盤(pán)點(diǎn)近半年日韓電池在國(guó)內(nèi)的情況

年前新能源汽車(chē)補(bǔ)貼調(diào)整的策略還沒(méi)出來(lái)，年后一個(gè)周還沒(méi)出來(lái)，2019年的變數(shù)又有增加了。

這個(gè)Eliminate是個(gè)挺厲害的詞，直接干到0，因?yàn)楝F(xiàn)在進(jìn)口的Model 3是沒(méi)補(bǔ)貼的，給人提出來(lái)索性自己先砍一刀。結(jié)局怎么樣不知道，但是面向未來(lái)來(lái)看。我現(xiàn)在慢慢在看根據(jù)去年到現(xiàn)在的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的情況，來(lái)看看整個(gè)產(chǎn)業(yè)的局面的演變。日韓電池，在國(guó)內(nèi)一直是被當(dāng)作競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手來(lái)看的，特別是從2016年以來(lái)的補(bǔ)貼長(zhǎng)城的建立，到現(xiàn)在的慢慢松動(dòng)。

2018年至今的情況

這7個(gè)月里面一共看到有4700臺(tái)左右，涵蓋混合動(dòng)力、插電式混合動(dòng)力和純電動(dòng)的三種類(lèi)型。這里主要是包括企業(yè)在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的車(chē)輛，不包括進(jìn)口的車(chē)型，從這個(gè)意義上來(lái)看，是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的部份。

備注：這里沒(méi)有包括豐田的鎳氫電池

以下是整體的做了一些拆分：

從前面七個(gè)月里面，日韓企業(yè)主要失去的是CATL從合資企業(yè)拿到的PHEV電池的訂單，從近三個(gè)月來(lái)看可不小。

日韓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)國(guó)內(nèi)的影響

從目前的情況來(lái)看，長(zhǎng)期的競(jìng)爭(zhēng)來(lái)說(shuō)，有個(gè)調(diào)整的過(guò)程。我和一位朋友在聊，他的觀點(diǎn)還是值得借鑒的：

我傾向于認(rèn)為，隨著2019年的實(shí)際情況，供需雙方的博弈，并不會(huì)引發(fā)潛在能供給的日韓大舉以低價(jià)進(jìn)入，根據(jù)現(xiàn)有的成本結(jié)構(gòu)來(lái)看，與UBS預(yù)測(cè)的想法那樣，國(guó)內(nèi)電芯沒(méi)有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，這點(diǎn)其實(shí)是不對(duì)的。

這三年的戰(zhàn)略打擊，其實(shí)永久的改變了很多的東西，很多事情已經(jīng)回不去了。目前從本田這樣的日本車(chē)企改變采購(gòu)策略，到歐洲車(chē)企通過(guò)訂單拉著各個(gè)電池企業(yè)去歐洲建立鋰電池的供應(yīng)鏈，說(shuō)明已經(jīng)達(dá)到互有攻守甚至占優(yōu)的情況。即使接下來(lái)的補(bǔ)貼政策使得市場(chǎng)存在波動(dòng)性，這個(gè)趨勢(shì)并沒(méi)有改變。

小結(jié)：我寫(xiě)的并不一定對(duì)，接下來(lái)有錢(qián)的金主對(duì)看得上的二線軟包電池企業(yè)的注資（孚能、捷威和卡耐），這個(gè)跑道上出來(lái)企業(yè)可能LG都要經(jīng)歷十足的挑戰(zhàn)。而且接下來(lái)如果吉利的衡遠(yuǎn)，長(zhǎng)城的蜂巢能自己獨(dú)立站住腳，產(chǎn)業(yè)模式將會(huì)重新劃分，在無(wú)補(bǔ)貼下，車(chē)企也會(huì)根據(jù)自己的戰(zhàn)略，并不能如之前一樣追求高增長(zhǎng)和市場(chǎng)份額，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，盤(pán)面很亂。