日盈電子擬1.64億元收購(gòu)惠昌傳感器90%股權(quán)

近日，日盈電子（603286）公告，公司擬以自有資金預(yù)計(jì)不超1.64億元收購(gòu)常州市惠昌傳感器有限公司90%股權(quán)。

公告顯示，惠昌傳感器是一家主要從事負(fù)溫度系數(shù)（NTC）溫度傳感器研產(chǎn)銷(xiāo)的企業(yè)。其主要產(chǎn)品NTC溫度傳感器主要應(yīng)用于家用電器，如空調(diào)器、電冰箱、洗衣機(jī)、電飯鍋、電熨斗、熱水器和洗碗機(jī)等，還應(yīng)用于移動(dòng)通信電源、鍋爐、衛(wèi)生潔具及其他工業(yè)控制設(shè)備。

此外，惠昌傳感器已經(jīng)開(kāi)始拓展車(chē)用溫度傳感器市場(chǎng)，產(chǎn)品應(yīng)用于汽車(chē)用空調(diào)系統(tǒng)、新能源汽車(chē)三電系統(tǒng)、充電槍等零部件。

公告稱(chēng)，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，惠昌傳感器已擁有多項(xiàng)核心技術(shù)，其產(chǎn)品和技術(shù)相繼通過(guò)了松下、博西家電、惠而浦、艾歐史密斯等世界著名企業(yè)的認(rèn)證，產(chǎn)品已經(jīng)達(dá)到世界領(lǐng)先家電企業(yè)的技術(shù)要求，惠昌傳感器在高端家電用溫度傳感器市場(chǎng)具有一定的影響力。目前，惠昌傳感器已經(jīng)成為國(guó)際家電行業(yè)著名企業(yè)的長(zhǎng)期供應(yīng)商。未來(lái)，惠昌傳感器將向國(guó)內(nèi)外繼續(xù)開(kāi)拓其他優(yōu)質(zhì)客戶(hù)及新的應(yīng)用場(chǎng)景。

據(jù)介紹，惠昌傳感器目前的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手包括日本芝浦電子、SEMITIC株式會(huì)社以及華工科技（000988）的核心子公司華工高理電子等公司。

公告稱(chēng)，惠昌傳感器具備三方面的優(yōu)勢(shì)。除了擁有松下等國(guó)內(nèi)外高端客戶(hù)的客戶(hù)優(yōu)勢(shì)外，在技術(shù)研發(fā)方面，惠昌傳感器是國(guó)內(nèi)少數(shù)幾家掌握NTC熱敏電阻器件成熟制備工藝的企業(yè)。此外在生產(chǎn)制造方面，惠昌傳感器掌握NTC溫度傳感器的芯片配方調(diào)制、燒結(jié)、切片、封裝檢測(cè)的完整流程，同時(shí)也掌握了NTC溫度傳感器開(kāi)發(fā)的能力。此外，惠昌傳感器掌控了幾乎所有核心環(huán)節(jié)的制造工藝流程，可以保證其生產(chǎn)的產(chǎn)品具有更好的一致性和穩(wěn)定的性能。

從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看，惠昌傳感器2018年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7982.93萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2059.20萬(wàn)元；2019年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1852.27萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)493.08萬(wàn)元。截至2019年3月底，惠昌傳感器的凈資產(chǎn)為9193.55萬(wàn)元。

交易對(duì)方還作出了業(yè)績(jī)承諾，不過(guò)這份業(yè)績(jī)承諾并不是一組持續(xù)增長(zhǎng)的數(shù)字，而是僅要求惠昌傳感器2019年和2020年實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入不低于其2018年收入80%的水平。若實(shí)際業(yè)績(jī)高于這一承諾，公司還將對(duì)交易對(duì)方給予獎(jiǎng)勵(lì)。

為更好地實(shí)現(xiàn)后續(xù)的并購(gòu)整合，穩(wěn)定惠昌傳感器現(xiàn)有核心團(tuán)隊(duì)，并充分調(diào)動(dòng)現(xiàn)有核心團(tuán)隊(duì)及新引入專(zhuān)業(yè)人員的積極性，股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中同時(shí)約定了股權(quán)激勵(lì)條款，除保留周惠明在惠昌傳感器的10%股權(quán)。在并購(gòu)實(shí)施后，由公司委派或選聘團(tuán)隊(duì)與惠昌傳感器現(xiàn)有技術(shù)團(tuán)隊(duì)和管理團(tuán)隊(duì)共同設(shè)立員工持股平臺(tái)，員工持股平臺(tái)以不低于基準(zhǔn)估值的價(jià)格持有惠昌傳感器不超過(guò)10%的股權(quán)。