三星Z-SSD、英特爾 Optane SSD 加大數(shù)據(jù)中心、服務(wù)器領(lǐng)域應(yīng)用

消費(fèi)類 SSD 主要是 PC OEM 和零售市場，雖然 2017 年全球 PC 出貨量較 2016 年下滑，2017 下半年零售市場受高價影響 SSD 需求不如預(yù)期，但是消費(fèi)者對電腦性能的要求在提高，蘋果 Mac 電腦全面搭載 PCIe SSD，聯(lián)想、戴爾、華碩等筆記本搭載 SSD 比例也在不斷增加，2017 年全球消費(fèi)類 SSD 出貨量達(dá) 1.35 億臺，較 2016 年增長 22%。

SSD 市場主要是 Flash 原廠占主導(dǎo)位置，其中三星因?yàn)?3D NAND 比重提高，2017 年 SSD 市場份額達(dá) 43.1%，其次是西部數(shù)據(jù)/閃迪和英特爾，分別占 7.8%和 7.3%的市場份額，若加上東芝和美光，合計(jì)市場份額近 7 成。PC OEM 市場受惠二合一、輕薄等電腦需求帶動，成為 SSD 市場出貨增長的主動力。SSD 容量需求方面，蘋果 Mac 電腦搭載256GB 和 512GB 需求帶動，市場原本應(yīng)該在 2017 年從120GB 向 240GB 以上容量轉(zhuǎn)移，但由于 NAND Flash 缺貨、漲價等影響，市場動力不足。2018 年 SSD 向 PCIe 發(fā)展，更高速度優(yōu)勢不僅刺激購買需求增加，同時也推動 PC OEM 市場主流容量需求向 240GB 或 480GB 容量轉(zhuǎn)移。

在消費(fèi)類零售市場，主要是金士頓和西部數(shù)據(jù)/閃迪，國內(nèi) SSD 品牌廠江波龍、金泰克、影馳等因?yàn)槭蹆r較低，所以在中低端市場也占據(jù)一席之地，但受到 NAND Flash 缺貨和漲價的影響，2017 年底 SSD 出貨需求有所減弱。2018 年將是 Flash 原廠 3D NAND 產(chǎn)能爆發(fā)的一年，國內(nèi) SSD 品牌廠新一代 SSD 將搶占市場商機(jī)，同時江波龍、金泰克等SSD 品牌廠也在提高自身的綜合能力，準(zhǔn)備進(jìn)入數(shù)據(jù)中心、服務(wù)器等領(lǐng)域，以及加強(qiáng)物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)等市場應(yīng)用。

圖1 2017年品牌廠消費(fèi)類SSD出貨量統(tǒng)計(jì)

圖2 2017年SSD品牌廠消費(fèi)類出貨量市場占比

圖 8 2017年消費(fèi)類SSD最新產(chǎn)品參數(shù)

三星 Z-SSD、英特爾 Optane SSD 加大數(shù)據(jù)中心、服務(wù)器領(lǐng)域應(yīng)用

隨著智能產(chǎn)品的普及和物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，云服務(wù)、云計(jì)算、云存儲等應(yīng)用不斷增加，Google、Facebook，還有國內(nèi)百度、騰訊、阿里巴巴等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，對海量數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)處理、快速響應(yīng)客戶請求等需求與日俱增，2017 年全球服務(wù)器營收和出貨量相較于 2016 年下滑的頹勢有所增長，尤其是在 Q3 全球服務(wù)器出貨同比上漲 5%，營收同比上漲 16%。

在企業(yè) SSD 市場，三星、英特爾占據(jù)大部分市場份額，2017 年全球企業(yè) SSD 市場出貨 2200 萬臺，較 2016 年增長 35%，平均容量需求已達(dá)到 1.5TB。在 NAND Flash 供貨吃緊的時期，三星產(chǎn)能優(yōu)先滿足高速增長且利潤較高的企業(yè) SSD，由于 Z-NAND 在讀延遲上要比 V-NAND 低數(shù)倍，三星基于 Z-NAND 技術(shù)推出的 SZ985 系列 Z-SSD，讀延遲僅15us，較 TLC SSD 低 5.5 倍，三星號稱是全球最低延遲的NAND SSD，也正因?yàn)榉?wù)器市場對 SSD 需求大增，彌補(bǔ)了消費(fèi)類 SSD 在淡季出貨的下滑。

英特爾 SSD 主要專注于服務(wù)器市場，2017 年基于 32 層3D NAND 推出 DC P4500/4600 和 DC S4500/4600 系列SSD，并大力推廣 3D Xpoint 技術(shù)，推出 Optane P4800X 系列 SSD，2018 年還將推出 Optane DRAM，并計(jì)劃擴(kuò)建工廠提高 3D Xpoint 產(chǎn)能。3D Xpoint 技術(shù) SSD 相較于 2D NAND 的 SSD，在延遲、性能、壽命等方面有明顯優(yōu)勢，騰訊、阿里已在自家云服務(wù)、SSD 云盤、數(shù)據(jù)庫等部署 3D Xpoint 技術(shù)，滿足數(shù)據(jù)庫運(yùn)行核心聯(lián)機(jī)業(yè)務(wù)，以及快速處理電商秒殺、雙十一等線上購物活動客戶訪問請求。

數(shù)據(jù)中心、服務(wù)器市場存儲需求強(qiáng)勁，Marvell、慧榮、群聯(lián)等也想進(jìn)入企業(yè)級領(lǐng)域分一杯羹，Marvell 所推出的 88SS1092 控制芯片最高支持 8TB 容量，慧榮也將在2018 年推出企業(yè)級 SSD 控制芯片，群聯(lián)將推出的 SSD 控制芯片 PS5012-E12 也最高支持 8TB，這些都是在為搶占數(shù)據(jù)中心、服務(wù)器等領(lǐng)域 SSD 市場商機(jī)而準(zhǔn)備。

圖92017年企業(yè)級SSD最新產(chǎn)品參數(shù)