報(bào)告：全球AGV/AMR市場(chǎng)規(guī)模 中國(guó)AGV/AMR市場(chǎng)規(guī)模

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注：本報(bào)告中移動(dòng)機(jī)器人包含了AGV及AMR，在國(guó)內(nèi)廣義上的認(rèn)知都叫AGV機(jī)器人。

AGV--Automated Guided Vehicle，也叫AGV小車(chē)；

AMR--Autonomous Mobile Robot，即自主移動(dòng)機(jī)器人，AMR與AGV類(lèi)似，但它無(wú)需借助磁條、導(dǎo)軌、二維碼等外部基礎(chǔ)設(shè)施。

一、全球AGV/AMR市場(chǎng)規(guī)模

2021年，新冠疫情依然在全球范圍內(nèi)擴(kuò)散，但隨著疫情的常態(tài)化，全球供應(yīng)鏈逐漸復(fù)蘇，疫情下催發(fā)的對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)、制造無(wú)人化的需求亦開(kāi)始凸顯。GGII數(shù)據(jù)顯示，2021年全球AGV/AMR市場(chǎng)規(guī)模215.5億元，同比增長(zhǎng)43.28%。

GGII認(rèn)為，短期內(nèi)，盡管在疫情的沖擊下，全球經(jīng)濟(jì)受到嚴(yán)重影響，但卻促使企業(yè)重新思考運(yùn)營(yíng)策略，尋找新的、高效的生產(chǎn)運(yùn)作方式，對(duì)AGV/AMR的需求形成一定的利好，并且這種影響將會(huì)是長(zhǎng)期的。

此外，企業(yè)員工工資上漲以及疫情導(dǎo)致的大量員工缺勤，促使企業(yè)不得不尋求新的技術(shù)手段來(lái)應(yīng)對(duì)勞動(dòng)力不足的窘境。

盡管2022年全球經(jīng)濟(jì)面臨較大挑戰(zhàn)，受到疫情、地緣政治、戰(zhàn)亂等多方面因素的影響，供應(yīng)鏈持續(xù)承壓，交付亦面臨較大困難，第一季度AGV/AMR市場(chǎng)增速有所回落，但市場(chǎng)需求訂單依然呈持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)全年市場(chǎng)表現(xiàn)優(yōu)于疫情之前，2022年全球AGV市場(chǎng)規(guī)模有望突破285億元，增速超過(guò)30%；預(yù)計(jì)到2025年，全球AGV市場(chǎng)規(guī)模將突破750億元，到2026年市場(chǎng)規(guī)模突破1000億元，2022-2026年復(fù)合增速超35%。

??2015-2016年全球AGV/AMR市場(chǎng)規(guī)模（單位：億元，%）

二、中國(guó)AGV/AMR市場(chǎng)規(guī)模

2021年延續(xù)了2020年下半年制造業(yè)的高景氣度，2020年制造業(yè)增加值為26.64萬(wàn)億元，2021年為31.38萬(wàn)億元，同比增加17.79%，而第三產(chǎn)業(yè)增速僅為10.45%，同期國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增速為12.84%（按現(xiàn)價(jià)計(jì)），制造業(yè)對(duì)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)愈發(fā)凸顯。

GGII數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，整體銷(xiāo)量達(dá)63769臺(tái)，銷(xiāo)量增速超57%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)78.12億元，規(guī)模增速超50%；其中叉取式AGV、料箱式AGV銷(xiāo)量增長(zhǎng)均超100%。

2017-2016年中國(guó)AGV/AMR市場(chǎng)銷(xiāo)量變化趨勢(shì)

注：此處銷(xiāo)量以企業(yè)出庫(kù)數(shù)量統(tǒng)計(jì)計(jì)算口徑。

2017-2026年中國(guó)AGV/AMR市場(chǎng)規(guī)模變化趨勢(shì)

三、產(chǎn)品銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)分析

移動(dòng)機(jī)器人（AGV）按產(chǎn)品形態(tài)大體可以分為AGC、潛伏式、移/重載式、料箱式、叉取式、復(fù)合式六個(gè)類(lèi)型。

GGII數(shù)據(jù)顯示，潛伏式機(jī)器人在A(yíng)GV市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，2021年中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)量40015臺(tái)，同比增長(zhǎng)52.26%，占比62.75%。其中，類(lèi)KIVA AGV銷(xiāo)量33756臺(tái)，同比增長(zhǎng)46.26%，占比84.36%。

2021年，移/重載式、叉取式、料箱式、復(fù)合式機(jī)器人市場(chǎng)占比均有所上升，其中移/重載式和叉取式占比提升最多，分別由2020年的7.18%、8.67%提升至2021年的8.18%、11.57%。相比下，AGC占比下滑明顯，從2020年的15.04%降至11.49%。

AGV產(chǎn)品類(lèi)型分布（按銷(xiāo)量，2020 vs 2021）

四、企業(yè)份額分析

2021年，移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)整體表現(xiàn)不錯(cuò)，多數(shù)企業(yè)訂單增長(zhǎng)達(dá)超100%。GGII數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)AGV/AMR市場(chǎng)整體集中度不高，仍屬于競(jìng)爭(zhēng)型市場(chǎng)，CR10=53.65%（即前10家AGV/AMR廠(chǎng)商市占率之和為53.65%），?？禉C(jī)器人在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額為19.88%，在國(guó)內(nèi)占據(jù)絕對(duì)的龍頭地位；其次是極智嘉，市占率8.15%；其余AGV廠(chǎng)商市占率均在5%以下。

2021年中國(guó)市場(chǎng)主要AGV/AMR廠(chǎng)商市場(chǎng)份額（按銷(xiāo)量）

注：1、此處銷(xiāo)量以企業(yè)出庫(kù)數(shù)量統(tǒng)計(jì)計(jì)算口徑，僅統(tǒng)計(jì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量，出口銷(xiāo)量不在此統(tǒng)計(jì)范疇內(nèi)。2、此處統(tǒng)計(jì)未包含巡檢機(jī)器人類(lèi)別。

總體來(lái)看，2021年?？禉C(jī)器人和極智嘉全球銷(xiāo)量均已破萬(wàn)臺(tái)；在快遞/電商領(lǐng)域，以極智嘉、快倉(cāng)為主要代表；制造領(lǐng)域，磁導(dǎo)AGV主要以新松、CSG華曉、歐鎧、嘉騰等為主要代表，但其中部分企業(yè)已開(kāi)始布局AMR、叉車(chē)AGV等新產(chǎn)品；工業(yè)AMR廠(chǎng)商以?？禉C(jī)器人、極智嘉、玖物互通、斯坦德機(jī)器人、迦智科技、靈動(dòng)科技、優(yōu)艾智合、藍(lán)芯科技、華?？萍嫉葹橹饕恚袌?chǎng)基數(shù)尚小，但增長(zhǎng)迅猛。

編輯：黃飛

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