Mini LED電視漲勢兇猛但還缺有人推一把

面板行業(yè)的溫和復(fù)蘇，在資本市場激起了好幾層浪。

根據(jù)集邦科技數(shù)據(jù)，電視面板價格自去年10月見底回升后，今年3月開始加速上揚，截至目前已拉出一波四連漲格局，且漲勢兇猛。

以主流的55英寸電視面板為例，7月上旬均價116美元，今年來漲幅近四成，較去年10月的80美元低點更大漲45%。

不僅如此，集邦咨詢預(yù)估，二季度全球電視出貨量將達4663萬臺，環(huán)比增長7.5%，同比增長2%，系連續(xù)七個季度后首次出現(xiàn)2%的同比增速。展望下半年，三季度為備貨高峰期，預(yù)計電視出貨量將環(huán)比增長13.5%，約5292萬臺。

電視面板的量價回升，令市場對面板股持積極態(tài)度。

7月6日，彩虹股份(600707.SH)盤中放量直線拉升，以一個漲停板正式拉起了面板股的上漲序幕。此后，TCL科技(000100.SZ)、京東方A(000725.SZ)、深天馬A(000050.SZ)等亦快速跟漲，一改頹勢。

而更令投資者興奮的是，在整個面板周期觸底反彈的關(guān)鍵節(jié)點，以TCL科技為代表的一批中國面板廠商重點押注的Mini LED電視產(chǎn)品正在持續(xù)放量，或?qū)⒅匦孪磁剖袌龈窬帧?/p>

財經(jīng)無忌曾在《Mini LED的起量之年，能否為中國廠商畫出救命曲線？》一文中提到，為了抵御面板行業(yè)的周期性，各家面板廠商都試圖抓住新一代顯示技術(shù)，提高自身核心競爭力。Mini LED無疑是逆周期下抓住的一根“救命稻草”之一。

但現(xiàn)在看來，布局Mini LED已經(jīng)不單單是國產(chǎn)廠商的戰(zhàn)略防御動作，也成為了直接對標(biāo)日韓引領(lǐng)的OLED，打贏高端顯示戰(zhàn)爭的最重要一環(huán)。

從這個角度上來說，下好Mini LED這步棋也是面板行業(yè)投資者最關(guān)心的話題。畢竟，一旦Mini LED成為市場主流，Mini LED概念股也將最先受益。

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剛剛過去的“618”促銷節(jié)，被外界稱為“史上最靜悄悄的618”，各大平臺均不約而同地沒有公布官方銷售額數(shù)據(jù)。跟過去大曬成績單的明爭暗斗相比，確實安靜了許多。

但當(dāng)我們把視線放到電視市場上，卻是另一番暗流涌動的場景。

去年雙11，各家都以物美價廉的超大屏電視作為主力，尤其是75英寸以上的尺寸區(qū)間，像過去售價始終維持在7000~9000元的86英寸電視，價格都已經(jīng)下探至5000元以下。

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鑒于從去年4、5月份開始各面板廠商有意調(diào)整稼動率，初步實現(xiàn)了液晶面板的供需關(guān)系平衡。

幾輪價格戰(zhàn)下來，讓市場內(nèi)的“低價競爭”存量見底，并且伴隨著今年下半年可能到來的周期性面板價格上漲，使得各個廠商都將更多精力投放至中高端市場的爭奪當(dāng)中。

整個618期間，Mini LED電視產(chǎn)品成為了電視賽道的中流砥柱，其銷量與銷售額直線攀升，是為數(shù)不多保持高速增長的電視品類。

據(jù)奧維云網(wǎng)線上推總數(shù)據(jù)顯示，今年618期間，中國彩電線上市場零售量規(guī)模為249.9萬臺，同比下降12.9%，零售額規(guī)模為79.7億元，同比增長5.1%。

“量降價增”的背后，正是由Mini LED電視帶來的“迭代升級”新增量。數(shù)據(jù)顯示，今年618期間，Mini LED零售額份額占比已經(jīng)突破10%，同比增長6.9%。

618大促僅僅是觀察Mini LED電視逐漸走向舞臺中央的一個窗口。

早在2021年，Mini LED技術(shù)步入商用元年之際，Mini LED背光電視就成為了備受追捧的行業(yè)新寵。三星、TCL科技、創(chuàng)維、海信、康佳等知名電視品牌紛紛入局Mini LED，在此領(lǐng)域卡位。

去年，Mini LED電視熱度依舊居高不下，除了先前的多位入局者發(fā)布相關(guān)電視產(chǎn)品外，夏普也于去年6月發(fā)布了其首款Mini LED電視。至此，國內(nèi)外電視品牌都加入了Mini LED陣營。

實際上，據(jù)奧維云網(wǎng)統(tǒng)計，2022年Mini LED電視銷量達39.5萬臺，同比增長385.3%。

進入2023年，Mini LED顯示繼續(xù)延續(xù)這一增長態(tài)勢，不少處于Mini LED項目產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)也開始“春心萌動”。

而在國內(nèi)多省市政府公布的2023年重點項目清單中，就出現(xiàn)多個Mini LED項目的身影。

安徽省公布2023年省重點項目清單（第一批）中就包括了“京東方Mini LED（合肥）生產(chǎn)線項目”、“第6代觸摸屏生產(chǎn)線Mini LED背光背板項目”等；

在廣州市印發(fā)《廣州市2023年重點建設(shè)項目計劃》和《廣州市2023年重點建設(shè)預(yù)備項目計劃》中，提到了廣州華星光電第8.6代氧化物半導(dǎo)體新型顯示器件生產(chǎn)線項目，總投資額350億元，是國內(nèi)首座專門生產(chǎn)高端IT產(chǎn)品及專業(yè)顯示的液晶面板高世代產(chǎn)線；

山東省印發(fā)2023年省重點項目名單，其中，融合新材料Mini LED背板項目、元旭半導(dǎo)體新一代Micro LED半導(dǎo)體集成顯示垂直整合制造項目等成功入圍。

不僅如此，多個Mini/LED項目也在近期傳出建設(shè)新動態(tài)：穿越光電Mini LED顯示模組制造項目正式投產(chǎn)；創(chuàng)維武漢Mini LED顯示科技產(chǎn)業(yè)園項目宣布沖刺6月竣工交付；沃格光電投資建設(shè)的匯晨電子Mini LED及高端LCD背光模組產(chǎn)業(yè)園項目正式開工等。

從上述種種動態(tài)可以看出，無論是從產(chǎn)業(yè)端到銷售端，還是從廠商到消費者，圍繞Mini LED全新顯示技術(shù)的競爭，已經(jīng)全面打響。





審核編輯：劉清