探討AI時代安防行業(yè)的變化和發(fā)展

展望未來，在AI、5G等技術(shù)的加持下，國內(nèi)安防增速將繼續(xù)保持雙位數(shù)以上，約為全球增速的兩倍。 根據(jù)十三五規(guī)劃， 2020 年我國安防企業(yè)總收入預(yù)計(jì)達(dá)到 8000 億元，年增長率約 10%。根據(jù)智研咨詢預(yù)計(jì)， 2020 年將達(dá)到 9952 億元， 2016~2020 年復(fù)合增長率約 15%。同樣根據(jù)智研咨詢預(yù)測， 2016 年全球安防市場產(chǎn)值約 2376 億美元，預(yù)計(jì) 2020 年達(dá)到 3150 億美元，復(fù)合增長率約 7%。

在安博會召開之際，本期的智能內(nèi)參我們推薦來自興業(yè)證券的研究報(bào)告，從多個維度看安防的發(fā)展史，分析預(yù)測AI時代安防行業(yè)的變化和發(fā)展，最后重點(diǎn)比較行業(yè)新秀華為和行業(yè)龍頭的模式區(qū)別。

以下為本期智能內(nèi)參整理呈現(xiàn)的干貨：

賽道優(yōu)質(zhì)的行業(yè)

安防是一個賽道優(yōu)質(zhì)、格局清晰的行業(yè)。 十年復(fù)合 17%的行業(yè)增長率證明了行業(yè)的持續(xù)性，龍頭企業(yè)份額提升、利潤增長， 行業(yè)賽道優(yōu)質(zhì)。 行業(yè)龍頭強(qiáng)者愈強(qiáng)， 份額上升的同時，不斷橫向拓展新業(yè)務(wù)，行業(yè)集中度不斷提升。

1、 快速增長，國內(nèi)產(chǎn)值已達(dá)2000億

回顧過去十年， 復(fù)合 17%的行業(yè)增長率證明了行業(yè)的持續(xù)性，龍頭份額提升持續(xù)獲得超越平均的增速。 根據(jù)慧聰安防網(wǎng)的歷史數(shù)據(jù)， 2008 年至 2017 年， 十年內(nèi)中國安防行業(yè)產(chǎn)值從 1605 億元增長到 6480 億元， 十年復(fù)合增長率達(dá) 17%。 其中，安防產(chǎn)品占安防行業(yè)規(guī)模約 3~4 成， 2017 年中國安防產(chǎn)品產(chǎn)值約 2000 億元。

▲08 至 17 年中國安防行業(yè)產(chǎn)值 CAGR（年復(fù)合增長率） 達(dá) 17%

▲07 至 16 年中國安防行業(yè)工程產(chǎn)值 CAGR 達(dá) 17%

展望未來，國內(nèi)安防增速繼續(xù)保持雙位數(shù)以上，約為全球增速的兩倍。 根據(jù)十三五規(guī)劃， 2020 年我國安防企業(yè)總收入預(yù)計(jì)達(dá)到 8000 億元，年增長率約 10%。根據(jù)智研咨詢預(yù)計(jì)， 2020 年將達(dá)到 9952 億元， 2016~2020 年復(fù)合增長率約 15%。同樣根據(jù)智研咨詢預(yù)測， 2016 年全球安防市場產(chǎn)值約 2376 億美元，預(yù)計(jì) 2020 年達(dá)到 3150 億美元，復(fù)合增長率約 7%。

▲2016 年我國安防行業(yè)收入分布

▲國內(nèi)安防市場產(chǎn)值 2016~2020 年 CAGR 約 15%

2、視頻監(jiān)控是安防行業(yè)競爭的主戰(zhàn)場

國內(nèi)視頻監(jiān)控占全球視頻監(jiān)控市場四成， 是安防領(lǐng)域競爭的主戰(zhàn)場。 根據(jù) IHS 數(shù)據(jù)， 2017 年全球視頻監(jiān)控市場空間約 425 億美元，增速 11.5%， 其中視頻監(jiān)控產(chǎn)品為 168 億美元，占比約四成。以區(qū)域劃分，國內(nèi)視頻監(jiān)控市場占全球約四成。根據(jù)中國報(bào)告大廳數(shù)據(jù)， 2010 年至 2017 年，我國視頻監(jiān)控市場規(guī)模從 242 增長至 1142 億元，復(fù)合增長率超過 24%。 2016 年國內(nèi)視頻監(jiān)控約 1000 億元， 安防行業(yè)的其他類產(chǎn)品市場規(guī)模為：實(shí)體防護(hù) 440 億元左右，出入口控制 280 億元左右，防盜報(bào)警 160 億元左右，安檢排爆 110 億元左右，其他類安防產(chǎn)品 80 億元左右。

▲國內(nèi)視頻監(jiān)控市場規(guī)模 CAGR 超過 24%

▲各視頻監(jiān)控應(yīng)用占比

網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)比重不斷提升，模擬憑借價格優(yōu)勢保有市場。目前網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控?cái)z像頭占比約六成。 網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控解決方案布線簡單、傳輸距離遠(yuǎn)、便于數(shù)字化分析等優(yōu)點(diǎn)，逐漸取代模擬攝像機(jī)。 隨著網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)不斷升級和優(yōu)化，其占比還會繼續(xù)提升。 模擬攝像機(jī)主要憑借價格優(yōu)勢保有部分市場。隨著網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)進(jìn)一步智能化，由于上游芯片已經(jīng)集成部分基礎(chǔ)智能功能的基礎(chǔ)， 安防廠商能以較低成本提供具備基礎(chǔ)視頻內(nèi)容分析功能的 IPC， 因而市場上一般的 Smart IPC 已經(jīng)能在特定場景完成簡單的環(huán)境偵測、物品檢測等功能。

▲全球視頻監(jiān)控設(shè)備市場規(guī)模

▲國內(nèi)監(jiān)控?cái)z像頭出貨量（萬個）

3、強(qiáng)者愈強(qiáng)，泛化行業(yè)邊界開拓目標(biāo)市場

安防龍頭強(qiáng)者愈強(qiáng)，集中度不斷提升。 安防行業(yè)快速增長的期間，伴隨著龍頭業(yè)務(wù)縱深發(fā)展， 2008 至 2017 年這十年?？低暊I收增長了 23 倍，大華股份營收增長了 29 倍，十年復(fù)合增長率均超過 40%。其他上市公司復(fù)合增長率約 26%，均高于行業(yè)平均 17%。 根據(jù)中國安防網(wǎng)數(shù)據(jù)， 2015 年至 2016 年，我國安防生產(chǎn)商從 8400 家降至 7000 家，營收過億的企業(yè)從 1%提升至 9%，營收 1000 萬以下的企業(yè)則由 97%降至 56%。

▲08 至 17 年?？怠⒋笕A營收 CAGR 超 40%

▲10 至 17 年其他上市安防公司 CAGR 達(dá) 26%

▲?？?、大華全球視頻監(jiān)控市場份額

▲國內(nèi)視頻監(jiān)控市場格局分布

▲全球安防企業(yè)前 20 名（營收單位：億美元）

▲a&s 安防行業(yè)前 50 名營收比例， 以區(qū)域劃分

▲a&s 安防行業(yè)前 50 名企業(yè)數(shù)量，以區(qū)域劃分

▲安防視頻監(jiān)控產(chǎn)業(yè)鏈

以?？禐槔?，龍頭企業(yè)在全球視頻監(jiān)控市場規(guī)龍頭地位進(jìn)一步鞏固。 根據(jù) IHS 報(bào)道， 2016 年，?？翟谌蛞曨l監(jiān)控領(lǐng)域的市占率進(jìn)一步提升至 21.4%。從分類來看，監(jiān)控?cái)z像機(jī)市場份額 24.2%，模擬監(jiān)控?cái)z像機(jī) 23.9%，網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控?cái)z像機(jī) 25.6%，錄像機(jī) 25.3%。 此外，該公司正繼續(xù)加強(qiáng)其在歐洲、中東和非洲的領(lǐng)先地位， CCTV和視頻監(jiān)控設(shè)備的市場份額達(dá)到 14.9%。該公司美洲市場的份額為 8.5%，名列第二。

▲?？低曇曨l監(jiān)控細(xì)分產(chǎn)品全球市占率穩(wěn)步提高

?？怠⒋笕A營收增速領(lǐng)跑市場的重要因素之一是產(chǎn)品線不斷拓展，潛在目標(biāo)市場（TAM）迅速打開。龍頭企業(yè)不僅抓住了前兩波技術(shù)創(chuàng)新和模式創(chuàng)新，而且不斷增加自身產(chǎn)品線，開拓 TAM。 ?？灯鸺矣诤蠖说陌蹇ü?yīng)商， 2004 年切入后端設(shè)備 DVR， 2007 年開始布局前端攝像頭， 2012 年提出 IVM 可視化管理理念，直到2014 年才單獨(dú)披露中心控制設(shè)備營業(yè)額，產(chǎn)品線覆蓋日益齊全后提出一體化解決方案， 2013~2015 年實(shí)現(xiàn)了解決方案轉(zhuǎn)型。

如果僅看后端設(shè)備，最近十年?？岛蠖水a(chǎn)品營收復(fù)合增長率為 17.2%，與行業(yè)平均相似，但考慮了前端及中控設(shè)備開拓，?？凳陱?fù)合增長率為 38.7%。 大華類似，起家于板卡，先切入 DVR， 2008年上市并拓展前端， 2014~2015 年提出 9 大行業(yè) 114 個解決方案的發(fā)展戰(zhàn)略變革。相似的， 大華 2010~2016 年后端復(fù)合增長率 24%，安防業(yè)務(wù)復(fù)合增長率43%。

垂直布局安防產(chǎn)業(yè)鏈，橫向拓展以視頻為核心的物聯(lián)解決方案，開拓新業(yè)務(wù)。海康、大華過去通過垂直布局安防產(chǎn)業(yè)鏈、開拓業(yè)務(wù)范疇，實(shí)現(xiàn)快速增長，啟發(fā)我們要重視安防行業(yè)邊界的泛化、重視龍頭企業(yè)創(chuàng)新業(yè)務(wù)的推進(jìn)。人工智能助力視頻監(jiān)控升級的同時，安防龍頭憑借計(jì)算機(jī)視覺應(yīng)用開拓新市場，安防行業(yè)邊界逐漸模糊，從傳統(tǒng)的公安、交通、樓宇的視頻監(jiān)控，到新興的民用市場、 AGV、無人機(jī)、汽車， 再到大華提出的“以視頻為核心的智慧物聯(lián)解決方案”、或者海康提出“以視頻為核心的物聯(lián)網(wǎng)解決方案提供商”。 龍頭企業(yè)基于原有競爭力基礎(chǔ)，具有強(qiáng)大的橫向業(yè)務(wù)開拓的能力。 未來， AI 助力安防主業(yè)升級的同時， 新興業(yè)務(wù)有望打開安防龍頭進(jìn)一步增長的空間。

仍有巨大增長空間

為什么說長期看安防成長邏輯不變？因?yàn)閺暮暧^到微觀行業(yè)有四個增長動力： GDP 增速、城鎮(zhèn)化速度、安防行業(yè)升級、公司業(yè)務(wù)拓展。長期成長邏輯是安防行業(yè)增長的基本盤，行業(yè)智能化升級與公司 AI 及創(chuàng)新業(yè)務(wù)布局再次加碼。

為什么說短期仍然景氣？政府對于安防的需求是持續(xù)且剛性的，平安城市向下滲透，雪亮工程銜接鄉(xiāng)鎮(zhèn)，通過梳理政府投資預(yù)算和雪亮工程落地項(xiàng)目，判斷安防短期仍然景氣。

還有什么增量可以挖掘？國內(nèi)安防市場逐漸成熟，安防出海成為必然趨勢。海外市場尚有進(jìn)一步開拓的機(jī)會，國內(nèi)安防企業(yè)具有相對競爭優(yōu)勢。

1、長期增長：行業(yè)升級是主推力，龍頭企業(yè)橫向拓展強(qiáng)

安防的增長從宏觀層面到微觀層面進(jìn)行分拆，可以定性歸納為四個要素。安防行業(yè)重要的應(yīng)用市場包括政府、交通、樓宇等，大多屬于項(xiàng)目制， 與經(jīng)濟(jì)增長、城鎮(zhèn)發(fā)展息息相關(guān)。 我們定性角度來分析安防龍頭企業(yè)增長來源，可以認(rèn)為 GDP增速、城鎮(zhèn)化速度、安防行業(yè)升級、公司業(yè)務(wù)拓展，貫穿其中的是中短期內(nèi)政府預(yù)算的波動。 我們可以通過判斷這些要素的持續(xù)性，從而判斷安防行業(yè)增長的持續(xù)性。

▲安防行業(yè)增長來源劃分

安防行業(yè)的宏觀層面保持增長基礎(chǔ)，長期發(fā)展趨勢不變。宏觀層面看， GDP 和城鎮(zhèn)化率將維持一定增速。 2017 年，我國 GDP 增速為 6.9%， 2018 年上半年為 6.8%。中國經(jīng)濟(jì)增長是國內(nèi)安防市場規(guī)模增長的底層基礎(chǔ)，合理假設(shè)下，我們國家 GDP未來將會維持一定增速的平穩(wěn)增長。 我國統(tǒng)計(jì)的城鎮(zhèn)化率以人口城鎮(zhèn)化為基礎(chǔ)，過去十年，我國城鎮(zhèn)化率快速增長。盡管城鎮(zhèn)化率與 GDP 增長有重復(fù)計(jì)算的嫌疑，我們?nèi)匀徽J(rèn)為這十年內(nèi)城鎮(zhèn)化率對安防行業(yè)的增長仍然有較大的促進(jìn)作用。城鎮(zhèn)面積的延展、城鎮(zhèn)常住人口數(shù)量的增長，直接增加治安、 交通的壓力，增加辦公樓宇、 小區(qū)的數(shù)量，安防需求也相應(yīng)增加。 2017 年，我國城鎮(zhèn)化率為 58.5%，同期印度 33.1%、德國 75.5%、法國 79.8%、美國 81.8%、巴西 85.9%、日本 93.9%。未來，我國城鎮(zhèn)化率尚有進(jìn)一步提升空間。

▲我國 GDP 增速

▲我國城鎮(zhèn)化率

中觀層面，行業(yè)升級仍然是安防未來十年的主要因素。過去十年，我國安防行業(yè)年均增長 17%。這個過程中，安防行業(yè)經(jīng)歷三個發(fā)展階段：數(shù)字化、高清化、網(wǎng)絡(luò)化/智能化，從原本的本地模擬視頻監(jiān)控架構(gòu)，到目前的高清數(shù)字視頻解決方案，前端從模擬攝像頭到 IPC+DVS，后端由 DVR+監(jiān)控終端到 NVR+視頻綜合平臺，這個過程行業(yè)逐漸下沉，產(chǎn)生針對不同應(yīng)用場景的細(xì)分解決方案， 滿足客戶差異化需求。我們認(rèn)為，行業(yè)會不斷發(fā)展和進(jìn)步， 安防 AI 推動行業(yè)進(jìn)一步升級，安防與城市其他信息整合共建城市資源管理平臺，將推動市場空間繼續(xù)增長。

▲海康威視招股說明書（2010）視頻監(jiān)控架構(gòu)

▲?？低暪倬W(wǎng)（2018）所示平安城市解決方案

微觀角度分析業(yè)內(nèi)龍頭，具有極強(qiáng)的橫向業(yè)務(wù)拓展能力。正如在第一章節(jié)所討論行業(yè)格局的分析， ?？?、大華營收增速領(lǐng)跑市場的重要因素之一是產(chǎn)品線不斷拓展。最近十年?？低暫蠖水a(chǎn)品營收復(fù)合增長率為 17.2%，與行業(yè)平均相似，但考慮了前端及中控設(shè)備開拓，?？凳陱?fù)合增長率為 38.7%。 現(xiàn)在看未來，海康、大華等龍頭企業(yè)不僅在 AI 產(chǎn)品積極布局，同時也在開拓民用市場、無人機(jī)、AGV、汽車電子等創(chuàng)新業(yè)務(wù)，龍頭具有較強(qiáng)的橫向業(yè)務(wù)拓展能力。

▲安防龍頭具有較強(qiáng)的橫向業(yè)務(wù)拓展能力

2、短期需求：治安需求持續(xù)且穩(wěn)定，雪亮工程增量效應(yīng)明顯

平安城市向下滲透，雪亮工程銜接鄉(xiāng)鎮(zhèn)，國內(nèi)視頻監(jiān)控滲透率仍有較大空間。根據(jù)中國報(bào)告大廳數(shù)據(jù)，我國城市監(jiān)控?cái)z像頭數(shù)量最多為北京 115 萬個，上海 100萬臺，二線城市攝像頭數(shù)量在 5~10 萬個之間，三線城市在 5 萬個以內(nèi)。北京千人均攝像頭 53 個，每平方公里 71 個。我們估計(jì)，國內(nèi)三線城市攝像頭密度低于 10個/千人，面積低于 10 個/平方公里。平安城市向下滲透，雪亮工程銜接鄉(xiāng)鎮(zhèn)，未來安防行業(yè)仍然有較大空間。

▲2017 年全國部分城市監(jiān)控?cái)z像頭數(shù)量

▲2017 年全國部分?jǐn)z像頭人均攝像頭、攝像頭面積

平安城市的安全效果、社會效益和經(jīng)濟(jì)效益很大程度依賴于政府投資。根據(jù) IHS,平安城市項(xiàng)目投資期可以分為三個階段：（1）第一階段：視頻監(jiān)控只覆蓋關(guān)鍵場所，具備基本的指揮控制設(shè)備，城市剛開始建 ICT 基礎(chǔ)設(shè)施。這階段通過政府投資，可以顯著提升效益。（2）第二階段：視頻監(jiān)控基本覆蓋城市主要場所，先進(jìn)安防技術(shù)和智能分析被應(yīng)用于其中。這階段項(xiàng)目發(fā)展方向較難達(dá)成共識，持續(xù)投資的邊際效益下降。（3）第三階段：視頻監(jiān)控幾乎覆蓋整個城市，向數(shù)據(jù)共享、預(yù)測技術(shù)和其他智能技術(shù)升級。這階段政府投資會使安全結(jié)果進(jìn)一步提高，最后趨于穩(wěn)定。我們認(rèn)為按此標(biāo)準(zhǔn)，我國平安城市處于二三階段之間，由于我國國土面積遼闊、人口眾多，平安城市下沉至鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)一步發(fā)展“雪亮工程”，在安全效果的基礎(chǔ)上， 將開始逐漸兼顧社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。

▲IHS 量化平安城市項(xiàng)目的四個指數(shù)

▲政府投資 vs. 安全效果

隨著“推進(jìn)農(nóng)村‘雪亮工程’建設(shè)”被寫入中央一號文件，各省市積極推進(jìn)安防設(shè)施建設(shè)。雪亮工程是以縣、鄉(xiāng)、村三級綜治中心為指揮平臺、以綜治信息化為支撐、以網(wǎng)格化管理為基礎(chǔ)、以公共安全視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用為重點(diǎn)的“群眾性治安防控工程”。“雪亮工程”與“平安城市”所采用的技術(shù)、產(chǎn)品、解決方案都比較一致，主要區(qū)別在于業(yè)務(wù)邏輯從作戰(zhàn)屬性轉(zhuǎn)向服務(wù)屬性，平安城市側(cè)重于破案，雪亮工程則側(cè)重于群防群治、公共安全、巡防、環(huán)境監(jiān)控等。此外，平安城市使用公安的視頻專網(wǎng)，雪亮工程的組網(wǎng)方式則是使用民用網(wǎng)絡(luò)。雪亮工程 2016 年在山東與四川部分城市開始試點(diǎn)， 2017 年在全國 29 個省市展開， 2018 年進(jìn)入建設(shè)高峰。中央中治辦同發(fā)改委、公安部等在全國確立 45 個示范城市（區(qū)）和首批53 個重點(diǎn)支持城市（區(qū)）。

2017 年我國安防類千萬項(xiàng)目市場規(guī)模約 423.65 億元，同比翻倍。根據(jù) ITS114不完全統(tǒng)計(jì)， 2017 年我國安防（政府需求類視頻監(jiān)控）與雪亮工程千萬項(xiàng)目市場規(guī)模約 423.65 億， 同比增長約 136.86%， 項(xiàng)目數(shù) 705 個，千萬項(xiàng)目平均投資額約為 6008 萬。 2017 年億元安防類項(xiàng)目中，“雪亮工程”項(xiàng)目共 8 項(xiàng)，占比 9.41%，項(xiàng)目總金額 28.50 億元?！把┝凉こ獭表?xiàng)目市場開始爆發(fā)，并成為平安城市建設(shè)市場新的增長點(diǎn)。該市場參與者主要分為通信運(yùn)營商、安防企業(yè)、智慧交通企業(yè)、地區(qū)性工程商。

通信運(yùn)營商仍然是政府安防類項(xiàng)目拿單的主體。目前國內(nèi)許多大型的平安城市、軌道交通項(xiàng)目都是由電信運(yùn)營商承包，然后分包給工程商負(fù)責(zé)建設(shè)。實(shí)際上， 2017年安防類大單仍然以運(yùn)營商占大頭。實(shí)際上， 2005~2006 年開始，電信運(yùn)營商攜帶規(guī)模、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢強(qiáng)勢介入安防行業(yè)，中小安防工程商受到較大沖擊。 2009~2012年逐漸鼎盛， 三大運(yùn)營商為視頻監(jiān)控這個產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)了覆蓋面積廣且業(yè)務(wù)模式成熟的運(yùn)營及視頻監(jiān)控應(yīng)用。此外，電信運(yùn)營商在安防項(xiàng)目中形成了租賃建設(shè)模式，項(xiàng)目建成后，以租賃方式交給用戶使用，運(yùn)營商分期收回建設(shè)費(fèi)用，并提供后續(xù)維護(hù)和運(yùn)營。

安防企業(yè)解決方案轉(zhuǎn)型見效，大華股份拿單更積極。2013 年以后，電信運(yùn)營商慢慢淡出總包，專注于網(wǎng)絡(luò)傳輸領(lǐng)域，安防企業(yè)則積極進(jìn)行解決方案轉(zhuǎn)型。為了拓展項(xiàng)目集成市場，?？低暢闪⒘撕贾莺？低曄到y(tǒng)技術(shù)有限公司，大華股份成立了浙江大華系統(tǒng)工程有限公司，通過此類系統(tǒng)集成公司拿單。 2017 年二者在安防項(xiàng)目上均有優(yōu)異表現(xiàn)，大華股份拿單占比最高。

此外，易華錄、海信網(wǎng)絡(luò)科技等智能交通企業(yè)，憑借在智能交通領(lǐng)域的積累，也參與公共安全和平安城市建設(shè)市場拿單。這類企業(yè)往往沒有安防設(shè)備生產(chǎn)能力。易華錄在 2017 年最大的德宏州項(xiàng)目 3.45 億元，根據(jù)招標(biāo)網(wǎng)信息設(shè)備基本來源于第三方安防企業(yè)。

▲2017 年我國安防平安城市項(xiàng)目市場份額

▲2017 年我國安防平安城市項(xiàng)目分布（億元）

▲2017 年我國安防億元以上項(xiàng)目區(qū)劃劃分（權(quán)重為金額，統(tǒng)計(jì)總額為 265 億元）

▲易華錄中標(biāo)的德宏州黨政軍警民合力強(qiáng)邊固防數(shù)字邊防建設(shè)項(xiàng)目部分清單截圖

3、 海外市場：安防龍頭全球布局，橫向開拓市場

國內(nèi)安防企業(yè)走出國門，在全球安防市場進(jìn)行布局。 國內(nèi)企業(yè)通過建立分公司、尋找當(dāng)?shù)卮蟮拇砩毯颓郎痰确绞铰氏冗M(jìn)入海外市場。 據(jù) a&s Research 數(shù)據(jù)顯示，中國安防企業(yè)在海外市場的布局已覆蓋全球大部分地區(qū)。根據(jù) IHS 統(tǒng)計(jì)， 2015年?？低曉谌虻氖姓悸蕿?19.5%，但在海外市場（不含中國）市占率僅有9%。海外市場還具有進(jìn)一步開拓的空間。

▲全球視頻監(jiān)控產(chǎn)品市場地域分布

▲中國安防企業(yè)外銷地區(qū)占比

中國安防龍頭廠商具有相對競爭優(yōu)勢。1、國內(nèi)龍頭大廠的品牌建設(shè)，經(jīng)過多年的積累和沉淀，逐漸得到客戶認(rèn)可。 2、國內(nèi)安防企業(yè)在銷售費(fèi)用積極投入，拓展海外市場渠道和項(xiàng)目市場。 3、國內(nèi)產(chǎn)品與發(fā)達(dá)國家的產(chǎn)品相比，具備成本競爭優(yōu)勢，中國享受工程師紅利，并且擁有更加勤勞的民族特性，具備開拓精神。

美國和西歐：市場規(guī)模大且成熟，項(xiàng)目市場進(jìn)入難度高

美國安防行業(yè)保持穩(wěn)定增長趨勢，出入口控制及門鎖類發(fā)展較快。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究， 2015~2020 年美國安防行業(yè)市場復(fù)合增長率約 6.1%，整個安防行業(yè)收入預(yù)計(jì)達(dá)到 1036 億美元。根據(jù) Freedonia Group 數(shù)據(jù)，2014 年美國安防產(chǎn)品市場約 115.5億美元。美國市場在出入口控制類產(chǎn)品（證卡系列、生物識別、主板系列及其他集成類產(chǎn)品） 和智能鎖的發(fā)展速度和市場份額遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他類視頻監(jiān)控、報(bào)警運(yùn)營等板塊。

市場相對成熟， 高端品牌更受青睞。美國市場組成包括制造企業(yè)、安全服務(wù)提供商、集成商、投資商、分銷商等，其中制造企業(yè)占總市場的一半以上。 在美國，安防市場的品牌意識較強(qiáng)， 客戶對安防產(chǎn)品及服務(wù)的要求高，高端的運(yùn)營服務(wù)公司更受用戶歡迎。目前， 產(chǎn)品企業(yè)類諸如博世、佳能、泰科、安訊士等，服務(wù)類企業(yè)諸如 ADT 等，品牌高端、渠道成熟，占據(jù)了美國主要市場份額。

▲美國安防行業(yè)市場規(guī)模（億美元）

▲美國安防產(chǎn)品市場規(guī)模（億美元）

▲美國安防市場主要供應(yīng)商

▲美國安防市場十大集成商

西歐安防市場規(guī)以德國、英國、法國為代表。歐洲市場以單一市場為主，各國以自己的市場為中心，重視產(chǎn)品質(zhì)量，對新產(chǎn)品接受度較高。 根據(jù)歐洲國土安全研究機(jī)構(gòu) Homeland Security Research 預(yù)測， 2015~2020 年，歐洲國土和公共安防市場規(guī)模增速由 3.5%提高至 13.4%，其中包括監(jiān)控系統(tǒng)、防盜報(bào)警、門禁控制系統(tǒng)和軟件在內(nèi)的家庭和個人安防需求復(fù)合增速高達(dá) 17.1%。德國的博世、瑞典的安訊士，在西歐具有較高份額。

新興市場：安防市場成長較快，存在較多開拓機(jī)會

巴西：安防市場依賴于進(jìn)口，中國企業(yè)具有一定的開拓前景。近年來，巴西安防市場增速保持在 10%~15%，政府每年為此投入較高經(jīng)費(fèi)。巴西 70%以上的安防產(chǎn)品依賴于進(jìn)口，美國安防設(shè)備制造商占了 50%，此外還有以色列和日本產(chǎn)品。 中國企業(yè)制造的視頻監(jiān)控設(shè)備、生物識別類的出入口控制設(shè)備、報(bào)警系統(tǒng)和車輛監(jiān)測系統(tǒng)也是當(dāng)?shù)氐臒衢T產(chǎn)品。

巴西本國的安防產(chǎn)品集成商、分銷商，通常是中小規(guī)模的公司，缺乏經(jīng)濟(jì)和研發(fā)能力來更新產(chǎn)品、技術(shù)升級，難以掌握核心技術(shù)，但憑借與當(dāng)?shù)卣?、金融機(jī)構(gòu)更密切的關(guān)系，公關(guān)大型項(xiàng)目。在巴西取得成功的國外公司都與其代理商和分銷商合作密切，大力投資市場開發(fā)，產(chǎn)品推廣和人員培訓(xùn)。

▲巴西安防行業(yè)市場規(guī)模（億美元）

▲各類產(chǎn)品在巴西的前景

俄羅斯：中國安防企業(yè)的重要市場。安防領(lǐng)域進(jìn)口需求高，中國是重要出口國之一。在安全領(lǐng)域，俄羅斯的進(jìn)口產(chǎn)品份額從 50%到 95%不等。專家預(yù)計(jì)，高達(dá) 80%的訪問控制，大約 50%的入侵和火災(zāi)警報(bào)，以及超過 95%的閉路電視(CCTV)系統(tǒng)都是進(jìn)口。此外，本地制造的設(shè)備通常包含 60%至 95%的進(jìn)口組件。高科技解決方案來自中國、***和韓國。高級系統(tǒng)都是從美國、歐洲(英國、德國、法國、意大利和波蘭)、日本和以色列等國家進(jìn)口，但這些系統(tǒng)的大部分組件來自中國。事實(shí)上， 2018 年俄羅斯世界杯， 12 座球場中，有 7 座球場的視頻監(jiān)控設(shè)備是由?？低暪?yīng)。

▲俄羅斯安防市場規(guī)模（億美元）

▲俄羅斯安防應(yīng)用領(lǐng)域

印度：安防市場保持快速成長， IPC 逐漸滲透。根據(jù) IHS 報(bào)告，印度的視頻監(jiān)控設(shè)備在 2013 年第一次超過 3 億美金。根據(jù) Goldstein 研究，印度視頻監(jiān)控設(shè)備在2016 年達(dá)到 8.5 億美金，并且會以 33%的復(fù)合增速增長到 2024 年的 50 億美金。 印度市場主要分布區(qū)域以印度北部地區(qū)為主，模擬和數(shù)字化混合解決方案仍然被廣泛應(yīng)用，產(chǎn)品尚以模擬產(chǎn)品為主。不過，伴隨著 IPC 價格下降， IPC 滲透率也在提升。

▲印度安防市場

印度尼西亞：安防需求快速增加。隨著城鎮(zhèn)化率、公共安全問題增加，以及政府基礎(chǔ)設(shè)施及交通項(xiàng)目推進(jìn)，印度尼西亞對于視頻監(jiān)控的需求不斷增長。根據(jù)6Wresearch 的報(bào)告，印度尼西亞的視頻監(jiān)控設(shè)備市場在 2022 年將達(dá)到 2.03 億美元。由于模擬視頻攝像頭在印尼仍有較好的性價比，仍然占據(jù)市場的主體。

泰國： 東南亞主要安防市場之一，進(jìn)口比重較大。近年來，泰國安全意識提升，在公安、交通、金融、樓宇、 零售等領(lǐng)域，對安防設(shè)備有著大量的需求。 泰國占東盟總安防產(chǎn)品市場 30%，年需求量約 40 億元人民幣， 是為東盟安防市場的主要市場之一。泰國的安防市場和越南有些類似，都主要依賴進(jìn)口。 海關(guān)統(tǒng)計(jì)泰國每年從中國進(jìn)口的安防產(chǎn)品超過 8 億美元，未來呈 20%左右的成長趨勢。

南非： 進(jìn)口依存度較高。南非安防市場對進(jìn)口安防設(shè)備依存度極高，歐美、日韓知名品牌比較受歡迎，中國產(chǎn)品具備性價比優(yōu)勢。根據(jù)美國聯(lián)合市場研究機(jī)構(gòu)，南非 IP 視頻監(jiān)控及 VsaaS 市場在 2020 年有望達(dá)到 5180 億美元，2014~2020 年復(fù)合增長率為 16.1%。 IP 監(jiān)控系統(tǒng)在南非全國范圍內(nèi)的安裝率會越來越高。

安防是 AI 的最佳落腳點(diǎn)， AI 是安防升級的新浪潮

人工智能與安防相結(jié)合，催化行業(yè)進(jìn)一步升級。 安防領(lǐng)域?qū)⒊蔀槿斯ぶ悄芡顿Y的重要領(lǐng)域。安防 AI 競爭要素可以分為算法、算力、數(shù)據(jù)、產(chǎn)品、工程和方案。對于這六點(diǎn)，不同競爭基因的企業(yè)進(jìn)行安防 AI 側(cè)重點(diǎn)有差異。人工智能在安防的滲透，將從后端開始，向前端延伸。人像大數(shù)據(jù)平臺等中心控制產(chǎn)品市場競爭側(cè)重點(diǎn)在于算法，后端市場將是一個分享的市場。未來，前端市場的滲透依賴于芯片成本的下降，前端市場的想象空間更寬廣。

安防行業(yè)幾次大的轉(zhuǎn)折，體現(xiàn)了技術(shù)創(chuàng)新——模式創(chuàng)新——技術(shù)創(chuàng)新的更迭周期。

第一次轉(zhuǎn)折是技術(shù)創(chuàng)新，安防迎來了數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化的浪潮，安防企業(yè)爭取的是外資的市場份額。在 2010 年之前，安防行業(yè)以模擬產(chǎn)品為主，外資大廠如安訊士、霍尼韋爾、索尼、松下等具備模擬產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢，對數(shù)字化產(chǎn)品投入較為保守。國內(nèi)廠商則積極投入。當(dāng)技術(shù)路徑轉(zhuǎn)變時，國內(nèi)龍頭實(shí)現(xiàn)彎道超車， 2011 年?？低暭闯蔀榱巳蛞曨l監(jiān)控市占率第一名。

第二次是模式創(chuàng)新，安防進(jìn)入了解決方案轉(zhuǎn)型時代，安防企業(yè)吸收的是集成商的利潤。?？低?2009 年開始布局， 2012 年提出 IVM 可視化管理，進(jìn)行解決方案轉(zhuǎn)型。 解決方案時代，安防龍頭企業(yè)開始提供從前端到后端的整套產(chǎn)品，并且兼具了制造商、集成商和工程商的能力，能根據(jù)客戶需求制作應(yīng)用模塊， 提供產(chǎn)品及解決方案，壓縮了產(chǎn)業(yè)鏈，使得純粹的渠道商、集成商空間被一定程度壓縮。

單純監(jiān)控?cái)z像頭的價值量有限，但作為安防解決方案整體價值量空間大幅提升。以深圳龍崗區(qū)雪亮工程四期項(xiàng)目基礎(chǔ)部分（EPC 總承包）為例，深圳電信中標(biāo)，總計(jì) 3.8 億。招標(biāo)內(nèi)容包括 6500 個高清視頻監(jiān)控點(diǎn)、40 個高清卡口車牌識別、1000個二三類攝像頭聯(lián)網(wǎng)、 75 個科技圍合小區(qū)建設(shè)、 10 個派出所市電增容建設(shè)，此外包括配套的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)光纖、管道、供電及相關(guān)設(shè)施。項(xiàng)目為交鑰匙工程，承包方需要負(fù)責(zé)方案設(shè)計(jì)、概算編制、設(shè)備采購、施工等。 由此可見，項(xiàng)目的價值量比純粹售賣硬件高得多。

第三次回歸技術(shù)創(chuàng)新，進(jìn)入安防 AI 時代，整個安防產(chǎn)業(yè)的價值量提升。2016/2017 年以來，帶有深度學(xué)習(xí)功能的前后端產(chǎn)品不斷推出，后端人像大數(shù)據(jù)平臺已然開始滲透，行業(yè)價值量被大幅度提升。 技術(shù)創(chuàng)新成為這一輪主導(dǎo)的競爭要素，具備交付智能化產(chǎn)品和方案的廠商將脫穎而出。這輪技術(shù)創(chuàng)新主導(dǎo)下， 也存在著一定的模式創(chuàng)新。 AI 主導(dǎo)下分化為側(cè)重邊緣節(jié)點(diǎn)的海康大華模式和發(fā)力云服務(wù)的華為模式。 這是因?yàn)樾袠I(yè)層面上的競爭要素是技術(shù)創(chuàng)新， 但兩類企業(yè)在微觀層面的競爭要素分布具有差異。

▲安防行業(yè)發(fā)展史

1、安防 AI 競爭需六個要素，后端產(chǎn)品率先滲透

宇視科技研究院院長謝會斌提出安防 AI 包括六個要素： 算法、算力、數(shù)據(jù)、產(chǎn)品、工程、方案。我們認(rèn)為這六個要素前三者（算法、算力、數(shù)據(jù)）反映著培育 AI的基礎(chǔ)， 而后三者（產(chǎn)品、工程、 方案）則是傳統(tǒng)安防的護(hù)城河。 六要素的結(jié)合將凝聚成安防行業(yè)在人工智能化階段的競爭力核心。

安防從產(chǎn)品到解決方案，再到人工智能化，“軟件”行業(yè)屬性不斷加強(qiáng)。安防行業(yè)從產(chǎn)品、工程向方案轉(zhuǎn)型的過程中，依附于視頻監(jiān)控設(shè)備的平臺、應(yīng)用等軟件價值逐漸凸顯。 安防龍頭憑借整體架構(gòu)設(shè)計(jì)能力和平臺應(yīng)用開發(fā)的軟實(shí)力，針對場景定制化，深度服務(wù)客戶，競爭原本集成商的市場空間，并提升產(chǎn)品盈利能力。解決方案轉(zhuǎn)型過程中，安防行業(yè)已經(jīng)從硬件行業(yè)向軟硬結(jié)合轉(zhuǎn)變，人工智能化將進(jìn)一步強(qiáng)化安防行業(yè)“軟件”的屬性。 因此，完成解決方案轉(zhuǎn)型的龍頭企業(yè)，享受的不是監(jiān)控?cái)z像頭制造廠的估值；構(gòu)建起安防人工智能壁壘的企業(yè)，未來也將享受軟件企業(yè)的溢價。

▲安防行業(yè)發(fā)展階段

現(xiàn)在的人工智能與十年前提的安防智能化有何區(qū)別？ 需要區(qū)分兩種安防智能化，深度學(xué)習(xí)才是解決痛點(diǎn)的關(guān)鍵。第一種安防智能化，即傳統(tǒng)意義上的視頻內(nèi)容分析（VCA）。 業(yè)內(nèi)龍頭諸如海康早在 2005、 2006 年就開始提及安防行業(yè)智能化，然而彼時的視頻內(nèi)容分析技術(shù)基于計(jì)算機(jī)視覺，采用背景建模與目標(biāo)跟蹤技術(shù)（背景分離），發(fā)展成目前的智能網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)，能夠完成特定的視頻內(nèi)容分析，諸如行為分析、異常偵測等，這些功能被集成在 IPC SoC 中，不需要額外增加人工智能芯片，因此成本低、普及快。第二種安防智能化需要基于深度學(xué)習(xí)。 2013、 2014以來的安防智能化概念基于深度學(xué)習(xí)，在識別率和反應(yīng)速度上有顯著提升，應(yīng)用場景更得以拓展。基于深度學(xué)習(xí)的產(chǎn)品在 2016、 2017 年以來才逐漸落地， 這些感知型設(shè)備不僅能提取視頻的結(jié)構(gòu)化信息進(jìn)行語義描述，而且能夠部分模仿人們進(jìn)行深度思考和判斷，大大解決行業(yè)痛點(diǎn)。 這些產(chǎn)品往往需要加入?yún)f(xié)處理芯片或GPU 等深度學(xué)習(xí)芯片，成本高，推廣慢。

為什么說安防行業(yè)是人工智能的第一落腳點(diǎn)？我們認(rèn)為主要?dú)w因于安防行業(yè)三個特質(zhì)： 1、具備孕育 AI 的沃土（深度學(xué)習(xí)算法的成熟、 GPU 等人工智能芯片的強(qiáng)大算力、海量數(shù)據(jù)基礎(chǔ)）； 2、龐大非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的行業(yè)痛點(diǎn)（傳輸、存儲、人力處理的難度）； 3、清晰可行的商業(yè)模式。

人工智能在安防行業(yè)都有什么應(yīng)用？人工智能攝像頭可以廣泛應(yīng)用于公安、交通、教育、金融、醫(yī)療、零售等領(lǐng)域。人工智能目前應(yīng)用場景主要包括生物識別、車輛分析、行為分析及圖像分析（視頻質(zhì)量診斷、視頻摘要分析）。 IPC 的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)提取能力，以車輛分析為例，能夠提取車牌、車型、車身顏色、品牌、駕駛員是否系安全帶、是否打電話、是否開遮陽板、汽車通過時間、行駛方向、行駛軌跡分析等。

安防人工智能化產(chǎn)業(yè)鏈切入點(diǎn)較多，算法商偏云端，芯片商主攻 IPC 和錄像機(jī)，解決方案商搭平臺。目前安防人工智能化產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司主要有傳統(tǒng)安防龍頭諸如?？怠⒋笕A、宇視等，以及安防新銳華為，這類公司憑借較深行業(yè)積累搭建平臺，吸引合作伙伴，同時進(jìn)行前后端升級；以算法為主的企業(yè)諸如傳統(tǒng)的東方網(wǎng)力以及人工智能新銳商湯、曠視、云從、依圖等主要布局中心控制系統(tǒng)；發(fā)力芯片的企業(yè)諸如海思、中星微等主要以 IPC SoC、 DVR SoC、 NVR SoC，以求在芯片端固化 AI 算法降低人工智能的成本。

▲國內(nèi)安防人工智能化產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司

▲AI 與安防產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)合

我們預(yù)估 2017 年 AI 在國內(nèi)、全球安防行業(yè)市場滲透率約 1~2%，根據(jù)第一章節(jié)安防行業(yè)市場規(guī)模的數(shù)據(jù)，我們大致估算安防行業(yè)的 AI 市場規(guī)模。

▲國內(nèi)安防行業(yè) AI 市場預(yù)估

▲全球安防行業(yè) AI 市場預(yù)估

后端人工智能先行， AI 中心控制系統(tǒng)已逐漸落地。第一，從研發(fā)成本角度考慮，算法的產(chǎn)品落地快于芯片的研究開發(fā)，安防行業(yè)后端的人工智能滲透也將早于前端。 第二，從布置成本角度考慮， 中心控制系統(tǒng)的人工智能化也將先行，省級公安廳及其他較高層級的部門率先采用， 集中布局中控平臺，統(tǒng)一接入現(xiàn)有視頻監(jiān)控設(shè)備， 是現(xiàn)有情況下客戶投入較少、使用方便的升級途徑。 即使如此， 因?yàn)槿斯ぶ悄艹杀据^為高昂，我們預(yù)計(jì)短期內(nèi)以公安為代表的政府部門會成為主要客戶。以 AI 創(chuàng)業(yè)公司為例， 依圖已經(jīng)幫助近 20 個省級公安廳建立人像大數(shù)據(jù)平臺， 我們預(yù)估目前后端市場規(guī)模約 13 億元，未來公安部門滲透率會繼續(xù)提升，并且一個部門可能需要部署多套平臺， 以處理包括人、車、重點(diǎn)場所等多種場景下的任務(wù)。

▲國內(nèi)后端市場人工智能市場空間預(yù)測

前端市場滲透會晚于后端，但市場空間比后端高。我們預(yù)估 2018 年國內(nèi)攝像頭出貨量約 1.67 億部，其中近六成為網(wǎng)絡(luò)攝像頭。 我們估計(jì)安防攝像頭滲透率目前不及1%，出貨量在 10 萬部的級別。以安防行業(yè)網(wǎng)絡(luò)化用了十年的時間，向未來看十年，人工智能 IPC 滲透率有望達(dá)到如今網(wǎng)絡(luò)攝像頭的量級。 這個過程會伴隨著成本端下降、價格端下降、毛利率沖高回落到合理盈利水平，最終沉淀下來的是具備安防 AI 六要素競爭力的的企業(yè)。

▲國內(nèi)前端市場人工智能市場空間預(yù)測

2、海量數(shù)據(jù)既是良好 AI 訓(xùn)練素材，也是行業(yè)痛點(diǎn)

海量數(shù)據(jù)是良好的 AI 訓(xùn)練素材，但難以直接處理。安防行業(yè)具有復(fù)雜的應(yīng)用場景以及龐大的非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)難以直接處理。同時， 隨著安防監(jiān)控視頻高清化實(shí)現(xiàn)，海量的非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)進(jìn)一步增加。攝像頭傳輸?shù)氖?24 小時不間斷的實(shí)時視頻流，在大規(guī)模視頻監(jiān)控布點(diǎn)的情況下，傳輸和存儲的壓力較大，這也是?？低曁岢觥癆I Cloud”架構(gòu)的重要原因。在前端抓拍初步分析的模式下，傳輸信息被簡化，可以較好節(jié)省帶寬和存儲資源。

編碼技術(shù)進(jìn)步，在相同圖片質(zhì)量的基礎(chǔ)上可以降低碼流。碼流是指視頻文件在單位時間內(nèi)使用的數(shù)據(jù)流量。H.264 的壓縮效率比 MPEG-2 提高了 1 倍多， 代價是計(jì)算量提高了至少 4 倍。 H.265 比 H.264 進(jìn)一步復(fù)雜，同時也是進(jìn)一步降低碼流。算法的復(fù)雜化，是以芯片算力為代價，換取低碼流下的高質(zhì)量圖像，實(shí)現(xiàn)更好的編碼壓縮效果。隨著芯片處理能力增強(qiáng)，前端能應(yīng)用的算法復(fù)雜度也在提升。 H.264編碼下，720P 的碼流大約 2~4Mbps，H.265編碼下，720P 的碼流可以降到1~2Mbps。假 設(shè) 每 個 攝 像 頭 所 需 碼 流 2Mbps ， 一 百 個 攝 像 頭 所 對 應(yīng) 的 下 載 速 度 為2Mbps*100/8=25M/s， 對應(yīng)兩百兆帶寬，需要較高的帶寬成本。 根據(jù)訪談了解，由于使用專用的帶寬，僅兩兆的上傳輸成本，每年就要上千元。此外， 如果以這個碼流進(jìn)行存儲，對應(yīng) 25M/s*3600*24/1000/1000=2.16T，即每天的視頻所要求存儲空間為 2.16T。

▲不同壓縮方式圖像質(zhì)量/碼流表現(xiàn)對照表

▲不同壓縮方式壓縮比/算法復(fù)雜度

▲各分辨率下 H.265 與 H.264 碼率對比

▲?？低?smart265

視頻高清化帶來的數(shù)據(jù)量增加，存儲成本相對較高。我們以民用市場作為參考，探討視頻監(jiān)控的存儲成本。（1） 以買存儲卡成本看，淘寶網(wǎng)上 32G 存儲卡價格約30~100 元不等， 32G 對應(yīng)約 3 天，即每個 1080P 高清攝像頭每存儲一天的硬件成本在 10~30 元。（2）以云存儲的成本角度看，螢石云 7 天循環(huán)存儲的年卡 120 元、30 天循環(huán)存儲的年卡 300 元；樂橙云 7 天年存儲套餐 110 元、 30 天年存儲套餐260 元。

▲1080P 和 720P 視頻對應(yīng)內(nèi)存卡存儲時耗

▲Nand Flash 價格走勢（美元）

海量的數(shù)據(jù)是安防發(fā)展 AI 的迫切動力，也是重要的基礎(chǔ)條件。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，平安城市監(jiān)控設(shè)備約 2500 萬只，全國各行各業(yè)采用的監(jiān)控?cái)z像頭約 2.25 億只，一天產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量約 50PB，是上千個國際級圖書館的數(shù)據(jù)量級。一方面龐大的數(shù)據(jù)超越人力處理的限制， 另一方面海量數(shù)據(jù)是作為培育機(jī)器學(xué)習(xí)算法的溫床。安防行業(yè)應(yīng)用場景碎片化，與弱人工智能處理的應(yīng)用需求碎片化相契合，安防大廠往往有較為龐大的產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)和平臺團(tuán)隊(duì)， 開發(fā)出千上萬針對不同場景的硬件產(chǎn)品和系統(tǒng)，適合于搭載 AI 實(shí)現(xiàn)細(xì)分領(lǐng)域的智能化。

3、人工智能算法是根基，安防龍頭積極布局

安防龍頭優(yōu)勢在于深耕行業(yè)， AI 算法公司優(yōu)勢在于頂尖人才。因此，在數(shù)據(jù)大平臺的建設(shè)中，創(chuàng)業(yè)新銳更容易嶄露頭角。與算法上的差距相比，安防行業(yè)的場景復(fù)雜性和銷售復(fù)雜性壁壘更深，安防龍頭更具卡位優(yōu)勢。

人工智能在圖像識別領(lǐng)域主要由兩個流派構(gòu)成，一個是傳統(tǒng)安防企業(yè)，以?？低?、大華股份、宇視科技為例；另一個是 AI 算法企業(yè)，以實(shí)驗(yàn)室、研究所或者國際 IT 大廠走出來并逐漸實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品化的新銳，以商湯、曠視、依圖、云從為例。 技術(shù)發(fā)展日新月異，算法的識別率已經(jīng)超過了人類，并且可以大規(guī)模使用。 AI 算法行業(yè)具有一個特點(diǎn)，頂尖人才領(lǐng)軍與聚集效果較為關(guān)鍵。

▲安防龍頭與 AI 創(chuàng)業(yè)公司算法布局比較簡表

安防龍頭優(yōu)勢在于行業(yè)資源積累， AI 算法公司優(yōu)勢在于頂尖人才聚集。我們認(rèn)為安防行業(yè)壁壘具有較為明顯， 新進(jìn)入者也需要逐步積累面對不同場景的設(shè)計(jì)、制造和部署經(jīng)驗(yàn)，這是安防行業(yè)無法繞過的特性。安防龍頭如果積極布局人工智能算法，將率先受益于價值量提升乃至份額提升。

安防龍頭，深耕人工智能，有望獲得價值量與份額的雙重提升。對于以海康為代表的安防龍頭而言，優(yōu)勢在于具有系統(tǒng)性算法、數(shù)據(jù)、產(chǎn)品、解決方案、渠道的積累，對于客戶需求理解把握更充分。與中小安防企業(yè)比較， 當(dāng)安防龍頭積極主動去深耕人工智能領(lǐng)域，相對優(yōu)勢擴(kuò)大，未來大概率能在安防智能化浪潮中率先受益，價值量提升的同時可以保持優(yōu)勢乃至擴(kuò)大份額。 與 AI 算法公司相比， 安防企業(yè)在布局算法的同時，對于技術(shù)的工程化和可行性把握更好，能夠結(jié)合客戶需求更好地設(shè)計(jì)每路結(jié)構(gòu)化單位功耗密度、用戶機(jī)房耗電量、發(fā)熱量等工程性問題，更好地實(shí)現(xiàn)軟硬結(jié)合。僅從算法角度而言，由于各家廠商算法識別準(zhǔn)確率均在 95%以上， 實(shí)際上差距并不會很大。

▲ ImageNet Chanllenge 圖像識別錯誤率

AI 算法公司，尋求結(jié)盟以突破安防市場或?yàn)檩^優(yōu)選擇。對于 AI 算法公司而言，由于創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)的預(yù)期回報(bào)高于傳統(tǒng)巨頭，因而更容易吸引人工智能領(lǐng)域資深的大牛創(chuàng)業(yè)或加盟。以商湯為例，該公司以湯曉鷗實(shí)驗(yàn)室為基礎(chǔ)，吸引海外名校學(xué)者和互聯(lián)網(wǎng)巨頭業(yè)者，搭建強(qiáng)大的 AI 智囊團(tuán)。

除此之外，曠視根源于清華、依圖有較強(qiáng)上海交大背景；云從則孕育于中科院，都是國內(nèi)頂尖算法人才的聚集。 AI 創(chuàng)業(yè)公司需要積極尋找可盈利的商業(yè)模式，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品落地。正如我們本章第一個小節(jié)所言，安防成為關(guān)鍵領(lǐng)域。 對于 AI 算法公司而言， 深挖垂直的安防行業(yè)解決方案， 技術(shù)優(yōu)勢較容易轉(zhuǎn)化為在安防大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)、特定細(xì)分市場布局的商業(yè)成功。 但是，由于安防行業(yè)智能化產(chǎn)品面向政府客戶，并且許多創(chuàng)業(yè)公司難以獲得安防視頻數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練，創(chuàng)業(yè)公司憑借一己之力挑戰(zhàn)安防龍頭具有一定難度。因而， 尋求結(jié)盟，實(shí)現(xiàn) 1+1>2 或許是成 AI 算法公司的優(yōu)先選擇。

▲AI 創(chuàng)業(yè)公司的安防布局

國內(nèi)機(jī)器視覺市場快速成長，格局由四大算法公司主導(dǎo)。根據(jù) IDC 數(shù)據(jù)， 2017年我國計(jì)算機(jī)視覺應(yīng)用市場規(guī)模達(dá) 15.45 億元，同比增長 184%。其中，政府、金融、互聯(lián)網(wǎng)是三個主要細(xì)分領(lǐng)域，人臉識別應(yīng)用最大的場景即平安城市項(xiàng)目及金融行業(yè)的人臉身份驗(yàn)證。 我國計(jì)算機(jī)視覺市場主要由商湯、依圖、曠視、云從等AI 算法公司主導(dǎo)。

▲中國計(jì)算機(jī)視覺市場規(guī)模預(yù)測

▲2017 年中國計(jì)算機(jī)視覺應(yīng)用市場份額

3、算力： 技術(shù)升級與價格下降，推動 AI 需求滲透

價格是目前安防 AI 的最大阻力之一，降價將推動 AI 需求滲透

人工智能解決安防行業(yè)的痛點(diǎn)，芯片的技術(shù)升級與價格下降將解決人工智能的痛點(diǎn)。為什么要專門分析芯片？因?yàn)槿斯ぶ悄芙鉀Q了安防行業(yè)的痛點(diǎn)，滲透的主要難度又在于高居不下的價格。 我們認(rèn)為芯片及其他零組件的升級，將決定著這波安防行業(yè)人工智能化浪潮的節(jié)奏。

零部件成品降價，有利于安防產(chǎn)品向更多層次的需求擴(kuò)散。安防需求層次差異大，最高端的產(chǎn)品需求來自于以省級公安廳為代表的政府，中高端面向區(qū)縣乃至商業(yè)，中低端面向民用和商鋪等。中高端市場常以解決方案的項(xiàng)目制出現(xiàn)，中低端市場則是以渠道商形式。 2013 年開始，安防監(jiān)控?cái)z像頭的鏡頭逐漸從日本廠商向國內(nèi)舜宇、聯(lián)合光電轉(zhuǎn)移，芯片由索尼一家獨(dú)大的 CCD 向 CMOS 技術(shù)擴(kuò)散，主芯片也由 TI 的 DSP 向海思、安霸的 AISC 變化，隨著元器件重大突破的實(shí)現(xiàn)，成本顯著下降， 這段期間監(jiān)控?cái)z像頭經(jīng)歷一段快速的產(chǎn)品迭代和降價過程。同時， 由于海外市場以渠道銷售為主，產(chǎn)品價格敏感性相對較高，國內(nèi)安防龍頭諸如?？?、大華等在 2013~2015 年海外營收增速迅速增長。

降價將成為人工智能從上到下滲透的助力，正如 2013~2014 中國安防龍頭受益于國產(chǎn)替代推動的降價過程一樣。由于 AI 芯片目前的價格高居不下，整體方案僅有少數(shù)用戶能夠買單。 價格是安防 AI 的最大阻力之一。目前，視頻監(jiān)控?cái)z像頭加裝 GPU，成本上升約 3000 元，比如搭載 NVIDIA 的 Jetson TX1 芯片的?？低暋吧铐?， 我們預(yù)估價格至少 5000 元。

安防行業(yè)芯片包括前后端，發(fā)展趨勢為數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng) IPC+NVR

對于安防行業(yè)而言， AI 芯片發(fā)揮作用的地方分為兩個：一個是前端芯片，在前端進(jìn)行智能化處理，再將初步處理后的信息傳給后端，目前商用以英特爾的 VPU 為代表；另一個是后端芯片，在后端進(jìn)行集中式分析，目前商用以英偉達(dá)的 GPU 為代表。

安防架構(gòu)分為模擬視頻監(jiān)控系統(tǒng)和數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)。模擬攝像機(jī)前端芯片為 ISP芯片，主要對圖像傳感器的輸出信號進(jìn)行處理，模擬攝像機(jī)+DVR 是模擬視頻監(jiān)控系統(tǒng)的核心， DVR 主要功能包括進(jìn)行數(shù)字化編碼壓縮和存儲。在 NVR 出現(xiàn)后，產(chǎn)生了模擬攝像機(jī)+DVS+NVR 的數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)，這個體系下 DVS 僅有編碼壓縮的功能，并沒有存儲能力，而是將數(shù)字化后的信息通過互聯(lián)網(wǎng)傳輸?shù)胶蠖薔VR 進(jìn)行存儲。隨著前端 IPC 逐漸替代模擬攝像機(jī)， IPC 由于從視頻采集到編碼壓縮實(shí)現(xiàn)全數(shù)字化，此時數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)架構(gòu)精簡為 IPC+NVR。

▲視頻監(jiān)控系統(tǒng)結(jié)構(gòu)介紹

▲典型 IPC SoC 架構(gòu)

▲典型 DVR SoC 架構(gòu)

對于前端的芯片，模擬攝像機(jī)一般為 ISP，網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)則是集成了包括 ISP、 CPU、編碼模塊及其他功能模塊的 IPC SoC。一般而言，前端智能化的實(shí)現(xiàn)即通過在 IPC SoC 中集成視頻智能處理模塊。 目前，視頻監(jiān)控 SoC 以 110nm/55nm 工藝為主流，少數(shù)領(lǐng)先企業(yè)開始使用 28nm 工藝。

對于后端的芯片，視頻處理壓力較大，往往需要高密度集成較強(qiáng)算力的芯片，以英偉達(dá)的 GPU 為主。由于 DVR 系統(tǒng)自身具備視頻采集、編碼壓縮、存儲、管理一系列功能，可以獨(dú)立工作，比較適合本地系統(tǒng)構(gòu)建；而 NVR 采用開放的 IP 架構(gòu)，需要與編碼器、管理平臺、操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)傳輸配合使用，因此適合于分布式的大型視頻監(jiān)控系統(tǒng)，諸如云中心。

前端芯片： AI 賦能邊緣， 前端 SoC 升級

AI 賦能邊緣，前端智能化對于安防架構(gòu)有重大益處。根據(jù) IDC 預(yù)計(jì)，到 2020 年，物聯(lián)網(wǎng)感知設(shè)備數(shù)量將達(dá)到 500 億部，約 50%的計(jì)算量在邊緣完成。前端智能化帶來較大益處，提升感知精度，提升感測速度，減小傳輸過程的噪音影響，降低傳輸成本，降低存儲成本。諸如?？档?AI Cloud，通過邊緣節(jié)點(diǎn)、邊緣域進(jìn)行實(shí)時感知，通過云中心進(jìn)行集中式認(rèn)知。

GPU 成本最高， 專用芯片的開發(fā)將推動安防行業(yè)智能化滲透提升。前端攝像頭人工智能芯片主要包括 GPU、 ASIC、 FGPA。由于 GPU 成本高、功耗高、且推理階段效率低，因?yàn)闃I(yè)界在積極開發(fā) GPU 的替代方案 ASIC 及 FGPA。 隨著技術(shù)開發(fā)的完成，前端 SoC 實(shí)現(xiàn)人工智能的成本更低、功耗更低同時效率也將更高，屆時AI 賦能前端， 安防行業(yè)將會獲得較大發(fā)展。

與 FPGA 相比， ASIC 開發(fā)速度較慢但量產(chǎn)后性價比更高。ASIC 通過定制的方法，自行設(shè)計(jì)或通過標(biāo)準(zhǔn)邏輯單元進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì)，諸如 Intel 的 EyeQ 系列、 Google 的TPU，均是 ASIC。 FPGA 即現(xiàn)場可編程門陣列， 是具備可編程特性的半定制電路，可以通過編程將 FPGA 內(nèi)部的可編輯元件進(jìn)行組合形成所需要的邏輯功能。FPGA由于開發(fā)速度較快，是對當(dāng)前降低前端智能化成本的有效方案， ASIC 低成本、低功耗、高算力，但開發(fā)難度較高， 將在未來逐漸成為前端智能化的主流。

綜上所述， GPU 為目前安防 AI 應(yīng)用的主流， FPGA 有望承接 GPU 成為過渡產(chǎn)品，未來發(fā)展趨勢為 ASIC。這個趨勢背后反映的是成本效益關(guān)系，安防行業(yè)起初用最為通用、成熟、適于訓(xùn)練的 GPU，承受較高成本追趕深度學(xué)習(xí)， 這一階段的 GPU 單價高達(dá)幾百美金；其次用較快開發(fā)，性能居中的 FPGA 進(jìn)行替代，這階段成本下降至幾十美金；最后經(jīng)過深度開發(fā)，推出可以大規(guī)模量產(chǎn)的具有性價比優(yōu)勢的 AISC，嵌入到傳統(tǒng)僅需要幾美金的 IPC SoC， 價格被大幅度壓縮。

▲AI 芯片種類比較

芯片廠商可以將 AI 的人臉識別等算法固化在 IP 模塊，嵌入攝像頭的 SoC 芯片中。老牌的安防 SoC 芯片提供商諸如海思、富瀚微、中星微、國科微、英特爾、 TI、NXP，也紛紛發(fā)力人工智能芯片，新興人工智能芯片企業(yè)諸如寒武紀(jì)、深鑒科技、地平線、云天勵飛、深思創(chuàng)芯也在積極推進(jìn)安防產(chǎn)品落地。其中，以英偉達(dá)MovidiusVPU 較為成熟，此外還有深鑒科技 DPU 芯片、寒武紀(jì) NPU 芯片、中星微“星光智能一號”等。在傳統(tǒng) IPC SoC 市場中，海思一家獨(dú)大， 也在為積極布局 AI芯片。

后端產(chǎn)品： 后端及中心控制 AI 最早落地， 芯片主要以 GPU 為主

后端的中控系統(tǒng)需要利用服務(wù)器的強(qiáng)大算力進(jìn)行處理和分析，也是安防智能化最早落地的環(huán)節(jié)，由安防巨頭和 AI 算法創(chuàng)業(yè)公司諸如商湯、依圖等積極布局。 后端產(chǎn)品一般包括基于深度學(xué)習(xí)智能 NVR 和具備結(jié)構(gòu)化服務(wù)器的中心控制系統(tǒng)，能夠每秒實(shí)現(xiàn)數(shù)百張人臉圖片的分析和建模。 目前，不管是傳統(tǒng)安防巨頭，還是 AI初創(chuàng)公司，在后端的智能化基本都還是基于 GPU 架構(gòu)。

后端芯片目前主要采用 GPU，諸如?？档摹俺X” NVR、“刀鋒”車輛特征結(jié)構(gòu)化服務(wù)器、“臉譜”人臉分析服務(wù)器、“獵鷹”視頻云結(jié)構(gòu)化服務(wù)器均是搭載英偉達(dá)的 GPU； 大華“睿智”系列搭載英偉達(dá) Tesla P4； 宇視的結(jié)構(gòu)化智能服務(wù)器“昆侖” 搭載英偉達(dá) Jetson TX1 芯片。 以“昆侖”為例，最高支持 80 顆 Jetson TX1，可以并發(fā)處理 640 張/秒人臉識別、 160 路人員計(jì)數(shù)、 80 路人車物結(jié)構(gòu)分析。 目前僅一個 Jetson TX1 模塊報(bào)價 3000 元以上， 平均每顆 TX1 支持 2~4 路視頻流，成本較高。 未來后端芯片也有望向 ASIC 發(fā)展。

兩種模式對比： AI 時代，安防龍頭優(yōu)勢鞏固

海康、大華等安防企業(yè)對于安防 AI 的思路較相似，布局邊緣智能，深化軟硬一體的能力。安防龍頭企業(yè)，在 AI 時代，延續(xù)之前在產(chǎn)品、工程、方案上的優(yōu)勢，推出一系列智能化產(chǎn)品，基于深厚的行業(yè)積累提出各自的架構(gòu)，以延續(xù)在安防領(lǐng)域的優(yōu)勢。側(cè)重于邊緣計(jì)算概念， 實(shí)質(zhì)上是安防企業(yè)圍繞原有基礎(chǔ)在 AI 時代鞏固競爭優(yōu)勢的方式。

華為 2012 年宣布進(jìn)軍安防，近兩年來不斷積極布局，有進(jìn)一步開拓的趨勢。目前，華為安防業(yè)務(wù)屬于二級部門， 其推廣的平安城市解決方案廣布全球。華為具有強(qiáng)大的生態(tài)培育能力、較強(qiáng)的 ICT 技術(shù)基礎(chǔ)、雄厚的技術(shù)研發(fā)實(shí)力、協(xié)同客戶等優(yōu)勢，因此未來在特定的安防市場必然有立足之地。同時，華為繼續(xù)開拓安防領(lǐng)域面臨著行業(yè)理解深度和產(chǎn)品覆蓋廣度兩個層面的挑戰(zhàn)。

安防龍頭仍然保持競爭力，有望享受 AI 升級紅利。對比兩種模式的差異，我們認(rèn)為可以歸納于兩點(diǎn)：（1）海康大華優(yōu)勢在基于安防行業(yè)積累的軟硬一體化，華為優(yōu)勢在基于較強(qiáng)技術(shù)實(shí)力的開放平臺；（2）?？荡笕A更關(guān)注邊緣層面，華為更關(guān)注云中心層面。 我們判斷，安防龍頭在 AI 時代優(yōu)勢將繼續(xù)鞏固，基于行業(yè)理解的產(chǎn)品、方案仍然是重要的競爭力。帶寬和存儲成本限制下，前端升級勢在必行，隨著安防 AI 專用芯片研發(fā)進(jìn)展， 安防龍頭將享受這一波行業(yè)升級紅利。

1、?？荡笕A模式：賦能邊緣，保持軟硬一體化優(yōu)勢

賦能邊緣保持軟硬一體化優(yōu)勢，統(tǒng)一調(diào)度 IPC 及 NVR。?？怠⒋笕A在安防產(chǎn)品、工程和方案上積累深厚，豐富的前端 IPC 和后端 NVR 產(chǎn)品便是重要體現(xiàn)。 胡揚(yáng)忠說過：賦能邊緣智能是大趨勢，通過統(tǒng)一調(diào)度 IPC 和 NVR 等分散式的智能設(shè)備資源，可以提升業(yè)務(wù)敏捷性、實(shí)時性和系統(tǒng)可靠性同時，分?jǐn)偤Ａ繑?shù)據(jù)給中心節(jié)點(diǎn)帶來的并發(fā)壓力。

邊緣計(jì)算指靠近物體或數(shù)據(jù)源的一側(cè)，搭載網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算、存儲、應(yīng)用等能力為一體的開放平臺，就近提供服務(wù)，具有即時性強(qiáng)、反應(yīng)迅速、傳輸成本低等優(yōu)點(diǎn)。AI 賦能邊緣，前端智能化對于安防架構(gòu)有重大益處。根據(jù) IDC 預(yù)計(jì)，到 2020 年，物聯(lián)網(wǎng)感知設(shè)備數(shù)量將達(dá)到 500 億部，約 50%的計(jì)算量在邊緣完成。前端智能化帶來較大益處，提升感知精度，提升感測速度，減小傳輸過程的噪音影響，降低傳輸成本，降低存儲成本。諸如?？档?AI Cloud，通過邊緣節(jié)點(diǎn)、邊緣域進(jìn)行實(shí)時感知，通過云中心進(jìn)行集中式認(rèn)知。

海康威視 AI Cloud 包括邊、域、 云三級架構(gòu)，賦能前端、層層分析。海康 AI Cloud能實(shí)現(xiàn)四個能力： AI 資源的可調(diào)度、數(shù)據(jù)的按需匯聚、應(yīng)用的場景化、運(yùn)維服務(wù)的一體化。 ?？档募軜?gòu)中，邊緣節(jié)點(diǎn)和邊緣域完成感知，邊緣域和云中心完成認(rèn)知，這過程數(shù)據(jù)并非全部匯聚到云中心分析，而是層層分析，按需匯聚。通過與華為和阿里對比，?？?AI Cloud 實(shí)際側(cè)重落地的是邊緣智能。視頻數(shù)據(jù)量大、冗余信息多、持續(xù)錄制的特性，決定了難以將所有數(shù)據(jù)匯聚于云端計(jì)算。通過賦能前端，將人臉識別算法前置，提升視頻處理的及時性，并降低帶寬負(fù)荷和存儲成本。

▲AI Cloud 核心理念

▲AI Cloud 架構(gòu)示意圖

2、華為布局：部門重要性提升，平安城市方案已經(jīng)推廣

華為安防業(yè)務(wù)已經(jīng)從三級部門提升至屬于公司二級部門，在企業(yè) BG 之下，作為重要發(fā)展的業(yè)務(wù)之一。華為在 2012 年宣布正式進(jìn)軍安防，并發(fā)布全系列視頻監(jiān)控產(chǎn)品及解決方案。 2018 年發(fā)布“新 ICT，邁向協(xié)作式公共安全”，憑借領(lǐng)先的 ICT技術(shù)，與合作伙伴共同打造端到端的公共安全解決方案，構(gòu)建共贏的生態(tài)圈。

▲華為組織架構(gòu)

▲華為歷年安博會主題

▲華為一站式 ICT 基礎(chǔ)設(shè)施和開放平臺

▲華為平安城市解決方案

華為平安城市解決方案已經(jīng)在全球各地推廣。華為平安城市解決方案已服務(wù)于歐洲、拉美、亞太、非洲等地的 90 多個國家 230 多個城市，覆蓋 10 億人口。比如，華為的肯尼亞平安城市項(xiàng)目，包括 1800 多個高清攝像頭、 200 多個卡口攝像頭、300 多個自動車牌識別系統(tǒng)， 實(shí)現(xiàn)效果包括震懾犯罪活動，處警時間縮短到 8 分鐘，效率提升 50%以上，年內(nèi)犯罪率下降 46%， 2015~2016 年肯尼亞旅游業(yè)收入增長 14%等。

3、華為模式： 模式選擇取決于企業(yè)基因差異與成本效益權(quán)衡

華為的思路與傳統(tǒng)安防企業(yè)的思路差距， 源于兩種企業(yè)競爭要素的差異。華為的云中心思路與?？?AI Cloud 的思路區(qū)別，反映著兩個企業(yè)對于安防架構(gòu)成本認(rèn)知的差異。前者的思路是如果傳輸、存儲成本低于前端智能成本，則可以通過云中心統(tǒng)一分析處理；后者的思路在于網(wǎng)絡(luò)通信寬帶成本高，需要前端進(jìn)行智能分析再送回壓縮。 同樣，軟件定義攝像頭與?？档亩喾N細(xì)分產(chǎn)品背后，其實(shí)是標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品帶來的高規(guī)格成本和多元化產(chǎn)品成本帶來的技術(shù)人員成本的權(quán)衡。 思路的差異，背后的實(shí)質(zhì)是微觀層面兩個企業(yè)競爭要素的差異。

通過梳理，我們認(rèn)為華為在安防領(lǐng)域競爭的優(yōu)劣具有如下幾個特點(diǎn)：

特點(diǎn) 1： 華為“上不碰應(yīng)用，下不碰數(shù)據(jù)”，具備較強(qiáng)的生態(tài)系統(tǒng)培育

華為聚焦于平臺， 比較不會觸及友商的利益。 2017 年 9 月，華為攜手東方網(wǎng)力、高新興、易華錄、商湯科技、依圖科技等公司成立中國平安城市視頻云合作伙伴開放聯(lián)盟。華為 CloudIVS 視頻監(jiān)控是兼容各類生態(tài)伙伴的算法和應(yīng)用的開放型云平臺，合作對象包括產(chǎn)業(yè)鏈上下游的生態(tài)伙伴和應(yīng)用伙伴。 在 2018 年華為中國生態(tài)伙伴大會中，華為攜手眾多合作伙伴，基于華為 CloudIVS 視頻監(jiān)控云，共同發(fā)布了面向平安城市公共安全視頻多應(yīng)用領(lǐng)域的聯(lián)合解決方案。 而傳統(tǒng)安防企業(yè)系統(tǒng)走軟硬結(jié)合之路，往往在系統(tǒng)優(yōu)化、文件格式上相對封閉，彼此兼容性較差。

特點(diǎn) 2：頂層設(shè)計(jì)能力強(qiáng)， 與通信領(lǐng)域結(jié)合，與華為云戰(zhàn)略協(xié)同

華為基于 ICT 領(lǐng)域的豐富經(jīng)驗(yàn)、 超大規(guī)模聯(lián)網(wǎng)能力以及高效智能分析能力， 推出了視頻云概念。 隨著安防行業(yè)與云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、通訊技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)等 ICT 技術(shù)結(jié)合越來越緊密，華為具備較好的 ICT 基礎(chǔ)， 能夠較好地對安防行業(yè)進(jìn)行頂層設(shè)計(jì)，搭建資源整合、信息共享的業(yè)務(wù)架構(gòu)。作為一家端到端的解決方案商，華為還能提供服務(wù)器、存儲、路由器、攝像頭等 ICT 基礎(chǔ)產(chǎn)品，支持平臺軟件。華為在安防領(lǐng)域的布局思路， 依托通信領(lǐng)域的技術(shù)與資源優(yōu)勢， 圍繞公安實(shí)戰(zhàn)的大平臺。以無錫雪亮工程為例，建設(shè)方面由?？抵袠?biāo)， 攝像頭由?？堤峁?，但視頻云平臺由華為的安防監(jiān)控云提供。?？?、大華等安防廠商在前端攝像機(jī)、后端錄像機(jī)等安防硬件設(shè)備有較好的優(yōu)勢，華為則在云平臺的搭建和大數(shù)據(jù)處理積累更深。

▲平安城市技術(shù)與通信技術(shù)協(xié)同

特點(diǎn) 3： 華為技術(shù)雄厚， 能夠較好轉(zhuǎn)化到安防領(lǐng)域

華為 H.265 編解碼壓縮格式的海思芯片，在 2014 年 IPC SoC 的國內(nèi)份額從 37.3%提升至 64%。目前，華為海思芯片在全球市占率達(dá)到 70%以上。在視頻監(jiān)控的編解碼等底層技術(shù)具備優(yōu)勢。此外，華為原本的網(wǎng)絡(luò)通訊、云服務(wù)在技術(shù)上有協(xié)同效應(yīng)，原本的技術(shù)積累可以應(yīng)用到安防領(lǐng)域。華為技術(shù)研發(fā)力量不僅可以支持安防業(yè)務(wù)，并且過去積累的技術(shù)很多可以承接到安防領(lǐng)域。

特點(diǎn) 4： 基于 ICT 業(yè)務(wù)，具有一定的客戶關(guān)系基礎(chǔ)

華為的 ICT 業(yè)務(wù)與安防行業(yè)一樣，具有 B2G 和 B2B 屬性。 華為在平臺、網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器、存儲、虛擬化和云等各種 ICT 產(chǎn)品較全的產(chǎn)品線布局具有優(yōu)勢，其 ICT解決方案已服務(wù)于公安部、全國 32 家省級公安廳和 200 多個地市公安局。

華為進(jìn)入安防兩個主要挑戰(zhàn)，分別是行業(yè)理解深度和投入程度。除了上述幾個點(diǎn)特點(diǎn)之外，華為進(jìn)入安防面臨著兩大挑戰(zhàn)，第一個挑戰(zhàn)是解決方案覆蓋場景不如傳統(tǒng)安防企業(yè)，這反映著兩者目前對于行業(yè)的理解深度差異；第二個挑戰(zhàn)是產(chǎn)品品類不如傳統(tǒng)安防企業(yè)，這反映著兩者對于安防業(yè)務(wù)累計(jì)投入的人力、物力和精力上的差異。 我們認(rèn)為由于安防行業(yè)需求場景細(xì)分化的屬性，這種投入積累的差距，也是一種難以被繞過的“護(hù)城河”。

挑戰(zhàn) 1：行業(yè)理解深度差異，且“上不碰應(yīng)用，下不碰數(shù)據(jù)” 也導(dǎo)致對客戶需求敏感度下降，“上不碰應(yīng)用，下不碰數(shù)據(jù)”也導(dǎo)致對于客戶需求有一定距離。 目前華為安防的額銷售團(tuán)隊(duì)智能聚焦于平安城市、智慧交通，而傳統(tǒng)安防企業(yè)能夠服務(wù)公安、交通、樓宇、校園、民用等。海康銷售團(tuán)隊(duì)、大華銷售團(tuán)隊(duì)， 對行業(yè)用戶需求了解深刻。 華為長期處于“被集成”的安防定位，行業(yè)理解相對不直接。

華為和傳統(tǒng)安防企業(yè)解決方案側(cè)重點(diǎn)不同，傳統(tǒng)企業(yè)覆蓋全而細(xì)，華為主打?qū)６??？怠⒋笕A作為業(yè)內(nèi)龍頭，需要覆蓋盡可能多場景，因此更多針對細(xì)分領(lǐng)域提出解決方案。華為從 ICT 跨界，解決方案的提出側(cè)重于解決用戶痛點(diǎn)，并在其中充分利用自身在 ICT 和云服務(wù)的優(yōu)勢。 僅從數(shù)量分析，?？倒倬W(wǎng)列示 64 種解決方案，大華官網(wǎng)列示 95 種解決方案，而華為官網(wǎng)僅列示 3 個公共安全解決方案。當(dāng)然官網(wǎng)數(shù)量不代表全部，但華為對于安防行業(yè)的理解與傳統(tǒng)安防企業(yè)尚有差距。

▲針對客戶難以統(tǒng)一指揮的痛點(diǎn)

▲針對視頻信息傳輸困難的痛點(diǎn)

挑戰(zhàn) 2：產(chǎn)品覆蓋廣度差異， 銷售團(tuán)隊(duì)和技術(shù)團(tuán)隊(duì)規(guī)模相對有限。

安防是需要長期技術(shù)投入以形成積累的行業(yè)。 傳統(tǒng)安防企業(yè)針對各種細(xì)分場景，打造豐富的產(chǎn)品線。以海康為例，產(chǎn)品品類超過 1 萬種，技術(shù)支持及研發(fā)團(tuán)隊(duì)人數(shù)超過 1.3 萬人，每兩年更新產(chǎn)品。根據(jù)官網(wǎng)列示，?？嫡故?244 種攝像機(jī)，大華展示 514 種，宇視展示 183 種， 與之相比，華為官網(wǎng)數(shù)得出的攝像機(jī)種類為 19款，且華為安防業(yè)務(wù)僅有千人規(guī)模， 技術(shù)支持和各省銷售力量都比較有限。

華為在積極擴(kuò)張安防團(tuán)隊(duì)規(guī)模， 并同時做了兩件事情： 1）計(jì)劃在 2018 年底前發(fā)布近一百款攝像機(jī)； 2）“軟件定義”安防。 華為的“軟件定義”理念， 即用軟件來主導(dǎo)攝像頭的定義，使監(jiān)控?cái)z像頭從單一功能變成多應(yīng)用聚合的平臺，實(shí)現(xiàn)分層智能、按需定義、持續(xù)進(jìn)化?！败浖x”安防，也可能意味著較強(qiáng)的硬件支撐、通用型產(chǎn)品，意味著在性價比方面的妥協(xié)。

▲華為“軟件定義”安防概念

智東西認(rèn)為，隨著社會經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和科學(xué)技術(shù)進(jìn)步,社會對安防措施越來越重視,安防產(chǎn)品品種愈來愈多，技術(shù)升級也愈發(fā)頻繁。我國安防行業(yè)逐漸走向成熟，它給社會發(fā)展和人民經(jīng)濟(jì)生活帶來了更多的安全保障，安防已成為我國的熱門產(chǎn)業(yè)之一。在上一次安防行業(yè)由模擬到數(shù)字技術(shù)大轉(zhuǎn)折中，我國安防龍頭成功實(shí)現(xiàn)彎道超車，逐漸擠占了外資份額。未來在5G、AI等技術(shù)的加持下，安防行業(yè)仍將保持著高速增長率，但機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，尤其是以華為為代表的安防行業(yè)新秀能否一飛沖天，我們將拭目以待。