國內(nèi)外工業(yè)機器人市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

機器人在新工業(yè)革命中占據(jù)著重要地位，作為第四次工業(yè)革命的重要體現(xiàn)之一，工業(yè)機器人既是智能裝備產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，也是支撐我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要基礎(chǔ)。

工業(yè)機器人巨頭企業(yè)主要集中在日本、美國、德國等工業(yè)發(fā)達的國家，我國在工業(yè)機器人領(lǐng)域的研究主體早期主要集中在高校和科研院所，隨著我國機器人市場的不斷擴大，尤其是2013年躍居全球首位以來，越來越多的企業(yè)參與其中，并取得了不俗的成績，國產(chǎn)機器人的市場份額也在不斷擴大。

人工智能、機器人、5G通信技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等尖端科技現(xiàn)已成為各國競相角逐的核心技術(shù)。機器人在新工業(yè)革命中占據(jù)著重要地位，作為第四次工業(yè)革命的重要體現(xiàn)之一，工業(yè)機器人既是智能裝備產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，也是支撐我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要基礎(chǔ)。

我國自2013年起成為全球最大的工業(yè)機器人消費市場，但高端機器人市場長期被國外品牌壟斷，國產(chǎn)工業(yè)機器人以中低端產(chǎn)品為主且僅占市場份額的30％左右。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，產(chǎn)業(yè)附加值高的上游幾乎被日本和德國企業(yè)壟斷，產(chǎn)業(yè)鏈中游成為各國爭奪的焦點，而我國主要集中在下游集成應(yīng)用環(huán)節(jié)。

工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈上游被全球龍頭企業(yè)壟斷，如日本發(fā)那科（FANUC）工業(yè)機器人伺服系統(tǒng)和控制系統(tǒng)能自制，且可以享受機床業(yè)務(wù)中零部件協(xié)同帶來的規(guī)模效應(yīng)，使得該公司保持了較好的盈利性。產(chǎn)業(yè)鏈中游未形成壟斷局面，為各國研究的熱點。產(chǎn)業(yè)鏈下游的系統(tǒng)集成商在整個價值增值傳遞的過程中具有獨特的優(yōu)勢，發(fā)揮橋梁作用。

全球各主要國家均以機器人作為重要切入點來推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級

從2013年德國政府推出“工業(yè)4.0戰(zhàn)略”、美國制定《從互聯(lián)網(wǎng)到機器人——美國機器人路線圖》，到2014－2015年韓國提出《智能機器人基本計劃（2014－2018）》、日本發(fā)布《機器人新戰(zhàn)略》，再到2016年我國發(fā)布《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016－2020年）》，全球各主要國家紛紛以機器人作為重要切入點來推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

日本通過增加產(chǎn)、學(xué)、官合作，來鞏固機器人產(chǎn)業(yè)的培育能力，在戰(zhàn)略性推進機器人開發(fā)與應(yīng)用的同時，打造應(yīng)用機器人所需的環(huán)境，使機器人隨處可見。美國從多方面分析了各類機器人的發(fā)展路線圖，來加強其在機器人技術(shù)方面的領(lǐng)先地位。德國構(gòu)建嵌入式制造“智能生產(chǎn)”系統(tǒng)，驅(qū)動生產(chǎn)系統(tǒng)走向智能化。

韓國積極推動服務(wù)型機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將政策焦點放在擴大韓國機器人產(chǎn)業(yè)并支持本國機器人企業(yè)進軍海外市場等方面。我國旨在實現(xiàn)我國機器人關(guān)鍵零部件和高端產(chǎn)品的重大突破，實現(xiàn)機器人質(zhì)量可靠性、市場占有率和龍頭企業(yè)競爭力的大幅提升。

工業(yè)機器人技術(shù)高度集中，國際巨頭的引領(lǐng)和帶動作用明顯

工業(yè)機器人巨頭企業(yè)主要集中在日本、美國、德國等工業(yè)發(fā)達的國家，如日本發(fā)那科（FANUC）、安川電機（Yaskawa）、川崎重工（KawasakiHeavy），德國庫卡公司（KUKA），瑞士ABB公司等。它們在工業(yè)機器人領(lǐng)域有著長期深入的技術(shù)積累，以及緊跟時代的創(chuàng)新能力，逐漸形成了各具特色的技術(shù)創(chuàng)新路線和產(chǎn)品，并構(gòu)建了核心競爭力。德國工業(yè)機器人的研究和應(yīng)用在世界上處于領(lǐng)先地位，韓國也在不斷發(fā)力。

全球工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈中，以日本發(fā)那科、安川電機、德國庫卡、瑞士ABB等為代表的龍頭企業(yè)在機器人本體制造、相關(guān)技術(shù)和服務(wù)及系統(tǒng)集成甚至核心零部件等多方面擁有顯著優(yōu)勢，抓住了產(chǎn)業(yè)價值鏈上的利潤關(guān)鍵點，具備很強的盈利能力。

工業(yè)機器人核心零部件位于產(chǎn)業(yè)鏈上游，其中日本企業(yè)處于絕對領(lǐng)先地位，如發(fā)那科、安川電機等，其產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)展完善，技術(shù)研發(fā)和市場擴張均十分活躍。工業(yè)機器人關(guān)鍵零部件包括精密減速器、伺服電機及驅(qū)動、控制器等，是價值鏈中利潤關(guān)鍵點，機器人制造企業(yè)與其上游零部件企業(yè)的關(guān)系呈現(xiàn)出供應(yīng)商壟斷型特殊形態(tài)。工業(yè)機器人本體設(shè)計處于產(chǎn)業(yè)鏈中游，技術(shù)門檻較核心零部件低，產(chǎn)業(yè)附加值較系統(tǒng)集成應(yīng)用高，為全球各國研究的熱點，主要企業(yè)有發(fā)那科、松下、安川電機、三星等。機器人控制系統(tǒng)同樣處于產(chǎn)業(yè)鏈中游，也是全球各國研究的熱點，主要企業(yè)有發(fā)那科、本田、ABB、愛普生機器人等。

如發(fā)那科產(chǎn)品系列多達240種，數(shù)控系統(tǒng)銷售額在全球市場上占50％，在日本國內(nèi)占70％。安川電機機器人產(chǎn)品包含焊接、裝配、噴漆、搬運等類型，庫卡產(chǎn)品包括貨盤堆垛機器人、龍門架機器人、凈室機器人、不銹鋼機器人、耐高溫機器人、焊接機器人等，ABB產(chǎn)品包括多關(guān)節(jié)型機器人、協(xié)作機器人、并聯(lián)機器人、噴涂機器人等。

工業(yè)機器人國際巨頭利用知識產(chǎn)權(quán)為產(chǎn)品保駕護航。發(fā)那科專利部署的主要區(qū)域是日本、美國、德國和中國，專利申請的主要技術(shù)方向為機器人手臂、機器人末端機構(gòu)和控制單元。ABB專利部署的主要區(qū)域是美國、歐洲和中國，專利申請的主要技術(shù)方向為機械手和控制單元。

國內(nèi)企業(yè)接力科研院所，逐漸成為我國工業(yè)機器人技術(shù)創(chuàng)新的主力

我國在工業(yè)機器人領(lǐng)域的研究主體早期主要集中在高校和科研院所，如哈爾濱工業(yè)大學(xué)、清華大學(xué)、北京航空航天大學(xué)等，但隨著我國機器人市場的不斷擴大，尤其是2013年躍居全球首位以來，越來越多的企業(yè)參與其中，以下游的系統(tǒng)集成作為切入點，不斷提升技術(shù)創(chuàng)新能力，逐步開展中上游的技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品開發(fā)，取得了不俗的成績，國產(chǎn)機器人的市場份額也在不斷擴大。

在日益增長的市場需求推動下，我國工業(yè)機器人技術(shù)創(chuàng)新的主力逐漸從高校和科研院所轉(zhuǎn)移到企業(yè)。沈陽新松機器人自動化股份有限公司、廣州數(shù)控設(shè)備有限公司、南京埃斯頓自動化股份有限公司、安徽埃夫特智能裝備股份有限公司、上海新時達電器股份有限公司、廣東拓斯達科技股份有限公司、哈爾濱博實自動化股份有限公司、上海沃迪自動化裝備股份有限公司是我國工業(yè)機器人代表性的企業(yè)。

工業(yè)機器人正在向智能化、模塊化和系統(tǒng)化方向發(fā)展

工業(yè)機器人智能化，即讓機器人有感覺、有知覺，能夠迅速、準(zhǔn)確地檢測及判斷各種復(fù)雜的信息。隨著執(zhí)行與控制、自主學(xué)習(xí)與智能發(fā)育等技術(shù)進步，機器人將從預(yù)編程、示教再現(xiàn)控制、直接控制、遙操作等被操縱作業(yè)模式，逐漸向自主學(xué)習(xí)、自主作業(yè)方向發(fā)展。

通過標(biāo)準(zhǔn)化模塊組裝制造工業(yè)機器人將成為趨勢。當(dāng)前，各個國家都在研究、開發(fā)和發(fā)展組合式機器人，這種機器人將由標(biāo)準(zhǔn)化的伺服電機、傳感器、手臂、手腕與機身等工業(yè)機器人組件標(biāo)準(zhǔn)化組合件拼裝制成。

研究新型機器人結(jié)構(gòu)是未來發(fā)展趨勢。新型微動機器人結(jié)構(gòu)可以提升工業(yè)機器人的作業(yè)精度、改善工業(yè)機器人的作業(yè)環(huán)境。研制新型工業(yè)機器人結(jié)構(gòu)將成為適應(yīng)工作強度高、環(huán)境復(fù)雜作業(yè)的需求。

我國工業(yè)機器人的大部分核心部件為自主研發(fā)和生產(chǎn)，在同類產(chǎn)品中價格優(yōu)勢明顯，性價比較高。且供貨周期短，服務(wù)響應(yīng)水平及時，在金屬形成等領(lǐng)域行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗豐富。但我國在工業(yè)機器人領(lǐng)域起步較晚，產(chǎn)業(yè)主要在中下游行業(yè)，生產(chǎn)和銷售規(guī)模較小。

整體來看，我國工業(yè)機器人核心零部件國產(chǎn)化的趨勢已經(jīng)開始初步顯現(xiàn)，但技術(shù)和經(jīng)驗積累還需要一定時間，大多數(shù)企業(yè)還處于小批量生產(chǎn)和推廣應(yīng)用階段。因此，培育具有國際競爭力的龍頭企業(yè)，帶動中小企業(yè)向“專、精、特、新”方向發(fā)展，形成集群效應(yīng)，增強產(chǎn)業(yè)競爭合力，將是未來我國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展努力的方向。