新能源客車行業(yè)發(fā)展前景分析

核心提示：新能源客車作為我國(guó)新能源汽車推廣應(yīng)用的排頭兵和“先鋒隊(duì)”，加之其擔(dān)負(fù)大眾出行的社會(huì)屬性，近年來(lái)，一直成為業(yè)內(nèi)外關(guān)注的焦點(diǎn)。而公交市場(chǎng)作為新能源客車的核心市場(chǎng)，一直是政策調(diào)控的重地，更是競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的主戰(zhàn)場(chǎng)。

新能源客車作為我國(guó)新能源汽車推廣應(yīng)用的排頭兵和“先鋒隊(duì)”，加之其擔(dān)負(fù)大眾出行的社會(huì)屬性，近年來(lái)，一直成為業(yè)內(nèi)外關(guān)注的焦點(diǎn)。而公交市場(chǎng)作為新能源客車的核心市場(chǎng)，一直是政策調(diào)控的重地，更是競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的主戰(zhàn)場(chǎng)。

在持續(xù)不斷的利好政策的支持和促進(jìn)下，近年來(lái)，新能源公交車市場(chǎng)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，尤其是2016年的火箭式躥升，讓人記憶深刻。但是，隨著2020年推廣目標(biāo)20萬(wàn)輛“天花板”的日益臨近，行業(yè)前景逐漸變得黯淡，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2017年底，新能源公交車保有量已達(dá)16.5萬(wàn)輛，占整個(gè)公交車保有量60.86萬(wàn)輛的27%，而新能源客車2017年累計(jì)產(chǎn)量達(dá)10.5萬(wàn)臺(tái)。

行業(yè)觸底，路在何方?

2017年11月27日， 交通運(yùn)輸部發(fā)布《關(guān)于全面深入推進(jìn)綠色交通發(fā)展的意見》中提出，交通運(yùn)輸行業(yè)2020年新能源和清潔能源車輛數(shù)量要達(dá)到60萬(wàn)輛。2018年1 月 21 日，交通運(yùn)輸部副部長(zhǎng)劉小明再次在行業(yè)論壇上重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了這一發(fā)展目標(biāo)，交通運(yùn)輸領(lǐng)域新能源汽車推廣已經(jīng)在2017年底提前實(shí)現(xiàn)“十三五”期間30萬(wàn)輛目標(biāo)，下一步的推廣目標(biāo)是到2020年達(dá)到60萬(wàn)輛。

根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)與評(píng)估，這60萬(wàn)輛里，新能源公交車應(yīng)該占據(jù)半壁江山。

那么，市場(chǎng)擴(kuò)容30萬(wàn)，新能源客車行業(yè)能否唱響新“凱歌”?未來(lái)三年新能源客車市場(chǎng)誰(shuí)又能立于潮頭、主宰沉浮?

新能源汽車網(wǎng)對(duì)上述命題略作剖析，僅供業(yè)界評(píng)鑒。

政策驅(qū)動(dòng) 新能源客車“染綠”公交市場(chǎng)

自2012年國(guó)務(wù)院下發(fā)《關(guān)于優(yōu)先發(fā)展公共交通的指導(dǎo)意見》政策以來(lái)，截至目前，新能源客車的8成銷量都來(lái)自公交市場(chǎng)，且新能源客車在該領(lǐng)域的銷量占比已高達(dá)89.8%。

2012年國(guó)務(wù)院下發(fā)了《關(guān)于優(yōu)先發(fā)展公共交通的指導(dǎo)意見》，明確提出，公交車包括出租車、城市交通領(lǐng)域，是新能源汽車推廣應(yīng)用的主要陣地。

2013年交通運(yùn)輸部下發(fā)了關(guān)于貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于城市優(yōu)先發(fā)展公共交通的指導(dǎo)意見》的實(shí)施意見。

2015年交通運(yùn)輸部又下發(fā)了《關(guān)于加快推進(jìn)新能源汽車在交通行業(yè)推廣應(yīng)用的實(shí)施意見》，其中提出了兩個(gè)指標(biāo)：一是全力推進(jìn)公交都市的創(chuàng)建，在37個(gè)公交都市創(chuàng)建城市的新增和更換的公交車輛里面，要求新能源公交車推廣的比例不低于30%;二是確定了到2020年整個(gè)行業(yè)推廣應(yīng)用新能源汽車30萬(wàn)輛，其中新能源公交車是20萬(wàn)輛，包括出租車和城市配送的物流車等10萬(wàn)輛的目標(biāo)。

毋庸置疑，在持續(xù)不斷的利好政策的支持和促進(jìn)下，近年來(lái)，新能源公交車市場(chǎng)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，尤其是2016年的火箭式躥升，讓人記憶深刻。統(tǒng)計(jì)顯示，2016全年新能源客車總銷量達(dá)117851輛，其中，新能源公交車全年的銷量達(dá)到99011輛，占比高達(dá)84%，公交領(lǐng)域成為整個(gè)新能源客車的核心市場(chǎng)。截至2016年底，新能源公交車保有量已達(dá)16.5萬(wàn)輛，占整個(gè)公交車保有量60.86萬(wàn)輛的27%。2017年新能源客車?yán)塾?jì)產(chǎn)量10.5萬(wàn)臺(tái)，提前實(shí)現(xiàn)“十三五”期間20萬(wàn)輛目標(biāo)。

從中可以看出，截至目前，新能源客車8成以上的銷量都來(lái)自公交市場(chǎng)，新能源客車在該領(lǐng)域的銷量占比高達(dá)89.8%。

正在眾多車企為市場(chǎng)收窄并逼近增長(zhǎng)極限一籌莫展之際，峰回路轉(zhuǎn)的利好消息接踵而至，市場(chǎng)擴(kuò)容、前景可期，行業(yè)信心重被提振。

2017年11月27日， 交通運(yùn)輸部發(fā)布《關(guān)于全面深入推進(jìn)綠色交通發(fā)展的意見》中提出，交通運(yùn)輸行業(yè)2020年新能源和清潔能源車輛數(shù)量要達(dá)到60萬(wàn)輛。2018年1 月 21 日，交通運(yùn)輸部副部長(zhǎng)劉小明再次在行業(yè)論壇上重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了這一發(fā)展目標(biāo)，交通運(yùn)輸領(lǐng)域新能源汽車推廣已經(jīng)在2017年底提前實(shí)現(xiàn)“十三五”期間30萬(wàn)輛目標(biāo)，下一步的推廣目標(biāo)是到2020年達(dá)到60萬(wàn)輛。

根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)與評(píng)估，這60萬(wàn)輛里，新能源公交車應(yīng)該占據(jù)半壁江山。如果按照2018年~2020年三年實(shí)現(xiàn)30萬(wàn)輛的目標(biāo)，每年平均新能源公交車增加數(shù)量應(yīng)該在10萬(wàn)輛左右，大大超出此前業(yè)內(nèi)普遍估計(jì)未來(lái)幾年新能源公交車平均銷售數(shù)量應(yīng)該在8萬(wàn)輛左右的預(yù)測(cè)。

那么，未來(lái)三年新能源客車市場(chǎng)誰(shuí)又能立于潮頭、主宰沉浮?

雙擎驅(qū)動(dòng) 催生行業(yè)新格局

有專家指出，如果說前些年新能源客車行業(yè)是政府主導(dǎo)往前推進(jìn)的話，目前應(yīng)該是政府和市場(chǎng)雙重作用的迭代期。

大潮涌動(dòng)中，行業(yè)企業(yè)的起落沉浮也在譜寫著變革除弊、創(chuàng)新圖強(qiáng)的綠色進(jìn)行曲。雙擎驅(qū)動(dòng)下，行業(yè)的新格局正在形成和顯現(xiàn)。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2017年全年,國(guó)內(nèi)銷售新能源客車86767輛,同比下降24.41%,其中排名前10家企業(yè)累計(jì)銷售74286輛，新能源客車占比85.62%。從 2017年1-12月累計(jì)產(chǎn)量看，宇通客車保持絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，是2017年唯一一個(gè)累計(jì)產(chǎn)量過萬(wàn)的企業(yè)，新能源客車?yán)塾?jì)產(chǎn)量24722輛。2017年前三強(qiáng)分別為宇通、比亞迪、中通，與2016年前三強(qiáng)保持一致，不過2016年排名第三的比亞迪2017年排名第二，其中比亞迪1-12月新能源客車?yán)塾?jì)產(chǎn)量8688臺(tái)，中通累計(jì)產(chǎn)量8180臺(tái)。雖然前三強(qiáng)排位略有變動(dòng)，但新能源客車前三強(qiáng)格局已基本確定。

如果說，宇通客車處于新能源客車第一梯隊(duì)，比亞迪、中通為第二梯隊(duì)，珠海銀隆(6321輛)、中車時(shí)代(6019輛)、北汽福田(5011輛)、上海申龍(4702輛)、廈門金旅(4647輛)則為第三梯隊(duì)。相比2016年行業(yè)排名，2017年排名第四的珠海銀隆和排名第七的上海申龍均為前十強(qiáng)的新進(jìn)入者，安凱客車和蘇州金龍退出前十強(qiáng)，2017年分別排名第十一和十四名。

尤其值得一提的是，作為十強(qiáng)的新進(jìn)入者，珠海銀隆和上海申龍的進(jìn)階成為構(gòu)建新格局的實(shí)力派，均憑借在新能源客車市場(chǎng)的迅猛發(fā)力而表現(xiàn)搶眼。

2016年，銀隆電動(dòng)客車銷量超過5000輛，2017年銷售訂單接近7000輛。截至2017年，動(dòng)工的幾大銀隆新能源產(chǎn)業(yè)園的產(chǎn)能規(guī)劃就已經(jīng)達(dá)到13.6萬(wàn)輛，按照規(guī)劃，2020年的產(chǎn)能目標(biāo)是達(dá)到10萬(wàn)輛，就目前看來(lái)，產(chǎn)能儲(chǔ)備應(yīng)該綽綽有余。

而2017年3月,申龍客車被國(guó)內(nèi)知名上市公司東旭光電收購(gòu),著力進(jìn)行市場(chǎng)和技術(shù)的雙布局,成為其大幅增長(zhǎng)的核心推動(dòng)力。從累計(jì)增長(zhǎng)率來(lái)看,前10家企業(yè)只有1家實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng),就是申龍客車。其2017年全年銷售新能源客車4702輛,同比大增236.58%,拔得行業(yè)頭籌,市場(chǎng)占有率超過5%。

新能源汽車網(wǎng)分析認(rèn)為，申龍客車擺脫資金困擾,啟用前期儲(chǔ)備的核心技術(shù)、擴(kuò)大產(chǎn)能是2017年新能源客車銷量大幅增長(zhǎng)的重要保障?？梢哉f是“東旭為申龍解決了后顧之憂”。

正像業(yè)內(nèi)人士指出的：“國(guó)內(nèi)的集團(tuán)只有產(chǎn)業(yè)，特別是汽車產(chǎn)業(yè)沒有金融，沒有造血機(jī)能，就似一個(gè)白血病人，極其脆弱，不堪一擊。汽車產(chǎn)業(yè)正在轉(zhuǎn)型，當(dāng)前急需資金，沒有資金輸入就會(huì)面臨危機(jī)?！?/p>

綜上所述，2017年新能源客車全年產(chǎn)量突破10萬(wàn)輛，改寫了年初行業(yè)的悲觀預(yù)期，不過可以預(yù)想的是，2017年最后兩個(gè)月的集中爆發(fā)必然提前透支2018年的市場(chǎng)需求，隨著新能源補(bǔ)貼政策的大幅調(diào)整，2018的純電動(dòng)客車產(chǎn)銷或再度走低不是沒有可能。

另外，新能源客車行業(yè)在其后幾年的政策影響將會(huì)不斷弱化，按照國(guó)家此前頒布的文件，2020年新能源客車除了燃料電池領(lǐng)域之外的補(bǔ)貼都將完全退出，關(guān)于新能源商用車的相關(guān)積分政策也正在討論之中，這或許將助推新能源客車盡快脫離政策扶持進(jìn)入需求拉動(dòng)的市場(chǎng)階段。

新能源汽車網(wǎng)分析認(rèn)為：毫無(wú)疑問，市場(chǎng)擴(kuò)容將給新能源客車行業(yè)帶來(lái)巨大的市場(chǎng)機(jī)遇，但隨著補(bǔ)貼的大幅退坡，企業(yè)的成本壓力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將進(jìn)一步加劇，補(bǔ)齊短板的挑戰(zhàn)也將是巨大的，以金融資本為核心或背景，創(chuàng)新技術(shù)、變革商業(yè)模式正在成為車企做強(qiáng)做大的新路徑。

我們期待看到，新能源客車企業(yè)在政策和市場(chǎng)的雙擎驅(qū)動(dòng)下，表現(xiàn)出其更加出色的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。