新興市場(chǎng)平穩(wěn)成長(zhǎng) - 太陽能產(chǎn)業(yè)的2013：挑戰(zhàn)仍然存在，但復(fù)蘇有望

　　新興市場(chǎng)平穩(wěn)成長(zhǎng)

　　中國(guó)市場(chǎng)在2012年崛起并成為全球太陽能的領(lǐng)先市場(chǎng)之一，但是其他新興市場(chǎng)的成長(zhǎng)沒有那么引人注目。預(yù)計(jì)在2013年這些新興市場(chǎng)將會(huì)持續(xù)成長(zhǎng)，但是還不足以彌補(bǔ)已開發(fā)國(guó)家市場(chǎng)減速帶來的需求缺口。2012年新興市場(chǎng)需求佔(zhàn)到了全球總需求的6%，2013年預(yù)計(jì)將平穩(wěn)成長(zhǎng)兩個(gè)百分點(diǎn)達(dá)到8%。

　　新興市場(chǎng)通常因?yàn)橐俗⒛康某砷L(zhǎng)率而被人討論，但是這類成長(zhǎng)率往往是因?yàn)闅v史安裝量很低。這類市場(chǎng)當(dāng)然受到快速下降的系統(tǒng)安裝成本的刺激，但是還不太可能成長(zhǎng)到中國(guó)的市場(chǎng)規(guī)模，因?yàn)槠渲泻芏鄧?guó)家才剛剛開始電力系統(tǒng)的體制改革并允許太陽能併網(wǎng)。另一方面，中國(guó)太陽能需求的快速成長(zhǎng)不僅是為了提高可再生能源發(fā)電規(guī)模，也期望能夠支援其國(guó)內(nèi)太陽能製造業(yè)。

　　其他新興市場(chǎng)也提出在本國(guó)發(fā)展太陽能能夠扶持當(dāng)?shù)卮怪闭系纳a(chǎn)供應(yīng)鏈，產(chǎn)品可以滿足本國(guó)市場(chǎng)的大多數(shù)需求，而刺激政策也和這些投資緊密相連。然而，大多數(shù)的規(guī)劃此時(shí)只是假想，不太可能在2013年實(shí)現(xiàn)。

　　首先，太陽能產(chǎn)業(yè)已經(jīng)處在一種供過于求的狀態(tài)，產(chǎn)能在2013年不太可能大幅上升。其次，供過于求的局面持續(xù)造成整個(gè)太陽能供應(yīng)鏈上的價(jià)格快速下降。最后，如果是為了真實(shí)的“提供就業(yè)機(jī)會(huì)”，切入下游項(xiàng)目活動(dòng)更為簡(jiǎn)單，因?yàn)樗鼈兺ǔ８觿趧?dòng)力密集，也不需要建設(shè)或者營(yíng)運(yùn)工廠。

　　當(dāng)然，由于大部分地區(qū)的市場(chǎng)仍然在成長(zhǎng)，一些當(dāng)?shù)乇镜匮u的模組製造業(yè)將會(huì)繼續(xù)存在。其中一些有可能憑藉當(dāng)?shù)氐难a(bǔ)貼或者本國(guó)的有偏向性的法規(guī)得以運(yùn)營(yíng)，其他有可能和積極的追求終端市場(chǎng)需求成長(zhǎng)的或者進(jìn)入該區(qū)域市場(chǎng)（如歐盟）的一線國(guó)際公司合作。

　　無論如何，所有的廠商現(xiàn)在都必須與更低的價(jià)格和成本結(jié)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)。貿(mào)易調(diào)查的結(jié)果將會(huì)如何影響太陽能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，仍需持續(xù)觀察

　　市場(chǎng)差異化逐漸形成　業(yè)者策略轉(zhuǎn)趨靈活

　　全球市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu) TrendForce 旗下太陽能產(chǎn)業(yè)研究部門 EnergyTrend 觀察指出，已于日本東京落幕的 PV Expo 展會(huì)，無論是來客數(shù)或是參展廠商的表現(xiàn)，都讓人對(duì)于2013年全球太陽能市場(chǎng)的發(fā)展抱以樂觀的期待；然而EnergyTrend也指出，市場(chǎng)差異化正逐漸形成，而業(yè)者面對(duì)這樣的轉(zhuǎn)變，策略更顯靈活。

　　EnergyTrend表示，在會(huì)場(chǎng)與相關(guān)業(yè)者的訪察中，多數(shù)業(yè)者認(rèn)為日本市場(chǎng)本身有其特殊性，進(jìn)而造成日本市場(chǎng)的發(fā)展與其它地區(qū)出現(xiàn)些許的差異。以電池來看，本次展會(huì)中PID Free已成為各家業(yè)者強(qiáng)調(diào)的項(xiàng)目，相關(guān)電池業(yè)者表示，雖然PID Free是由歐洲地區(qū)率先提出，但在日本市場(chǎng)的發(fā)展卻領(lǐng)先歐洲和其他地區(qū)，使得如TUV、PI-Berlin等認(rèn)證業(yè)者也在會(huì)場(chǎng)頻頻拜會(huì)相關(guān)業(yè)者，希望能將本身製定的規(guī)範(fàn)能率先導(dǎo)入日本市場(chǎng)的認(rèn)證體系內(nèi)。

　　另一方面，在模組產(chǎn)品上，本屆展會(huì)中相關(guān)業(yè)者對(duì)于模組抗雪壓的訴求也如出一轍，對(duì)照近期日本本州北部地區(qū)與北海道地區(qū)所出現(xiàn)的極端氣候，這個(gè)訴求更能打動(dòng)地區(qū)消費(fèi)者的採(cǎi)購意愿。因此從產(chǎn)品面來看，業(yè)內(nèi)通用規(guī)範(fàn)在日本市場(chǎng)更加重視與落實(shí)，另一方面，符合本地市場(chǎng)需求的額外規(guī)範(fàn)也逐漸增加中。為了能更貼近市場(chǎng)，滿足客戶需求，相關(guān)業(yè)者與日本本地業(yè)者的合作案也持續(xù)上升，讓資源配置與策略佈局在有限的資源中能達(dá)到最佳化。

　　就現(xiàn)貨市場(chǎng)表現(xiàn)來看，買氣仍持續(xù)中，下游業(yè)者也順勢(shì)調(diào)升報(bào)價(jià)。以中國(guó)大陸市場(chǎng)價(jià)格來看，多晶硅平均價(jià)格上升至每公斤143.5元人民幣；在硅晶圓的部分，業(yè)者陸續(xù)調(diào)漲報(bào)價(jià)，多晶硅晶圓的市場(chǎng)平均價(jià)格上漲至每片6.18元人民幣左右；單晶硅晶圓的平均價(jià)格維持在每片8.1元人民幣；在電池與模組方面，電池價(jià)格在每瓦2.5元~3.2元人民幣之間，而模組則維持不變。

　　EnergyTrend最新太陽能市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查（20130307）

　　美元報(bào)價(jià)方面，由于供給大于需求，交易價(jià)格仍低于成本，為了減少虧損部分業(yè)者已經(jīng)開始調(diào)降產(chǎn)能，后續(xù)效應(yīng)仍待觀察，使得本週現(xiàn)貨價(jià)維持平盤。硅晶圓方面，主要業(yè)者產(chǎn)能接近滿載，且高效需求持續(xù)釋出，平均價(jià)格調(diào)漲至每片0.887美元，漲幅1.95%；單晶硅晶圓仍舊維持上漲的局面，平均價(jià)格上漲至每片1.203美元，漲幅0.59%。然業(yè)者也表示，目前下游客戶對(duì)于價(jià)格調(diào)漲的已頗有微辭，未來漲勢(shì)能否持續(xù)仍需視終端市場(chǎng)的發(fā)展而定。

　　在電池方面，市場(chǎng)需求仍然不墜，業(yè)者普遍拉高價(jià)格，高效產(chǎn)品的報(bào)價(jià)超過每瓦0.4美元，本週平均價(jià)格上漲至每瓦0.378美元，漲幅為4.13%；模組報(bào)價(jià)也同步上揚(yáng)，本週平均價(jià)格上漲至每瓦0.672美元，漲幅1.97%。

?　　貿(mào)易爭(zhēng)端

　　在2012年發(fā)起了多項(xiàng)太陽能產(chǎn)品貿(mào)易調(diào)查，并可能全面衝擊2013年太陽能市場(chǎng)。2012年12月底，至少在叁個(gè)主要市場(chǎng)中還有正在進(jìn)行的貿(mào)易調(diào)查：中國(guó)，印度和歐洲。美國(guó)發(fā)起的貿(mào)易調(diào)查在2012年11月最終定案，對(duì)採(cǎi)用中國(guó)生產(chǎn)的晶硅電池的太陽能產(chǎn)品徵收關(guān)稅。同時(shí)，世界貿(mào)易組織宣佈了關(guān)于歐盟和日本反對(duì)安大略政府在補(bǔ)貼政策中加入本土化限制這一案件的終裁。

　　美國(guó)的案件裁決造成的破壞比最初擔(dān)心的小一些，因?yàn)槭艿接绊懙囊痪€廠商可以快速的調(diào)整供貨管道，以免受到已經(jīng)實(shí)施的關(guān)稅徵收的影響。至于安大略案件的結(jié)果仍然不明朗，因?yàn)榧幽么笳硎緦?duì)決議上訴，這將延長(zhǎng)最終結(jié)果至少一年以上。

　　在2013年裁定的調(diào)查有可能對(duì)太陽能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生更大程度的影響。歐盟雙反的案件尤其令人擔(dān)憂，因?yàn)樗粌H包括了中國(guó)生產(chǎn)的晶硅電池（如同美國(guó)的案件），而且包括了中國(guó)生產(chǎn)的晶硅晶圓片和模組，后兩者絕大多數(shù)都在中國(guó)生產(chǎn)。根據(jù)裁決結(jié)果的不同，為了維持市場(chǎng)進(jìn)入的能力，供應(yīng)鏈的運(yùn)營(yíng)將有可能發(fā)生顯著的變化。

　　儘管目前評(píng)述裁定的結(jié)果還為時(shí)尚早，但許多一線廠商已經(jīng)開始考慮防御性收購或者與歐洲廠商合作以維持市場(chǎng)進(jìn)入的能力。有諷刺意味的是，這可能是很多小規(guī)模廠商在歐洲維持生存之道。無論案件裁決的結(jié)果如何，相當(dāng)多的不確定性已經(jīng)存在并將在一個(gè)不穩(wěn)定的市場(chǎng)環(huán)境中繼續(xù)產(chǎn)生。

　　總結(jié)

　　在過去太陽能產(chǎn)業(yè)經(jīng)常力爭(zhēng)更高的成長(zhǎng)率（年度成長(zhǎng)率在25% ~150%），成長(zhǎng)率開始進(jìn)入一個(gè)更加穩(wěn)定的軌道應(yīng)當(dāng)看作一個(gè)正面的發(fā)展。受到系統(tǒng)價(jià)格下降的刺激，成長(zhǎng)率在減少了對(duì)少數(shù)幾個(gè)國(guó)家政策制定者的依賴。事實(shí)上，如果太陽能需求的成長(zhǎng)率可以維持一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的季度節(jié)奏和穩(wěn)定的年度成長(zhǎng)，將可以讓太陽能產(chǎn)業(yè)逐漸恢復(fù)到一個(gè)理性的產(chǎn)能產(chǎn)量水準(zhǔn)。

　　在全球範(fàn)圍內(nèi)的和企業(yè)層面仍然存在很多挑戰(zhàn)，并將在2013年持續(xù)。在全球範(fàn)圍內(nèi)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)必須在一系列嚴(yán)重影響太陽能供應(yīng)鏈的貿(mào)易爭(zhēng)端中小心前進(jìn)。在公司層面，進(jìn)入專案開發(fā)領(lǐng)域的公司將被迫調(diào)整以適應(yīng)不同的商業(yè)模式，同時(shí)還要承受較低的平均銷售價(jià)格和利潤(rùn)水準(zhǔn)。

　　總的來說，2013年看上去是充滿挑戰(zhàn)的一年，但是如果運(yùn)轉(zhuǎn)得當(dāng)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)可能開始復(fù)甦。隨著需求開始穩(wěn)定，製造商將有機(jī)會(huì)合理計(jì)畫生產(chǎn)；此外隨著沒有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)煺出產(chǎn)業(yè)，供過于求的程度將開始減輕，從而延緩平均銷售價(jià)格的下降。未來的12個(gè)月將非常關(guān)鍵，決定了何時(shí)出現(xiàn)真實(shí)的復(fù)甦、穩(wěn)定成長(zhǎng)的需求動(dòng)能和可預(yù)測(cè)的營(yíng)運(yùn)管理。