手機廠商必爭之地 印度內(nèi)需市場脫胎換骨

印度手機制造產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)增，小米在2018年號召供應(yīng)商共同前往印度投資設(shè)廠，并在鴻海等合作伙伴協(xié)助下在印度生產(chǎn)印刷電路板，三星電子(Samsung Electronics)在7月完成印度Noida產(chǎn)線擴(kuò)建且正式投產(chǎn)，預(yù)計年產(chǎn)能從原本6,700萬支增至2020年達(dá)1.2億支，近期鴻海傳出在印度中部馬哈拉施特拉(Maharashtra)建廠案取得進(jìn)展，可能在尼赫魯港(JNPT)經(jīng)濟(jì)特區(qū)建置產(chǎn)線，印度扮演全球手機生產(chǎn)重鎮(zhèn)的地位愈益鞏固。

印度希望鴻海在Maharashtra當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)線定位為出口基地，曾要求鴻海未來該廠生產(chǎn)的產(chǎn)品51%出口，以取得進(jìn)口稅賦優(yōu)惠。事實上，印度政府正在草擬電子產(chǎn)業(yè)政策，希望鼓勵在印度投資的業(yè)者充分利用產(chǎn)能，同時滿足印度及全球市場需求，企圖將印度打造為出口基地的策略非常明顯。

印度手機供應(yīng)鏈正快速成形，目前印度12億人口中仍有相當(dāng)高的比例未持有手機，且有一半持有的是功能手機，盡管印度4G滲透持續(xù)提升，但印度許多民眾仍使用2G手機，由于印度民眾換機周期較短，未來幾年印度手機需求將持續(xù)成長。

印度每年約可生產(chǎn)2.25億支手機(包含功能機及智能手機)，然印度市場每年手機需求達(dá)3.5億支，凸顯印度需要大量進(jìn)口手機以滿足當(dāng)?shù)匦枨?。目前印度手機廠已達(dá)123家(Counterpoint Research統(tǒng)計)，預(yù)計2020年手機產(chǎn)量將可達(dá)到5億支(印度電子暨信息科技部資料)。

不過，盡管印度手機生產(chǎn)量不斷提升，但近年手機出口額卻不增反減，從2009年達(dá)34億美元一路衰退至2017年僅13.79億美元(International Trade Centre統(tǒng)計資料)，主要系因印度手機市場仍在成長，手機業(yè)者在印度新增的產(chǎn)能，幾乎都可在印度市場去化。

印度手機協(xié)會(ICA)統(tǒng)計指出，印度已躍居全球第二大手機生產(chǎn)國，但印度手機出口金額不增反減，預(yù)期要到2020年印度手機產(chǎn)能明顯超越內(nèi)需市場規(guī)模之后，印度手機出口金額才會激增，因為從目前印度手機市場成長率來看，2020年要達(dá)到5億支需求的可能性不高，屆時出口量勢必明顯成長。

就印度手機出口來看，阿拉伯聯(lián)合酋長國及沙特阿拉伯是兩大出口市場，合計占印度手機出口達(dá)76%，然其出口規(guī)模仍不及中國及越南等手機生產(chǎn)基地，至于鄰近的南亞國家如孟加拉、斯里蘭卡、不丹及尼泊爾等，雖都是印度手機主要出口市場之一，但印度手機占這些國家的進(jìn)口比重卻不高。

近年來愈來愈多手機供應(yīng)鏈業(yè)者投資印度，不僅是看好印度當(dāng)?shù)氐氖袌鲂枨螅怯幸鈱⒂《茸鳛槭謾C出口樞紐，包括三星、Oppo、愛立信(Ericsson)等紛是以出口為長期目標(biāo)，擴(kuò)大在印度的產(chǎn)能。

盡管印度在全球手機產(chǎn)業(yè)扮演愈來愈重要的角色，生產(chǎn)中心Noida的地位亦逐漸確立，但印度手機供應(yīng)鏈附加價值仍待提升，印度雖有意透過階段性制造計劃，逐步引導(dǎo)零組件廠在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)，包括線纜、接頭、塑橡膠材料及印刷電路板等，但接下來的更大考驗，將是面板及芯片等精密零組件部分，攸關(guān)印度手機供應(yīng)鏈能否真正脫胎換骨。

2018年印度財政部對手機印刷電路板課稅后，帶動多家業(yè)者前往印度設(shè)廠生產(chǎn)，印度高度仰賴進(jìn)口零組件，而較精密的零組件如面板及半導(dǎo)體等均付之闕如，雖然這些零組件未來幾年內(nèi)亦將納入進(jìn)口關(guān)稅課征范圍內(nèi)，但考量到在印度生產(chǎn)的難度，推進(jìn)時程恐延遲。