聞泰科技收購安世半導(dǎo)體通過中國反壟斷調(diào)查

5月6日，聞泰科技收到國家市場監(jiān)督管理總局出具的《經(jīng)營者集中反壟斷審查不實(shí)施進(jìn)一步審查決定書》（反壟斷審查決定[2019]175號）。具體內(nèi)容如下：

“根據(jù)《中華人民共和國反壟斷法》第二十五條規(guī)定，經(jīng)初步審查，現(xiàn)決定，對聞泰科技股份有限公司收購北京建廣資產(chǎn)管理有限公司部分業(yè)務(wù)案不實(shí)施進(jìn)一步審查。你公司從即日起可以實(shí)施集中。該案涉及經(jīng)營者集中反壟斷審查之外的其他事項(xiàng)，依據(jù)相關(guān)法律辦理?！?/p>

上述內(nèi)容所指的部分業(yè)務(wù)案即為安世半導(dǎo)體業(yè)務(wù)。此前，以建廣資產(chǎn)為代表的中資將安世半導(dǎo)體私有化，如今安世半導(dǎo)體即將回歸A股，被聞泰科技收入囊中。

根據(jù)聞泰科技披露的收購草案顯示，公司將采用發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買安世半導(dǎo)體資產(chǎn)切入半導(dǎo)體賽道，其中交易對價199.25億元，包括聞泰科技擬以現(xiàn)金方式支付交易對價99.69億元；另外聞泰科技擬以24.68元/股發(fā)行價格發(fā)行4.02億股份支付交易對價99.56億元，募集配套資金70億元支付對價、償還借款、補(bǔ)充流動性等。

安世半導(dǎo)體是全球半導(dǎo)體標(biāo)準(zhǔn)器件龍頭企業(yè)，其業(yè)務(wù)覆蓋了半導(dǎo)體產(chǎn)品的設(shè)計、制造、封裝測試的全部環(huán)節(jié)，是典型的主打垂直一體化模式半導(dǎo)體企業(yè)。目前產(chǎn)品包含分立器件、邏輯器件、MOSFET器件三大產(chǎn)品類別，且市占率均位于全球前三。盈利能力方面，剔除資產(chǎn)評估增值的影響后，安世半導(dǎo)體2017年和2018年模擬凈利潤分別為12.79億和16.20億元。

本次收購后，聞泰科技將從ODM公司延伸到上游半導(dǎo)體器件領(lǐng)域，雙方業(yè)務(wù)將形成良好的協(xié)同效應(yīng)，有助于增強(qiáng)中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在全球的競爭力和影響力，并在物聯(lián)網(wǎng)、5G等高增長領(lǐng)域打開巨大的聯(lián)合創(chuàng)新空間。

目前，聞泰科技發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)正處于中國證監(jiān)會審核過程中。與此同時，聞泰科技董事會還審議通過了《關(guān)于增資全資子公司進(jìn)行投資的議案》。

根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)需求，并結(jié)合公司全資子公司昆明聞泰通訊有限公司（以下簡稱“昆明聞泰”）的實(shí)際經(jīng)營情況，公司擬對昆明聞泰進(jìn)行增資，主要用于擴(kuò)大產(chǎn)能及與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的經(jīng)營活動。同時提請董事會授權(quán)公司管理層在本議案范圍內(nèi)全權(quán)決定昆明聞泰的投資項(xiàng)目、投資金額等一切相關(guān)事項(xiàng)。

據(jù)悉，本次增資前昆明聞泰的注冊資本為800萬元，本次擬增資9,200萬元，增資完成后，昆明聞泰的注冊資本為10,000萬元，聞泰科技仍直接持有其100%的股權(quán)。昆明聞泰投資擬分期進(jìn)行。