回顧2017年上海集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況

1 引言

在市場引導(dǎo)及政策和資本的雙輪驅(qū)動下，2017年上海集成電路產(chǎn)業(yè)銷售規(guī)模達到 1 180.62 億元，同比增長 12.2%[1]。其中，IC 設(shè)計業(yè)銷售規(guī)模達到 437.45 億元，同比增長 19.8%；芯片制造業(yè)為 281.95億元，同比增長 7.6%；封裝測試業(yè)為 310.3 億元，同比減少 0.8%；設(shè)備材料業(yè)為 150.91 億元，同比增長 34.1%。上海仍是我國大陸地區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)最集中、產(chǎn)業(yè)鏈相對最為完整、綜合技術(shù)水平最高的產(chǎn)業(yè)基地。

2017 年 7 月 21 日，總規(guī)模 100 億元的上海集成電路裝備材料基金簽約儀式在上海臨港舉行，這是繼 100 億元設(shè)計業(yè)并購基金和 300 億元制造業(yè)基金之后，上海完成組建的第三支集成電路產(chǎn)業(yè)基金，這標志著上海 500 億元集成電路產(chǎn)業(yè)基金工作已全面啟動，并正式進入運營階段，也是上海加快實體經(jīng)濟建設(shè)的重要舉措。

2017 年 12 月 12 日下午，上海市人民政府與中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。雙方將本著“立足長遠、緊密協(xié)作、優(yōu)勢互補、合作共贏”的原則，聯(lián)合組織投資 1 000 億元，圍繞集成電路、智能制造、科創(chuàng)園區(qū)、新型智慧城市等領(lǐng)域展開全面合作。從而進一步深化集成電路領(lǐng)域合作，打造國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)新高地。

2018 年，上海集成電路產(chǎn)業(yè)將延續(xù) 2017 年的繁榮景象，預(yù)計銷售額將達到 1 300 億元。

2 上海集成電路產(chǎn)業(yè)的基本情況

2.1 產(chǎn)業(yè)規(guī)模

根據(jù)上海市集成電路行業(yè)統(tǒng)計網(wǎng)（SICS）對上海 200 余家集成電路主要企業(yè)的跟蹤統(tǒng)計，2017 年上海集成電路產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)銷售收入 1 180.62 億元，同比增長 12.2%（其中，出口銷售 85.77 億美元，同比增長 19.8%），這是繼 2014 年以來上海集成電路產(chǎn)業(yè)銷售規(guī)模連續(xù) 4 年實現(xiàn)兩位數(shù)增長。

2011～2017 年上海集成電路產(chǎn)業(yè)的銷售規(guī)模及增長率如圖 1 所示。在這 7 年間，上海集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入的年均復(fù)合增長率為 11.9%，并逐步進入了持續(xù)、穩(wěn)步、較快發(fā)展的新常態(tài)。

2017年各季度上海集成電路產(chǎn)業(yè)的銷售收入如圖 2 所示。受銷售季節(jié)性影響，各季度的銷售收入呈逐季上升趨勢。

2017年，上海集成電路產(chǎn)業(yè)的出口金額為 85.77億美元，同比增長 19.8%。2011～2017 年上海集成電路產(chǎn)業(yè)的出口金額及變化情況如表 1 所示，7 年間上海集成電路產(chǎn)業(yè)出口金額的年均復(fù)合增長率為 7.3%。

上海集成電路產(chǎn)業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)步快速發(fā)展，究其原因，一是國家集成電路產(chǎn)業(yè)政策進一步完善及國內(nèi)兄弟省市集成電路產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的帶動?！秶壹呻娐樊a(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》[2]《中國制造 2025》[3]等國家戰(zhàn)略正在逐步貫徹實施，國家“大基金”一期資金順利投資，上海集成電路企業(yè)受益良多。二是近年來上海市實施了多項推動集成電路產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的重大舉措。2017 年完成了《軟件和集成電路專項資金管理辦法》《上海集成電路工程產(chǎn)品首輪流片專項獎勵實施細則》等相關(guān)配套實施細則的編制并發(fā)布，為集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展營造了良好的政策環(huán)境。總規(guī)模 100 億元的上海集成電路裝備材料基金正式啟動，上海 500 億元集成電路產(chǎn)業(yè)基金工作正式進入運營階段，為上海集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境和資本環(huán)境。

2.2 產(chǎn)業(yè)地位

表 2 列出了 2011～2017 年上海集成電路產(chǎn)業(yè)的銷售規(guī)模及占全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的比重。由于近年來上海集成電路產(chǎn)業(yè)持續(xù)、穩(wěn)步、較快發(fā)展，因而上海集成電路產(chǎn)業(yè)在抵消美元/人民幣匯率變化之后，占全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的比重下降了 0.2 個百分點。

表 2 中，為進行同口徑比較，本表中上海集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額僅包括 IC 設(shè)計業(yè)、芯片制造業(yè)及封裝測試業(yè)，不包括設(shè)備材料業(yè)。

表 3 列出了 2011～2017 年上海集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模占我國大陸集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模的比重。由于近年來國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長比上海更快，因而上海占我國大陸的比重有逐步減小的趨勢。2017 年，上海占我國大陸的產(chǎn)業(yè)比重僅為 19.0%，與 2011 年相比下降了 9.3 個百分點。這是上海集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展中需要非常關(guān)注的一個問題。

表 3 中，為進行同口徑比較，本表中上海集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模僅包括 IC 設(shè)計業(yè)、芯片制造業(yè)及封裝測試業(yè)，不包括設(shè)備材料業(yè)。

2.3 產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

2011～2017 年上海集成電路產(chǎn)業(yè)中設(shè)計業(yè)、芯片制造業(yè)、封裝測試業(yè)和設(shè)備材料業(yè)的銷售額及占產(chǎn)業(yè)鏈比重如表 4 所示。分析表 4 中的數(shù)據(jù)可知，近年來上海集成電路產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)越來越向合理和先進方向推進。2017 年與 2011 年相比，設(shè)計業(yè)占產(chǎn)業(yè)鏈比重由 23.7% 提升至 37.1%，芯片制造業(yè)比重基本保持在 20% 左右，封裝測試業(yè)的比重由 45.5% 下降至 26.3%，設(shè)備材料業(yè)的比重超越了長期以來 10% 左右的比例。

2017 年，上海集成電路設(shè)計業(yè)的銷售收入延續(xù)2016 年超過封裝測試業(yè)的趨勢，達到 437.45 億元，占產(chǎn)業(yè)鏈的主導(dǎo)地位。與 2011 年相比，上海集成電路產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)曾經(jīng)由以封裝測試業(yè)為主（占 45.5%）轉(zhuǎn)向以設(shè)計業(yè)和芯片制造業(yè)為主（兩者合計占產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)的 61%）。

2017 年與 2011 年上海集成電路產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)的對比如圖 3 所示。

2011～2017 年上海集成電路各行業(yè)的銷售規(guī)模及增長率如表 5 所示。

由此可見，在我國經(jīng)濟發(fā)展向好，國家對集成電路產(chǎn)業(yè)的持續(xù)關(guān)注支持之下，上海集成電路各行業(yè)進入了持續(xù)、穩(wěn)定、較快發(fā)展的新常態(tài)。其中，IC 設(shè)計業(yè)的增速保持在 20% 左右；芯片制造業(yè)基本上保持在 10% 以上增長；封裝測試業(yè)銷售額基數(shù)較大，基本上穩(wěn)定于 5% 上下；設(shè)備材料業(yè)是上海集成電路產(chǎn)業(yè)中的新興行業(yè)，雖處于成長階段，但增長表現(xiàn)不俗。

表 6 列出了 2011～2017 年上海集成電路各行業(yè)的出口金額及變化情況。其中，芯片制造業(yè)和封裝測試業(yè)的出口銷售主要是晶圓代工和封裝測試對外加工，而設(shè)計業(yè)和設(shè)備材料業(yè)的出口銷售主要是自產(chǎn)產(chǎn)品。出口銷售金額與全球半導(dǎo)體市場的景氣程度相關(guān)，若全球半導(dǎo)體市場景氣，上海集成電路各行業(yè)的出口金額則處于相對高位。

2.4 企業(yè)和從業(yè)人員

截至 2017 年年底，上海從事研究開發(fā)、制造生產(chǎn)、推廣應(yīng)用、配套服務(wù)和專業(yè)教育培訓(xùn)的企事業(yè)單位共有 523 家，比 2016 年增加 49 家。同期，上海集成電路產(chǎn)業(yè)的從業(yè)人員總數(shù)達到 156 114 人，比 2016 年凈增 25 232 人。

在從業(yè)人員中，管理人員為 6 776 人，專業(yè)技術(shù)人員為 59 584 人，生產(chǎn)和其他人員為 89 754 人，各占從業(yè)人員總數(shù)的 4.3%、38.2% 和 57.5%。2017 年上海集成電路各行業(yè)中企事業(yè)單位、從業(yè)人員、管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、生產(chǎn)及其他人員的數(shù)量如表 7 所示。

其中，產(chǎn)品設(shè)計和設(shè)計服務(wù)（合稱設(shè)計業(yè)）的企業(yè)數(shù)量最多，達到 239 家，專業(yè)技術(shù)人員的數(shù)量也最多，達到 24 575 人，占整個設(shè)計行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量的70% 左右。但設(shè)計行業(yè)的中小企業(yè)居多，大型企業(yè)僅為 10 余家。在上海集成電路產(chǎn)業(yè)中，晶圓制造企業(yè)僅有 9 家，都是大型企業(yè)，從業(yè)人數(shù)為 18 227 人，居各行業(yè)第 3 位，專業(yè)技術(shù)人員占行業(yè)從業(yè)人員的 33%。封裝測試業(yè)擁有的從業(yè)人數(shù)最為集中，達到 34 149 余人，僅次于設(shè)計業(yè)，但其專業(yè)技術(shù)人員占行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量的 22.4%。在企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計中，雖然設(shè)備材料企業(yè)有 98 家，但是真正專業(yè)的半導(dǎo)體設(shè)備和半導(dǎo)體材料企業(yè)僅有 20 余家，其他企業(yè)大都是多種經(jīng)營的設(shè)備企業(yè)或零部件供應(yīng)商，材料企業(yè)也是類似的情況。其他的企事業(yè)單位主要包括研究院所和專職的教育培訓(xùn)機構(gòu)等，這些單位的從業(yè)人數(shù)和擁有專業(yè)技術(shù)人數(shù)也十分可觀，對上海集成電路產(chǎn)業(yè)的配套發(fā)展起到了十分積極的作用。

表 8 列出了 2011～2017 年上海集成電路產(chǎn)業(yè)中企事業(yè)單位數(shù)量、從業(yè)人員、專業(yè)技術(shù)人員的數(shù)量變化情況。進入“十二五”和“十三五”后，上海集成電路產(chǎn)業(yè)還是處于快速成長期，產(chǎn)業(yè)中的企業(yè)數(shù)量和從業(yè)人數(shù)都趨于比較平穩(wěn)的增長狀態(tài)。

2.5 產(chǎn)業(yè)投資

2.5.1 總投資額和注冊資金額

截至 2017 年年底，上海集成電路產(chǎn)業(yè)累計總投資額為 337.94 億美元，其中 2017 年凈增投資額為 68.22 億美元；累計總注冊資金額為 194.84 億美元，其中 2017 年凈增注冊資金額為 66.35 億美元。截至 2017 年年底，上海集成電路產(chǎn)業(yè)的總投資額和注冊資金的分布情況如表 9 所示。

其中，芯片制造業(yè)由于固定資產(chǎn)投資（主要是前端工藝設(shè)備和凈化設(shè)施等）數(shù)額巨大，因而累計總投資額和累計注冊資金額均列各行業(yè)的首位。封裝測試業(yè)排第 2 位。設(shè)備材料企業(yè)雖成立時間不長，但經(jīng)過這幾年的發(fā)展，累計總投資額和累計注冊資金額均超越設(shè)計業(yè)，排第 3 位。設(shè)計業(yè)盡管企業(yè)數(shù)量甚多（2017 年為 239 家），但每家設(shè)計企業(yè)軟硬件設(shè)施的投資金額不會太大，而且有些設(shè)計企業(yè)采用租賃部分軟硬件開展工作，因而設(shè)計行業(yè)的累計總投資額和累計注冊資金額均排第 4 位。

2011～2017 年上海集成電路產(chǎn)業(yè)的累計總投資額、凈增投資額、累計注冊資金額和凈增注冊資金額的變化情況如表 10 所示。受國家政策推動及國家“大基金”和本市地方基金的持續(xù)投資，2017 年上海集成電路產(chǎn)業(yè)的凈增總投資額和凈增注冊資金額較以往各年都有較大增長。

2.5.2 科技開發(fā)投入

根據(jù) 2017 年上海市集成電路行業(yè)統(tǒng)計網(wǎng)對 200家主要企業(yè)的不完全統(tǒng)計，2017 年上海集成電路產(chǎn)業(yè)的科技開發(fā)投入經(jīng)費合計為 129.8 億元，各行業(yè)的科技開發(fā)投入如表 11 所示。其中，設(shè)計業(yè)的科技開發(fā)投入占銷售收入的比例最高，達到 26.3%；其次是設(shè)備材料業(yè)，占 5.4%；再次是芯片制造業(yè)，占銷售收入的 1.5%；封裝測試業(yè)相對最低，只占 0.7%。因為都是國外母公司在上海的分公司，先進封裝測試技術(shù)基本上都是由海外母公司轉(zhuǎn)移而來的。

近兩三年來，國家“大基金”和上海地方“基金”陸續(xù)投放于上海集成電路企業(yè)，助力上海集成電路產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。據(jù)不完全統(tǒng)計，2014 年至今國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金、上海集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司、上海浦東科技投資有限公司、中芯聚源股權(quán)投資管理（上海）有限公司、上海臨芯投資管理有限公司（原浦東科投）、華山資本投資管理公司及武岳峰投資基金等對上海市 30 家左右的集成電路企業(yè)約 60 個項目進行投資，投資額已達到 464.11億元以上。

2.6 經(jīng)濟效益

根據(jù)對上海集成電路產(chǎn)業(yè) 200 余家主要集成電路企業(yè)的不完全統(tǒng)計，2017 年上海集成電路產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)利潤總額約為 87.9億元，比 2016 年的 74.46 億元增長 18%。2017 年上海集成電路各行業(yè)實現(xiàn)的利潤總額如表 12 所示。其中設(shè)備材料業(yè)增幅最大，達到95.7%；封裝測試業(yè)次之，達到 42.9%；芯片制造業(yè)增幅平穩(wěn)，為 25.2%；設(shè)計業(yè)下降 13.8%。

2017 年上海集成電路產(chǎn)業(yè)中最佳經(jīng)濟效益的前10 家企業(yè)排名如表 13 所示。這 10 家企業(yè)的利潤總額合計為 68.55 億元，比 2016 年的 54.91 億元上升24.8%。另外，比較表 12 和表 13 中數(shù)據(jù)可見，2017年上海經(jīng)濟效益最佳的 10 家企業(yè)的利潤總額占上海集成電路產(chǎn)業(yè)利潤總額的 78.0%。這反映出產(chǎn)業(yè)中經(jīng)濟效益的集中度很高，而且經(jīng)濟效益最佳的 10 家企業(yè)都是各行業(yè)的領(lǐng)頭企業(yè)。

2.7 技術(shù)創(chuàng)新

2.7.1 技術(shù)水平

技術(shù)創(chuàng)新是推動集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不竭動力。2017 年上海集成電路產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新依然體現(xiàn)在兩個方面：一是繼續(xù)沿著摩爾定律（More Moore）向前推進，最先進的技術(shù)已經(jīng)從 28 nm 推進到 14 nm；二是繼續(xù)擴展泛摩爾定律（More than Moore）的技術(shù)內(nèi)容，不依賴特征尺寸縮微的特色制造工藝和高端先進封裝工藝繼續(xù)擴展，多種特色技術(shù)推陳出新。

2017 年，上海集成電路設(shè)計和晶圓制造的 28 nm技術(shù)趨向成熟，并正在擴展應(yīng)用。

中芯國際目前是中國大陸地區(qū)唯一能夠為客戶提供 28 nm 制程的純晶圓代工廠，并在 2017 年積極推進 28 nm Poly SiON 和 28 nm HK/MG 兩種制程的代工服務(wù)，成功擴大了 28 nm 工藝的產(chǎn)能和產(chǎn)品組合；中芯國際 14 nm FinFET 技術(shù)的研發(fā)已初步取得成功，計劃于 2019 年實現(xiàn)量產(chǎn)。

華虹集團旗下上海華力微電子 28 nm LP 和 28 nm HKMG 制程技術(shù)雙雙突破，成為國內(nèi)繼中芯國際之后，第二家具有 28 nm 制程技術(shù)的晶圓代工企業(yè)；華虹宏力 0.13～0.11 μm 嵌入式（eEEPROM/eFlash）SoC芯片、GeSi BiCMOS、RF CMOS 等特色工藝繼續(xù)擴大量產(chǎn)規(guī)模。

紫光展銳已開展 5G 通信核心芯片研發(fā)，先進設(shè)計水平達到 16/14 nm，2017 年進入了 10/7 nm 的智能手機基帶芯片和應(yīng)用處理器芯片的設(shè)計研制。

上海先進擁有多種先進封裝技術(shù)，如 Bumping（凸點焊球技術(shù)）、WLP（晶圓級封裝）、Flip-chip（倒裝焊球術(shù)）、CSP（芯片級封裝）等都已實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，并正在積極開展 3D/2.5D 堆疊式封裝和 Fan-out 封裝技術(shù)的研發(fā)。

2.7.2 技術(shù)創(chuàng)新的主要成果

2017 年，上海集成電路產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新主要成果體現(xiàn)在以下各方面。

（1）在設(shè)計方面，展訊通信推出 14 nm 8 核64 位 LTE SoC 智能手機芯片，支持五模全頻段通信；并率先完成 5G 原型機開發(fā)，在 5G 標準化及商用化進程上與國際一流水平保持同步。

上海兆芯國產(chǎn) CPU 的計算機，在黨的十九大期間，承擔了大會 38 個代表團和文件翻譯的會務(wù)工作，有力地保障了會議相關(guān)工作的開展，凸顯了上海集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展實力。

（2）在芯片制造方面，2017 年中芯國際 14 nm FinFET 技術(shù)研發(fā)基本開發(fā)成功；28 nm 產(chǎn)能成功爬坡，在 2017 第四季度對企業(yè)整體營業(yè)收入的貢獻率達到 11.3%。

華虹集團旗下上海華力微電子 28 nm LP 和 28 nm HKMG 制程技術(shù)雙雙突破；上海華虹宏力憑借其先進的嵌入式非易失性存儲器（eNVM）技術(shù)解決方案及支持包括汽車級閃存在內(nèi)的 8～32 位MCU 產(chǎn)品，大力拓展物聯(lián)網(wǎng)（IoT）和汽車電子市場。

（3）在設(shè)備材料方面，中微半導(dǎo)體在 2017 年成功開發(fā)了 14～7 nm 介質(zhì)刻蝕機，而且MOCVD 設(shè)備已出貨 100 臺以上。

上海微電子裝備 90 nm 步進重復(fù)投影***樣機已通過國家科技重大專項 02 專項的嚴格測試。盛美半導(dǎo)體于 2017 年 11 月 4 日在美國納斯達克證交所正式掛牌上市，成功躋身于美國資本市場。上海新昇 12 英寸（300 mm）硅拋光片實現(xiàn)每月 3 萬片產(chǎn)能，2017 年年底又推進到月產(chǎn) 5 萬片的產(chǎn)能，2018 年將實現(xiàn)超過 10 萬片/月產(chǎn)能目標。

2.8 上海集成電路產(chǎn)業(yè)的地區(qū)布局

2.8.1 企事業(yè)單位的地區(qū)布局

上海集成電路企事業(yè)單位主要集中于張江高科技園區(qū)、漕河涇新興技術(shù)開發(fā)區(qū)和其他產(chǎn)業(yè)地區(qū)，有力地襯托了上海張江國家自主創(chuàng)新示范區(qū)的集成電路產(chǎn)業(yè)內(nèi)涵和實力。表 14 列出了上海市各產(chǎn)業(yè)園區(qū)和各行政區(qū)的集成電路企事業(yè)單位數(shù)量和從業(yè)人數(shù)。

與 2016 年相比，2017 年張江高科技園區(qū)、漕河涇新興技術(shù)開發(fā)區(qū)、長寧區(qū)、閔行區(qū)、松江區(qū)、黃浦區(qū)、嘉定區(qū)、靜安區(qū)、盧灣區(qū)和普陀區(qū)的集成電路企業(yè)和從業(yè)人數(shù)均有增加。其中，張江高科技園區(qū)較為明顯，企事業(yè)單位數(shù)量增至 197 家，從業(yè)人數(shù)增至 45 983 人。由此可見，張江高科技園區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)的集中度越來越高。

2.8.2 浦東新區(qū)和張江高科技園區(qū)的集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模

浦東新區(qū)和張江高科技園區(qū)是上海集成電路產(chǎn)業(yè)最主要的集聚地。從行政區(qū)域劃分來看，浦東新區(qū)包括張江高科技園區(qū)、金橋出口加工區(qū)、外高橋保稅區(qū)和其他地區(qū)。張江高科技園區(qū)不僅是浦東新區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)的核心區(qū)，而且也是上海集成電路產(chǎn)業(yè)的象征。

2017 年，浦東新區(qū)和張江高科技園區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)比上海全市集成電路產(chǎn)業(yè)有更快的發(fā)展。表 15 列出了 2017 年浦東新區(qū)和張江高科技園區(qū)集成電路各行業(yè)的銷售規(guī)模和增長率。表 16 列出了 2017 年浦東新區(qū)和張江高科技園區(qū)集成電路各行業(yè)銷售規(guī)模占上海全市集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模的比重。表 17 列出了2013～2017年浦東新區(qū)和張江高科技園區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)占上海全市集成電路產(chǎn)業(yè)的比重。

3 結(jié)語

2017 年，上海集成電路產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)步增長的發(fā)展態(tài)勢。上海集成電路產(chǎn)業(yè)政策在原有的基礎(chǔ)上，進一步聚焦支持上海集成電路領(lǐng)域重大項目建設(shè)、自主創(chuàng)新技術(shù)研發(fā)、企業(yè)培育和專業(yè)人才培養(yǎng)及引進等。各類集成電路基金也在持續(xù)運作中。