盤點BAT及華為的自動駕駛戰(zhàn)略布局

本文中盤點了百度、阿里、騰訊、華為四家巨頭的自動駕駛事跡，以及從車路協(xié)同、車聯(lián)網(wǎng)、高精度地圖等方面對四家公司進行了梳理。

從今年阿里9 月云棲大會、華為10 月全聯(lián)接大會、百度11 月世界大會、騰訊11 月合作伙伴大會可以發(fā)現(xiàn)百度、阿里、騰訊、華為均高調展示了各自在汽車科技領域的研發(fā)成果。并且我們了解到百度、阿里、騰訊、華為在汽車科技領域的布局主要集中于車載OS、車路協(xié)同、自動駕駛三個方向。未來三年車載OS 競爭格局將出現(xiàn)巨大變化，整個車載OS 生態(tài)也將受到巨大影響；車路協(xié)同是HBA 從今年下半年開始一致認可并且在加速投入的一個新興領域；百度、阿里、騰訊多選擇跳躍式而非漸進式自動駕駛路線，而華為側重于算力硬件層面。

百度、阿里、騰訊、華為汽車科技的布局矩陣圖

百度

百度自動駕駛事跡。

2015年12月，百度成立自動駕駛事業(yè)部；

2016年4月，百度宣布在硅谷組建自動駕駛團隊，該團隊隸屬于百度自動駕駛事業(yè)部（ADU），并計劃2016年將人數(shù)拓展到100人以上；

2017年3月，百度成立智能汽車事業(yè)部；

2017年4月，百度發(fā)布Apollo計劃，Apollo是向汽車行業(yè)及自動駕駛領域的合作伙伴提供的軟件平臺，旨在向汽車行業(yè)及自動駕駛領域的合作伙伴提供一個開放、完整、安全的軟件平臺，幫助他們結合車輛和硬件系統(tǒng)，快速搭建一套屬于自己的完整的自動駕駛系統(tǒng)；

2017年7月，百度發(fā)布Apollo1.0，開放封閉場景循跡自動駕駛能力；

2017年9月百度發(fā)布Apollo1.5，開放固定車道自動駕駛能力。

2018年1月，百度發(fā)布Apollo2.0，開放簡單城市路況自動駕駛能力；

2018年3月，北京向百度發(fā)放北京市首批自動駕駛路測牌照；

2018年4月，百度發(fā)布Apollo2.5，開放限定區(qū)域視覺高速自動駕駛；

2018年7月，百度發(fā)布Apollo3.0，開放量產(chǎn)園區(qū)自動駕駛；首款L4級自動駕駛巴士“阿波龍”量產(chǎn)下線；

2018年10月，百度與長沙市政府共建“自動駕駛與車路協(xié)同創(chuàng)新示范城市”，國內首批自動駕駛出租車將在長沙規(guī)模化落地測試運營，預計到2019 年，長沙市將有超過100 輛自動駕駛出租車行駛在100 多公里的智能道路上。

2018年11月，與一汽紅旗共同研發(fā)國內首款L4級自動駕駛乘用車，預計于2020年量產(chǎn)。

在自動駕駛領域，百度布局較早，技術相對領先，生態(tài)較為強大。

百度無人車量產(chǎn)時間表：與一汽合作的國內首個L4 級別自動駕駛乘用車全新紅旗車型計劃2019 年小批量下線示范運行、2020 年大批量投放更多城市運營；2019 年江淮汽車、北汽批量生產(chǎn)基于Apollo 的L3 級自動駕駛汽車；2020 年奇瑞將推出L3 級自動駕駛汽車；2021 年，北汽將生產(chǎn)基于Apollo 的L4 級自動駕駛汽車。

在車路協(xié)同方面。百度將從今年年底開始陸續(xù)開放車路協(xié)同能力，將開放分別基于高速公路、停車場、城市道路這三大自動駕駛典型場景開放車路協(xié)同解決方案。并將從今年12 月份開始逐漸開源Apollo 車路協(xié)同能力。Apollo 此次的車路協(xié)同開源，將在 Apollo 開放平臺現(xiàn)有的四層開放技術框架的基礎上，在軟件、硬件、云端服務等層面增添或升級車路協(xié)同相關模塊。

（1）在參考硬件層，Apollo 將增加車端以及路側的參考硬件，用來完成自動駕駛車輛與路側的信息傳輸與解析。

（2）在開源軟件層，Apollo對感知和決策規(guī)劃模塊進行了升級，能夠完成 Apollo 系統(tǒng)車端對車路協(xié)同 V2X 相關信息的融合處理；同時提供可運行在車端及路側參考硬件上的軟件包，負責 V2X 信息的相關預處理工作。

（3）在云服務層，開放智能路側服務，提供自動駕駛所需的路側感知預測等信息，同時開源路側的感知預測等算法；升級仿真服務能力，擴充在車路協(xié)同環(huán)境下的仿真場景。

車聯(lián)網(wǎng)方面。百度在車聯(lián)網(wǎng)方面的路線為“手機車機互聯(lián)方案（2014-2015 年相繼推出 CarNet+Carlife 等）-車載 OS（2018 年發(fā)布小度 OS）。

高精度地圖方面。2013年百度收購具有導航電子地圖甲級測繪資質的北京長地萬方科技有限公司。目前Apollo 高精地圖已采集里程達百萬公里，覆蓋全國高速公路、城市快速路、停車場超過30 萬公里，今年11 月廣汽與百度共同發(fā)布了 Apollo 高精地圖定點/量產(chǎn)合作計劃。

阿里巴巴

阿里巴巴自動駕駛事跡。

2017年，10月11日，阿里成立達摩院，并設立自動駕駛部門。

2018年4月，阿里菜鳥ET物流實驗室路測的無人物流車小Gplus駛上杭州街頭，菜鳥網(wǎng)絡總裁萬霖發(fā)布微博消息，稱菜鳥ET物流實驗室從兩年前就推出了第一款無人物流車“小G”，現(xiàn)階段，“G+無人快遞車”每天都在進行公開路測。

2018年4月，阿里表示正在進行自動駕駛研發(fā)，選取L4技術路線，阿里的路測車輛改裝自林肯MKZ，已有車輛進行了常態(tài)化路測，并具備了在開放路段的測試能力。

2018年9月，阿里發(fā)布了首款L4新能源車，打在了車路協(xié)同智能系統(tǒng)。

2018年9月20日，阿里宣布獲得杭州無人駕駛路測牌照。

車聯(lián)網(wǎng)方面。阿里2014-2018 年車聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略均聚焦于車載OS，2014 年，AliOS選擇與上汽深度合作，2015年車聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略確定為車載OS（斑馬智行成立），2016年中戰(zhàn)略落地榮威RX5（搭載斑馬系統(tǒng)大獲成功）。

車路協(xié)同方面。阿里在2018 年9 月云棲大會宣布升級汽車戰(zhàn)略，明確提出要由車向路延展，利用車路協(xié)同技術打造全新的“智能高速公路”。

這一戰(zhàn)略將由AliOS 聯(lián)合阿里云、達摩院、高德、支付寶、斑馬網(wǎng)絡、千尋位置共同完成，旨在探索未來20 年的路。阿里聯(lián)合交通部公路院、國家電網(wǎng)、中國聯(lián)通、一汽集團、上汽榮威、英特爾、福特汽車、神龍汽車、大唐電信集團，以及旗下AliOS、阿里云、達摩院、高德、支付寶、斑馬網(wǎng)絡、千尋位置共同成立了“2038 超級聯(lián)盟”。

戰(zhàn)略執(zhí)行上將從云控平臺、智能感知基站、協(xié)同計算系統(tǒng)三個層面推進。路側使用達摩院感知基站技術，車的感知與協(xié)同計算由AliOS 構建，云控平臺扮演云端大腦的角色。其中智能高速云控平臺尚未推出，正在研發(fā)中。

阿里現(xiàn)階段在車路協(xié)同領域的成果主要有兩個：

（1）基于AliOS 的車路協(xié)同解決方案：阿里在云棲大會發(fā)布的AliOS 2.0 系統(tǒng)集成了集成V2X 技術，支持車路協(xié)同；目前基于AliOS 的車路協(xié)同場景已經(jīng)超過50 個，包括自由流收費、碰撞預警、交通事故自動斷定、虛擬路牌等。

（2）智能感知基站：道路基礎設施設備之一，工作原理類似通訊領域的信號發(fā)射基站，及時感知到前方行人和道路的異常狀況并通知后車，在高速公路或轉彎路段前車發(fā)生險情的時候，也可以及時感知并通知后車；大概每隔200 米建一個，用于解決單車智能無法準確感知200 米之外事件的問題。

阿里預計中國的車路協(xié)同將在2 年后取得實質性成果，阿里參與建設的杭紹甬高速將成為中國第一條車路協(xié)同技術落地的“智能高速公路”，將在2022 年開通。

高精度地圖方面。2010年阿里巴巴3500萬美元收購具有導航電子地圖甲級測繪資質的易圖通（北京）科技有限公司60%股份；2014年阿里巴巴15億美元收購同樣具有導航電子地圖甲級測繪資質的高德地圖。

相對于百度Apollo 賦能所有類型車（工程車、物流車、乘用車等）而言，阿里主要關注智慧物流車以及乘用車這兩種用途的汽車：

（1）無人物流車：菜鳥小G物流車取消了駕駛艙，車輛的前后和兩側使用了Velodyne 的16 線激光雷達，車頂裝有一個Velodyne 32 線的激光雷達，一個雙目攝像頭，5 個單目攝像頭，車身配置有RTK、超聲波雷達等傳感器。該車在城市道路中的行駛速度在30 到40 公里左右，定位精度在20 厘米以內。

（2）無人乘用車：除此了無人物流車，阿里在云棲大會還展示了由林肯MKZ 改裝的自動駕駛測試車，目前已經(jīng)在進行常態(tài)化路測，并且還有其他幾十輛車已經(jīng)在開發(fā)流程中。

阿里由林肯改裝的L4自動駕駛汽車

騰訊

騰訊自動駕駛事跡。

2015年3月，騰訊與富士康及和諧汽車共同成立了和諧富騰，并在今年2月正式拆分為兩個項目——豪華電動汽車Future Mobolity Corp和新能源汽車愛馳億維。

2016年9月，成立智能駕駛實驗室。

2017年3月，通過旗下黃河投資以17.78億美元收購了特斯拉816.75萬股股票，其持股比例達到5%。

2018年5月，騰訊拿到了深圳市政府頒發(fā)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試牌照。

2018年10月，騰訊將自動駕駛、騰訊車聯(lián)、位置服務均并列到CSIG事業(yè)群組（智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群）

2018年10月，長安與騰訊成立的合資公司塵埃落定，命名為北京梧桐車聯(lián)科技有限責任公司，注冊資金2億元，專注于在車聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等領域打造面向行業(yè)的開放平臺，從而致力于為汽車行業(yè)提供成熟、完善的車聯(lián)網(wǎng)整體方案。據(jù)了解，10月31日長安汽車首款深度搭載騰訊車聯(lián)智能生態(tài)系統(tǒng)的CS35PLUS將上市，11月CS85亮相廣州車展。

自動駕駛（TAD）是騰訊智慧出行戰(zhàn)略中與車聯(lián)TAI同等重要的戰(zhàn)略之一。定位于“自動駕駛系統(tǒng)完整的軟件與服務提供商”，而非部件組件供應商。通過打通造車和用車的價值鏈，助推汽車“駕駛智能”落地，將全面向合作伙伴提供高精度地圖與定位解決方案，扮演好“連接器和零配件”的角色。

騰訊自動駕駛布局分為“基礎能力、核心技術、產(chǎn)品服務”三個層次。騰訊自動駕駛策略是首先解決自動泊車，2019 年實現(xiàn)城市半封閉道路（城市快速路）自動駕駛，2020 年實現(xiàn)高速封閉道路的自動駕駛。

騰訊自動駕駛技術架構分為車上技術和云端技術兩個部分

騰訊的智慧出行戰(zhàn)略，推出了“四橫兩縱一中臺”的業(yè)務矩陣。

四橫指的是智慧出行的四個業(yè)務矩陣，包括騰訊車聯(lián)、騰訊自動駕駛、騰訊位置服務，騰訊乘車碼，這是騰訊助力出行產(chǎn)業(yè)升級的基礎平臺。兩縱是指騰訊海量內容平臺和安全保障系統(tǒng)。而騰訊AI和騰訊云作為中臺，為業(yè)務矩陣提供底層保障，幫助車企建立自己的車聯(lián)網(wǎng)云平臺和超級大腦，提供全方位智能服務。

騰訊智慧出行是騰訊面向合作伙伴輸出的整體解決方案，可以覆蓋自主出行、共享出行、公共出行的全場景服務。

高精度地圖方面。

2014年騰訊11.7億元持有四維圖新11.28%的股份。

同樣在2014年，騰訊6000萬元收購具有導航電子地圖甲級測繪資質的的北京市大地通途信息技術有限公司（原科菱航?？臻g信息技術有限公司），此后后名稱變更為騰訊大地通途（北京）科技有限公司。

騰訊高精度地圖業(yè)務由自動駕駛業(yè)務事業(yè)部十幾人的團隊負責，目前已有15 輛采集車，研發(fā)、數(shù)據(jù)處理及自動化提取由技術團隊來完成，目前騰訊需要依靠外包商對地圖進行編輯修改，主要以項目外包的形式交給具有地圖測繪甲級資質的外包商來完成，騰訊對于高精地圖的目標是在2019 年上半年完成全國高速路高精地圖生產(chǎn)任務。

2018 年11 月騰訊全球合作伙伴大會，騰訊一共展出兩輛智能駕駛汽車：

（1）基于紅旗H7 打造的L3 級自動駕駛汽車，在傳感器方面，搭載攝像頭、一個4 線激光雷達和一個毫米波雷達，可在高速公路完成L3 級自動駕駛功能，且此L3 自動駕駛方案面向量產(chǎn)，即將實現(xiàn)產(chǎn)品落地。

（2）基于吉利博瑞GE 打造的L4 級自動駕駛汽車目前正處于研發(fā)測試階段，搭載三個激光雷達和三個攝像頭，可實現(xiàn)復雜環(huán)境下的智能駕駛，及微信一鍵叫車、V2X 車路協(xié)同。騰訊目前自動駕駛團隊規(guī)模已經(jīng)超過200 人。

華為

華為已與部分車企就車載計算平臺的合作進行需求對接與迭代開發(fā)。并且于2018年10月，華為與奧迪聯(lián)合宣布，將在L4自動駕駛領域進行聯(lián)合創(chuàng)新，最新的奧迪Q7搭載華為MDC移動數(shù)據(jù)中心。

華為將自動駕駛汽車定義為一個移動的數(shù)據(jù)中心，目前主要產(chǎn)品是在華為2018全連接大會期間發(fā)布的涵蓋芯片、平臺、操作系統(tǒng)、開發(fā)框架的使能自動駕駛的移動數(shù)據(jù)中心MDC，相比業(yè)界當前的自動駕駛計算平臺，MDC具有“三高一低”的技術優(yōu)勢：

（1）高性能：搭載華為最新的Ascend（昇騰）芯片，最高可提供352Tops 的算力，滿足L4 級別的自動駕駛需求。

（2）高安全可靠：遵從業(yè)界車規(guī)級可靠性與功能安全等級（如ISO 26262 的ASIL D 級）要求。

（3）高能效：端到端高達1Tops/W 的高能效（業(yè)界一般為0.6Tops/W），不僅可以節(jié)能與延長續(xù)航里程，還可以提供同等算力下溫度更低，且無需配置風扇散熱等易損部件，減小體積，降低對車輛現(xiàn)有結構的影響。

（4）低延時：底層硬件平臺搭載實時操作系統(tǒng)，內核調度時延低小于10μs，ROS 內部節(jié)點通信時延小于1ms，為客戶的端到端自動駕駛帶來小于200ms 的低時延（業(yè)界一般是400~500ms），提升自動駕駛過程中的安全性。

除騰訊之外（L3-L5 都在做），百度、騰訊、阿里采取的是直接研發(fā)L4 級自動駕駛汽車的路線，而非與大多數(shù)整車廠一樣采取L2-L3-L4 漸進式發(fā)展的路線，且側重點在于算法層面。

在智能駕駛領域，華為的側重點不同，現(xiàn)階段華為主要集中精力于計算力與數(shù)據(jù)層面，分別對應2018 年10 月新發(fā)布的昇騰系列芯片與OceanConnect 車載平臺（其主要功能是收集車輛的運行數(shù)據(jù)并提供對應的服務，如車輛狀態(tài)監(jiān)控、實時信息發(fā)布、調度管理等），隨著華為在今年10 月份發(fā)布AI 戰(zhàn)略與全棧全場景AI 解決方案，不排除以后會擴展至自動駕駛軟件層面。

華為車聯(lián)網(wǎng)解決方案，聚焦在車聯(lián)網(wǎng)平臺基礎設施層。

PSA 集團主要運用華為 OceanConnect物聯(lián)網(wǎng)平臺來構建車聯(lián)網(wǎng)模塊化平臺（Connected Vehicle Modular Platform， CVMP），該平臺也是目前全球最大的前裝車聯(lián)網(wǎng)項目，目標在 2020 年在 8 大區(qū)域上線運營，支持超過 1000 萬互聯(lián)網(wǎng)車輛，為 180多個國家提供移動出行服務。此次項目合作從 2017 年 11 月開始，2018 年 4 月使用 CVMP平臺打造的第一款車輛 DS7 Crossback 在德國首次公開展出，目前 DS7 已在中國、歐洲地區(qū)上線。

華為 OceanConnect 物聯(lián)網(wǎng)平臺的關鍵能力包括：提供連接管理、設備管理和應用使能基礎能力；定期發(fā)布車聯(lián)網(wǎng)服務套件，支撐各行業(yè)伙伴快速實現(xiàn)各種物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務應用；通過分層的安全架構，實現(xiàn)統(tǒng)一安全的車輛網(wǎng)絡接入；T-Box 或車機內置 IoT Agent，簡化各類終端廠家不同協(xié)議的靈活適配；對接車企已有 IT/OT 系統(tǒng)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)一呈現(xiàn)和管理，降低企業(yè)投資成本。

車路協(xié)同方面

華為在車路協(xié)同領域主要做三件事情：（1）V2X 的邊緣部署，華為已經(jīng)做了大量實驗，在海外重點與車企進行測試，在國內已有許多實物測試，已經(jīng)有相應的測試結果。（2）網(wǎng)絡本身是有要求的，要求動態(tài)調優(yōu)，這一塊也是華為的核心技術。（3）高精度定位能力。其短期目標是在 2018 年底華為將覆蓋 10 萬網(wǎng)聯(lián)車。

從今年年初至今，華為在 C-V2X 領域相繼推出了多款產(chǎn)品：年初華為發(fā)布支持LTE-V2X 的海思 Balong 芯片，2018Q2 發(fā)布 RSU（路邊單元），Q3 發(fā)布 T-box、MEC、V2X server 等，為車聯(lián)產(chǎn)業(yè)通信領域提供 E2E 解決方案。2018 年 7 月，華為發(fā)布了全球首款支持 Uu+PC5 并發(fā)的 RSU（Road Side Unit）產(chǎn)品，這是華為在 C-V2X 車聯(lián)網(wǎng)領域推出的首個商用產(chǎn)品。RSU 還有幾個亮點，比如率先支持 Uu 及 PC5 接口通信加密，使得通信更安全更有保證；采用有線、無線接入方式，靈活連接信號機等道路設施，方便工程部署；支持 GPS 和我國的北斗定位系統(tǒng)；PC5 時延小于 20ms，支持 5.9GHz 頻段的 20MHz 帶寬，這也是全球絕大多數(shù)國家采用的 ITS（智能交通系統(tǒng)）頻段。

華為 LTE-V2X 車載終端基于華為海思巴龍（Balong） 765，具備以下特點：充分考慮 C-V2X 獨特場景和性能要求，高度集成 LTE uu 和 PC5、應用處理器，支持二次開發(fā)，按照車載行業(yè)前裝質量要求進行管控。該終端已經(jīng)在多家車廠上成功進行城市開放道路測試和驗證，也和多個合作伙伴的協(xié)議棧和應用完成集成。

華為端到端車路協(xié)同方案，已經(jīng)在 8 月的無錫車聯(lián)網(wǎng)（LTE-V2X）城市級示范應用重大項目展示中實現(xiàn)規(guī)模部署。實物展示商用 T-BOX，RSU，V2X server 等產(chǎn)品，車聯(lián)網(wǎng)通過路側智能攝像頭及時發(fā)現(xiàn)穿越馬路的行人，通過路側 RSU 或移動基站上報給 V2X server，經(jīng)過判斷后再通過車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)通知車主，或觸發(fā) ADAS 系統(tǒng)使自動車輛停車，減少相關事故的發(fā)生。