三大國際材料巨頭在正極材料的布局版圖，一窺其市場策略及布局策略

編者按

在政策和市場的擁護(hù)下，今年國內(nèi)動(dòng)力電池持續(xù)增長，隨著動(dòng)力電池對(duì)于能量密度、性能的要求不斷提高，高端正極材料市場也正迎來廣闊的發(fā)展良機(jī)，當(dāng)前也被國際材料巨頭視為加快布局步伐的最好時(shí)機(jī)。

動(dòng)力電池市場需求強(qiáng)勁拉動(dòng)下，國際材料巨頭新一輪擴(kuò)張步伐悄然加快。

近期，全球最大的鋰電池正極材料制造商優(yōu)美科在江門的正極材料項(xiàng)目動(dòng)工，計(jì)劃年產(chǎn)量20萬噸鋰電池正極材料以及所需要的前驅(qū)體和配套的鎳鈷，預(yù)計(jì)2019年上半年投產(chǎn)。該項(xiàng)目計(jì)劃建成世界級(jí)的新能源汽車鋰電池材料生產(chǎn)基地。

據(jù)了解，優(yōu)美科長期看好中國新能源汽車行業(yè)前景，在中國投資布局正極材料也是籌備已久。本次江門項(xiàng)目約投資26億元，計(jì)劃投資產(chǎn)線涵蓋NCM111、523、622和811體系，主要瞄準(zhǔn)國內(nèi)高端動(dòng)力電池市場。

事實(shí)上，在政策和市場的擁護(hù)下，今年國內(nèi)動(dòng)力電池持續(xù)增長，隨著動(dòng)力電池對(duì)于能量密度、性能的要求不斷提高，高端正極材料市場也正迎來廣闊的發(fā)展良機(jī)，當(dāng)前也被國際材料巨頭視為加快布局步伐的最好時(shí)機(jī)。

無獨(dú)有偶，另一家國際巨頭巴斯夫同樣也在摩拳擦掌。不久前，巴斯夫宣布，將其和日本戶田成立的巴斯夫戶田電池材料有限責(zé)任公司(BTBM)在日本的小野田生產(chǎn)基地的高鎳正極活性材料的產(chǎn)能提高三倍。

業(yè)內(nèi)人士解讀認(rèn)為，巴斯夫基于和戶田的合作考量，將亞洲的生產(chǎn)基地放在日本。但其最終的目標(biāo)市場和優(yōu)美科一樣，都是瞄準(zhǔn)全球最大的新能源汽車市場——中國。

值得一提的是，同樣身為國際化工巨頭的莊信萬豐也絲毫不弱，其在全球范圍內(nèi)展開以鋰電正極材料為核心的新能源動(dòng)力業(yè)務(wù)布局。2017年9月，英文金融時(shí)報(bào)文章稱，莊信萬豐將斥資18億元開發(fā)并量產(chǎn)鋰電高鎳正極材料（增強(qiáng)型鎳酸鋰）。

高工鋰電了解到，當(dāng)前國內(nèi)部分材料企業(yè)在材料技術(shù)及性能品質(zhì)方面已經(jīng)媲美國際，也不乏走向國際者，且價(jià)格占優(yōu)，但在研發(fā)沉淀及后期批量品質(zhì)穩(wěn)定控制方面還相對(duì)弱勢?？梢灶A(yù)見的是，國際材料巨頭的加碼擴(kuò)張將會(huì)對(duì)國內(nèi)高端正極材料市場形成一定沖擊。

業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，國內(nèi)新能源汽車市場當(dāng)前還是以政策補(bǔ)貼為導(dǎo)向，高端、高能量密度正極材料需求爆發(fā)或許還要在2020年前后，補(bǔ)貼取消之后，屆時(shí)材料企業(yè)真正的核心競爭力才會(huì)凸顯出來。

為此，高工鋰電梳理了上述三大國際材料巨頭在正極材料的布局版圖，一窺其市場策略及布局策略，以期為行業(yè)帶來裨益。

?優(yōu)美科：探尋適配動(dòng)力電池材料需求最優(yōu)路徑

作為全球最大的鋰電池正極材料制造商，優(yōu)美科全球市場占有率超過四分之一。而在中國正極材料領(lǐng)域的布局，優(yōu)美科的落子及擴(kuò)張可謂穩(wěn)扎穩(wěn)打。

對(duì)于正極材料的市場策略，優(yōu)美科在中國市場的思路是，短期內(nèi)以性價(jià)比最佳的中鎳材料產(chǎn)品為主。其認(rèn)為，基于技術(shù)上的可行性、成本的優(yōu)勢以及規(guī)模生產(chǎn)的可能性，中鎳材料是目前經(jīng)濟(jì)適用型電動(dòng)汽車的最好路徑。但長期還是會(huì)以高鎳材料為方向。

根據(jù)此前公開信息，優(yōu)美科認(rèn)為，以目前技術(shù)來看，從811/NCA的材料成本，到電池包的成本依舊很高，而補(bǔ)貼退坡后，電動(dòng)車的高售價(jià)是否能獲得市場認(rèn)可仍待時(shí)間及市場檢驗(yàn)。在其看來，中、高鎳產(chǎn)品應(yīng)該適應(yīng)不同應(yīng)用平臺(tái)以及不同電壓，而不是所有產(chǎn)品一味追求高鎳。

在國家政策傾向高能量密度電池背景下，高鎳正極材料的發(fā)展趨勢毋庸置疑。據(jù)了解，優(yōu)美科在811產(chǎn)品一直有技術(shù)儲(chǔ)備和量產(chǎn)準(zhǔn)備，市場需求一旦形成，公司可隨時(shí)提供產(chǎn)品。

性能品質(zhì)穩(wěn)定的產(chǎn)品供應(yīng)以及適應(yīng)市場需求的打法策略，讓優(yōu)美科獲得了國內(nèi)第一、二梯隊(duì)部分電芯廠的青睞。

事實(shí)上，此次優(yōu)美科在江門正極材料項(xiàng)目的加碼布局，也代表了優(yōu)美科集團(tuán)積極參與建設(shè)中國蓬勃發(fā)展的新能源汽車行業(yè)的決心，和長期看好在中國新能源汽車行業(yè)前景。

?巴斯夫：擴(kuò)大高鎳產(chǎn)能授權(quán)專利合作

身居全球化工巨頭，巴斯夫近期的一系列擴(kuò)張動(dòng)作也引得業(yè)內(nèi)無限聯(lián)想。

2017年12月，巴斯夫宣布，將其和日本戶田成立的巴斯夫戶田電池材料有限責(zé)任公司(BTBM)在日本的小野田生產(chǎn)基地的高鎳正極活性材料的產(chǎn)能提高三倍。

業(yè)內(nèi)對(duì)此解讀是，巴斯夫欲借助戶田工業(yè)在正極材料領(lǐng)域的生產(chǎn)能力和客戶資源，建立起完善的電池材料產(chǎn)品線，再利用自身已有的全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈銷售網(wǎng)絡(luò)，從而實(shí)現(xiàn)成為全球領(lǐng)先單體電池/電池組功能材料及零部件供應(yīng)商。

而巴斯夫?qū)喼薜纳a(chǎn)基地放到日本，主要基于和戶田合作的考量，但在最終目標(biāo)市場，一定是瞄向中國這一全球新能源汽車最大市場。

事實(shí)上，早在2015年，巴斯夫就將其電池材料全球事業(yè)部總部從美國遷到上海，同時(shí)啟動(dòng)了其亞太創(chuàng)新園二期項(xiàng)目。此舉意味著巴斯夫大幅拓展了亞太區(qū)研發(fā)規(guī)模，通過一系列新舉措讓創(chuàng)新更貼近本地區(qū)客戶，也顯示出其對(duì)中國市場的看重。

除了擴(kuò)大產(chǎn)能之外，巴斯夫與中國正極材料企業(yè)的合作也在提速，上個(gè)月，巴斯夫授予北大先行有關(guān)美國阿貢國家實(shí)驗(yàn)室(ANL)鎳鈷錳(NCM)正極材料相關(guān)專利的分許可。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，專利授權(quán)是巴斯夫和國內(nèi)材料企業(yè)合作的開始，隨著國內(nèi)新能源汽車市場的進(jìn)一步發(fā)展，雙方的合作還會(huì)進(jìn)一步延伸，而巴斯夫在國內(nèi)的鋰電業(yè)務(wù)，毫無疑問將會(huì)持續(xù)加碼。

?莊信萬豐：進(jìn)軍高能量鎳基正極材料領(lǐng)域

2017年9月末，英文金融時(shí)報(bào)文章稱，主營汽油和柴油車的催化劑業(yè)務(wù)莊信萬豐將花費(fèi)2億英鎊(約18億人民幣)開發(fā)電池材料。

莊信萬豐表示，之所以加大布局是看好電池材料的未來市場機(jī)會(huì)，根據(jù)推算，全球電動(dòng)汽車市場滲透率達(dá)到10%時(shí)，將推動(dòng)電池材料市場規(guī)模達(dá)到300億美元。

事實(shí)上，由于歐洲柴油的轉(zhuǎn)移和電動(dòng)汽車的滲透，莊信萬豐已預(yù)計(jì)到未來幾年其催化劑業(yè)務(wù)的銷售將會(huì)趨緩。這也是莊信萬豐大舉轉(zhuǎn)向正極材料的原因之一。

在產(chǎn)品策略上，公司目前最大的正極材料業(yè)務(wù)為磷酸鐵鋰，現(xiàn)階段主推的產(chǎn)品是一種高能量鎳基正極材料——增強(qiáng)型鎳酸鋰(eLNO)，據(jù)稱其能量密度超過了當(dāng)前所有的三元體系，目前該新型正極材料增強(qiáng)型鎳酸鋰(eLNO)已進(jìn)入中試階段，

莊信萬豐此番巨資投入，將計(jì)劃生產(chǎn)10000mt增強(qiáng)型鎳酸鋰(eLNO)，并預(yù)計(jì)在2021-2022年時(shí)應(yīng)用在電動(dòng)汽車上。

莊信萬豐認(rèn)為，磷酸鐵鋰材料在啟停電池和客車物流車領(lǐng)域有著廣闊的市場空間；而在乘用車市場則是三元及增強(qiáng)型鎳酸鋰材料(eLNO)占據(jù)主導(dǎo)地位；至于高電壓尖晶石等比容量更高的活性材料，囿于技術(shù)條件，還無法大規(guī)模使用，但隨著技術(shù)突破，未來將會(huì)應(yīng)用在乘用車領(lǐng)域。