芯片業(yè)難逃重組厄運(yùn) 誰將成為最終大boss

　　這段時(shí)間，有關(guān)芯片產(chǎn)業(yè)的消息甚囂塵上，內(nèi)容涉及手機(jī)、PC、游戲，乃至智能汽車，先是微軟透露有興趣收購(gòu)AMD，再有聯(lián)發(fā)科看中了NVIDI，而就在一個(gè)月前，英特爾以每股54美元的價(jià)格收購(gòu)了Altera，國(guó)產(chǎn)芯片業(yè)不斷地傳出利好：政策方面鐵了心要扶持芯片業(yè)發(fā)展，估計(jì)是領(lǐng)導(dǎo)再也不想看別人臉色了。上述產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)的收購(gòu)，有些已經(jīng)成為現(xiàn)實(shí)，有些仍在傳聞，但無不預(yù)示著芯片產(chǎn)業(yè)鏈的重組趨勢(shì)，這個(gè)趨勢(shì)和企業(yè)自身有著密不可分的關(guān)系，同時(shí)取決于整個(gè)終端產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，事實(shí)上，僅一張移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)就讓英特爾、高通的境遇判若云泥，而聯(lián)發(fā)科從山寨機(jī)到智能機(jī)，業(yè)績(jī)上演了深V翻轉(zhuǎn)，從巔峰跌入谷底，又忽地重回巨頭行列，這位草根出身的芯片企業(yè)，也算是創(chuàng)造了一個(gè)小小的奇跡。

　　微軟的處境則有點(diǎn)微妙，它是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代最賺錢的公司之一，但它賺的錢又和移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)又沒有太大關(guān)系，甚至淪為這個(gè)時(shí)代著名的冤大頭，先是自己燒了60億美元，沒弄出什么好產(chǎn)品來；后來又花71億美元收購(gòu)諾基亞，依舊不溫不火，推出的智能手機(jī)連名字都讓人記不住?，F(xiàn)在，微軟的現(xiàn)金儲(chǔ)備高達(dá)900億美元，AMD的股價(jià)僅有18.1億美元，看來錢不是問題，問題在于微軟的Xbox還能賣出多少臺(tái)，況且，AMD因向Xbox提供硬件芯片支持已經(jīng)賺得夠多了，它真愿意走進(jìn)這個(gè)已有衰敗跡象的大宅門嗎？對(duì)于微軟來說，最有可能的戰(zhàn)略就是借助AMD的技術(shù)開發(fā)自家的智能機(jī)和平板芯片，從而打造屬于自己的全產(chǎn)業(yè)鏈，只是“大頭微軟”真能搞的定這么高級(jí)的事兒?jiǎn)幔?/p>

　　除了這些金字塔上的企業(yè)之外，一些草根企業(yè)也開始借助政策、市場(chǎng)努力向上游動(dòng)，最具代表性的就是中國(guó)芯片企業(yè)的緩慢崛起，這里有政策幫的忙，也有本土市場(chǎng)的紅利，或許在未來5~10年內(nèi)，我們真能有一、兩家芯片企業(yè)走出國(guó)門，這的確是件讓人興奮的事兒，前提是我們要在這次重組之中，找到正確、勁道、務(wù)實(shí)的發(fā)展方向。

　　芯片世界，誰是幕后的最大boss

　　現(xiàn)在芯片業(yè)鬧哄哄的，但他們的曝光率實(shí)在比不過終端制造商，世人只知道有蘋果、三星、小米，卻往往不知道智能手機(jī)背后隱藏的產(chǎn)業(yè)鏈有多么龐大，從顯示器到電池，從Camera到震動(dòng)馬達(dá)，還有貼在Flex上的減震泡棉、擰在外框上的螺絲，甚至永遠(yuǎn)都沒有作用的防水漆，這些都需要專門的企業(yè)供貨。隨著iPhone/Galaxy/紅米Note的爆紅，一些企業(yè)從三、兩間的廠房擴(kuò)張到了一眼望不到邊的工業(yè)園區(qū)，而任何一款智能手機(jī)銷量上的變化都會(huì)對(duì)這些琳瑯滿目的企業(yè)產(chǎn)生影響，有些甚至是關(guān)乎生死的致命性影響。

　　按照一般邏輯來講，芯片業(yè)是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中抗風(fēng)險(xiǎn)能力最高的供應(yīng)商，他們憑借高技術(shù)含量，一度能左右整個(gè)市場(chǎng)，像一些前沿的芯片巨頭常常會(huì)根據(jù)自己的心情選擇供貨數(shù)量，用比較俗的話講就是，供貨給你，是看得起你。

　　現(xiàn)在，高通依舊能享受這樣的待遇，畢竟，他面對(duì)的Android陣營(yíng)尚沒有太強(qiáng)大的Boss。相比之下，蘋果的供應(yīng)商則沒有那么幸運(yùn)了，iPhone的品牌形象太過光芒萬丈，而且?guī)炜耸且粋€(gè)極品的供應(yīng)鏈高手，他從不放過任何一個(gè)機(jī)會(huì)，利用品牌優(yōu)勢(shì)去壓榨供應(yīng)鏈的利潤(rùn)。比如在最低端的組裝領(lǐng)域，蘋果還要同時(shí)培植富士康和和碩代工廠，iPhone6之后又加入了偉創(chuàng)力，越來越多的選擇使得蘋果在價(jià)格談判方面獲得巨大的優(yōu)勢(shì)，三家代工廠任何想要提高利潤(rùn)率的想法，往往都會(huì)因“你敢漲價(jià)，我把訂單交給別人”的威脅而作罷，至今富士康的代工利潤(rùn)也不過2%，和碩估計(jì)剛剛打平，至于偉創(chuàng)力，先流點(diǎn)血再說吧！

　　同樣的邏輯自然可以應(yīng)用到芯片供應(yīng)商，最惹人注目的無疑是A系列CPU供貨。智能手機(jī)剛剛興起的時(shí)候，蘋果還有三星這個(gè)“所謂的對(duì)手”，供貨商在談判桌上還有些談判的資本，但隨著蘋果推出iPhone6/Plus，三星無止境的潰敗，整個(gè)智能機(jī)市場(chǎng)逐漸形成寡頭之時(shí)，庫(kù)克的籌碼越來越多，加之，iPhone的出貨量通常都是天文數(shù)字級(jí)別的，蘋果的合作傾向稍有變化，就有可能給芯片市場(chǎng)帶來巨大的影響。拿iPhone6舉例，A系列芯片由三星和臺(tái)積電供貨，竟惹得兩家供應(yīng)商口水不斷，甚至傳出三星員工在臺(tái)積電做內(nèi)鬼的傳聞，而最新曝光出新一代iPhone更是傳聞采用了高通的處理器，這樣一來，芯片市場(chǎng)最重要的幾個(gè)巨頭都會(huì)成為蘋果的供貨商，他們相互競(jìng)爭(zhēng)，互有優(yōu)勢(shì)，但他們的客戶卻沒有相同級(jí)別的對(duì)手，也就是說，這三家巨頭的成敗，有很大一部分決定于和蘋果的關(guān)系，而要想和蘋果搞好關(guān)系的第一要?jiǎng)?wù)，就是擁有足夠巨大的產(chǎn)能，以及最大限度地“讓利”給他們。

　　之所以說，蘋果是整個(gè)芯片市場(chǎng)的大Boss，是因?yàn)樗殉种麄€(gè)高端智能機(jī)市場(chǎng)，而且短時(shí)間內(nèi)，大家很難找到另外一個(gè)領(lǐng)域，能有智能機(jī)這樣巨大的市場(chǎng)。PC市場(chǎng)日薄西山，英特爾現(xiàn)在拼了命地也想扎進(jìn)智能手機(jī)領(lǐng)域卻戰(zhàn)績(jī)慘淡；平板還沒有紅透，就已經(jīng)開始衰敗；專業(yè)游戲機(jī)則不斷受智能機(jī)沖擊，芯片需求有限；未來能寄予希望的可能只有物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，智能汽車或者虛擬現(xiàn)實(shí)這樣的新生事物了，只是這些太過遙遠(yuǎn)，有太多的企業(yè)可能根本熬不到那個(gè)時(shí)候，就突然消失了。

　　舉國(guó)創(chuàng)芯，中國(guó)力量在路上

　　智能手機(jī)高端市場(chǎng)，看上去已經(jīng)沒有太多變數(shù)可言，一言以蔽之，全靠蘋果的心情吧，這樣的話聽上去挺幼稚，但已經(jīng)無限逼近事實(shí)。相比之下，低端市場(chǎng)的變數(shù)要豐富地多，特別是中國(guó)市場(chǎng)。這里有13億人口，華為、小米們不僅成功奪回了大陸市場(chǎng)，更是有望組團(tuán)出海，在同等條件下，他們會(huì)優(yōu)先選擇國(guó)內(nèi)的芯片供貨商，更何況，政策的利好也會(huì)成為中國(guó)芯片業(yè)的重要推動(dòng)力，總之，中國(guó)手機(jī)的崛起，帶動(dòng)的可能是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

　　前幾年，國(guó)內(nèi)芯片90%都依賴進(jìn)口，單年份進(jìn)口金額動(dòng)輒2000億美元，這個(gè)數(shù)字幾乎與石油并列第一，那些從國(guó)外送進(jìn)來的芯片流入了大大小小的代工廠，質(zhì)量參差不齊，且出現(xiàn)了供應(yīng)商比客戶更牛的荒唐事兒，強(qiáng)悍如富士康在面對(duì)芯片供應(yīng)商Marvell/LG時(shí)竟然也要低三下四，就更不要提那些沿海的小型代工廠了。隨著內(nèi)地智能手機(jī)制造商的崛起，中國(guó)市場(chǎng)獲得了更多的話語權(quán)，但很多手機(jī)品牌嚴(yán)重依賴國(guó)外芯片，與其說中國(guó)手機(jī)取得了技術(shù)上的突破，倒不如說我們把資源整合、資本游戲玩得更好，事實(shí)上，前言企業(yè)的CEO們已經(jīng)意識(shí)到問題的嚴(yán)重性，比如小米，曾傳出與聯(lián)芯科技合作的消息，以圖擺脫海外進(jìn)口，這一舉動(dòng)甚至惹怒了聯(lián)發(fā)科，他們一度下調(diào)對(duì)小米的出貨優(yōu)先級(jí)；更具審美性的中國(guó)芯片企業(yè)則是華為，兩年來，他們的手機(jī)“榮耀”海內(nèi)外，并推出了自己的手機(jī)解決方案，據(jù)華為剛剛宣布的銷售數(shù)據(jù)來看，他們上半年總出貨量為5000萬部，其中第二季度超過3000萬部，按照這個(gè)速度，華為手機(jī)年度銷售總量達(dá)到1.1億部沒有問題，值得一提的是，每部華為手機(jī)都搭載了華為海思麒麟CPU，也就是說他們的芯片僅靠自家手機(jī)就已賣了5000萬顆，這樣的銷售數(shù)字足可以讓華為成為高通、三星、聯(lián)發(fā)科之外的第四家芯片巨頭。

　　華為芯片能取得階段性成功，取決于其積極探索的態(tài)度，以及持之以恒地技術(shù)沉淀，他們?nèi)ツ甑难邪l(fā)費(fèi)用達(dá)到了66億美元，占年度總收入的14.2%，而且這家企業(yè)從不奢望一夜暴富，而是懂得踏踏實(shí)實(shí)地修煉基本功，靠研發(fā)、靠專利、靠積累，任正非內(nèi)部講話總會(huì)告誡員工，要有高瞻遠(yuǎn)矚的思想，堅(jiān)持上50年一定會(huì)有收獲。

　　除了華為、小米這樣的龍頭企業(yè)在催化國(guó)產(chǎn)芯片進(jìn)程之外，政策也常常給添上一把火，上頭領(lǐng)導(dǎo)明確要求成立國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展小組，設(shè)立國(guó)家產(chǎn)業(yè)投資基金，以及各種各樣高大上的目標(biāo)，頗有點(diǎn)舉國(guó)創(chuàng)芯的意味，這種氣勢(shì)讓中國(guó)芯片力量來勢(shì)洶洶，海外企業(yè)最忌憚的還是中國(guó)大陸的生產(chǎn)能力，在生產(chǎn)制造方面，中國(guó)遠(yuǎn)高于世界平均水平，而且我們的成本管控方式已經(jīng)非常完善，在價(jià)格上獲得優(yōu)勢(shì)幾乎是分分鐘的事兒。況且，中國(guó)本土市場(chǎng)是全球最大的芯片需求市場(chǎng)，占全球總量的45%以上，如果中國(guó)芯片能做得好，或者說，只要不是太差，中國(guó)企業(yè)也不會(huì)舍近求遠(yuǎn)的。

　　同時(shí)，筆者也要告誡未來的芯片巨頭，這個(gè)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)非常高，技術(shù)在不斷升級(jí)，市場(chǎng)常常又是捉摸不定的，單就購(gòu)買設(shè)備的資金就需要堵上身家性命，于這種環(huán)境下生存，切忌追求短線快錢，更沒有時(shí)間為“階段性進(jìn)步”而歡呼雀躍，而且一定要花點(diǎn)時(shí)間卻學(xué)習(xí)“摩爾定律”，有時(shí)候，這個(gè)定律遠(yuǎn)比中國(guó)股市更讓人鬧心。