中國迎集成電路產(chǎn)業(yè)第三次國際轉(zhuǎn)移浪潮

導(dǎo)讀

國內(nèi)龐大的智能產(chǎn)業(yè)，隨著數(shù)字化智能化進(jìn)入新階段，特別是物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新興產(chǎn)業(yè)的崛起，對集成電路產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)品的需求，面臨在更高水平和更高量級的爆發(fā)性機(jī)會，這是多個地方發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)實基礎(chǔ)。



在新一輪基于高新技術(shù)的轉(zhuǎn)型中，集成電路成為各地競相角逐的產(chǎn)業(yè)。巨大的市場需求催生出龐大的產(chǎn)業(yè)運作空間，正被地方政府敏銳拿捏。

3月2日，華虹半導(dǎo)體無錫項目（一期）正式啟動，總投資超過100億美元；3月27日，紫光集團(tuán)與重慶正式簽約，注冊資本金達(dá)1000億元的集成電路設(shè)計制造及其配套項目。今年，中芯國際（上海）、格羅方德（成都）和臺積電（南京）等標(biāo)志性項目預(yù)計投產(chǎn)。

全球集成電路市場在2017年創(chuàng)下近年最大增幅。在中國，集成電路已取代原油成為第一大進(jìn)口商品，中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2017年中國集成電路產(chǎn)業(yè)運行情況》顯示，根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2017年中國進(jìn)口集成電路金額2601.4億美元，貿(mào)易逆差1932.6億美元。

SEMI數(shù)據(jù)顯示，全球?qū)⒂?017–2020年間或投產(chǎn)62座半導(dǎo)體晶圓廠，其中26座設(shè)于中國，占全球總數(shù)的42%。在2018年的政府工作報告中，集成電路被首次列為制造業(yè)工作重點的首位。

“產(chǎn)業(yè)發(fā)展的黃金期已到來”，從業(yè)25年的無錫市半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會秘書長黃安君對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示，最大的機(jī)遇在于摩爾定律在物理層面已逼近極限，進(jìn)入后摩爾時代，全球正處于技術(shù)突破階段，而這恰好為集成電路產(chǎn)業(yè)在中國的崛起帶來了寶貴的時間和空間，中國也迎來了集成電路產(chǎn)業(yè)的第三次國際轉(zhuǎn)移。

3月30日，財政部等聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于集成電路生產(chǎn)企業(yè)有關(guān)企業(yè)所得稅政策問題的通知》，為加速中國集成電路產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化進(jìn)程推出新政，這將大力推進(jìn)高端制造的追趕進(jìn)程。

中國工程院院士許居衍認(rèn)為，集成電路的大投入、多人才等密集型特點，決定了地方政府和產(chǎn)業(yè)投資者要更新發(fā)展的方法論。

清華大學(xué)教授、微電子所長魏少軍表示，相關(guān)部門應(yīng)該充分意識到發(fā)展集成電路對中國的重要意義，積極進(jìn)行改革創(chuàng)新，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供良好的環(huán)境。

與世界對標(biāo)：整合上游設(shè)計企業(yè)

集成電路和芯片產(chǎn)業(yè)是體現(xiàn)一國科技實力的重要標(biāo)志，是基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，廣泛應(yīng)用在計算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)通訊、消費類電子、汽車等行業(yè)?？s小與世界水平的差距，是產(chǎn)業(yè)投資者和從業(yè)者的努力方向。

從產(chǎn)業(yè)鏈看，集成電路可分為設(shè)計、制造、封測等3個環(huán)節(jié)。從中國現(xiàn)有實踐看，規(guī)劃或上馬的項目主要集中在制造領(lǐng)域，而封測則擁有進(jìn)入排名世界前三的企業(yè)，薄弱之處在于設(shè)計。

集成電路的生產(chǎn)流程以電路設(shè)計為主，由設(shè)計公司設(shè)計出，然后委托芯片制造廠生產(chǎn)晶圓，再委托封裝廠進(jìn)行封裝測試，最后銷售給電子整機(jī)產(chǎn)品企業(yè)。就設(shè)計而言，是利用加工工藝，集成于一小塊半導(dǎo)體芯片上的一組微信電子電路。因此，芯片技術(shù)以及設(shè)計、封裝技術(shù)發(fā)生質(zhì)的轉(zhuǎn)變，將引領(lǐng)芯片領(lǐng)域進(jìn)入一個全新的境界，中國有可能面臨一個重大的機(jī)遇期。

無錫芯朋微電子股份有限公司董事長張立新對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示，設(shè)計是產(chǎn)業(yè)鏈上游，屬于創(chuàng)新密集型、輕資產(chǎn)行業(yè)，對于“信息安全、自主可控”戰(zhàn)略的實現(xiàn)十分重要。

對集成電路產(chǎn)業(yè)的長期目標(biāo)，按“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，要做大做強(qiáng)，并分別在2020年、2025年達(dá)到40%、70%的自給率。

正是因為設(shè)計的薄弱，導(dǎo)致核心技術(shù)受制于國外。比如，存儲器幾乎完全依賴進(jìn)口，高端芯片高度依賴進(jìn)口，國產(chǎn)CPU總體水平仍落后于國際主流3-5年，計算構(gòu)架仍依賴于國際x86、ARM、MIPS等幾大架構(gòu)的授權(quán)。

中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會副理事長于燮康對記者表示，設(shè)計無法快速逼近國際水平的原因在于產(chǎn)業(yè)的特殊性決定的，因為這是高度需要創(chuàng)新、高度人才聚集、較長時間積累才能有突破的。

另外一個原因在于，美國仍處于國際集成電路的第一方陣，幾乎霸占了全球的民用領(lǐng)域，而市場和消費者多年來對美國的設(shè)計形成了發(fā)展和使用的路徑依賴。

“從開始使用的就是美國企業(yè)設(shè)計的，這在較長時間內(nèi)很難擺脫。”中科芯集成電路股份有限公司總經(jīng)理梅濱向記者解釋。財通通信電子首席研究員趙成指出，半導(dǎo)體起步于美國，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移途經(jīng)日本、韓國，到達(dá)中國***最后邁向中國大陸。

美國的先發(fā)優(yōu)勢在現(xiàn)實中幾乎無法避免。“比如，我們某產(chǎn)品的專利只有在美國獲得授權(quán)，才能被更多的下游企業(yè)接受，因為它代表了最高水平?！睙o錫力芯微電子有限公司副總經(jīng)理兼董秘毛成烈對記者表示。

受訪的多個企業(yè)人士認(rèn)為，因為中國對高新技術(shù)的產(chǎn)權(quán)保護(hù)有待完善，在巨大的市場需求面前，不少企業(yè)等著他人創(chuàng)新，然后再模仿制造，是制約行業(yè)發(fā)展的重要因素之一。

從21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者的多方調(diào)研看，國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)已在部分細(xì)分市場達(dá)到了世界先進(jìn)水準(zhǔn)，但整體上的技術(shù)和高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口的現(xiàn)狀并未改變。同時，因統(tǒng)計口徑的差異，行業(yè)自給率只有近30%。

就中國集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀，上海華虹宏力半導(dǎo)體制造有限公司黨委書記、執(zhí)行副總裁徐偉對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示，對于產(chǎn)業(yè)有優(yōu)勢、有大項目支撐的城市來說，政府可以出臺一些政策，促進(jìn)設(shè)計企業(yè)的整合重組。以全國1380家設(shè)計企業(yè)為例，整體上小而散，如前191家企業(yè)能夠整合，可占到全國90%的市場份額。

地方競賽：警惕基礎(chǔ)材料替代周期變長

在多地積極推動集成電路產(chǎn)業(yè)項目陸續(xù)著地的時候，這一產(chǎn)業(yè)對城市轉(zhuǎn)型會產(chǎn)生什么作用？地方政府又如何推動呢？

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，2015年，集成電路項目主要以外資為牽引，集中在生產(chǎn)制造，如英特爾大連項目、聯(lián)電廈門項目、力晶合肥項目等；2016年，則以中資為主，如武漢新芯、長江存儲、南京臺積電、CMOS傳感器廠淮安項目、美國AOS公司重慶項目、福建晉華存儲、中芯國際上海和深圳項目以及華力微電子二期等，集中在制造和設(shè)計研發(fā)。

據(jù)不完全統(tǒng)計，近幾年來中國投入集成電路制造領(lǐng)域的資金將超過3500億元，按照項目推進(jìn)的“中國速度”，2018-2019年會迎來產(chǎn)能釋放的高峰期。

方正和生投資執(zhí)行董事李新顏對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示，國內(nèi)龐大的智能產(chǎn)業(yè)，隨著數(shù)字化智能化進(jìn)入新階段，特別是物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新興產(chǎn)業(yè)的崛起，對集成電路產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)品的需求，面臨在更高水平和更高量級的爆發(fā)性機(jī)會，這是多個地方發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)實基礎(chǔ)。

對比上述多個城市，無錫曾是最重要的集成電路產(chǎn)業(yè)基地，歷史上開創(chuàng)了國內(nèi)晶圓代工的先河，曾是中國最大的6英寸晶圓代工基地，一度占據(jù)國內(nèi)70%的市場，無錫也因此成為了中國微電子的南方基地，也是僅有的由國家發(fā)改委認(rèn)定的國家微電子高技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地之一（另一家上海）。

2017年，無錫集成電路實現(xiàn)產(chǎn)值892.7億元，其中設(shè)計業(yè)在全國第四、制造業(yè)全國第三、封測業(yè)全國第二。

“產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、人才集聚、生產(chǎn)工藝、制造優(yōu)勢、封裝已達(dá)世界水準(zhǔn)等特點，是我們發(fā)展集成電路的優(yōu)勢?！睙o錫市經(jīng)信委電子信息產(chǎn)業(yè)處處長王玉伯對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示，無錫不僅具有物聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)高地所積累的終端需求優(yōu)勢、轄區(qū)內(nèi)還有多家封測領(lǐng)域龍頭企業(yè)加持，產(chǎn)業(yè)生態(tài)基礎(chǔ)條件好。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者在采訪中發(fā)現(xiàn)，各地都意識到集成電路產(chǎn)業(yè)是典型的人才資金雙密集型產(chǎn)業(yè)，因此其發(fā)展注定不能靠單點突破，需要在人才吸引、資金投入，產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)構(gòu)建等方面三管齊下。細(xì)看各地政策，基本都圍繞這三大核心，重點在人才、資金、制度環(huán)境、組織創(chuàng)新與機(jī)制等四方面做足功夫。比如，對于特別高端人才的“上不封頂”支持政策。

李新顏認(rèn)為，近年來局部地區(qū)出現(xiàn)反全球化現(xiàn)象，國際貿(mào)易摩擦有所增加，芯片作為中國進(jìn)口較大的項目，有必要提前布局國產(chǎn)化，規(guī)避貿(mào)易摩擦帶來的產(chǎn)業(yè)發(fā)展不確定因素。地方上馬諸多項目，在產(chǎn)業(yè)鏈和細(xì)分市場上都有各自的優(yōu)勢和領(lǐng)域，有助于解決發(fā)展中遇到的問題。

集成電路產(chǎn)業(yè)鏈涉及到基礎(chǔ)材料、核心算法、周邊耗材以及芯片設(shè)計、封裝測試、下游應(yīng)用等，需要注意產(chǎn)業(yè)的生態(tài)協(xié)調(diào)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈中任何一塊短板都可能造成效率不能達(dá)到極致。

“經(jīng)過數(shù)十年的努力，在集成電路的基礎(chǔ)材料上，已使得部分產(chǎn)品替代了60%的進(jìn)口，并促使使用的企業(yè)降低了30%的成本?！苯帩櫖旊娮硬牧瞎煞萦邢薰径麻L戈士勇對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示。不過，在新一輪發(fā)展的競爭下，替代進(jìn)口越發(fā)艱難，“過去3年可以替代一個或幾個進(jìn)口的集成電路基礎(chǔ)材料，但現(xiàn)在這個周期有拉長的趨勢，因為國外也在進(jìn)步?！?br />
有企業(yè)人士認(rèn)為，各地政府需要緊緊把握戰(zhàn)略機(jī)遇的窗口期，從產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境服務(wù)、微觀激勵等方面下功夫，進(jìn)一步提升和鞏固產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，加大投入在更高層級上布局，讓集成電路產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

大基金之外：市場創(chuàng)新力量

從已有、在建和規(guī)劃中的項目，結(jié)合各地的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者發(fā)現(xiàn)，外資企業(yè)已搶先布局，國有企業(yè)和民營力量正加速推進(jìn)。因此，如何形成和建立關(guān)鍵核心技術(shù)的生成機(jī)制，并以此為基礎(chǔ)推動和引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，增強(qiáng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的國內(nèi)需求滿足度和國際競爭力，就需要形成和建立相關(guān)的科技領(lǐng)軍企業(yè)集群，急需要有具有規(guī)模的大企業(yè)，也需要充滿活力和創(chuàng)新激情的小企業(yè)，形成和諧共生的生態(tài)體系。

“從國家的發(fā)展規(guī)劃看，我認(rèn)為目前的形勢下，還是需要國有企業(yè)先發(fā)揮主導(dǎo)作用，因為集成電路項目投資額太大、見效慢?！毙靷?1世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示。他認(rèn)為，華虹在無錫的項目本質(zhì)上是建設(shè)超摩爾工藝，也就是為5G等新技術(shù)產(chǎn)業(yè)做基礎(chǔ)的。也只有此，才能更好應(yīng)對國際貿(mào)易沖突，并在未來實現(xiàn)技術(shù)安全的自主可控。

事實上，除了地方政府外，國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金（大基金）也在發(fā)揮著重要作用。

“國有投資有巨大的資金優(yōu)勢，但存在兩個主要問題，一是條條框框太多，二是從已有投資項目看，集中在成熟的制造業(yè)項目，創(chuàng)新力顯得不足。”魏少軍對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者分析，集成電路是一個高度市場化的產(chǎn)業(yè)，關(guān)鍵在于構(gòu)建產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良好生態(tài)環(huán)境。

在地方政府規(guī)劃中，一個普遍的做法是，成立一個地方主導(dǎo)的基金以推動發(fā)展，利用資本為紐帶，促進(jìn)風(fēng)險投資機(jī)構(gòu)與產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)與創(chuàng)新企業(yè)的協(xié)同發(fā)展。以此，可以帶動社會資本進(jìn)入相關(guān)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行投資，放大政府資金的影響力和產(chǎn)業(yè)覆蓋范圍。長電集團(tuán)副總裁兼董秘朱正義就對記者表示，正在和有關(guān)部門溝通，希望可以成為基金的出資方之一，向上游產(chǎn)業(yè)鏈拓展，利用產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)的優(yōu)勢，為芯片設(shè)計企業(yè)提供更好的產(chǎn)業(yè)支持。

對地方政府而言，不僅需要引入具有行業(yè)影響力的大公司，也需要鼓勵創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的小團(tuán)隊，發(fā)揮其積極性，以集成電路板塊的VC基金，布局芯片設(shè)計團(tuán)隊及公司為主體，兼顧具有應(yīng)用前景的下游需求方，通過打通下游需求與上游產(chǎn)業(yè)之間的壁壘，加速技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的過程。

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者了解，集成電路產(chǎn)業(yè)的人才需求極度旺盛，人才薪資相對發(fā)達(dá)國家和地區(qū)已經(jīng)出現(xiàn)倒掛，一個大項目往往需要數(shù)千人的研發(fā)團(tuán)隊。華潤無錫微電子集團(tuán)副總經(jīng)理姚東晗就表示，企業(yè)對高端人才、一線員工常年缺乏，“如有特別合適的高級人才和團(tuán)隊，我們甚至愿意采取更靈活的方式，突破現(xiàn)有的機(jī)制。”

“以到2020年之前投入的項目看，人才缺口在8萬人左右?！蔽荷佘妼?1世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示，因有教育資源配置、招生限制等因素，高等教育體系需要進(jìn)行全方位的改造創(chuàng)新才能滿足未來的人才需求。