談?wù)勀闼斫獾幕ヂ?lián)網(wǎng)下半場

再看2018，料峭且難忘。

近二十年里，還沒有這樣一個年份讓互聯(lián)網(wǎng)從業(yè)者如此糾結(jié)。

從年初到年尾，一個又一個風(fēng)暴掠過，巨頭們盡可能地保持克制，資本收緊了口袋。

創(chuàng)業(yè)者也不再性感。幾乎所有人都開始討論互聯(lián)網(wǎng)的下半場，試圖用一個美好的未來粉飾糟糕的現(xiàn)實。

有人說上半場是消費互聯(lián)網(wǎng)，下半場是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)；也有人說上半場是社交+圖文，下半場是智能+視頻……

“焦慮”可能是一切問題的根源，以至于掩蓋了互聯(lián)網(wǎng)進化的本質(zhì)。

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互聯(lián)網(wǎng)的劉易斯拐點

經(jīng)濟學(xué)中有個名詞叫“劉易斯拐點”，指在工業(yè)化進程中，隨著農(nóng)村富余勞動力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)的逐步轉(zhuǎn)移，農(nóng)村富余勞動力逐漸減少，最終達到瓶頸狀態(tài)。

互聯(lián)網(wǎng)上不缺少勞動力，各個大學(xué)里計算機相關(guān)的專業(yè)，每年都在輸送數(shù)十萬的程序員。

與劉易斯拐點正相關(guān)的概念是人口紅利，拐點的出現(xiàn)往往是人口紅利逐漸消失的前兆，互聯(lián)網(wǎng)也不例外。

劉易斯拐點的結(jié)果是從低端生產(chǎn)轉(zhuǎn)向高端制造，互聯(lián)網(wǎng)的下半場會如何呢？

早就有人給出了答案，甚至可以歸納為四個出路：

1、挖掘線下紅利，從電商到新零售；電商平臺的感知可能是最明顯的，用戶掏腰包意愿的強烈與否，直接決定了電商的增速。早在兩年前就誕生了“新零售”的概念，電商開始去連接線下，打著新零售的旗號開設(shè)線下店，本質(zhì)上還是想要把線下的流量引到線上。

2、發(fā)掘B端市場，To C到To B轉(zhuǎn)型；馬化騰說，“沒有產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)支撐的消費互聯(lián)網(wǎng)，只會是空中樓閣?！本o接著就是騰訊的架構(gòu)調(diào)整，大膽向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型。畢竟C端的消費者已經(jīng)接近瓶頸，B端還近乎是一張白紙。

3、制造出海機遇，開拓海外藍海市場；國內(nèi)市場成為紅海，那些互聯(lián)網(wǎng)普及程度不及中國，經(jīng)濟發(fā)展水平也不如中國的市場，很可能還是一片藍海。手機廠商已經(jīng)嘗到了甜頭，創(chuàng)業(yè)者和資本同樣躍躍欲試。

4、推進軟硬結(jié)合，吃完軟件吃硬件；2018年的一個流行觀念就是軟硬一體可以提供更好的體驗，原本做解決方案的企業(yè)開始涉足硬件，原本是內(nèi)容生意的公司開始涉足硬件，原本進行服務(wù)輸出的公司也開始涉足硬件，比如智能音箱。

如果給互聯(lián)網(wǎng)的進化理出一個邏輯的話：尋找市場——挖掘需求——媒介進化——技術(shù)變革，大抵就是當(dāng)下互聯(lián)網(wǎng)從業(yè)者的思路。

上述的四個出路，無外乎集中在前兩點，一方面不斷尋找增量市場，另一方面更深入的挖掘市場需求。

如果將注意力聚焦在后兩點，對互聯(lián)網(wǎng)下半場的認(rèn)知會不會有所改觀呢？

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下半場或爭奪“兩朵云”

互聯(lián)網(wǎng)的進化從來都是硬件先行，消費互聯(lián)網(wǎng)和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)都不例外。

相較于亞馬遜剛剛推出AWS時的質(zhì)疑聲，如今對云計算的認(rèn)知不失為一場偉大革命：云計算是基礎(chǔ)設(shè)施，是互聯(lián)網(wǎng)時代的水煤電。

在互聯(lián)網(wǎng)巨頭們加速產(chǎn)業(yè)化的同時，云計算也開始重構(gòu)消費級市場的規(guī)則，尤其是ARM云計算開始嶄露頭角。

區(qū)別于X86架構(gòu)的云計算，阿里和華為相繼推出了ARM架構(gòu)的芯片，亞馬遜推出了首款自研ARM架構(gòu)云服務(wù)器CPUGraviton。

與ARM云服務(wù)相關(guān)的創(chuàng)業(yè)者也開始被外界知曉，諸如國內(nèi)的紅手指、以色列的Nubo、美國的SierraWare等。

如同2006年被束縛住手腳的AWS，ARM云服務(wù)的應(yīng)用場景還比較原始。

Nubo由于缺乏虛擬化技術(shù)，較高的成本讓不少企業(yè)望而卻步；SierraWare主要服務(wù)于政府和企業(yè)的數(shù)據(jù)安全，面向C端的產(chǎn)品規(guī)劃近乎空白；紅手指選擇在C端突圍，推出了云游戲、游戲試玩、云手機等ARM私有云服務(wù)。

其中紅手指云手機的產(chǎn)品尤為惹眼，簡單來說就是提供一個運行在ARM云上的安卓系統(tǒng)，可以聊微信、玩游戲，同時不消耗本地資源。

云桌面正是云計算普及之初的典型應(yīng)用，云手機的出現(xiàn)有著類似的邏輯。

只是就目前而言，受限于網(wǎng)速等諸多因素，云手機還談不上剛需，不過在紅手指所有的ARM私有云服務(wù)中，可以24小時在線的云游戲已經(jīng)迎來了上百萬左右的月付費用戶，這似乎是個積極信號。

在新一輪的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)進程中，云計算可以說是所有玩家起跳的基礎(chǔ)，百度、騰訊、阿里、華為無不是如此。

如果按照互聯(lián)網(wǎng)的進化邏輯逆向推導(dǎo)，一場屬于消費互聯(lián)網(wǎng)的革命似乎正在孕育中：ARM云服務(wù)的技術(shù)變革，將在某種程度上改變智能手機的競爭形態(tài)，比如云端有了可以彈性分配的計算力，用戶不需要再為價格昂貴的高性能處理器買單，同時一些大型游戲、軟件從終端遷移到云端，勢必會改變媒介的存在形態(tài)，進而挖掘出不同的用戶需求，甚至是市場的重新洗牌。

如此來看，互聯(lián)網(wǎng)的下半場可能是兩朵云，一朵適用于產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的X86架構(gòu)，另一朵應(yīng)用于消費互聯(lián)網(wǎng)的ARM架構(gòu)，只是后者的爆發(fā)還差一個小火星。

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重新發(fā)明輪子的三個可能

消費互聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)生態(tài)可以分為三層。

第一層是智能手機廠商等牢牢把控的入口層，除了售賣硬件，手機廠商也把云存儲等個人云服務(wù)攬入懷中。

第二層是應(yīng)用層，諸如微信、支付寶、京東、百度等超級APP，競爭核心在于流量。

第三層是服務(wù)層，電商平臺上的賣家、微信上的小程序等建立在巨頭商業(yè)生態(tài)上的服務(wù)者。

如果ARM云的假設(shè)成立，成為與終端并行的入口層，很可能會出現(xiàn)“重新發(fā)明輪子”的局面，這種改變的影響不亞于PC互聯(lián)網(wǎng)向移動互聯(lián)網(wǎng)的過渡，并且出現(xiàn)了朝這個方向演進的三個趨勢：

1、5G時代的來臨

按照中國移動、中國電信給出的時間點，2019年國慶期間將開始商用5G網(wǎng)絡(luò)，OPPO、華為、小米等紛紛表態(tài)將在2019年發(fā)布首款5G商用手機，距離5G網(wǎng)絡(luò)的大規(guī)模商用可能只有兩到三年的時間。

5G時代會帶來什么樣的改變，沒有人可以給出準(zhǔn)確的答案，就好像在4G商用化初期，很少有人斷言短視頻的流行。

然而網(wǎng)速的變化注定會改變互聯(lián)網(wǎng)的服務(wù)形態(tài)，類如所見即所得的用戶需求，對于ARM云服務(wù)的利好恰恰也在于此。

以紅手指的云游戲為例，用戶想要玩某個大型游戲的時候，不需要花時間下載安裝，也不需要考慮存儲空間，點開云游戲中的圖標(biāo)即可開始游戲。

2、IoT產(chǎn)品的普及

5G網(wǎng)絡(luò)的廣連接早已成為物聯(lián)網(wǎng)布道者掛在嘴邊的說辭，然而左右IoT普及的因素還有成本、能耗等因素，圍繞藍牙、WiFi、ZigBee等聯(lián)網(wǎng)模式的討論至今沒有答案，由此誕生的概念就是邊緣計算。

進入2018年后，邊緣計算開始從概念走向落地，一個重要思想就是終端進行一些即時性的處理，同時把數(shù)據(jù)上傳到云端進行機器學(xué)習(xí)等高運算量的處理。

類似的思想或是ARM云市場擴張的抓手，終端不需要強大的配置，所有的大型運算都從云端傳輸?shù)浇K端，進而降低終端成本，提升續(xù)航能力，比如智能手機、VR、AR等，當(dāng)然也不排除ARM云和X86云在IoT領(lǐng)域的競爭。

3、人工智能的落地

互聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)化一直有著消滅邊界的趨勢，前幾年的百度直達號，2018年走紅的小程序都在延續(xù)這樣的邏輯。

當(dāng)用戶需要某種服務(wù)的時候，不需要找到特定的網(wǎng)站或APP，而是搜索即得，或者在社交場景中用完即走。

人工智能在當(dāng)前最重要的落地就是語音交互，常見于車聯(lián)網(wǎng)、智能音箱、智能手機等，從界面交互的人找服務(wù)，到語音交互的服務(wù)找人，用戶不需要安裝這樣或那樣的APP，已經(jīng)對現(xiàn)有的商業(yè)形態(tài)產(chǎn)生挑戰(zhàn)。

就這個角度而言，ARM云服務(wù)不乏先天優(yōu)勢，開發(fā)者不需要進行特定的開發(fā)，可以直接將現(xiàn)成的APP前移到ARM云，無疑在很大程度上節(jié)約了服務(wù)的開發(fā)和適配成本。

或許在某個時間節(jié)點上，三個“可能”就成了三個火花。

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尾記

再來回答文初的問題，互聯(lián)網(wǎng)的進化從來都不是單維的，線下、ToB、出海等出路都只是站在商業(yè)角度的思考，在技術(shù)維度上還可能存在另一個下半場。

要知道，劉易斯拐點的正解從來都不在于避重就輕，而是技術(shù)上的變革，帶來新的基礎(chǔ)設(shè)施，新的商業(yè)模式，新的服務(wù)邏輯，ARM云的爆發(fā)未嘗不是一種可能。