廈華電子宣布擬16億元收購福光股份 進軍光學元組件領域

為了改善公司的持續(xù)盈利能力，廈華電子計劃擬作價16億元收購福光股份，將進軍光學鏡頭領域。在本次交易中廈華電子將持有福光股份61.67%的股權(quán)，使公司未來得以健康地持續(xù)經(jīng)營發(fā)展。

2017年12月29日，廈華電子發(fā)布公告對外表示，公司擬作價16億元收購福光股份61.67%的股權(quán)，進軍光學鏡頭、光學元組件領域。

本次交易標的資產(chǎn)為福光股份 61.67%的股權(quán)，本次交易包括兩部分：發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)和發(fā)行股份募集配套資金。廈華電子擬向福光股份部分股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的福光股份61.67%的股權(quán)，交易金額為16億元，其中以發(fā)行股份支付交易對價的61.33%，以現(xiàn)金支付交易對價的38.67%。

同時向配套融資認購方鷹潭當代發(fā)行股份募集不超過6.4億元配套資金，用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、本次交易的中介機構(gòu)費用及相關稅費。本次交易完成后，廈華電子將持有福光股份61.67%的股權(quán)。

經(jīng)初步估算，福光股份100%股權(quán)于評估基淮日的預估值為26億元，較經(jīng)審計凈資產(chǎn)（合并口徑）增值19.74億元，增值率為 315.56%。按照交易方案，廈華電子擬向福光股份6名股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的福光股份61.67%的股權(quán)，因此，本次標的資產(chǎn)交易金額暫定為16億元。

而據(jù)記者了解到，還有資料顯示，福光股份在今年還曾計劃上市，福建福光股份有限公司擬首次公開發(fā)行股票并上市，于2017年3月29日與興業(yè)證券股份有限公司簽訂了首次公開發(fā)行股票并上市輔導協(xié)議，于2017年3月30日向中國證監(jiān)會福建監(jiān)管局報送了輔導備案材料，并于2017年4月5日獲得正式受理。查看福光股份官方網(wǎng)站，已經(jīng)長達一年時間不見更新！

借助本次交易，公司轉(zhuǎn)型從事盈利能力較強，發(fā)展前景廣闊的業(yè)務，實現(xiàn)上市公司主營業(yè)務的轉(zhuǎn)型，從根本上改善公司的經(jīng)營狀況，提高公司的資產(chǎn)質(zhì)量，增強公司的盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力，以實現(xiàn)上市公司股東的利益最大化。

據(jù)廈華電子在公告中稱，廈華電子原主營業(yè)務為彩電及配件銷售，近年來隨著彩電行業(yè)由顯像管電視向LCD電視轉(zhuǎn)型，消費者人均擁有彩電數(shù)量日趨飽和，彩電行業(yè)收入增長放緩，公司業(yè)績增長乏力，2010至2013年公司收入和凈利潤逐年下滑，2013年合并報表虧損3.49億元。

依據(jù)公司當時所處行業(yè)的發(fā)展前景和資產(chǎn)負債及實際經(jīng)營情況，2013年11月6日，公司相關股東方簽訂《關于廈門華僑電子股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》及補充協(xié)議，約定華映科技及其控股股東百慕大映管、華映吳江、建發(fā)集團將協(xié)助公司于2014年12月31日前，全力對現(xiàn)有資產(chǎn)、負債和人員完成必要的清理，以減輕經(jīng)營負擔，降低財務風險，從而盡快實現(xiàn)業(yè)務轉(zhuǎn)型。

基于上述原因，公司在完成原有訂單后，已于2014年4月1日起停止彩電業(yè)務生產(chǎn)，即原有的主營業(yè)務已基本停頓;并且根據(jù)各方股東確認，公司于2014年12月31日已經(jīng)基本完成資產(chǎn)、負債、人員清理工作。2014年度公司實現(xiàn)營業(yè)收入2.24億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為-2.30億元。2015年，公司拓展了電子產(chǎn)品采購與銷售業(yè)務，實現(xiàn)營業(yè)收入2.16億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為1399.03萬元。2016年度公司實現(xiàn)營業(yè)收入3.73億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為-510.21萬元，仍無法在短期內(nèi)改變主營業(yè)務羸弱、盈利能力不足、核心競爭力缺乏、經(jīng)營狀況一般的局面。

為了改善公司的持續(xù)盈利能力和抗風險能力，保護全體股東特別是中小股東的利益，廈華電子擬注入具有較強盈利能力和持續(xù)經(jīng)營能力的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，實現(xiàn)主營業(yè)務整體轉(zhuǎn)型，改善公司經(jīng)營狀況，使公司未來得以健康地持續(xù)經(jīng)營發(fā)展。

據(jù)資料顯示，福光股份系專業(yè)從事光學鏡頭、光學元組件等產(chǎn)品科研生產(chǎn)的高新技術企業(yè)，是國家“神舟”系列航天工程配套產(chǎn)品制造商，中國安防百強企業(yè)。主要產(chǎn)品廣泛應用于空間觀測、航天工程及各軍種軍事裝備等領域以及安防監(jiān)控、紅外熱成像等民用領域。福光股份注重技術的傳承和創(chuàng)新，踐行軍民融合的發(fā)展道路，設立了軍品、民品兩大技術創(chuàng)新平臺，被評為國家技術創(chuàng)新示范企業(yè)。

福光股份憑借在光學領域深厚的技術沉淀，推動光學鏡頭的技術革新。定制光學鏡頭方面，成功研制了一序列大口徑的太空觀測鏡頭，應用于空間觀測以及“神舟飛船”、“嫦娥探月”等國家重大航天工程;民用光學鏡頭方面，在國內(nèi)率先研制推出 500萬、1000 萬像素的高清監(jiān)控鏡頭、紅外夜視鏡頭、長焦透霧鏡頭，產(chǎn)品運用于北京奧運會、上海世博會、國慶閱兵等重要場合。福光股份技術實力和產(chǎn)品品質(zhì)贏得了?？低?/u>、大華股份、安訊士、宇視科技、泰科、霍尼韋爾等國內(nèi)外知名企業(yè)的廣泛認同，與之形成了長期穩(wěn)定的合作關系。