智能音箱銷量再創(chuàng)新高，中國銷量占世界30%，物聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入成長期

1.智能音箱銷量再創(chuàng)新高，中國躍居全球第二大市場

全球智能音箱銷量持續(xù)高速增長，2018Q3 銷量達(dá) 2270 萬臺(tái)。Canalys 2018Q3 全球智能音箱市場報(bào)告顯示，全球智能音箱 2018Q3 銷量 2270 萬臺(tái)，同比增長197%（2017年第三季度為770萬臺(tái)），創(chuàng)歷史新高， StrategyAnalytics 預(yù)測，全球智能音箱數(shù)量將在 2018 年 11 月突破 1 億部，到 2018 年底將超過 1.25 億臺(tái)。

亞馬遜排名第一，全球市占率 32%。全球市場看，亞馬遜智能音箱全球份額大幅下降，由 2017Q3 市占率 65%降到 2018Q3 的 32%，但出貨量一直上漲，2018Q3 出貨量 720 萬臺(tái)（2017Q3 出貨量為 500 萬臺(tái)），全球市場占有率依然拍第一，谷歌以 23%市占率緊追其后。

中國銷量全球占比超過 30%，其中阿里、百度、小米國內(nèi)前三。2018Q3 中國智能音箱銷量占全球30%（2017Q3全球占比5％左右），國內(nèi)已成為除美國之外最大的智能音箱市場。國內(nèi)阿里、百度、小米銷量排前三， 全球排名分別為第三、第四、第五。

百度增長強(qiáng)勁，全球排名第四。相比前幾個(gè)季度，Q3 百度智能音箱銷量超市場預(yù)期，占據(jù)出貨量前四的位置，主要?dú)w功于其在六月份發(fā)布的小度智能音箱，在第三季度銷量猛增。IDC 統(tǒng)計(jì)，2018 年 Q3，搭載百度 DuerOS 的智能音箱在中國市場出貨量第二名，小度系列智能硬件在中國市場增速最快，市場份額增至24%（全球市占率8.4%）。

2.美國市場谷歌后來居上，未來亞馬遜、谷歌、蘋果三足鼎立

2.1.亞馬遜排名第一，2018年 9月底累計(jì)銷量超過 4200萬臺(tái)

智能音箱誕生于亞馬遜，Echo始終位居行業(yè)第一。AmazonEcho研發(fā)開始于 2011年，目標(biāo)是創(chuàng)造一種全新的計(jì)算機(jī)交互體驗(yàn)，2014年 11月 6日，亞馬遜在官網(wǎng)發(fā)布自己首款名 AmazonEcho的家庭智能音箱。2015 年 9月，Echo占銷量突破 100萬臺(tái)；2017年 7月亞馬遜會(huì)員日通過促銷，Echo銷量首破千萬；接著 2017年 11月亞馬遜再次降價(jià)促銷，2017年底累計(jì)銷量達(dá) 2600 萬。2017 年底已有大約 3900 萬美國人是智能音箱用戶，美國國家公共電臺(tái)(NPR)和數(shù)據(jù)分析公司Edison Research 估計(jì)， 在 2018 年 7 月，18%美國成年人（約合 4300 萬人）擁有智能音箱。

2.2.GoogleHome算法優(yōu)勢明顯，快速縮小與 Echo差距

Google Home 憑借算法優(yōu)勢，快速追趕 Echo。2016 年 Google I/O 大會(huì)上，Google 宣布推出基于人工智能的家庭智能音箱Google Home 正式與Amazon Echo 展開競爭。Google Home 內(nèi)置的人工智能語音助手 Google Assistant，在會(huì)話聊天和信息檢索方面優(yōu)勢較大（StoneTemple調(diào)研研究，問了5000個(gè)常見的問題，谷歌回答了68.1%，是亞馬遜Alexa的3倍。），2016 年Q4 搶下全球智能音箱市場 10%的份額。Google Home 和Google Home mini 是 2018Q1 最暢銷智能音箱，在 Q2 同樣保持領(lǐng)先地位，共售出 540 萬臺(tái)。

到2017年4月底，GoogleHome占到全美語音類音箱份額的23.8%，2018年 Q3季度，谷歌銷量達(dá)到 520萬臺(tái)，全球市場占有率已經(jīng)達(dá)到 22.7%（亞馬遜市占率降到31.6%）。

2.3.蘋果 HomePod定價(jià)較高，但不可小視粉絲力量

蘋果 HomePod 上線時(shí)間較晚，2018 年 2 月首發(fā)，購買者粉絲居多。

HomePod本應(yīng)在 2017年圣誕季上線銷售，最終發(fā)售時(shí)間推遲到了 2018 年 2月 9日。Slice做蘋果 HomePod調(diào)查數(shù)據(jù)，在 550萬的調(diào)查樣本中數(shù)據(jù)顯示：在購買了HomePod的人群中，92%用戶為男性，45%用戶擁有 iPhoneX，其中 74%的用戶表示自己沒有用過智能音箱。另外HomePod的發(fā)售當(dāng)天，訂購量達(dá)到了 SonosOne的 9倍、谷歌 HomeMax 的 11倍，可見蘋果粉絲的力量。發(fā)布以來，截止 2018Q3季度蘋果賣出了 240萬臺(tái) HomePod，占據(jù)了美國 4.5%的智能音箱市場。

蘋果智能音箱與亞馬遜、谷歌有較大差距。蘋果語音助手 Siri 在回答準(zhǔn)確度等方面和谷歌助手、亞馬遜 Alexa 存在巨大差距，Siri 的軟肋已經(jīng)成為其競爭劣勢。除此之外，HomePod 定價(jià)過高也成為影響蘋果音箱銷量的另一個(gè)不利因素。

2.4.美國智能音箱市場未來將形成亞馬遜、谷歌、蘋果三足鼎立趨勢

美國將形成亞馬遜、谷歌、蘋果三足鼎立趨勢。谷歌 Google Home 憑借優(yōu)越算法優(yōu)勢，已經(jīng)對亞馬遜形成較大沖擊，同時(shí)蘋果不斷加大海外市場布局，雖然目前市場較小，但是不容忽視。2018 年 HomePod 首先在美國、英國和澳大利亞發(fā)售，2018 年 6 月增加了法國、加拿大和德國三個(gè)市場，10 月進(jìn)入了墨西哥和西班牙，預(yù)計(jì) 2019 年進(jìn)入而中國內(nèi)地和中國香港將成為兩個(gè)新的市場。對于這兩個(gè)市場發(fā)售的蘋果智能音箱， 蘋果支持了簡體中文和繁體中文。Voicebot 預(yù)計(jì) 2022 年智能音箱美國市場，亞馬遜、谷歌、蘋果市占率分別為 37%、48%、12%，三者市占率之和超過 97%，呈現(xiàn)三足鼎立趨勢。

3.國內(nèi)市場迅速崛起，看好小米 AIoT商業(yè)模式

3.1.國內(nèi)智能音箱發(fā)布提速，2018年新品達(dá)到 15款

國內(nèi)智能音箱始于 2015 年，2018 年新品發(fā)布創(chuàng)歷史新高。2015 年國內(nèi)京東率先發(fā)布國內(nèi)首款智能音箱，2016 年國內(nèi)智能音箱主要有京東叮咚、JBL 和飛利浦，其中叮咚音箱 2016 年市場占比達(dá)到了 65%，飛利浦與JBL 占比分別為 14%、20%。2017 年，小米和天貓等廠商開始布局智能音箱，天貓精靈上市后兩個(gè)月?lián)屨?15%市場份額。2018 年國內(nèi)智能音箱發(fā)布提速，除了小米發(fā)布小愛 mini 智能音箱，百度、騰訊、網(wǎng)易、華為也發(fā)布了自己首款，2018 年國內(nèi)智能音箱新品發(fā)布超過 15 款。

3.2.阿里、百度、小米為國內(nèi)行業(yè)領(lǐng)軍者

國內(nèi)市目前阿里、百度、小米銷量位居前三。國內(nèi)市場目前被本土巨頭瓜分，Strategy Analytics 的報(bào)告顯示，2018 年第三季度，阿里巴巴以 220 萬臺(tái)的出貨量位列中國第一，百度和小米的出貨量均為 190 萬臺(tái)，位列二、三。

3.3.智能音箱成物聯(lián)網(wǎng)入口，看好小米 AIoT商業(yè)模式

能音箱開啟人機(jī)交互新方式，有望成為物聯(lián)網(wǎng)入口。小米 2015 年首次披露了 IoT 戰(zhàn)略，并以小米生態(tài)鏈布局，開始了世界級(jí)擴(kuò)張。小米最初IoT 戰(zhàn)略是以智能手機(jī)為切入點(diǎn)進(jìn)行設(shè)備連接，而現(xiàn)在智能音箱作為新的 IoT 入口出現(xiàn)，小米智能音箱在 2018 年 Q1、Q2、Q3 出貨量分別是63 萬臺(tái)、204 萬臺(tái)和 190 萬臺(tái)，小愛同學(xué)月活躍設(shè)備早已破 3000 萬， 成為行業(yè)領(lǐng)頭羊。

小米 AIoT 生態(tài)已初步形成。小米在“AI+IoT”領(lǐng)域生態(tài)已經(jīng)初步形成， 截至2018年Q3，小米IoT消費(fèi)級(jí)物聯(lián)網(wǎng)連接設(shè)備數(shù)已經(jīng)達(dá)1.32億臺(tái)（不含手機(jī)、平板和筆記本電腦），AI智能語音助理小愛同學(xué)月活躍用戶超過了 3400 萬。小米啟動(dòng)了 AI 全面賦能的戰(zhàn)略，帶動(dòng) IoT 及生活消費(fèi)品業(yè)務(wù)在 2018 年高歌猛進(jìn)，第三季度該業(yè)務(wù)收入達(dá) 108.05 億元人民幣， 同比增長 89.8%。同時(shí)，該業(yè)務(wù)前三個(gè)季度總收入達(dá) 288 億元，已超過該業(yè)務(wù)去年的全年收入。

小米加強(qiáng) AIoT 投入，擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢。雷軍在“2018MIDC 小米 AIoT 開發(fā)者大會(huì)”宣布，小米與宜家達(dá)成全球戰(zhàn)略合作，宜家全系智能照明產(chǎn)品都將接入小米 IoT 平臺(tái)。同時(shí)，小米還與全季酒店、車和家和愛空間等展開深度合作。同時(shí)雷軍表示 AIoT 是小米核心戰(zhàn)略，并推出了開發(fā)者激勵(lì)計(jì)劃，小米將先期投入1億元打造“小米AloT開發(fā)者基金”，用于激勵(lì) AI 技能開發(fā)者、硬件設(shè)備廠商和 AI 技術(shù)公司，共同打造 AI 新生態(tài)，持續(xù)擴(kuò)大自身在物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的優(yōu)勢。

4. 智能家居行業(yè)穩(wěn)定增長 Smart Speaker 增速最快

物聯(lián)網(wǎng)蓬勃發(fā)展，智能家居快速落地。2015 年，全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量為60 億個(gè)，根據(jù)預(yù)測，到 2019 年這一數(shù)字將增至 160 億個(gè)左右。同期物聯(lián)網(wǎng)收入將從 7500 億美元增至 3 萬億美元，其中總收入中 1.3 萬億美元將通過設(shè)備、連接和應(yīng)用收入直接來自于終端用戶。

智能家居行業(yè)整體增速 11%，智能音箱作為智能家居入口增速最快。IDC Worldwide Smart Home Device Tracker 預(yù)計(jì)全球智能家居服務(wù)市場將從 2017 年的 1622 億美元增長到 2022 年的 2770 億美元，2017-2022 年復(fù)合增速保持 11%。其中智能音箱作為智能家居產(chǎn)品入口，將成為智能家居產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中最先起步發(fā)展的細(xì)分產(chǎn)品，2017-2022 年復(fù)合增速最快為 32%，增速第二第三的分別為智能燈和家用監(jiān)控，增速分別為26%、23%。

全球智能音箱保持快速增長，美國依然為最大市場。Industry data and Kagan estimates 預(yù)計(jì)全球智能音箱 2022 年銷量達(dá)到 1.42 億臺(tái)， 2018~2022 年復(fù)合增速 29.62%。其中北美為最大市場，銷量 5750 萬臺(tái)。

智能音箱和物聯(lián)網(wǎng)的全年爆發(fā)，離不開5G基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。