美中貿(mào)易戰(zhàn)加快 臺灣廠商是受害者還是受益者？

美中貿(mào)易戰(zhàn)加快大陸推動半導體自制化腳步。業(yè)界傳出，大陸官方授意當?shù)孛姘妪堫^京東方逾五成驅(qū)動IC都要采用大陸自制產(chǎn)品，更下達「良率不好沒關(guān)系，先用再說」的指令，沖擊對原本大量供應京東方驅(qū)動IC的聯(lián)詠等臺廠。

根據(jù)市調(diào)機構(gòu)IDC統(tǒng)計，京東方不僅是大陸面板龍頭，去年第4季更是全球大尺寸面板出貨之冠，單季出貨量逾4,800萬片，全球占比達24.2%，每年采購的驅(qū)動IC量相當驚人。據(jù)悉，過往京東方采用大陸生產(chǎn)的驅(qū)動IC占比很低，大多都是采購聯(lián)詠等臺系業(yè)者芯片。

業(yè)界人士分析，京東方在全球面板與大陸科技業(yè)具有舉足輕重的地位，大陸官方授意京東方大量采用陸廠驅(qū)動IC，具有指標意義，象征大陸推動半導體自制化的決心，此舉也等于是對聯(lián)詠等臺系驅(qū)動IC廠變相大砍單。

對此，聯(lián)詠表示，目前沒有聽聞此消息。聯(lián)詠強調(diào)，大陸力推半導體國產(chǎn)化的計畫，并非最近才開始，該公司不會有特別的因應措施，唯有不斷提升產(chǎn)品品質(zhì)，才能掌握市場與客戶。

一名***半導體高層則透露，大陸規(guī)劃發(fā)展自主半導體產(chǎn)業(yè)多時，過去一、二年間，兩岸科技業(yè)維持「既競爭、又合作」的微妙關(guān)系，但近期美中貿(mào)易大戰(zhàn)，對于美國制裁中興一事，陸方認為***態(tài)度較傾美，可能因此使得大陸對***半導體采購態(tài)度產(chǎn)生變化。

該名半導體業(yè)高層說，某個程度上，此次的美中貿(mào)易大戰(zhàn)，強化大陸發(fā)展半導體的決心，反映在策略上就是要求京東方大幅提升采用大陸制驅(qū)動IC比重，并向京東方下達，陸產(chǎn)面板驅(qū)動IC「良率不好沒關(guān)系，先用再說」的指令。

消息來源也透露，京東方將調(diào)整為五成使用大陸自制驅(qū)動IC，其余才向***驅(qū)動IC廠下單，臺廠出貨將受到影響。

有面板驅(qū)動IC高層主管認為，若大陸官方要求京東方的面板驅(qū)動IC要有逾五成采用大陸廠商芯片屬實，面臨的風險也很大。由于中大尺寸面板至少要使用十余顆驅(qū)動IC，只要其中一顆IC出問題，就無法運作，因此盡管驅(qū)動IC門檻不高，但對良率與品質(zhì)要求甚嚴。

一片面板的價格動輒是一顆IC的數(shù)百倍、甚至千倍，在驅(qū)動IC良率不夠高也不夠穩(wěn)定下，大陸目前要推動高比重的國產(chǎn)化，代價恐怕不小。

臺系面板鏈遭雙重夾擊

面板驅(qū)動IC屬于成熟制程，要買設備、找人才投資生產(chǎn)不難，近期8吋晶圓代工漲價，又有京東方帶頭加快大陸驅(qū)動IC自制化腳步，雙重夾擊下，對***驅(qū)動IC業(yè)者而言壓力不小。

驅(qū)動IC采用的制程相對成熟，多在8吋廠投片。近年來，大陸驅(qū)動IC廠也陸續(xù)推出較符合市場需求的產(chǎn)品，***業(yè)者分析，大陸競爭對手，目前較為不足的仍在于良率。

就產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢來看，幾乎全球主要面板廠都會設立屬于自己的驅(qū)動IC廠。近期傳出大陸官方對京東方下達，超過五成驅(qū)動IC使用國產(chǎn)品的指示，并下達「良率不好沒關(guān)系，先用再說」的指令，國內(nèi)半導體業(yè)者預料，此舉將有助大陸驅(qū)動IC業(yè)者加快提升良率。

業(yè)者分析，以手機的歷史經(jīng)驗來看，早年大陸手機從白牌起家，但2017年第4季時，大陸已有華為、小米、OPPO等業(yè)者躋身全球前五大品牌；另外，大陸的汽車工業(yè)也是從仿制到建立自有品牌與供應鏈，因此，大陸要提升驅(qū)動IC良率，「只是時間的問題」，***驅(qū)動IC業(yè)者難逃陸廠興起的壓力。

此外，***驅(qū)動IC廠另一項營運壓力來自于8吋晶圓代工產(chǎn)能吃緊。尤其物聯(lián)網(wǎng)、車用電子等需求興起，造成代工廠排擠LCD驅(qū)動IC投片量，也值得正視。