三大龍頭的通信運(yùn)營(yíng)商共同推進(jìn)我國(guó)行業(yè)的發(fā)展

通信設(shè)備制造業(yè)為基礎(chǔ)通信運(yùn)營(yíng)商及內(nèi)容(應(yīng)用信息)服務(wù)商提供通信設(shè)備和軟件系統(tǒng)，為終端用戶提供各種終端應(yīng)用設(shè)備，在整個(gè)通信產(chǎn)業(yè)中起著重要作用，對(duì)通信傳輸及應(yīng)用至關(guān)重要?，F(xiàn)階段，我國(guó)通信行業(yè)基本上形成了以華為、中興和愛立信等為引領(lǐng)的通信設(shè)備制造企業(yè)，以移動(dòng)、聯(lián)通、電信為三大龍頭的通信運(yùn)營(yíng)商共同推進(jìn)我國(guó)行業(yè)的發(fā)展。

|| 產(chǎn)業(yè)鏈完善，為行業(yè)運(yùn)營(yíng)商提供設(shè)備制造

行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)主要包括五金和塑料材料供應(yīng)商、加工商以及電子元器件供應(yīng)商。其中：五金材料主要包括各類金屬緊固件、鈑金件、沖壓件和切削件等;塑料材料主要包括ABS、尼龍等塑料原料及其制品;電子元器件主要包括電阻、電容、電感等。

行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)主要包括：通信運(yùn)營(yíng)商(如中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信等)與通信設(shè)備集成商(如華為公司、愛立信、諾基亞、阿爾卡特-朗訊、中興通訊等)。通信設(shè)備制造主要包含核心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、接入網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)中斷應(yīng)用設(shè)備等的制造。

圖表1：通信設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

|| 需求提升，促進(jìn)通信業(yè)投資不斷加碼

近年來，我國(guó)通信行業(yè)投資規(guī)模不斷增加，加速推進(jìn)行業(yè)的發(fā)展和網(wǎng)絡(luò)通信的全國(guó)化布局。2010-2017年我國(guó)通信行業(yè)固定資產(chǎn)投資整體呈上升趨勢(shì)，增速平穩(wěn)變動(dòng)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過5%。2016年我國(guó)通信行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額達(dá)到4350億元，較上年同比減少4.17%。近年來，我國(guó)通信運(yùn)營(yíng)商積極布局5G建設(shè)，為通信設(shè)備制造提供了更為廣泛且新形勢(shì)下的研發(fā)需求。

圖表2：2010-2017年我國(guó)通信行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額及增速(單位：億元，%)

|| 移動(dòng)通信基站設(shè)備產(chǎn)量增加，2016年爆發(fā)增長(zhǎng)

移動(dòng)通信業(yè)務(wù)的發(fā)展是我國(guó)通信行業(yè)發(fā)展的重要領(lǐng)域，移動(dòng)通信基站的建設(shè)促進(jìn)其對(duì)上游通信設(shè)備制造行業(yè)的需求不斷增加。2008-2016年我國(guó)移動(dòng)通信基站設(shè)備產(chǎn)量不斷增加，2016年產(chǎn)量爆發(fā)增長(zhǎng)至64083.6萬信道，2017年該設(shè)備產(chǎn)量明顯回落至27233.4萬信道。

圖表3：2008-2017年我國(guó)移動(dòng)通信基站設(shè)備產(chǎn)量(單位：萬信道)

截至2017年12月，我國(guó)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)7.72億，普及率達(dá)到55.8%，超過全球平均水平(51.7%)4.1個(gè)百分點(diǎn)，超過亞洲平均水平(46.7%)9.1個(gè)百分點(diǎn)。全年共計(jì)新增網(wǎng)民4074萬人，增長(zhǎng)率為5.6%，我國(guó)網(wǎng)民規(guī)模繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。

互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式不斷創(chuàng)新、線上線下服務(wù)融合加速以及公共服務(wù)線上化步伐加快，成為網(wǎng)民規(guī)模增長(zhǎng)推動(dòng)力。網(wǎng)民規(guī)模的不斷增長(zhǎng)對(duì)我國(guó)通信設(shè)備制造行業(yè)的要求也在不斷提升，未來通信設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展應(yīng)緊跟時(shí)代發(fā)展腳步，以需求確定行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，雙向促進(jìn)，共同促進(jìn)我國(guó)通信行業(yè)的發(fā)展。

圖表4：2011-2017年我國(guó)網(wǎng)民規(guī)模及互聯(lián)網(wǎng)普及率(單位：億人，%)

|| 收入增加，行業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大

在國(guó)家布局的推動(dòng)、技術(shù)進(jìn)步的發(fā)展和下游需求的不斷增加下，我國(guó)通信設(shè)備制造業(yè)的銷售收入不斷增加。2010-2016年通信設(shè)備制造業(yè)總收入呈上升趨勢(shì)變動(dòng)，2014年為19745.02億元，較上年同比增加45.67%，為近年來增速最高的一年。隨后增速回落，但是行業(yè)總體銷售收入仍呈增加趨勢(shì)變動(dòng)，至2016年為22464.91億元。近年來我國(guó)通信運(yùn)營(yíng)商積極布局5G建設(shè)，前瞻預(yù)計(jì)2017年行業(yè)銷售收入超過24000億元。

圖表5：2011-2017年我國(guó)通信設(shè)備制造業(yè)銷售收入及增速(單位：億元，%)