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2016年夏秋熱得不尋常，而這幾個月的電子行業(yè)也格外不太平。整個供應(yīng)鏈各種材料、組件漲價缺貨，工廠倒閉、停工壞消息不斷，一些爆炸性事件更是讓見慣了大風(fēng)大浪的行業(yè)老司機都看不懂猜不透，是什么將改變電子元件商圈的慣例？
缺貨、漲價是近來電子行業(yè)的熱門關(guān)鍵詞，眼下這股漲價潮要燒到了電子行業(yè)覆蓋面最廣，由于新能源汽車市場爆發(fā)帶動銅箔供應(yīng)緊張，銅箔本身價格調(diào)漲，而銅箔廠商又紛紛轉(zhuǎn)向電池配套供應(yīng)領(lǐng)域，使得覆銅板用的銅箔也出現(xiàn)短缺，促使覆銅板跟著漲價。下面盤點一下電子行業(yè)缺貨的相關(guān)領(lǐng)域，供讀者參考。
1、板材一天一個價，PCB廠叫苦連天
近幾年，PCB行業(yè)已經(jīng)成了名副其實的紅海市場。此前有報道稱，我國 PCB 行業(yè)平均毛利率水平在 15%-18%左右。供應(yīng)鏈廠商痛呼：漲價或許會丟客戶，但不漲價可能丟的就是命了！
今年7月起，建滔化工、生益股份、聯(lián)茂、南亞、臺光電等覆銅板大廠紛紛發(fā)布漲價通知，金安國際、吉高也陸續(xù)上調(diào)板材價格。供應(yīng)鏈透露，9月份板材一天一個價，原材料覆銅板上漲直接影響PCB成本，利潤已經(jīng)跌倒谷底的PCB廠恐怕不得不市跟著漲價。
根據(jù)Prismark Partners LLC的數(shù)據(jù)，建滔積層板、生益科技、南亞的覆銅板市占率分別為14%、11%、11%。覆銅板主要廠商建滔積層板和生益科技7-8月份已經(jīng)提價約8-10%。機構(gòu)預(yù)計南亞還會在10月份再一次漲價，未來會視情況平均2個月調(diào)價一次。
同樣被汽車市場快速發(fā)展波及的還有電池行業(yè)。據(jù)報道稱，NB產(chǎn)業(yè)爆發(fā)近10年來難得一見的零部件供應(yīng)緊俏狀況，除了面板、電池及固態(tài)硬盤（SSD）等零部件傳出供應(yīng)不足。
業(yè)內(nèi)人士表示，由于新能源汽車市場爆發(fā)帶動銅箔供應(yīng)緊張，銅箔本身價格調(diào)漲，而銅箔廠商又紛紛轉(zhuǎn)向電池配套供應(yīng)領(lǐng)域，使得覆銅板用的銅箔也出現(xiàn)短缺，促使覆銅板跟著漲價。
鋰電池市場的持續(xù)火爆帶動上游鋰電銅箔需求量大幅增加。2015年初步出現(xiàn)供需缺口，部分國內(nèi)外銅箔供應(yīng)商將部分或全部產(chǎn)能由PCB銅箔轉(zhuǎn)移至鋰電銅箔，但鋰電銅箔產(chǎn)能擴充相對滯后，供需矛盾或持續(xù)1-2年。在此背景下，PCB銅箔供應(yīng)銳減，無法滿足下游CCL及PCB生產(chǎn)需求，價格進入上漲周期，并傳導(dǎo)至覆銅板，部分CCL供應(yīng)商已對下游客戶發(fā)布漲價通知。
供應(yīng)鏈廠商痛呼：漲價或許會丟客戶，但不漲價可能丟的就是命了！業(yè)界認(rèn)為，在這樣的環(huán)境下，打價格戰(zhàn)是不可取的。以廉價材料降低品質(zhì)更是行不通的。此時，企業(yè)要做的是提高產(chǎn)品品質(zhì)，提升綜合實力，“大浪淘沙，方顯真金本色”，最終留下來或能贏得新機遇。
數(shù)據(jù)顯示，去年全球PCB行業(yè)總產(chǎn)值553億美元。受全球主要電子行業(yè)領(lǐng)域的個人電腦、智能手機等產(chǎn)品增速放緩，以及庫存調(diào)整等因素影響，PCB 產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值同比下降3.7%。但在汽車智能化等新需求的推動下，機構(gòu)預(yù)計，2016年至2020年，全球PCB行業(yè)將迎來恢復(fù)性增長，年復(fù)合增長率預(yù)計在2.3%左右。隨著汽車產(chǎn)業(yè)應(yīng)用更高端的電子及通訊技術(shù)，車用PCB產(chǎn)品（汽車板）成為近年來行業(yè)增長最迅速的領(lǐng)域。
2、NB用零部件嚴(yán)重缺貨，18650圓筒電池也來喊漲價
據(jù)DIGITIMES報道稱，這次為NB產(chǎn)業(yè)近10年來難得一見的零部件供應(yīng)緊俏狀況，前一次NB客戶緊急追貨是發(fā)生在2006年，自2008年全球金融海嘯以來，電子相關(guān)產(chǎn)業(yè)受到重創(chuàng)，造成NB零部件長期出現(xiàn)供過于求現(xiàn)象，近期NB需求再起，讓供應(yīng)鏈廠商大為振奮。
受惠于筆記本電腦NB客戶需求轉(zhuǎn)強，傳統(tǒng)18650圓筒型電池需求吃緊，近期電池模塊廠已向NB品牌客戶要求漲價，漲幅傳出將達到10%，供應(yīng)鏈廠商指出，此波NB電池缺貨主要系因傳統(tǒng)鋰電池不再擴產(chǎn)，加上電動車客戶需求量大，短期內(nèi)NB電池要翻轉(zhuǎn)缺貨情況恐不易，將成為近10年來電池產(chǎn)業(yè)難得見到的好光景，NB電池供應(yīng)商業(yè)績可望水漲船高。
供應(yīng)鏈廠商表示，NB主要采用18650圓筒型鋰電池，電池芯供應(yīng)以日、韓廠為主，包括Sony、Panasonic、三星SDI及樂金等，過去因擴產(chǎn)太快，導(dǎo)致供過于求，然隨著Tesla電動車興起，由于電動車需要大量的圓筒型電池，使得電池供貨轉(zhuǎn)為吃緊。
供應(yīng)鏈廠商指出，從第3季起NB電池缺貨情況嚴(yán)重，不僅18650圓筒型電池缺貨，形狀較多元的鋰高分子電池亦傳出供應(yīng)吃緊。由于NB品牌廠商積極推出輕薄型NB，且均采用鋰高分子電池，加上蘋果（Apple）傳將于10月發(fā)表新款輕薄MacBook Pro，宏碁、華碩亦于近期推出新款輕薄NB，推升輕薄NB鋰高分子電池需求。
3、eMMC、SSD漲價缺貨持續(xù)發(fā)酵
“從今年第二季度開始，NAND Flash開始漲價，整個市場NAND Flash供應(yīng)吃緊，導(dǎo)致與NAND Flash相關(guān)的產(chǎn)品如eMMC、SSD以及高容量的eMCP漲聲一片。平均漲幅達到了20%以上。” 深圳市江波龍電子有限公司行業(yè)客戶部副總裁王偉民表示，目前已經(jīng)接近Q3的尾巴，但還沒有看到緩解的趨勢，依然維持在比較緊繃的狀態(tài)，而Q4又是傳統(tǒng)的旺季，預(yù)計到Q4還是一個比較緊張的狀態(tài)。
此前亦有消息稱，隨著旺季即將到來， Flash原廠對市場供應(yīng)的Wafer數(shù)量在減少且價格提高了15%。另有業(yè)者指出，美國品牌64Gb MLC規(guī)格NAND Flash現(xiàn)貨價已漲到2.8～2.9美元，128Gb MLC規(guī)格NAND Flash現(xiàn)貨價亦漲到3.8美元以上，5月以來平均漲幅介于8～14%。
業(yè)界看來，此輪NAND Flash的缺貨主要在于兩方面的原因：一方面是上游芯片廠持續(xù)將產(chǎn)能移轉(zhuǎn)生產(chǎn)3D NAND，導(dǎo)致2D架構(gòu)NAND Flash產(chǎn)出量下滑；另一方面是，移動智能設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)中心、服務(wù)器存儲需求持續(xù)快速增長，尤其是智能型手機/平板搭載eMMC和客戶端/服務(wù)器用SSD需求翻倍增加，持續(xù)消耗大量NAND Flash產(chǎn)能。
4、顯示屏缺貨
手機行業(yè)元器件缺貨真相，現(xiàn)在終于出來了，那就是，大家從去年底開始天天唱衰中國手機行業(yè)，導(dǎo)致廠商們對行情預(yù)估過于保守，在手機產(chǎn)能上漲了二成多的情況下，上游供應(yīng)鏈備料明顯不足。
當(dāng)然，你也可以說是***地震、華映關(guān)線，三星改工藝影響良率，或者設(shè)在大陸的面板廠上InOn-Cell LCD 影響產(chǎn)能等等，讓中國市場上的面板供應(yīng)緊缺；或者是運營商采購量加大，讓訂制機吃掉了品牌大廠的囤貨，中移動表示，怪我了！
實際上，蘋果從開始減掉部分供應(yīng)鏈訂單、清理庫存后，整個供應(yīng)鏈都為之震動基本上是事實。而且當(dāng)時整個產(chǎn)業(yè)鏈庫存也確實較高，很多顯示屏模組廠的FHD LCD顯示屏大量堆積，庫存時間超過了一個季度。加上春節(jié)前后又有人炒作華為也跟隨蘋果減少了供應(yīng)鏈的訂單，并且把數(shù)字夸大到減單二成，更是嚇壞了上游企業(yè)。華為最后出來辟謠說沒有減單，出貨量也是仍然快速增長，但時間已經(jīng)拖了一二個月，供應(yīng)鏈反應(yīng)過來已經(jīng)為時已晚。
首先收到蘋果減少訂單風(fēng)聲的***面板廠商最先動作，華映明確表示關(guān)停一條4.5代線。華映當(dāng)時除了其主要客戶中興與酷派增長緩慢外，華強北市場的清洗風(fēng)波對其業(yè)務(wù)影響也不容忽視而其它主要供應(yīng)大陸市場手機面板的***產(chǎn)線，要么悄悄的停產(chǎn)LCD，轉(zhuǎn)為OLED的開發(fā)試驗線，要么升級生產(chǎn)InOn-Cell LCD觸控顯示屏，明顯產(chǎn)能下降，交貨期也拉長了。
5、主芯片缺貨
為什么今年會出現(xiàn)手機相關(guān)器件大缺貨，從芯片到顯示屏到內(nèi)存？為什么今年線下的客戶賣的這么火爆？線上的客戶似乎遇見瓶頸？MTK未來高端策略如何？他的旗艦機的高端夢想還能實現(xiàn)嗎？
很多平臺公司最近反饋，聯(lián)發(fā)科的MT6735 供貨緊張。聯(lián)發(fā)科MT6735目前一個月出貨高達16～17M。這種情況，很多人自然認(rèn)為是臺積電產(chǎn)能不足的問題。但據(jù)悉目前聯(lián)發(fā)科MT6735有部分芯片是放在Global Foundries生產(chǎn)，理論來講產(chǎn)能不會有太大問題。
而近期聯(lián)發(fā)科在高端平臺上，也遇到了高通的強力挑戰(zhàn)。各個品牌客戶都開始陸續(xù)推出基于高通的MSM8976/8956的旗艦機。這讓聯(lián)發(fā)科的X20/P20只能去迎戰(zhàn)千元機市場。這種情況下，聯(lián)發(fā)科更希望通過低端的平臺沖量，來維持自己的出貨量。好在MT6735在各品牌客戶的低端機型中拿到了不少份額，所以出貨量一直不錯。
這樣看下來，MT6735缺貨要么就是聯(lián)發(fā)科真的是對低端市場起量預(yù)估不足，要么就是利潤太低，適可而止。不過缺貨的時候比較慘的可就是那些沒用品牌的小客戶了。
6、Memory
其實此次Memory漲價，應(yīng)該是很多memory業(yè)者非常想看到的事情了。畢竟自從2013年9月Hynix無錫大火之后，Memory好久沒有找到一個可以漲價的理由了。
當(dāng)然，三星停電事故只是一個導(dǎo)火索，真正的缺貨要從兩個方向去看。
首先看DRAM部分。這部分隨著Android系統(tǒng)迭代加快，去年才出來3/4GB的大內(nèi)存還是無法滿足品牌廠商對旗艦機的需求。旗艦機實在沒有拼得了，今年開始重視內(nèi)存大小。所以下半年開始推出6GB的旗艦機。加上業(yè)內(nèi)人士也非常看好iPhone7以及認(rèn)為iPhone7也會使用更大的內(nèi)存，所以DRAM的主要供應(yīng)商都更加積極的往大容量的DRAM發(fā)展。但原本計劃去年年底開始擴產(chǎn)的DRAMvendor受到DRAM價格一路下跌的影響，紛紛停止擴產(chǎn)計劃。這也進一步加深了供不應(yīng)求的局面。
關(guān)注供應(yīng)商：目前DRAM的主要供應(yīng)商不多，所以需要關(guān)注的是：三星，海力士，美光和南亞。
7、LCD：
目前LCD缺貨也是讓幾家歡喜幾家愁。連功能機的LCD都開始漲價，可想而知屏的供應(yīng)多么的緊張。小編初步溝通下來，主要造成LCD缺貨的原因有：
1. 為降低成本，SamsungLCD部門已經(jīng)關(guān)掉了部分做Notebook的a-Si的產(chǎn)線
2. ***廠商將部分手機的a-Si 轉(zhuǎn)去做利潤高點的Notebook產(chǎn)品，從而彌補Samsung關(guān)廠帶來的空缺。
3. 小尺寸的a-Si產(chǎn)線主要用來生產(chǎn)WVGA， FWVGA以及HD規(guī)格的LCM。
4. 終端客戶逐漸從小尺寸 4’ LCD往大尺寸 5‘ LCD轉(zhuǎn)移。用戶對屏的尺寸要求越來越大。
關(guān)注供應(yīng)商： 首先需要關(guān)注的就是LCD玻璃供應(yīng)商如京東方，天馬，群創(chuàng)，CPT，瀚彩，深超和龍騰廣電。
其次再此次LCD缺貨時，利潤相對高的公司，有玻璃資源的屏的模組公司相對來說更容易拿到玻璃資源，所以需要關(guān)注： 信利，易快來，帝景，合力泰
8、Camera
沒有像往年一樣更關(guān)注高像素的camera，23M的camera像素都算高的。而去年還計劃做30M以上的sensor供應(yīng)商也不再宣傳高像素的概念。取而代之的是雙camera，尤其是13M+13M，很多機型開始采用。但隨著前段時間日本地震，導(dǎo)致Sonycamera的供貨多少有點影響，客戶紛紛轉(zhuǎn)而采用OV的sensor。而OV高端sensor主要是在臺積電生產(chǎn)，這突入而來的幸福讓其措手不及，備貨沒有跟上。再加上目前很多家雙Camera的配置都是13M+13M，讓13M的資源更加緊張。
關(guān)注供應(yīng)商： 8M，13M像素重點關(guān)注Sony，Samsung和OV。在5M這邊，可以關(guān)注一下格科微，Hynix。
9、指紋芯片
相對來說指紋缺貨可能很多人還沒有意識到。首先最高端的FPC的產(chǎn)能很大一部分被O-Film搶去。即便如此，受到無指紋不叫旗艦機的影響，O-film自己這邊也是供不應(yīng)求。而指紋芯片目前降價非常迅速，最低端的都?xì)⒌?～3美元。在沒有其他亮點的情況下，越來越多的智能機開始帶指紋識別，所以最受益的就是國產(chǎn)指紋芯片。目前匯頂有點無暇顧及小客戶，一些有嗅覺的模組廠已經(jīng)開始跟其他指紋芯片廠商開始溝通供貨問題。而其他供應(yīng)商之前在指紋沒有起量的時候，并沒有敢進行太多備貨，這時候供貨緊張是必然的。
關(guān)注供應(yīng)商： FPC，匯頂，思立微和集創(chuàng)北方。
10、Filter
每年缺貨的時候，F(xiàn)ilter（SAW等）也是經(jīng)常缺貨的。隨著各個國家大力推進LTE 4G，4G Band越來越多，對Filter的需求也是越來越大。但目前跟主要供應(yīng)商溝通下來，F(xiàn)ilter的供貨并不緊張，只是個別少用的Band的Filter供貨會緊張。
關(guān)注供應(yīng)商：Murata，Wisol
Memory，LCM以及高端camera缺貨主要是因為這些器件還是拼工廠的器件。工廠本身投資就非常巨大，入門門檻高，一般人也沒有辦法去玩這個市場。所以主要供應(yīng)商策略一轉(zhuǎn)變就很容易缺貨。而指紋識別缺貨主要還是因為指紋芯片廠家對芯片F(xiàn)ab的控制能力差，沒有辦法預(yù)期自己的增量而導(dǎo)致缺貨。
工商網(wǎng)監(jiān)
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