4名股東發(fā)行股份、換債券及支付現(xiàn)金購買其持有高仕電研100%股權(quán)

容大感光14日晚間公告，擬向牛國春、袁毅、李慧、石立會共4名股東以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金的方式購買其持有的高仕電研100%股權(quán)。根據(jù)預(yù)估值，高仕電研100%股權(quán)作價暫定為1.8億元，其中，以股份方式支付1.08億元，以可轉(zhuǎn)債方式支付1800萬元，以現(xiàn)金方式支付5400萬元。

除了資產(chǎn)收購，容大感光還擬向不超過5名符合條件的特定投資者發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金。募資總額不超過1.2億元，將用于支付上述交易現(xiàn)金對價、補充流動資金以及支付上述交易相關(guān)費用。

值得一提的是，由于高仕電研最近一年的資產(chǎn)總額等指標占容大感光比例未超過50%，此次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。另外，即使在考慮可轉(zhuǎn)債全部轉(zhuǎn)股等因素后，林海望等5位一致行動人的持股比例仍將達59%左右，容大感光控股股東、實際控制人不變。

容大感光認為，上述交易完成后，公司的凈利潤將增加，盈利能力和抗風(fēng)險能力將得到提升，綜合競爭實力和持續(xù)經(jīng)營能力將進一步增強。

談及此次收購的目的，容大感光表示，公司一直致力于PCB感光油墨、光刻膠及配套化學(xué)品、特種油墨等電子化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其中PCB感光油墨的銷售收入占主營業(yè)務(wù)收入的90%以上。

容大感光生產(chǎn)的PCB油墨產(chǎn)品主要是感光阻焊綠油及線路油墨，用于傳統(tǒng)的印制電路板行業(yè)。高仕電研生產(chǎn)的PCB油墨產(chǎn)品主要是感光阻焊白油，主要應(yīng)用于LED照明、電視背光、電腦背屏、汽車板等下游行業(yè)。

容大感光認為，高仕電研的主要產(chǎn)品是對公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的重要補充，上述交易將擴充并豐富公司的產(chǎn)品體系，優(yōu)化業(yè)務(wù)布局，有利于進一步提高上市公司的市場占有率，實現(xiàn)業(yè)務(wù)橫向一體化發(fā)展。

對于PCB油墨的市場空間，容大感光認為，PCB油墨作為重要的電子化學(xué)品之一，其行業(yè)的產(chǎn)生和發(fā)展與PCB行業(yè)密不可分，兩者相互影響、相互促進。利好政策為國內(nèi)PCB行業(yè)催生大量市場需求，推動和促進了PCB油墨行業(yè)發(fā)展，未來市場空間廣闊。