互聯(lián)網(wǎng)+到智能+數(shù)字經(jīng)濟的變遷促進(jìn)服飾產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展

2019年，政府工作報告中首次提出“智能+”的重要戰(zhàn)略，從互聯(lián)網(wǎng)+到智能+體現(xiàn)了國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟的變遷。經(jīng)過移動互聯(lián)網(wǎng)大潮的普及和覆蓋，消費者全面在線化和數(shù)字化，而供給側(cè)還處于信息化階段，使用的主要是傳統(tǒng)的IT系統(tǒng)，煙囪式系統(tǒng)和數(shù)據(jù)孤島現(xiàn)象嚴(yán)重，不能針對迅速變化的消費者需求做出實時的響應(yīng)調(diào)整，而人工智能、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的發(fā)展則針對這些問題給出了可用的工具和手段。因此，基于移動互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下企業(yè)積累的消費者數(shù)據(jù)資產(chǎn)，在政策、資本、技術(shù)，尤其是消費需求的倒逼和驅(qū)動下，供給側(cè)數(shù)字化和智能化升級勢在必行。對于企業(yè)來說，數(shù)字化和智能化轉(zhuǎn)型的價值在于提高收益、增加和消費者的互動交流、降本增效、提升品牌形象、提升消費及使用體驗、提高產(chǎn)品增值空間等。

服裝產(chǎn)業(yè)智能+的分析定義

智能+服裝是指基于服裝行業(yè)現(xiàn)有的IT技術(shù)（ERP、CRM、WMS、PLM），借助人工智能、云計算、智能可穿戴、AIOT智能物聯(lián)網(wǎng)以及大數(shù)據(jù)等創(chuàng)新技術(shù)，將這兩類技術(shù)相結(jié)合，基于消費者大數(shù)據(jù)，賦能和整合服飾產(chǎn)業(yè)從服飾研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)、批發(fā)、營銷、零售、智能服飾等全產(chǎn)業(yè)鏈。一方面幫助生產(chǎn)端、品牌端和渠道端降本增效，減少庫存、掌握消費趨勢和消費者需求，實現(xiàn)供需平衡，業(yè)務(wù)創(chuàng)新和增長；另一方面提升消費者的購物體驗、提升時尚穿衣滿意度，最終促進(jìn)服飾產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展。

服裝產(chǎn)業(yè)智能+發(fā)展背景

國內(nèi)服裝市場增速放緩，行業(yè)分散缺少巨頭。中國擁有著世界上最大的服裝生產(chǎn)和消費市場。服飾是互聯(lián)網(wǎng)零售的第一大品類。中國服裝行業(yè)非常分散且缺少巨頭，也很少有國際影響力的品牌和產(chǎn)品。中國服裝產(chǎn)業(yè)在過去30年經(jīng)歷了高速增長-庫存積壓-存貨出清-重新增長的幾個周期，也經(jīng)歷了外貿(mào)和內(nèi)需交替驅(qū)動的兩個階段，發(fā)展愈加成熟，增速放緩。

服裝行業(yè)勞動密集型產(chǎn)業(yè)，中小企業(yè)集中數(shù)字化程度低。服裝行業(yè)整體供應(yīng)鏈條的信息化和數(shù)據(jù)智能化水平很低。服裝的設(shè)計、生產(chǎn)和流轉(zhuǎn)過程有許多細(xì)碎的分解動作，屬于人力密集型產(chǎn)業(yè)。服裝產(chǎn)業(yè)鏈條比較簡單但很長，參與方眾多且分散，以中小企業(yè)為主，這些中小企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)和IT信息化投入都非常有限，管理方式落后，導(dǎo)致整個行業(yè)的信息化和數(shù)字化水平都較低，直接導(dǎo)致生產(chǎn)成本高、交付低效且不穩(wěn)定。

消費者個性化需求上升，產(chǎn)需協(xié)同程度低，未來提高效率是發(fā)展關(guān)鍵：服裝行業(yè)品類深度大，時尚穿衣潮流變化迅速，產(chǎn)銷分離導(dǎo)致庫存積壓嚴(yán)重、成本高企，小單快返成為行業(yè)的運營趨勢。在流通端，因為本身的線下屬性和數(shù)據(jù)的缺失，也處于非常低效的狀態(tài)；消費端個性化、定制化消費的浪潮迭起，倒逼服裝品牌優(yōu)化自己的上新節(jié)奏，對供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性、時效性和智能化生產(chǎn)能力提出更高要求，但品牌商卻找不到能支撐其小單快反需求的供應(yīng)商。供給端的落后嚴(yán)重制約需求端的創(chuàng)新，服裝供應(yīng)鏈的改革迫在眉睫。

服裝產(chǎn)業(yè)智能+產(chǎn)業(yè)鏈及競爭譜

本部分將從服裝產(chǎn)業(yè)智能+的場景、市場主體、路徑及供應(yīng)商四個部分說明國內(nèi)服裝產(chǎn)業(yè)智能+的產(chǎn)業(yè)鏈、競爭格局及應(yīng)用現(xiàn)狀等。

服裝智能+生態(tài)譜

服裝智能+場景

服裝行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈簡單概括來講為：面輔料生產(chǎn)供應(yīng)商-服裝加工-服裝品牌商和非品牌商（營銷與渠道）-消費者。根據(jù)微笑曲線，產(chǎn)業(yè)附加值最高的環(huán)節(jié)在于研發(fā)設(shè)計和渠道營銷。

服裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

服裝行業(yè)整體供應(yīng)鏈條的信息化和數(shù)據(jù)智能化水平很低，全鏈條都存在需要智能+升級的地方。從供應(yīng)端來看，數(shù)字化和智能化應(yīng)用場景是設(shè)計、生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)、供應(yīng)鏈資源整合環(huán)節(jié)；從零售渠道端來看，智能+可以革新的主要是營銷環(huán)節(jié)、線上線下的零售環(huán)節(jié)、以及智能服裝產(chǎn)品本身。

服裝智能+主體

服飾行業(yè)智能+的主體是服裝品牌商、服裝加工廠和渠道商。

頭部的高奢、快時尚和電商品牌數(shù)字化智能化程度高于國內(nèi)大量傳統(tǒng)服裝品牌。高端奢侈品牌如LV、GUCCI等，在多年的發(fā)展過程中樹立起穩(wěn)固的高端品牌形象，它們更多將技術(shù)應(yīng)用于供應(yīng)鏈、交付、采購支付系統(tǒng)和風(fēng)險管理等領(lǐng)域。以Zara為代表的快時尚品牌壓縮生產(chǎn)周期和對潮流快速把控，從概念設(shè)計到成衣上架只需要短短5周，整合新技術(shù)給供應(yīng)鏈提效。國內(nèi)電商起家的品牌如韓都衣舍、裂帛等以線上渠道數(shù)字化為主，電商品牌相較對數(shù)字化理解更深刻。傳統(tǒng)服飾品牌如班尼路、以純、真維斯、美特斯邦威等老牌休閑服飾面臨巨大的經(jīng)營和轉(zhuǎn)型壓力，數(shù)字化和智能化程度低，美邦、森馬等服裝品牌向Zara看齊，向快時尚模式轉(zhuǎn)型。

服裝加工廠智能+的重點在于提升小單快反和柔性生產(chǎn)能力。在傳統(tǒng)的服裝行業(yè)，一件衣服從設(shè)計到上架銷售歷時漫長，在設(shè)計大概需要1-3個月，之后進(jìn)行面料采購，工廠代工，召集分公司和代理商訂貨，最后進(jìn)行配送和補貨等，整個周期通常需要4-9個月時間，相比較Zara從設(shè)計到上架銷售僅需要兩周時間?？鞎r尚模式下要求加工廠具備很高的小單快反、柔性生產(chǎn)能力。消費者日益上升的個性化需求、消費者對當(dāng)下潮流風(fēng)潮的追逐、商家對爆款的快速返單要求等都需要工廠具有較高的數(shù)字化和智能化的生產(chǎn)力。

渠道商智能+的重點在于提升營銷、實體門店和線上電商的運營水平。渠道商包括線上渠道和線下實體門店的數(shù)字化升級及融合。服裝是互聯(lián)網(wǎng)零售的第一大品類，而電商平臺尤其是淘寶和天貓也早就上線了各種數(shù)字化和智能化手段更好的服務(wù)品牌商和消費者，如以圖搜圖，幫助消費者通過圖片搜索自己喜歡的衣服。直播電商幫助服裝品牌商更好的展示商品。商家通過消費者畫像和消費行為數(shù)據(jù)、銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行智能用戶運營等。除了線上的智能+場景，更廣闊的線下門店數(shù)字化和智能化升級也逐漸成為必需，如線下虛擬試衣，客流分析等，將線下消費行為數(shù)字化，通過各種數(shù)字化觸點改變實體門店被動等客、輻射范圍窄的問題。

服裝智能+路徑

服裝行業(yè)大致可分為供給端的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)智能+和流通零售端的智能+。

管理和技術(shù)、人才戰(zhàn)略等是服裝企業(yè)智能+的通用架構(gòu)。無論是供給端和流通零售端都需要采用創(chuàng)新技術(shù)進(jìn)行管理組織的數(shù)字化和智能化、尋找適合本企業(yè)實際情況的組織模式和整體解決方案并實施。在管理上優(yōu)衣庫、Zara等快時尚品牌所采用SPA模式逐漸被國內(nèi)服裝行業(yè)接受，即后端自主設(shè)計、前端采用直營大店，高度參與面料采購、商品生產(chǎn)、供應(yīng)鏈流通等中間環(huán)節(jié)，形成一體化管理，從模式上把經(jīng)營效率提升到極致。在這一層面，國內(nèi)大部分企業(yè)還處于追趕階段，正在從加盟模式向直營或類直營轉(zhuǎn)型。服裝行業(yè)一般只能出售60％-70％的產(chǎn)品，在SPA模式下，ZARA讓這個比例上升到85％。ZARA能做到每年庫存周轉(zhuǎn)12次，其他優(yōu)秀服裝企業(yè)3-4次，國內(nèi)企業(yè)0.8—1.2次。除了管理的智能+以外，還需要強有力的資金支持，服裝產(chǎn)業(yè)作為實業(yè)無論是產(chǎn)能段還是零售端都要進(jìn)行物流和倉儲的數(shù)字化智能化以降低成本，縮短物流耗時；針對個體企業(yè)來說，需要有一個適合本企業(yè)的整體上層戰(zhàn)略規(guī)劃和框架，并找到匹配的優(yōu)秀人才來執(zhí)行。

產(chǎn)能端的智能+主要包括數(shù)字化設(shè)計、供應(yīng)鏈數(shù)字化、智能生產(chǎn)和數(shù)字化倉儲物流。數(shù)字化設(shè)計主要是基于門店和電商反饋數(shù)據(jù)，以及人體身材大數(shù)據(jù)庫，采用3D和人工智能技術(shù)提高設(shè)計效率，實現(xiàn)新穎獨特的產(chǎn)品策劃，目前身材大數(shù)據(jù)缺乏，僅有少部分企業(yè)如紅領(lǐng)集團、雅戈爾等企業(yè)在計劃或在建設(shè)身材大數(shù)據(jù)庫，提升智能設(shè)計和個性化定制能力；供應(yīng)鏈數(shù)字化主要是將設(shè)計師、面輔料、生產(chǎn)工人、代工廠等各種資源在線化和平臺化，實現(xiàn)企業(yè)之間以及企業(yè)內(nèi)部資源的梳理和對接，幫助品牌商和生產(chǎn)商快速高效對接需要的資源；智能生產(chǎn)采用多種創(chuàng)新的工業(yè)軟硬件，提高生產(chǎn)效率，提高柔性生產(chǎn)小單快反的能力。產(chǎn)能端智能+的一個典型案例就是紅領(lǐng)集團。紅領(lǐng)集團將RFID物聯(lián)網(wǎng)芯片應(yīng)用到服裝定制業(yè)務(wù)的生產(chǎn)車間，盡管定制模式相比批量生產(chǎn)效率下降，但是消滅了庫存，使其凈利潤可達(dá)到20%-30%，遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)成衣行業(yè)，相比之下美特斯邦威巔峰時期的凈利潤為12%。

零售流通端的智能+主要包括數(shù)字化營銷、線下智慧門店和線上渠道數(shù)字化。中國服裝行業(yè)邁入了消費者驅(qū)動行業(yè)融合的成熟零售階段，全渠道的搭建和融合成為共識。線下門店提供了重要的試穿體驗、同時也可以作為線下的流量入口給線上引流，還可以作為線上的前置倉庫。傳統(tǒng)上門店對客戶數(shù)據(jù)不掌握，守株待兔式被動等待消費者，消費者在購物離店后就失去聯(lián)系?，F(xiàn)今門店采用各種軟硬件升級為智慧門店，客流統(tǒng)計、人臉識別、WiFi、虛擬穿衣鏡等，改善消費體驗，幫助門店了解消費行為；RFID在在零售門店中能夠幫助進(jìn)行收貨、發(fā)貨、盤點管理等。在線上，品牌方通過多種數(shù)字化的觸點主動觸達(dá)和尋找目標(biāo)消費者，線上線下相結(jié)合和補充相互引流。淘寶和京東等渠道商也在通過各種人工智能技術(shù)、智能推薦、虛擬試衣、以圖識圖等提升消費者購物體驗，在線上服裝的汪洋大海中幫助消費者快速找到適合自己的那一件，降低決策成本節(jié)省時間。

服裝智能+供應(yīng)商

設(shè)計智能+主要基于3D+AI技術(shù)實現(xiàn)高效服裝設(shè)計、個性化服裝定制等。但受制于身材大數(shù)據(jù)缺乏和柔性生產(chǎn)能力不足，目前服裝定制以西服襯衫為主。在AI大數(shù)據(jù)和3D技術(shù)的快速發(fā)展下，個性化定制得以有望逐漸普及。以碼尚、衣邦人等為代表的互聯(lián)網(wǎng)定制從無到有，發(fā)展快速。傳統(tǒng)上服裝定制需要實體量體裁衣，而在基于3D建模＋AI圖像的服裝定制平臺的“衣呼”小程序內(nèi)，消費者用手機拍攝正面、側(cè)面兩張照片，系統(tǒng)則會通過圖像識別并定位照片中的人，并預(yù)測人體的輪廓，最終從2D構(gòu)建3D人體模型，實現(xiàn)個性化服裝設(shè)計。但是服裝個性化設(shè)計完成后，卻囿于傳統(tǒng)服裝供應(yīng)鏈的柔性化不足而不能大規(guī)模推行。目前能夠?qū)崿F(xiàn)柔性化生產(chǎn)的服裝企業(yè)還集中在男西裝和男襯衫品類上，其它品類的定制化生產(chǎn)還非常稀缺。

智能制造供應(yīng)商較分散，缺乏能夠根據(jù)企業(yè)情況提供整體解決方案的服務(wù)商：智能制造環(huán)節(jié)的信息化系統(tǒng)需要多種軟硬件系統(tǒng)配合，供應(yīng)商較為分散，少部分頭部企業(yè)自研智能制造系統(tǒng)，并將該套系統(tǒng)售賣給其他工廠，如紅領(lǐng)集團將自己研發(fā)的個性化C2M定制生產(chǎn)系統(tǒng)賦能給其他企業(yè)。另外，智能生產(chǎn)系統(tǒng)的使用需要一定的軟硬件基礎(chǔ)設(shè)備條件配套，并不是所有工廠都適用，因此廣大中小工廠需要技術(shù)提供商和能夠提供咨詢實施服務(wù)的整體解決方案服務(wù)商共同幫助制造企業(yè)進(jìn)行數(shù)字化和智能化升級。

數(shù)字化供應(yīng)鏈供應(yīng)商幫助企業(yè)高效整合資源。數(shù)字化供應(yīng)鏈服務(wù)商通過軟硬件鏈接產(chǎn)業(yè)鏈單點之間的信息交互效率和生產(chǎn)效率。一件成衣的生產(chǎn)需要有多個環(huán)節(jié)，包括面輔料供應(yīng)、設(shè)計師、加工廠、人力工人、出資方等。而供應(yīng)鏈平臺將這些服裝行業(yè)所需要的資源進(jìn)行整合，對接服裝品牌商和設(shè)計師。服裝供應(yīng)鏈平臺分為模式：一種是自營模式，一種是撮合模式。以辛巴達(dá)為例，整合大量服裝供應(yīng)鏈服務(wù)提供商，包括設(shè)計師、工廠、面輔料供應(yīng)商、物流服務(wù)商、供應(yīng)鏈金融服務(wù)商等，為服裝賣家提供服裝快生產(chǎn)服務(wù)。

虛擬試衣領(lǐng)域競爭者眾多，技術(shù)局限在于非標(biāo)準(zhǔn)身材適用性差。虛擬試衣主要基于人工智能、3D技術(shù)、仿真技術(shù)。3D虛擬試衣系統(tǒng)不僅能直觀展示試穿效果，還能將消費者需求反饋至線上的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)中。虛擬試衣賽道競爭者眾多，包括電商巨頭京東和阿里，以及好買衣、購搭魔鏡、衣呼等創(chuàng)新企業(yè)。京東基于人工智能和仿真技術(shù)推出了虛擬購物產(chǎn)品“京東試試”，囊括AR試衣、AR試戴等一系列利用AR技術(shù)提升購物體驗的功能。由于人體身材參數(shù)指標(biāo)維度較多，建模復(fù)雜性較高，尤其是針對身材不夠標(biāo)準(zhǔn)的消費者來說，模擬試衣的效果和真實上身依舊存在差距。

智能服裝目前以運動方向為主，成本高和續(xù)航能力是個問題。目前入局智能服裝的玩家主要有兩種，一種是科技企業(yè)，一種是傳統(tǒng)的服裝企業(yè)。主要受眾是運動愛好者、視障群體等，通過智能服飾跟蹤運動情況是主要方向。科技企業(yè)希望以智能服裝作為智能可穿戴的延伸布局。服裝企業(yè)希望能夠借助高科技增加服裝的溢價和增值空間，提高利潤。但是智能服裝的價格較貴、另外目前技術(shù)不成熟，電池續(xù)航能力、材料、設(shè)計、工藝等都需要提高。另外價格高昂、實用性不強也是阻礙智能服裝市場發(fā)展得一大因素。

智慧零售的供應(yīng)商幫助企業(yè)將服裝人貨場數(shù)字化更好的觸達(dá)消費者。線下智慧門店供應(yīng)商提供客流統(tǒng)計、虛擬試衣、智能互動屏等智能軟硬件，幫助線下掌握客流量、提袋率等情況，店內(nèi)熱力圖可以幫助管理者將最想推的產(chǎn)品放在這個位置。同時企業(yè)版微信也能夠?qū)⒕€下的導(dǎo)購線上化，將線下流量向線上引流，即便消費者離店，仍能夠觸達(dá)消費者。微盟和有贊等SaaS服務(wù)商幫助企業(yè)搭建線上渠道。

云服務(wù)是服飾行業(yè)數(shù)字化和智能化的基礎(chǔ)設(shè)施。云服務(wù)商為服飾智能+產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)提供數(shù)據(jù)存儲、分發(fā)、計算和安全防御等能力。數(shù)據(jù)分析供應(yīng)商為企業(yè)提供數(shù)據(jù)分析服務(wù)、數(shù)據(jù)可視化呈現(xiàn)和業(yè)務(wù)洞察。智能用戶運營主要為線上電商提供用戶運營服務(wù)，如幫助企業(yè)進(jìn)行用戶分群，針對不同的群體制定不同的運營策略，提高轉(zhuǎn)化等。

服裝產(chǎn)業(yè)智能化展望

隨著需求端、產(chǎn)能端以及渠道端的變革，服裝行業(yè)未來主流的商業(yè)模式應(yīng)首先將智能數(shù)字化技術(shù)融入到自身的業(yè)務(wù)流程中，提升對消費者需求和潮流的感知度和響應(yīng)力；根據(jù)企業(yè)的定位將自身商業(yè)模式做到極致，積極與服裝產(chǎn)業(yè)及其他產(chǎn)業(yè)的相關(guān)資源進(jìn)行協(xié)同配合，以提升自身效率及競爭壁壘。但是需要注意的是，數(shù)字化和智能化的手段首先是基于品牌和產(chǎn)品的，隨著消費升級大趨勢的發(fā)展，消費者整體上對于品牌和品質(zhì)的追求增多，因此數(shù)字化和智能化手段要用，但是同時更要重視產(chǎn)品和品牌的建設(shè)，通過品牌和品質(zhì)建設(shè)來提升溢價空間，并利用數(shù)字化和智能化手段去支撐品牌的品效合一。
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