原材料漲價(jià)及供應(yīng)鏈波動(dòng) 機(jī)器人“漲價(jià)潮”漸漸歸于平靜

“受全球范圍內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，芯片等原材料價(jià)格、勞動(dòng)力成本和物流成本等不斷上漲，這些因素均導(dǎo)致機(jī)器人產(chǎn)品的整體成本大幅增加……”

“為確保持續(xù)提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，經(jīng)公司研究決定，對(duì)機(jī)器人全系列產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行調(diào)整……”

“已簽訂單價(jià)格不變，調(diào)價(jià)生效后再簽約的項(xiàng)目及產(chǎn)品訂單則根據(jù)不同機(jī)型機(jī)器人的成本增長(zhǎng)來(lái)實(shí)行不等的漲幅……”

2022年1-7月，國(guó)內(nèi)外機(jī)器人本體企業(yè)紛紛發(fā)布漲價(jià)函。進(jìn)入8月后，隨著疫情防控的常態(tài)化、物流的逐漸通暢，“漲價(jià)潮”似乎也漸漸歸于平靜。

事實(shí)上，除了通知函中提到的原因，一貫以“降價(jià)”出圈的一眾國(guó)內(nèi)機(jī)器人本體企業(yè)卻迎上了這波漲價(jià)潮，其深層次原因是什么？

原材料漲價(jià)及供應(yīng)鏈波動(dòng)

作為打響國(guó)產(chǎn)機(jī)器人漲價(jià)第一槍的匯川技術(shù)，在3月接受調(diào)研時(shí)表示，公司產(chǎn)品價(jià)格整體上受兩個(gè)因素影響：市場(chǎng)需求和原材料供給形勢(shì)。“對(duì)于公司來(lái)說(shuō)，目前主要還是受原材料供應(yīng)形勢(shì)的影響?！?? 自2020 年末以來(lái)，銅、稀土、硅鋼、鋁等大宗材料價(jià)格持續(xù)上漲。據(jù)高工機(jī)器人了解，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的主要原材料包括電子料、磁鋼及機(jī)器人鋁制金屬結(jié)構(gòu)件、減速機(jī)等。其中，磁鋼、減速機(jī)等部件所需的金屬原材料價(jià)格維持高位，芯片及部分零部件的缺貨情況持續(xù)，對(duì)自動(dòng)化核心部件及機(jī)器人的正常生產(chǎn)及交付產(chǎn)生影響。 ? 受全球宏觀經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易戰(zhàn)、疫情防控、自然災(zāi)害等影響，如原材料繼續(xù)上漲，芯片等關(guān)鍵物料供應(yīng)持續(xù)出現(xiàn)失衡，則會(huì)引起機(jī)器人企業(yè)產(chǎn)品成本的大幅變化。

? 如埃夫特在談及二季度受疫情影響情況時(shí)分析，公司大部分制造資源在蕪湖，受疫情影響相對(duì)較小。但公司供應(yīng)鏈主要在江浙地區(qū)，同時(shí)部分二級(jí)物料、三級(jí)物料來(lái)源于海外，如公司采購(gòu)的電機(jī)的一些部件、控制器的一些芯片需要從國(guó)外進(jìn)口，疫情帶來(lái)的江浙地區(qū)物流受阻、上海進(jìn)口物料無(wú)法按時(shí)提貨，對(duì)公司機(jī)器人業(yè)務(wù)有一定影響。 ? 基于此，在國(guó)內(nèi)，漲價(jià)潮由臺(tái)達(dá)、匯川技術(shù)、禾川科技、納博特、來(lái)福諧波等在機(jī)器人核心零部件領(lǐng)域具備一定規(guī)模的國(guó)產(chǎn)企業(yè)掀起，進(jìn)而傳導(dǎo)至埃斯頓、埃夫特、配天機(jī)器人、珞石、阿童木機(jī)器人、爾必地等工業(yè)機(jī)器人企業(yè)。

芯片價(jià)格飆漲，缺貨才是“致命傷”

近年來(lái)，智能汽車(chē)、智能家電等行業(yè)快速發(fā)展，未來(lái)成長(zhǎng)空間巨大，芯片廠(chǎng)商大多選擇聚焦“掙大錢(qián)、高毛利”的行業(yè)，如綁定新能源車(chē)企Tier廠(chǎng)商，為未來(lái)布局“占位”，因而芯片廠(chǎng)商會(huì)把大部分產(chǎn)能與精力投入到這些領(lǐng)域，進(jìn)而戰(zhàn)略性放棄增長(zhǎng)緩慢的市場(chǎng)，如機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)。 ? 也就是說(shuō)，芯片廠(chǎng)商會(huì)選擇在新能源行業(yè)“打滿(mǎn)了”才會(huì)把產(chǎn)能勻到別的行業(yè)。因此導(dǎo)致芯片等關(guān)鍵物料的供需出現(xiàn)失衡，價(jià)格上漲。 ? 在機(jī)器人領(lǐng)域，芯片通常被用于控制系統(tǒng)和伺服系統(tǒng)上。一臺(tái)工業(yè)機(jī)器人一般需搭載MCU（微控制芯片）、DSP（數(shù)字信號(hào)處理芯片）等芯片。 ? 業(yè)內(nèi)人士透露，近年來(lái)，機(jī)器人應(yīng)用的芯片價(jià)格從20多元，提升到100多元，再飆漲到600多元，由于交付緊，為了趕交工，成本更高，近期由于短缺，芯片現(xiàn)貨甚至被市場(chǎng)炒到幾千元。 ? 業(yè)內(nèi)人士分析，芯片漲價(jià)是一方面，但缺貨才是最要命的。畢竟?jié)q價(jià)還有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，但缺貨就代表著采購(gòu)方需要從二級(jí)市場(chǎng)、代理商市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)，那就沒(méi)譜了。因而導(dǎo)致物料回貨難度加大，采購(gòu)成本上升。 ? 他進(jìn)一步分析，機(jī)器人本體企業(yè)的漲價(jià)，對(duì)出貨并沒(méi)有影響?！?strong>有訂單的企業(yè)基本上處于缺貨狀態(tài)，缺貨并不是因?yàn)闈q價(jià)，并不是說(shuō)我想買(mǎi)就可以出更高的價(jià)格買(mǎi)到，而是因?yàn)橘I(mǎi)不到原材料。換句話(huà)說(shuō)，如果現(xiàn)在真的能買(mǎi)到原材料，機(jī)器人企業(yè)現(xiàn)在就算高價(jià)購(gòu)買(mǎi)原材料，虧一點(diǎn)出貨來(lái)?yè)屨际袌?chǎng)也是可以的?！彼ρ裕骸耙簿褪钦f(shuō)芯片我比別人出高一倍的價(jià)格，一年虧幾千萬(wàn)，但一年可以出兩三萬(wàn)臺(tái)的量，我也是非常樂(lè)意的?！?? 這也是為什么國(guó)外一線(xiàn)機(jī)器人品牌，在有錢(qián)、有訂單的狀態(tài)下也難以交付，其中的關(guān)鍵點(diǎn)就在于原材料缺貨。

對(duì)標(biāo)國(guó)外一線(xiàn)品牌的價(jià)格體系

對(duì)于工業(yè)機(jī)器人而言，存在基本的定價(jià)邏輯，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)會(huì)以國(guó)外一線(xiàn)品牌為參照對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行定價(jià)。這也是2022年國(guó)外機(jī)器人品牌的漲價(jià)幅度大多是10%左右，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人品牌的漲價(jià)幅度大多是2%-8%的原因之一。業(yè)內(nèi)人士分析：“四大家大幅度漲價(jià)，國(guó)產(chǎn)漲一點(diǎn)點(diǎn)，價(jià)格差距還是15%?！?? 埃夫特副總經(jīng)理王富康指出，實(shí)際上國(guó)外機(jī)器人品牌的漲價(jià)幅度甚至達(dá)到50%-60%，得益于終端客戶(hù)品牌依賴(lài)，而當(dāng)前國(guó)產(chǎn)機(jī)器人品牌的影響力還不足以形成客戶(hù)強(qiáng)勁的依賴(lài)。 ?

而在協(xié)作機(jī)器人領(lǐng)域，艾利特機(jī)器人董事長(zhǎng)曹宇男分析，協(xié)作機(jī)器人的主力供應(yīng)商為國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商，包括艾利特機(jī)器人在內(nèi)的協(xié)作機(jī)器人企業(yè)快速成長(zhǎng)，對(duì)國(guó)產(chǎn)諧波減速器的采購(gòu)數(shù)量在增加，所以供應(yīng)鏈側(cè)是在降價(jià)的，但下降幅度不足以彌補(bǔ)其它物料價(jià)格上漲的部分，因此綜合成本呈上漲趨勢(shì)。 ? 但對(duì)于協(xié)作機(jī)器人企業(yè)而言，該市場(chǎng)目前競(jìng)爭(zhēng)激烈，短期內(nèi)不存在漲價(jià)的條件。這一情況也同樣適用于移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)。優(yōu)艾智合CEO張朝輝指出，器件層面普遍漲價(jià)10%左右，“而移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)面臨的更大問(wèn)題是交期，原來(lái)只有30、60天的交期，現(xiàn)在變成了180天、270天、360天，導(dǎo)致備貨壓力倍增?！?/p>

毛利率情況獲改善

整體來(lái)看，2022年，工業(yè)制造業(yè)市場(chǎng)整體景氣度不高，過(guò)往機(jī)器人企業(yè)“降價(jià)保量”，今年即使降價(jià)也無(wú)法上量，因?yàn)橄掠谓K端客戶(hù)也處于水深火熱之中，需求量大概率不會(huì)大增。 ? 所以，當(dāng)國(guó)產(chǎn)機(jī)器人品牌效應(yīng)起來(lái)，獲得終端大客戶(hù)認(rèn)可后，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人廠(chǎng)商才會(huì)有底氣有選擇性的放棄小客戶(hù)，從而保證對(duì)大客戶(hù)的供應(yīng)。因?yàn)椋?strong>機(jī)器人本體的降價(jià)邏輯是批量化，而即使對(duì)小客戶(hù)實(shí)行降價(jià)，也不可能短時(shí)間內(nèi)提高購(gòu)買(mǎi)量。

? 對(duì)外資品牌而言，漲價(jià)是基于利潤(rùn)優(yōu)先經(jīng)營(yíng)策略的考量。對(duì)國(guó)產(chǎn)品牌而言，由于上游供應(yīng)鏈成本壓力的傳導(dǎo)，零部件與工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品的漲價(jià)意愿強(qiáng)烈，但更多采用內(nèi)部消化的策略，比如“上游可能漲了15%，我們自己消化了10%，稍微漲了5%?！薄按藭r(shí)不漲，更待何時(shí)?！?? 漲價(jià)背后的底層邏輯一方面是為了對(duì)沖交付量下滑的損失，另一方面價(jià)格一定程度上由競(jìng)爭(zhēng)決定，在談具體項(xiàng)目時(shí)存在“一單一議”的情況，企業(yè)針對(duì)終端大客戶(hù)發(fā)布漲價(jià)通知，更多是為了爭(zhēng)取獲得客戶(hù)的理解，減少在產(chǎn)品價(jià)格上的博弈。即“形式大于實(shí)際”。

? 為此，各家機(jī)器人上市公司紛紛采取一系列措施來(lái)不斷改善毛利率狀況，如通過(guò)研發(fā)實(shí)現(xiàn)原材料的國(guó)產(chǎn)化替代，降低成本和實(shí)現(xiàn)自主可控；在供應(yīng)鏈管理、制造提效等方面強(qiáng)化精益化管理，從而控制管理費(fèi)用；根據(jù)市場(chǎng)變化，適時(shí)調(diào)整產(chǎn)品價(jià)格，轉(zhuǎn)移部分成本上漲的影響；積極推進(jìn)市場(chǎng)拓展，通過(guò)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，降低固定成本的分?jǐn)?，不斷改善毛利率水平?? 可以預(yù)見(jiàn)的是，機(jī)器人本體廠(chǎng)商的備貨壓力依然存在，交付問(wèn)題依然嚴(yán)峻。為此，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人本體企業(yè)基于對(duì)客戶(hù)供應(yīng)的產(chǎn)品不是完全統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)品，產(chǎn)品價(jià)格策略整體上可選擇比較靈活的方式，且根據(jù)不同客戶(hù)和不同競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行梳理。最終目標(biāo)是保持交付優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮“有貨可交付、快速交付”的競(jìng)爭(zhēng)力。

編輯：黃飛