近千億投資趕工 MLED成產(chǎn)業(yè)最大“寵兒”

在顯示行業(yè)，起步即為沖刺，開局就是決戰(zhàn)，allin是常態(tài)。

過去二十年，中國顯示企業(yè)突出重圍，打破曾被日韓壟斷的顯示市場，實(shí)現(xiàn)造芯制屏全產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)化，帶領(lǐng)中國顯示產(chǎn)品走出國門。

目前，Micro LED被譽(yù)為視覺時(shí)代下的“最優(yōu)解”，加速推進(jìn)Mini LED/MicroLED顯示技術(shù)升級對于國內(nèi)企業(yè)在行業(yè)競爭中站穩(wěn)腳跟顯得尤為重要。

因此，Mini LED/Micro LED的發(fā)展動態(tài)也一直備受市場關(guān)注，無論是技術(shù)瓶頸的突破，還是新產(chǎn)品的問世以及相關(guān)項(xiàng)目的動態(tài)，都會吸引來無數(shù)業(yè)界的目光和討論。

在經(jīng)歷了被稱為量產(chǎn)元年的2021年后，如今國內(nèi)的Mini LED發(fā)展已進(jìn)入產(chǎn)能集中落地階段，未來將以如何降成本提良率作為核心議題；而Micro LED發(fā)展仍處于試飛階段，將以少量產(chǎn)品的實(shí)驗(yàn)和試產(chǎn)為主。

邁進(jìn)2023年，Mini/MicroLED更是進(jìn)入加速跑階段，項(xiàng)目遍地開花，更有多家龍頭企業(yè)明確表態(tài)，稱Mini LED/Micro LED已處于爆發(fā)前夕。

一、近千億項(xiàng)目馬不停蹄趕工

今年開年，國內(nèi)多省市政府公布的2023年重點(diǎn)項(xiàng)目清單中，出現(xiàn)多個(gè)Mini/Micro LED項(xiàng)目的身影。

2月初，山東省印發(fā)2023年省重點(diǎn)項(xiàng)目名單，其中，融合新材料Mini LED背板項(xiàng)目、元旭半導(dǎo)體新一代Micro LED半導(dǎo)體集成顯示垂直整合制造項(xiàng)目等成功入圍。

2月10日，廣州市印發(fā)《廣州市2023年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃》和《廣州市2023年重點(diǎn)建設(shè)預(yù)備項(xiàng)目計(jì)劃》。其中，廣州華星第8.6代氧化物半導(dǎo)體新型顯示器件生產(chǎn)線項(xiàng)目、鴻利光電LED新型背光顯示二期項(xiàng)目等入列。前者總投資額350億元，也是國內(nèi)首座專門生產(chǎn)高端IT產(chǎn)品及專業(yè)顯示的液晶面板高世代產(chǎn)線。

2月20日，安徽省公布2023年省重點(diǎn)項(xiàng)目清單（第一批），項(xiàng)目清單分為A類項(xiàng)目和B類項(xiàng)目，其中包括“京東方Mini LED（合肥）生產(chǎn)線項(xiàng)目”、“第6代觸摸屏生產(chǎn)線Mini LED背光背板項(xiàng)目”、“Mini/Micro LED玻璃基中小尺寸背光線項(xiàng)目”等。

不僅如此，還有多個(gè)Mini/Micro LED項(xiàng)目也在今年傳出建設(shè)新動態(tài)。

1月3日，博敏電子擬50億投資建設(shè)IGBT陶瓷襯板及IC封裝載板生產(chǎn)基地。其中，博敏電子新一代電子信息產(chǎn)業(yè)投資擴(kuò)建項(xiàng)目（一期）擬在廣東省梅州市經(jīng)開區(qū)新建生產(chǎn)基地并購置相關(guān)配套設(shè)備，項(xiàng)目預(yù)計(jì)第三年開始投產(chǎn)運(yùn)營，第六年完全達(dá)產(chǎn)，完全達(dá)產(chǎn)后新增印制電路板年產(chǎn)能172萬㎡，Mini LED產(chǎn)品主要應(yīng)用領(lǐng)域之一。

1月10日，康佳透露重慶康佳半導(dǎo)體光電產(chǎn)業(yè)園已落地巨量轉(zhuǎn)移中試線、MLED檢測中心、MLED直顯量產(chǎn)線、MiniLED背光量產(chǎn)線等多個(gè)項(xiàng)目。該項(xiàng)目總投資達(dá)到300億元，占地266.8畝，總建筑面積21.35萬平方米，項(xiàng)目瞄準(zhǔn)Micro/Mini LED等技術(shù)，計(jì)劃在10年內(nèi)形成千億產(chǎn)業(yè)規(guī)模。

2月10日，長方集團(tuán)宣布將開工建設(shè)南昌LED封裝擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資20億元。其中，一期項(xiàng)目先將惠州工廠330條生產(chǎn)線搬遷至南昌產(chǎn)業(yè)園，由江西長方半導(dǎo)體公司生產(chǎn)運(yùn)營。后期將通過新增封裝產(chǎn)品設(shè)備，進(jìn)行MiniLED封裝業(yè)務(wù)，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)將增加高端封裝產(chǎn)能2500KK/月，年產(chǎn)值預(yù)計(jì)將達(dá)到20億元。

2月15日，穿越光電Mini LED模組一期項(xiàng)目投產(chǎn)，項(xiàng)目總投資2.5億元。共分三期進(jìn)行，預(yù)計(jì)二期、三期項(xiàng)目將陸續(xù)在今年的3月和10月正式投產(chǎn)，今年項(xiàng)目產(chǎn)值將達(dá)到3億元。

2月28日，新視通LED顯示屏核心生產(chǎn)基地項(xiàng)目動工，項(xiàng)目總投資10億元，主要生產(chǎn)Mini LED和MicroLED屏。項(xiàng)目分三期建設(shè)，一期、二期共投資4.8億元，主要建設(shè)P0.6—P2.5 Mini LED屏生產(chǎn)線，三期投資5.2億元，主要建設(shè)先進(jìn)封裝生產(chǎn)線，進(jìn)行自主研發(fā)芯片及Micro LED屏生產(chǎn)。

2月21日，中山洲明智能制造基地項(xiàng)目正式動工建設(shè)。中山洲明智能制造基地項(xiàng)目計(jì)劃投資22億元，第一期總投資10億元，建設(shè)用地195.7畝，建成投產(chǎn)后預(yù)計(jì)年產(chǎn)值達(dá)30億元。

2月25日，芯瑞達(dá)子公司連達(dá)光電的Mini/Micro新型顯示產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目在合肥正式開工。項(xiàng)目總投資3億元，目標(biāo)打造出全球領(lǐng)先的Mini/Micro顯示研發(fā)及產(chǎn)業(yè)基地。

2月25日，普加福光電面向MicroLED和OLED器件開發(fā)量子點(diǎn)色轉(zhuǎn)化產(chǎn)品項(xiàng)目簽約佛山南海。未來將與上下游配合，重點(diǎn)解決新型顯示OLED和Micro LED中卡脖子關(guān)鍵材料量子點(diǎn)材料的研制。

2月27日，沃格光電旗下江西德虹顯示玻璃基MiniLED基板項(xiàng)目順利封頂。該項(xiàng)目總投資16.5億元，項(xiàng)目投產(chǎn)后，將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)玻璃基材的Mini/Micro LED達(dá)500萬平米，其產(chǎn)品應(yīng)用終端包括車載、MNT顯示器、TV、筆電PAD、AR、VR等小尺寸產(chǎn)品。

2月28日，青島王臺擬建Mini LED顯示芯片項(xiàng)目，項(xiàng)目由青島融合微電子科技有限公司建設(shè)，項(xiàng)目建成后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)130萬片Mini LED顯示芯片的生產(chǎn)能力。

2月28日，安正科技Mini LEDPCB產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目二期正在建設(shè)中。該項(xiàng)目由景德鎮(zhèn)市安正科技有限公司投資建設(shè)，總投資約20.5億元，項(xiàng)目從去年7月份開工建設(shè)，已經(jīng)完成了一期12棟廠房，目前正在進(jìn)行二期的建設(shè)，預(yù)計(jì)在今年年底前，全部的23棟廠房都要封頂完成。

3月17日，光大半導(dǎo)體的第三代半導(dǎo)體科研制造中心1區(qū)在東莞動工。項(xiàng)目總投資44億元，建成后主要生產(chǎn)制造2-4英寸氮化鎵襯底、2-6英寸GaN on GaN/Si器件、4英寸Mini LED外延芯片。

3月28日，美亞迪光電總投資40億的戶外彩屏光電項(xiàng)目落戶湖北黃石。項(xiàng)目總投資40億元，一期項(xiàng)目總投資10億元，主要建設(shè)300條LED器件封裝線、軟模組、戶外彩屏生產(chǎn)組裝線及1條Mini LED生產(chǎn)線。

4月14日，創(chuàng)維武漢Mini LED顯示科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目已整體完工，進(jìn)入室內(nèi)裝修階段，預(yù)計(jì)6月建成交付。該項(xiàng)目總投資35億元，建成后主要從事MiniLED背光模組、Mini LED顯示終端的研發(fā)、制造及銷售。

4月18日，艾斯譜光電的Mini LED芯片封裝以及透明顯示屏項(xiàng)目簽約淮安高新區(qū)。項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值20億元、稅收1億元。

企業(yè)對Mini/Micro LED項(xiàng)目快馬加鞭趕進(jìn)度，無疑是市場對Mini/Micro LED前景充滿信心的最佳輔證。

據(jù)高工LED不完全統(tǒng)計(jì)，上述項(xiàng)目投資總額高達(dá)近千億。

二、產(chǎn)業(yè)鏈龍頭齊齊站臺背書

除相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)展開啟加速度以外，行業(yè)另一風(fēng)向標(biāo)就是越來越多龍頭企業(yè)開始明確為Mini/MicroLED背書站臺。

在設(shè)備端，國內(nèi)LED固晶機(jī)龍頭企業(yè)新益昌表示，預(yù)計(jì)今年大概率是Mini LED需求爆發(fā)的前奏，公司Mini LED固晶機(jī)設(shè)備憑借優(yōu)良的品質(zhì)，得到了廣大客戶的一致認(rèn)可，也在逐步提升在客戶群的滲透率。

并明確指出，目前Mini LED在手訂單充足，生產(chǎn)經(jīng)營情況良好。

在材料端，玻璃基憑借其低膨脹系數(shù)、低漲縮、低板翹、高散熱性、高圖形化精度，更加匹配高精度的技術(shù)要求以及降本優(yōu)勢，成為Mini/Micro LED的最佳拍檔之一。

玻璃基先行者沃格光電在業(yè)績說明里表示，2022年是玻璃基Mini LED背光實(shí)現(xiàn)從0到1產(chǎn)品化突破的元年。

而在2023年下半年，隨著Mini/MicroLED基板生產(chǎn)項(xiàng)目投建工作的完成，將形成年產(chǎn)百萬平米的規(guī)模產(chǎn)能，屆時(shí)將有助降低Mini/Micro LED產(chǎn)品成本。

在芯片端，三安光電在5月8日表示，目前國內(nèi)客戶不僅大力推廣Mini背光解決方案在電視、筆記本等產(chǎn)品上的應(yīng)用，而且RGB直顯方案也在快速滲透，屆時(shí)Mini LED客戶群基數(shù)將會遞增。

隨著終端產(chǎn)品密集發(fā)布，解決方案應(yīng)用范圍的擴(kuò)寬和產(chǎn)品的加速滲透，Mini LED市場需求將加速放量。

而在此前，華燦光電20.84億元定增2月10日獲受理，其中擬投入17.5億元用于MicroLED晶圓制造和封裝測試基地項(xiàng)目；

聚燦光電定增申請1月31日獲證監(jiān)會同意批復(fù)，其擬募集資金不超過12億元用于Mini/Micro LED芯片研發(fā)及制造擴(kuò)建。

以上事件均印證LED顯示芯企對Mini/MicroLED賽道的堅(jiān)定選擇。

在封裝端，按照封裝結(jié)構(gòu)不同，Micro LED顯示屏可分為MIP封裝顯示屏和COB封裝顯示屏。

兆馳晶顯作為專注COB領(lǐng)域龍頭企業(yè)，從2021年最初的100條產(chǎn)線，再到2022年的600條產(chǎn)線，直至現(xiàn)在的1600條產(chǎn)線，未來還將擴(kuò)產(chǎn)到5000+條產(chǎn)線，其COB顯示正以一種驚人的速度劍指全球最大COB面板廠的目標(biāo)急速邁進(jìn)。

而兆馳晶顯此舉，也被認(rèn)為將打響一場把MLED顯示推向萬億級消費(fèi)電子市場的戰(zhàn)爭。

此外，山西高科也緊隨其后拋出60億投資跟莊COB封裝，宣布啟動西高科COB新型顯示項(xiàng)目，分兩期建設(shè)?？⒐ね懂a(chǎn)后，將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值100億元。

而MIP封裝作為后起之秀，也吸引了國星光電、利亞德、晶臺股份、芯映光電、中麒光電等企業(yè)相繼入局。

國星光電在5月4日透露，隨著經(jīng)濟(jì)形勢的變化，Mini LED的市場環(huán)境有所好轉(zhuǎn)，目前公司正在配合國內(nèi)外多家頭部品牌廠商開發(fā)Mini LED產(chǎn)品。

在顯示模組及終端，背光模組知名廠商隆利科技在業(yè)績說明會上指出，目前Mini LED技術(shù)依然逆勢駛?cè)氚l(fā)展快車道，產(chǎn)業(yè)鏈廠商投資熱度不減，終端市場滲透速度放緩但整體呈逆勢增長態(tài)勢，下游高端品牌對 Mini LED 技術(shù)的堅(jiān)定選擇，也將促使當(dāng)下至未來幾年仍會是Mini LED 技術(shù)發(fā)展的窗口期。

LED顯示屏企龍頭利亞德董事長李軍近日也在公開平臺發(fā)聲稱，我國新型顯示技術(shù)已達(dá)到世界先進(jìn)之列，中國LED顯示企業(yè)全面出海，占據(jù)全球80%的產(chǎn)能和市場。

而MicroLED作為一項(xiàng)代表未來趨勢的新型顯示技術(shù)，不斷創(chuàng)新突破，應(yīng)用前景廣闊，商用化進(jìn)程加速，行業(yè)迎來了最佳的投資機(jī)遇期。

面板一哥京東方同樣認(rèn)為，MLED作為新型的顯示技術(shù),具有高亮度、高色域、高動態(tài)對比度的優(yōu)勢,市場規(guī)模將快速發(fā)展,不斷提高。

總結(jié)：

從上述種種動態(tài)可以看出，憑借高畫質(zhì)、廣色域、定點(diǎn)驅(qū)動、高反應(yīng)速度、絕佳穩(wěn)定性等優(yōu)點(diǎn)，Mini/Micro LED已成為顯示、背光領(lǐng)域的重要技術(shù)發(fā)展方向。

據(jù)高工產(chǎn)研LED研究所（GGII）預(yù)計(jì)，2025年全球Mini LED市場規(guī)模將達(dá)到53億美元，年復(fù)合增長率超過85%。

與此同時(shí)，Micro LED也開始向量產(chǎn)邁進(jìn)。其被稱作“未來最具潛力的新型顯示技術(shù)”，在小尺寸穿戴、VR/AR、手機(jī)、平板和 TV 等各顯示領(lǐng)域都具有極高的應(yīng)用潛力。

GGII預(yù)計(jì)，2025年全球MicroLED市場規(guī)模將超過35億美元。2027年全球Micro LED市場規(guī)模有望突破100億美元大關(guān)。

隨著2022年顯示寒冬的過去，對于Mini/Micro LED來說，2023年無疑是更加充滿希望的一年。

審核編輯：劉清