巴牽手英國電信 云計算行業(yè)萬億市場空間

7月10日投資界報道，專注跨境數(shù)字經(jīng)濟合作的投資基金紅杉寬帶與數(shù)字變革領(lǐng)軍企業(yè)法國源訊集團近日在武漢合資成立源訊云計算公司，初期投資規(guī)模為一億元人民幣。

7月9日彭博社報道，阿里巴巴牽手英國電信（BT），就云服務(wù)合作伙伴關(guān)系進行商談，將為中國企業(yè)進入英國市場提供云計算服務(wù)等互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施便利。

阿里、紅杉寬帶等企業(yè)紛紛投資云計算，這還僅僅只是冰山一角，云計算早已成為企業(yè)尤其是互聯(lián)網(wǎng)巨頭爭先恐后布局的產(chǎn)業(yè)。

全球云計算市場正處于快速發(fā)展階段，云計算近年來成為亞馬遜、阿里、騰訊等科技巨頭增長最快的業(yè)務(wù)部門。未來云計算市場預(yù)計有萬億的市場空間。

雖然阿里云在中國云計算市場占據(jù)了約47.6%的市場份額，但其他云計算企業(yè)（52.4%）依然有擴大市場空間的機會。傳統(tǒng)云向混合云（多云）發(fā)展是大勢所趨，PaaS增長速度快于IaaS、SaaS，云計算市場的變數(shù)還很大，云計算中小企業(yè)的增長機會還很多。

全球云計算市場規(guī)模

云計算是一種通過網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)一組織和靈活調(diào)用各種信息和通信技術(shù)（ICT）信息資源，實現(xiàn)大規(guī)模計算的信息處理方式。其按服務(wù)模式可分為IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)），PaaS（平臺即服務(wù)）和SaaS（軟件即服務(wù)）；按部署方式可分為公有云、私有云和混合云。

云計算服務(wù)模式IaaS，PaaS，SaaS

資料來源：海通證券研究所，國聯(lián)證券研究所

IaaS將硬件資源進行虛擬化，將計算基礎(chǔ)設(shè)施等以出租的方式提供給企業(yè)。根據(jù)Gartner 2016年的統(tǒng)計，IaaS的全球市場占有率按排名依次是亞馬遜（44%）、微軟（7.1%）、阿里巴巴（3%）和谷歌（2.3%）。占據(jù)中國IaaS 市場主要份額的分別是阿里云（47.6%）、騰訊云（9.6%）和金山云（6.5%）。

PaaS由云計算服務(wù)提供商搭建云計算資源服務(wù)平臺，主要客戶為中小企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)者。技術(shù)研究與咨詢公司Technavio 宣布了2016 年全球PaaS市場的領(lǐng)先廠商：亞馬遜、谷歌、Pivotal Software、Salesforce和CloudBees。

SaaS是通過互聯(lián)網(wǎng)向企業(yè)提供軟件應(yīng)用能力的服務(wù)模式。SaaS 可以通過“一對多”的服務(wù)方式節(jié)省IT資源，直擊傳統(tǒng)企業(yè)軟件服務(wù)模式的痛點。目前在全球云服務(wù)市場中，SaaS 市場占據(jù)主要份額。目前全球SaaS 市場整體排名居首的是微軟，其次分別為Salesforce、Adobe、甲骨文、SAP 等。IDC2017年數(shù)據(jù)顯示，金蝶憑借SaaS ERP 的優(yōu)勢，在中國SaaS 市場擁有7%的市場份額位居第一，甲骨文（Oracle）和微軟以5%的市場份額并列第二位。

公有云通常指第三方提供商為用戶提供的能夠使用的云，公有云一般可通過 Internet 使用，可能是免費或成本低廉的，公有云的核心屬性是共享資源服務(wù)。私有云是為一個客戶單獨使用而構(gòu)建的，因而提供對數(shù)據(jù)、安全性和服務(wù)質(zhì)量的最有效控制?；旌显迫诤狭斯性坪退接性?，是近年來云計算的主要模式和發(fā)展方向。

全球公有云市場規(guī)模繼續(xù)高增長。根據(jù)Gartner研究報告，全球公有云市場規(guī)模從2010年的683億美元增長至2016年的2092億美元（包括BPaaS、SaaS、PaaS、IaaS、Cloud Management and Security Services和 Cloud Advertising），年均復(fù)合增速高達 20.51%。預(yù)計 2017-2020 年行業(yè)規(guī)模增速依然維持在 15%以上，到 2020 年有望達到 3834 億美元。

全球公有云市場規(guī)模

資料來源：中泰證券研究所

從國內(nèi)云計算市場規(guī)模來看，2017年中國云計算市場規(guī)模接近700億元，預(yù)計2018-2020年中國云計算市場仍將保持高速增長態(tài)勢，2020年我國市場規(guī)模有望達到1366億元。

2017年中國云計算市場中公有云約246億元，占35%，僅為美國公有云規(guī)模的五分之一。市場占有率可提升空間巨大。據(jù)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)預(yù)測，我國公有云市場增速有望領(lǐng)先于全球水平，在2020年達到600億元，占國內(nèi)云計算整體市場的比重提升至45%，形成公有云和私有云分庭抗禮的局面。

云計算頭部24家運營商，2016年占全球云服務(wù)市場的68%（包括IaaS、PaaS 和私人托管云服務(wù)），占SaaS市場的59%，馬太效應(yīng)明顯。

美國權(quán)威調(diào)研機構(gòu)Gartner發(fā)布2017年全球公共云市場份額報告顯示，亞馬遜AWS云服務(wù)市場占比54.1%，位居榜首；其次為微軟Azure，市場份額為8.7%；排名第三的是阿里云，市場份額占比為3.7%。值得注意的是，阿里云是榜單中唯一的中國企業(yè)，在公共云市場超越谷歌，穩(wěn)居全球云計算第三名。

按營業(yè)收入排名，根據(jù)MorganStanley的數(shù)據(jù)，2017年全球公有云服務(wù)市場（包括IaaS、PaaS、SaaS），由微軟和亞馬遜主導(dǎo)，微軟以289億美元排在首位，亞馬遜的云業(yè)務(wù)收入以174.6 億美元緊隨其后，谷歌云云計算收入約40 億美元排第三名。阿里云作為中國的云計算基礎(chǔ)設(shè)施龍頭廠商，2017 全年公司實現(xiàn)營收111.68 億元，營業(yè)收入排第四名，同比增長100.65%，增速超過AWS。到2020年，微軟云業(yè)務(wù)收入預(yù)計達到466 億美元、亞馬遜云業(yè)務(wù)收入預(yù)計為346 億美元，與第三名甲骨文差距逐步拉大。

云計算產(chǎn)業(yè)鏈由上游的基礎(chǔ)設(shè)施層、平臺與軟件層，中游的運行支撐層，和下游的運行服務(wù)層構(gòu)成。

云計算產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：海通證券研究所

上游的基礎(chǔ)設(shè)施層為云計算提供硬件設(shè)備，主要是互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（Internet Data，IDC）。中游的運行支撐層為云計算服務(wù)體系提供運維與寬帶等支持。寬帶提供商為云計算的發(fā)展提供了高可靠、高彈性、智能化、泛在化的寬帶網(wǎng)絡(luò)。下游的云服務(wù)商面向用戶，提供云終端與云服務(wù)。

云計算服務(wù)企業(yè)

中國云計算公司如雨后春筍般大量出現(xiàn)，大部分公司都是通過不斷并購、茁壯成長。晨哨研究所分析得出未來或在云計算服務(wù)領(lǐng)域加大投資布局的潛在買方。

阿里云

成立時間：2008年

營收：111.68 億元

估值：737億元

3月15日，阿里云宣布，其在印度尼西亞的首個數(shù)據(jù)中心開始運營，早在2017年12月，阿里云就宣布正式進入印尼，發(fā)力印尼市場。阿里云2017年宣布將在迪拜建設(shè)第二個數(shù)據(jù)中心。

中國聯(lián)通：沃云

成立時間：2015年6月23日

營收：110.2億元

沃云為數(shù)百萬的企業(yè)和開發(fā)者提供安全、穩(wěn)定的云服務(wù)器、云主機、CDN、對象存儲、云存儲、云數(shù)據(jù)庫等云服務(wù)，是全球領(lǐng)先的云計算服務(wù)商。

網(wǎng)宿科技

成立時間：2008年

營收：53.58億元

凈利潤：8.26億元

網(wǎng)宿科技在CDN領(lǐng)域是國內(nèi)第一。

網(wǎng)宿科技目前還是面臨轉(zhuǎn)型危機，走出CDN業(yè)務(wù)的影響不太可能，發(fā)展公有云業(yè)務(wù)技術(shù)又力不從心。從海外CDN業(yè)務(wù)布局來看，這并不能拯救網(wǎng)宿科技未來走下坡的趨勢。

保守的估計中，網(wǎng)宿科技遲早會鯨吞一家公有云相關(guān)的中型供應(yīng)商，這樣才有可能走上轉(zhuǎn)型之路。目標是誰?大家拭目以待。

騰訊云

成立時間：2016年10月31日

營收：45億元

估值：227.5億元

2014年初騰訊云正式開始商用，逐步上線了IaaS和一些簡單的PaaS服務(wù)。騰訊云的優(yōu)勢在于騰訊在社交、游戲等領(lǐng)域的龐大客戶群和龐大的第三方服務(wù)提供者生態(tài)環(huán)境，至少在中小企業(yè)用戶領(lǐng)域，完全可以和阿里一較高低。

2017年全年騰訊公司整體總收入為人民幣2377.60億元，比去年同期增長56%。而云計算業(yè)務(wù)屬于騰訊定義公布的“其他業(yè)務(wù)"，其他業(yè)務(wù)中包含的內(nèi)容比較多，因為騰訊云收入雖然增長，但是對于云業(yè)務(wù)的投入比重非常大，本質(zhì)上來說騰訊云應(yīng)該還處于發(fā)展的布局期，不太可能出現(xiàn)盈利，所以將騰訊云放在了騰訊其他業(yè)務(wù)中對外公布，也就情有可原了。

電信云

成立時間：2012年3月

營收：35億元

首先2017年中國政務(wù)云服務(wù)中國電信排名第一。2017年, 天翼云踐行全國31個省市的“2+31+X”的全國云資源部署戰(zhàn)略，讓用戶可以一點接入，多點部署、全網(wǎng)服務(wù)。

世紀互聯(lián)（IDC+CDN+微軟Azure等）

成立時間：1996年

營收：33.93億元

凈利潤：-1.91億元

2014年，世紀互聯(lián)和微軟合作的Azure云在年初已經(jīng)落地，和IBM合作的云也在年中落地了，有這兩個國際的合作伙伴，世紀互聯(lián)在云領(lǐng)域也算是占有了一席之地。

另外，在國內(nèi)的客戶開發(fā)方面也進展得不錯，2014年12月還獲得了金山小米2.96億美元的融資。

華為云

成立時間：2011年

營收：32億元

估值：136億元

華為在2017年正式進入公有云服務(wù)領(lǐng)域，整合了IT產(chǎn)品線、2012實驗室、軟件產(chǎn)品線、全球公有云業(yè)務(wù)部、流程IT等等內(nèi)部組織形成了華為云BU。華為云BU確立后，全球研發(fā)投入也是驚人的全球部署了5個專注于云計算的研發(fā)中心，涉及研發(fā)人員超10000人，從研發(fā)上直接比肩阿里云的5000人。

政務(wù)云當然是華為云首先發(fā)展的領(lǐng)域，其次與城市為中心的云計算中心戰(zhàn)略布局，再次就是針對阿里云、AWS、Azure這三大業(yè)界非常有代表性的公有云構(gòu)建自己的云服務(wù)產(chǎn)品。

UCloud

成立時間：2012年3月1 6日

營收：15億元

估值：65億元

UCloud在2016產(chǎn)品基礎(chǔ)上獲得了更完善的豐富，混合云、直播云、金融云、CDN等等云計算方面的方案和產(chǎn)品幾乎都覆蓋了。

金山云

成立時間：2012年

營收：13.33億元

估值：72億元

金山云已推出云服務(wù)器、云物理主機、關(guān)系型數(shù)據(jù)庫、緩存、表格數(shù)據(jù)庫、對象存儲、負載均衡、虛擬私有網(wǎng)絡(luò)、CDN、托管Hadoop、云安全、云解析等在內(nèi)的完整云產(chǎn)品， 以及適用于游戲、視頻、政務(wù)、醫(yī)療、教育等垂直行業(yè)的云服務(wù)解決方案。金山云一直關(guān)注人工智能的研究和實踐工作，推出的覆蓋IaaS、Paas、SaaS、行業(yè)解決方案四個層面，適用于各行業(yè)的多種組合型AI解決方案和服務(wù)。

2016年5月，金山云完成C+輪融資近5000萬美元，公司估值超過11億美元。

浪潮云

成立時間：2017年10月16日

營收：5.8億元

面向政府機構(gòu)和企業(yè)組織，提供覆蓋IaaS、PaaS、DaaS、SaaS及管理服務(wù)等在內(nèi)的公有云服務(wù)。

百度云

成立時間：2012年

營收：3億元

估值：115億元

百度云是基礎(chǔ)，用于支撐大數(shù)據(jù)方面的戰(zhàn)略發(fā)展，云看起來更像是一個支撐內(nèi)部的平臺。

近年重大投資并購案例

微軟收購云計算公司Cycle Computing和混合云數(shù)據(jù)存儲公司Avere

2017年11月，微軟Azure副總裁Jason Zander在一篇博客中透露出收購Cycle Computing公司的消息：“隨著客戶需要利用更快速、更有效的方式來運行工作載荷，使得Cycle Computing在大規(guī)?？缮炜s應(yīng)用程序方面的專業(yè)知識非常適合加入我們微軟團隊。他們的技術(shù)將進一步增強對Linux HPC工作載荷的支持，同時將企業(yè)預(yù)置型工作載荷擴展到云計算上面也將變得更輕松?！?/p>

Cycle Computing公司成立已有12年時間，專注于運行不同公有云上復(fù)雜的高性能運算工作。Cycle Computing的CycleCloud軟件可幫助各公司運行多個平臺上的特定計算工作，然后在必要時提供云基礎(chǔ)設(shè)施。

2018年1月4日，微軟宣布計劃收購混合云數(shù)據(jù)存儲公司Avere Systems。值得注意的是，Avere Systems已經(jīng)將Amazon Web Services（AWS）和Google的云平臺納入云合作伙伴，而不是微軟。

Avere Systems是一個基于云的、高性能NFS和SMB文件存儲平臺，隨著云的使用逐漸成熟，企業(yè)將敏感的應(yīng)用程序和數(shù)據(jù)遷移到云中或在云上進行構(gòu)建，開始越來越需要高性能存儲的選項，云提供商正在考慮給客戶提供遷移和管理云中的應(yīng)用程序和數(shù)據(jù)的選項。

谷歌收購云應(yīng)用管理平臺Bitium

2017年9月27日，谷歌宣布正在收購云應(yīng)用管理平臺Bitium，但并未公布此次收購的具體財務(wù)細節(jié)。在該交易完成后，Bitium將并入谷歌的云業(yè)務(wù)團隊。

Bitium是專注于為基于云的應(yīng)用程序提供企業(yè)級身份管理和訪問工具（如單點登錄）。這將能夠幫助Google可以更好地管理企業(yè)云客戶，包括為跨Cloud和G Suite產(chǎn)品的應(yīng)用程序設(shè)置安全級別和訪問策略。Bitium的目標就是簡化基于云的企業(yè)級應(yīng)用的管理和使用過程，讓用戶們不再使用不標準的應(yīng)用。

谷歌計劃運用此技術(shù)，增強其現(xiàn)在的云IAM能力。這筆交易將幫助谷歌云對抗微軟，后者通過Azure Active Directory提供云端身份管理服務(wù)。不可避免，這筆交易也讓谷歌和其他SSO提供商的競爭更加激烈，包括Okat、Ping、OneLogin等。

2018年谷歌的收購計劃似乎更多，3月16日，谷歌云計算部門首席執(zhí)行官戴安。格林稱，如今她準備在交易合適的情況下大舉收購，以追趕市場領(lǐng)頭羊亞馬遜和微軟。

甲骨文斥資16億美元收購基于云計算的建筑軟件供應(yīng)商Aconex

2017年12月18日，據(jù)外媒報道，美國科技巨頭甲骨文公司（Oracle）已經(jīng)同意斥資16億美元現(xiàn)金收購基于云計算的建筑軟件供應(yīng)商Aconex。

甲骨文和Aconex將共同為建筑工程提供項目管理和項目交付的端到端解決方案。Aconex首席執(zhí)行官Leigh Jasper在聲明中表示：“在遠景、產(chǎn)品、人力和地理方面，Aconex和甲骨文的業(yè)務(wù)具有高度契合性和互補性?！?/p>

從2012年至2017年，甲骨文一直熱衷于轉(zhuǎn)型云計算服務(wù)?！百I買買”的并購清單上，有了云服務(wù)商RightNow、Taleo、TOA；云框架技術(shù)提供商Xsigo；DNS提供商Dyn；Docker容器管理服務(wù)商StackEngine；云計算倉儲及庫存管理平臺LogFire；API管理公司Apiary等等。需要布局的環(huán)節(jié)基本已經(jīng)完成。其中，最大的交易是2016年對云ERP廠商NetSuite的收購，交易金額高達93億美元。

Salesforce將以65億美元收購全球最大CRM解決方案提供商Mulesoft

2018年3月20日，全球最大客戶關(guān)系管理（CRM）解決方案提供商Salesforce宣布，將通過一次現(xiàn)金加股票交易以大約59億美元的價格收購MuleSoft Inc，以加強其云計算資產(chǎn)組合。包括債務(wù)在內(nèi)，此項交易價值約65億美元。

Salesforce占據(jù)全球客戶關(guān)系管理軟件市場超過18%的份額。

MuleSoft致力于應(yīng)用程序界面（API）相關(guān)業(yè)務(wù)，其生產(chǎn)的軟件為企業(yè)提供了自動集成各種應(yīng)用程序、設(shè)備和不同數(shù)據(jù)的工具，以幫助企業(yè)網(wǎng)絡(luò)更快地運行。該公司的客戶包括可口可樂、麥當勞、Salesforce與Spotify等知名大公司。

思科收購印度云服務(wù)公司Cmpute.io

2017年12月8日，科技巨頭思科宣布將收購印度云服務(wù)公司Cmpute.io，以擴展其軟件產(chǎn)品，能夠?qū)缭乒ぷ髫撦d和成本加以比較以確定節(jié)省成本的最佳方法，思科將在收購Cmpute.io之后擴展云計算產(chǎn)品。

VMware收購SD-WAN初創(chuàng)公司VeloCloud

2017年11月3日，虛擬化軟件巨頭VMware宣布，僅以4.49億美元收購軟件定義廣域網(wǎng)(SD-WAN)提供商VeloCloud Networks。VMWare在2017年12月VMware宣布完成收購。

VeloCloud的主要產(chǎn)品是廣為人知的SD-WAN產(chǎn)品，用于路由流量以確保在用戶從公司的分支機構(gòu)訪問數(shù)據(jù)中心時提高包括數(shù)據(jù)中心的語音、視頻等在內(nèi)的應(yīng)用程序的性能。那些使用昂貴的多協(xié)議標簽交換(MPLS)鏈接的企業(yè)可以通過利用SD-WAN的智能性來節(jié)省大量的資金。

Cloudflare收購移動應(yīng)用加速公司Neumob

Cloudflare在2017年底宣布了收購移動應(yīng)用加速公司Neumob的意向。

在云計算的早期，Cloudflare便橫空出世了，很多企業(yè)使用其強大的CDN來加快獲得安全的網(wǎng)絡(luò)資源。Cloudflare一直在擴展云計算服務(wù)組合，以滿足現(xiàn)有客戶所要求的更多功能。

Neumob是一家新興的、獨特的移動VPN運營商，它能夠無縫快速地確保與云資源的連接。Neumob可以從本質(zhì)上嵌入到Cloudflare現(xiàn)有的CDN網(wǎng)絡(luò)，而開發(fā)人員將準備好將其移動能力構(gòu)建到他們正在搭建的云應(yīng)用程序中。

McAfee收購云安全公司Skyhigh Networks

2017 年11月27日，英特爾旗下拆分的網(wǎng)絡(luò)安全公司McAfee宣布將收購云安全公司Skyhigh Networks。

McAfee要擴大其產(chǎn)品組合，強化其多云安全態(tài)勢，超越傳統(tǒng)端點保護。

Skyhigh專注于云安全，為IaaS，PaaS和SaaS服務(wù)提供保護。Skyhigh Networks首席執(zhí)行官Rajiv Gupta將加入McAfee首席執(zhí)行官Chris Young的領(lǐng)導(dǎo)團隊，負責管理McAfee新的云業(yè)務(wù)部門。Skyhigh現(xiàn)有的組織結(jié)構(gòu)將保持完整。

Mitel收購基于云的統(tǒng)一通信提供商ShoreTel

全球企業(yè)通信市場領(lǐng)導(dǎo)者Mitel在2017年7月宣布計劃以5.3億美元現(xiàn)金收購ShoreTel。此次收購讓Mitel躍居全球第二大統(tǒng)一通信服務(wù)提供商（UCaaS），統(tǒng)一通信即服務(wù)收入達到2.63億美元，年銷售額達到13億美元。

云計算巨頭們瘋狂的投資收購之路，也是擴大業(yè)務(wù)范圍、提高技術(shù)、占領(lǐng)市場的成長之路，國內(nèi)阿里云、百度云、騰訊云、金山云也是走兼并收購的路、經(jīng)過激烈競爭，剩下來的就是強者。

標的長名單

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項目推薦

實時自動庫存監(jiān)測統(tǒng)計系統(tǒng)

公司名稱：Panzura

成立時間：2008

主要產(chǎn)品：企業(yè)云存儲軟件

特點：SaaS

財務(wù)指標：E輪，3200萬美元融資

分析：未來向混合云擴展，處于擴張期，融資需求高

公司名稱：Nasuni

成立時間：2009

主要產(chǎn)品：企業(yè)云文件數(shù)據(jù)服務(wù)

特色：SaaS

財務(wù)指標：F輪，3800萬美元融資

分析：提供大量云服務(wù)，節(jié)約IT成本

公司名稱：Aver

成立時間：2010

主要產(chǎn)品：健康數(shù)據(jù)管理工具

特色：數(shù)字健康科技

財務(wù)指標：B輪，1360萬美元融資

分析：可分享不同平臺的數(shù)據(jù)；處于發(fā)展期，融資需求高

公司名稱：DesktopRemoto

成立時間：2011

主要產(chǎn)品：開發(fā)基于虛擬化軟件的云來簡化客戶業(yè)務(wù)

特色：SaaS

財務(wù)指標：B輪，孵化器融資

分析：能夠防止數(shù)據(jù)丟失，隨時隨地訪問和控制；處于發(fā)展期，融資需求高