機(jī)器視覺行業(yè)就率將迎來一輪“洗牌賽”

“洗牌還在繼續(xù)，2024年仍將有機(jī)器視覺廠商退場。”一位機(jī)器視覺企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴高工機(jī)器人。

的確，隨著機(jī)器視覺技術(shù)的普及和開源技術(shù)的興起，越來越多的新進(jìn)入者涌入布局，加劇了行業(yè)內(nèi)的競爭。尤其是2023年以來，已有多家機(jī)器視覺相關(guān)企業(yè)面臨破產(chǎn)或者轉(zhuǎn)換賽道。

高工機(jī)器人在近期的走訪調(diào)研中也聽到一些相關(guān)消息，比如有的企業(yè)正在裁員，有的企業(yè)正在轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)重心，有的企業(yè)正在尋找買家計(jì)劃出售，甚至還有的企業(yè)已經(jīng)“擺爛”……

開局即激戰(zhàn)。在2024的第一季度，機(jī)器視覺行業(yè)就率先迎來一輪“洗牌賽”。

究其原因：一方面是技術(shù)門檻降低，激烈的市場競爭觸發(fā)價(jià)格戰(zhàn)，一些小型或財(cái)務(wù)狀況不佳的企業(yè)難以生存；另一方面是特定應(yīng)用領(lǐng)域的市場逐漸飽和，導(dǎo)致一些企業(yè)難以找到增長點(diǎn)。

高工機(jī)器人在此次走訪調(diào)研中也明顯感受到，對于2024年機(jī)器視覺行業(yè)發(fā)展，各家企業(yè)雖然看法不一，但態(tài)度普遍不太樂觀。

就曾經(jīng)的明星行業(yè)鋰電池來說，如今已讓不少機(jī)器視覺廠商談及“色變”。有機(jī)器視覺相關(guān)廠商表示：“鋰電池前兩年產(chǎn)能積壓太多，導(dǎo)致市場極度飽和，一些鋰電大廠也已開始裁員縮減?！边€有機(jī)器視覺相關(guān)企業(yè)明確提出：“現(xiàn)階段對鋰電項(xiàng)目保持謹(jǐn)慎態(tài)度，因?yàn)閾?dān)心墊資影響自身現(xiàn)金流?！?/strong>

還有不愿透露姓名的業(yè)內(nèi)人士表示，“到目前為止，市場沒有看到轉(zhuǎn)好的跡象。公司會(huì)根據(jù)市場行情調(diào)整戰(zhàn)略節(jié)奏，并通過裁員、減少展會(huì)參與等方式進(jìn)一步開源節(jié)流，與大家一起熬過寒冬?！?strong>圖漾科技創(chuàng)始人CEO費(fèi)浙平也直言：“今年機(jī)器視覺行業(yè)不止下滑，還會(huì)接著洗牌。”

那么，曾經(jīng)大刀闊斧向前的機(jī)器視覺行業(yè)，如今還有“利”可圖嗎？

“一定有！”這是各家機(jī)器視覺的一致回答。費(fèi)浙平告訴高工機(jī)器人：“我們今年的目標(biāo)是工業(yè)部分翻一倍，移動(dòng)機(jī)器人因?yàn)榛鶖?shù)小，預(yù)估會(huì)翻幾倍。另外，相比多數(shù)企業(yè)的裁員，我們今年正在繼續(xù)招兵買馬。”

360億市場待挖掘

盡管當(dāng)前機(jī)器視覺領(lǐng)域的相關(guān)企業(yè)普遍面臨挑戰(zhàn)，但長遠(yuǎn)來看，隨著技術(shù)的進(jìn)步和市場需求的增長，機(jī)器視覺在工業(yè)自動(dòng)化、智能制造乃至其他領(lǐng)域?qū)⒂芯薮蟮膽?yīng)用潛力。

未來，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)（IoT）、人工智能（AI）等技術(shù)的進(jìn)一步融合與應(yīng)用，機(jī)器視覺系統(tǒng)將變得更加智能和靈活，能夠提供更加高效、精準(zhǔn)和個(gè)性化的服務(wù)。

根據(jù)高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2023年中國機(jī)器視覺市場規(guī)模200.97億元（該數(shù)據(jù)未包含自動(dòng)化集成設(shè)備規(guī)模），同比增長17.78%。其中，2D視覺市場規(guī)模約為175.52億元，同比增長15.29%；3D視覺市場約為25.45億元，同比增長38.35%。

GGII預(yù)測，至2027年我國機(jī)器視覺市場規(guī)模將超過560億元。其中，2D視覺市場規(guī)模將超過400億元，3D視覺市場規(guī)模將接近160億元。

某種程度來看，在未來的4年內(nèi)，機(jī)器視覺還將有360億的市場規(guī)模待開發(fā)，這也給機(jī)器視覺相關(guān)企業(yè)重振了信心。

弱肉強(qiáng)食，適者生存，有肉分的森林從不缺狼。雖然有部分機(jī)器視覺相關(guān)企業(yè)正在黯然離場，但也有不少企業(yè)激流勇進(jìn)。據(jù)高工機(jī)器人不完全統(tǒng)計(jì)，截止2023年底，中國機(jī)器視覺企業(yè)數(shù)量已超過1000家，每年保持13%以上的增速。

而單就中國自有的機(jī)器視覺相關(guān)品牌來說，現(xiàn)已超過400家，覆蓋機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游。值得注意的是，這400多家企業(yè)中有初創(chuàng)企業(yè)，也有已經(jīng)發(fā)展相對成熟的企業(yè)，各家企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)展和市場策略上也各有側(cè)重，但整體市場競爭格局還相對分散。

在圖像傳感器部分，國內(nèi)企業(yè)長光辰芯、奧比中光、中科融合、南北微電子等正在積極布局，并正在加速替代外資品牌；在光源部分，國產(chǎn)化率已達(dá)到90%以上，涉足企業(yè)包括奧普特、康視達(dá)、東莞銳視RSEE、緯朗光電、沃德普、東冠、今明視覺、東莞樂視、上海鉑美等。

在鏡頭部分，包括普密斯、東正光學(xué)、燦銳光學(xué)、深圳視清、浩藍(lán)光電、長步道、慕藤光、桂林光學(xué)、邁特光學(xué)、奧普光電等眾多企業(yè)均有布局，不過產(chǎn)品還主要集中在低端鏡頭，目前國產(chǎn)化率已達(dá)到80%左右。

在2D相機(jī)部分，國內(nèi)工業(yè)相機(jī)進(jìn)步明顯，國產(chǎn)化率超過70%，國內(nèi)布局企業(yè)包括?？禉C(jī)器人、大恒圖像、華?？萍肌⑦~德威視、度申科技、維視圖像、埃科光電、凌云光等；在3D相機(jī)部分，國產(chǎn)進(jìn)步明顯，與國外差距不大，目前主要有梅卡曼德、奧比中光、知象光電、圖漾科技、深視智能、翌視科技、非白三維、先臨三維、靈西、偉景智能等國內(nèi)廠商在重點(diǎn)布局；而在智能相機(jī)部分，目前高端市場仍以外資為主導(dǎo)，國內(nèi)企業(yè)正在從中低端市場開始切入，包括?？禉C(jī)器人、華?？萍?、維視圖像、朗銳智科、凌華科技等。

此外，在讀碼器、工控機(jī)、視覺軟件等零部件環(huán)節(jié)中，也分別匯集了如華?？萍肌⒁暯?、新大陸、斯普瑞、思謀科技等，康士達(dá)、穩(wěn)信、恒邦新創(chuàng)、研智科技、卓信創(chuàng)馳等，海康機(jī)器人、凌云光、創(chuàng)科視覺、微視圖像、奧普特等一大批優(yōu)秀的企業(yè)。

群雄逐鹿，勝者為王。

在新一輪的洗牌戰(zhàn)中，如何破局存量市場，尋找增量市場，已然成為機(jī)器視覺企業(yè)的主命題。高工機(jī)器人在近期的走訪調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，為了搶占市場制高點(diǎn)，多數(shù)機(jī)器視覺相關(guān)企業(yè)打出了“守”+“攻”的組合拳。

“守”存量

就當(dāng)前各家機(jī)器視覺相關(guān)企業(yè)的市場布局情況來看，主營業(yè)務(wù)重點(diǎn)集中在電子3C、汽車與汽車零部件、新能源、半導(dǎo)體、物流倉儲(chǔ)、機(jī)器人等領(lǐng)域。

早在2021年，受鋰電池企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張以及電商物流市場高速發(fā)展的影響，3D視覺行業(yè)市場規(guī)模增速一度達(dá)到100%以上。但是在2022年，區(qū)域性疫情以及3C、物流等下游需求疲軟影響下，3D視覺市場增速出現(xiàn)較大幅度下滑。

經(jīng)過2023年整體市場繼續(xù)下探之后，2024年以上行情出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。鋰電池成為了機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)鏈廠商望而止步的領(lǐng)域，不少企業(yè)開始將重心轉(zhuǎn)向光伏領(lǐng)域，同時(shí)3C也再度成為不少機(jī)器視覺相關(guān)企業(yè)的重點(diǎn)發(fā)力領(lǐng)域。

據(jù)?？乒怆娛袌隹偙O(jiān)判斷：“3C行業(yè)有望在2024年迎來換期潮，預(yù)計(jì)市場會(huì)有一波放量?！?/strong>盛景智能機(jī)器視覺所長曹恩華也認(rèn)為：“近1-2年是3C的窗口期?！?/strong>還有一家企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人直言，“2024年將會(huì)是3C行業(yè)的大年?！?/strong>