CMOS圖像傳感器行業(yè)市場規(guī)模和發(fā)展前景

智能手機作為圖像傳感器目前最主要的應用，2018年全球智能手機總出貨量為14.56億部，雖然與2017年的14.72億部基本持平，但隨著雙攝像頭及三攝像頭的普及和推廣，消費者對智能手機實現(xiàn)高倍光學變焦、背景虛化、靜態(tài)畫質(zhì)提升的圖像處理能力的提升，以及虹膜識別、面容ID等新技術的應用，越來越多的手機方案采用雙攝或三攝模組，CMOS圖像傳感器依然具有較大市場空間。

根據(jù)第三方調(diào)研機構最新發(fā)布的報告，2019年全球支持三攝（含TOF）的智能手機，出貨量預測將達約2.35億部。

事實上，除了汽車安防等領域也是CMOS圖像傳感器市場的另一個增長點，隨著人工智能、面容識別、自動駕駛等新興技術對圖像處理的要求越來越高，汽車及安防設備對攝像頭的數(shù)量也逐步增加。

CMOS圖像傳感器仍處于快速增長階段

4月3日晚間，韋爾股份在回復證監(jiān)會早前對其下發(fā)的收購案反饋意見中提到，CMOS圖像傳感器仍處于快速增長階段，而快速增長的背后是手機市場（多攝像頭、雙攝快速普及、后置三攝）、車載市場、安防市場的助力。

消費級CMOS圖像傳感器下游應用領域主要包括智能手機、消費領域、計算機、汽車、醫(yī)療、安防和工業(yè)應用等。根據(jù)Yole Development的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017年全球CMOS圖像傳感器市場整體規(guī)模約為139億美元，增長率為19.90%；其中手機攝像頭應用市場規(guī)模約為94億美元，占比達67.63%，增長率為17%。

近三年來，智能手機攝像頭市場發(fā)生了重大變化。全球智能手機市場競爭愈發(fā)激烈，市場集中度不斷提高，而智能手機廠商之間的競爭逐步從增量“跑馬圈地”階段，向存量差異化博弈階段過渡。在消費需求和競爭壓力雙重因素作用下，攝像頭迅速成為智能手機核心功能，各大手機廠商均把拍攝性能作為產(chǎn)品的關鍵競爭指標。

在終端廠商的競爭中，雙攝、多攝迅速普及。以雙攝為例，2014年12月，華為公司率先發(fā)布了后置兩顆8M攝像頭的榮耀6 Plus手機。自此至今，智能手機廠商在攝像頭性能和數(shù)量方面的“軍備競賽”愈演愈烈。

在攝像頭性能方面，2014年全球智能手機市場，配備10M以上級別攝像頭的智能手機，僅占當年出貨量的20%左右，而2017年該比例已升至70%以上。

在攝像頭數(shù)量方面，重點手機廠商均在大幅擴展后置雙攝像頭手機出貨。根據(jù)市場研究機構Counterpoint統(tǒng)計，2016—2018年，全球后置雙攝智能手機出貨量占比分別為3%、20%和60%，呈爆發(fā)式增長。

而在后置雙攝已成為各手機廠商旗艦產(chǎn)品標配后（2018年單價800美元以上的智能手機，后置雙攝手機出貨量占比達96%），主要品牌廠商開始進一步提升智能手機的拍照性能。由于智能手機攝像頭尺寸較小，單個CMOS圖像傳感器通光性能有限，為了實現(xiàn)更好的拍攝效果，將原先集成在一個攝像頭上的各種功能，分解為多個單一功能的攝像頭（理想狀態(tài)為彩色主攝、黑白輔攝、廣角、長焦、虛化、視頻、3D互動交互功能均獨立分開），已成為手機攝像頭的發(fā)展趨勢。

細細觀察今年的手機市場，三攝市場趨勢頗為明顯。此外，據(jù)Sigmaintell的預測，2019年全球三攝的智能手機出貨量預計約為2.4億臺，比2018年增長12倍，華為三攝機型在其2019年出貨占比中預計達31%，其他品牌的滲透率也有望達到10%—20%。

事實上，除了手機攝像頭外，車載攝像頭和安防攝像頭為CMOS圖像傳感器增添又一新新動力。

未來幾年，車載攝像頭市場是CMOS圖像傳感器下游增長最快的應用領域。根據(jù)Yole Development統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2016年全球車載CMOS圖像傳感器市場規(guī)模約5.4億美元，占比約4.66%；2017年全球車載CMOS圖像傳感器市場規(guī)模約6.6億美元，較2016年增長了23%。

目前，CMOS傳感器主要應用于車載“高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）”，包括盲點攝像頭、自動防碰撞、道偏離警告、手勢識別、疲勞檢測等，鑒于ADAS在保證行車安全、防止交通事故上起到突出的作用，汽車廠商越來越多的引入ADAS功能；消費者在購車時也越來越多的考慮車輛是否具備ADAS功能。

與此同時，各國政府也意識到了ADAS系統(tǒng)對減少道路事故，提高車輛安全性的重要，不斷將其納入法律法規(guī)或相關標準?；诖?，未來三年內(nèi)，隨著ADAS系統(tǒng)的逐漸普及，車輛CMOS圖像傳感器市場規(guī)模將快速擴張。

根據(jù)IC Insights分析報告，2018年—2022年，全球車載CMOS圖像傳感器符合年均增長率將達到38.40%，2020年市場規(guī)?；蜻_到28億美元，占全球CMOS圖像傳感器市場份額的15%。

而安防攝像頭這一領域的市場也同樣不可忽略。全球安防市場經(jīng)過半個多世紀的演變，已經(jīng)發(fā)展成為一個市場規(guī)模龐大的成熟行業(yè)，應用領域從最早的政治、軍事敏感領域拓展到辦公樓、醫(yī)院、學校等商業(yè)領域，再發(fā)展到居民家庭領域，空間不斷擴大。

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院和中國安防網(wǎng)的統(tǒng)計，2017年全球安防市場規(guī)模達2560億美元，中國安防行業(yè)總產(chǎn)值達6200億元。

在安防行業(yè)總產(chǎn)值中，安防產(chǎn)品約占32%，而視頻監(jiān)控占安防產(chǎn)品的約50%。光學攝像頭是安防產(chǎn)業(yè)鏈中重要的基礎設備，隨著安防市場規(guī)模的進一步擴大以及安防視頻監(jiān)控產(chǎn)品的高清化、網(wǎng)絡化、智能化趨勢，安防CMOS圖像傳感器市場規(guī)模也將持續(xù)提升。

北京豪威/思比科未來市場開拓規(guī)劃

筆者從韋爾股份昨日晚間發(fā)布的關于《中國證監(jiān)會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》的反饋意見回復中獲悉，按CMOS圖像傳感器下游應用市場劃分，北京豪威未來市場開拓計劃主要分為五個領域：智能手機、安防監(jiān)控、汽車、醫(yī)療和AR/VR。

據(jù)悉，在智能手機市場，北京豪威將繼續(xù)增強彩色主攝像頭技術研發(fā)和產(chǎn)品開發(fā)力度，預計將于2019年二季度量產(chǎn)0.8um、48M級別攝像頭，持續(xù)縮小同行業(yè)領頭廠商日本索尼的差距。

而面對未來智能手機后置多攝像頭功能分化趨勢，北京豪威將發(fā)揮自身技術優(yōu)勢，在近紅外、視頻、黑白輔攝等技術領域增加研發(fā)投入，擴大市場份額。

針對安防監(jiān)控領域，北京豪威在安防監(jiān)控方面具有較強的技術優(yōu)勢，其夜鷹 Nyxel?近紅外技術處于行業(yè)領先水平，產(chǎn)品信噪比等指標優(yōu)于同行業(yè)競爭對手。此外，世界安防監(jiān)控龍頭企業(yè)?？低?/u>、浙江大華均為中國大陸企業(yè)。