受益于LED技術(shù)的廣泛應(yīng)用，汽車照明市場(chǎng)將以超預(yù)期的增長(zhǎng)速度在2022年增長(zhǎng)至359億美元

Automotive Lighting Technology, Industry and Market Trends 2017

超預(yù)期的快速增長(zhǎng)以及技術(shù)革新，或?qū)⒅厮芷囌彰鳟a(chǎn)業(yè)受益于LED技術(shù)的廣泛應(yīng)用，汽車照明市場(chǎng)將以超預(yù)期的增長(zhǎng)速度在2022年增長(zhǎng)至359億美元自2007年首次在汽車前大燈中引入全LED照明模組，LED技術(shù)逐漸開始在汽車前大燈設(shè)計(jì)中普及。LED技術(shù)使汽車照明成為車型的一種差異化特征，并實(shí)現(xiàn)了很多創(chuàng)新的功能，例如2013年引入的防眩光自適應(yīng)遠(yuǎn)光燈。LED技術(shù)過去僅在高端汽車使用，并且需要和鹵素?zé)?、氙氣燈等傳統(tǒng)光源競(jìng)爭(zhēng)。LED改進(jìn)的性能、更低的功耗以及靈活的設(shè)計(jì)，是其贏得競(jìng)爭(zhēng)的主要優(yōu)勢(shì)。另外，降低的成本，也幫助LED技術(shù)得以應(yīng)用到所有的車型。

汽車先進(jìn)前照明系統(tǒng)的發(fā)展路徑圖（樣刊部分內(nèi)容未披露）在此背景下，2016年，汽車照明市場(chǎng)總體規(guī)模約為257億美元，預(yù)計(jì)到2022年將增長(zhǎng)至359億美元，此期間的復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）約為5.7%。2017年，Yole預(yù)估全球汽車照明市場(chǎng)規(guī)模接近277億美元。市場(chǎng)增長(zhǎng)主要源自LED模組的標(biāo)準(zhǔn)化及其不斷優(yōu)化所帶來的成本下降，提高了LED的市場(chǎng)滲透率，使得越來越多的車型能夠應(yīng)用LED照明技術(shù)。汽車照明市場(chǎng)主要受汽車外部照明，尤其是前大燈的驅(qū)動(dòng)，2016年，前大燈的市場(chǎng)營(yíng)收超過了整體汽車照明市場(chǎng)的2/3。第二大市場(chǎng)是汽車后方照明，占據(jù)整體市場(chǎng)的17%。汽車內(nèi)部照明市場(chǎng)占據(jù)整體市場(chǎng)的10%，不過，其增長(zhǎng)速度預(yù)計(jì)將和自動(dòng)駕駛汽車的發(fā)展，以及車內(nèi)氛圍的營(yíng)造需求掛鉤。霧燈、中央高位信號(hào)燈及其它小照明燈共占汽車照明市場(chǎng)剩余的7%。本報(bào)告提供了2013~2022年期間，所有汽車照明應(yīng)用及其相關(guān)市場(chǎng)營(yíng)收，并按應(yīng)用詳細(xì)探討了不同照明技術(shù)和系統(tǒng)的整合現(xiàn)狀、近期趨勢(shì)以及市場(chǎng)規(guī)模。

2016~2022年汽車照明市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)汽車前照明系統(tǒng)：高像素時(shí)代剛剛開始隨著LED矩陣系統(tǒng)的發(fā)展，將發(fā)射光束分解成最多25個(gè)垂直區(qū)域，實(shí)現(xiàn)了防眩光自適應(yīng)前大燈。這種LED矩陣系統(tǒng)的附加價(jià)值在于，能夠在對(duì)向來車的情況下，通過光束分解避免向?qū)ο蜍嚢l(fā)射光束，保持遠(yuǎn)光燈的開啟，從而提高駕駛員的夜間視野，提高夜間行車的安全性。目前，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的LED矩陣的最高分辨率可以達(dá)到每個(gè)燈組84像素，可使照明系統(tǒng)投射精確的掩蔽區(qū)域。不過，隨著汽車制造商和Tier-1制造商不斷開發(fā)新的技術(shù)，前大燈的分辨率提升還僅剛剛開始。它們正在研究非常小的微型LED、激光器或LCD光源，分辨率范圍可以達(dá)到每個(gè)燈組2000~500000像素。盡管這些技術(shù)各不相同，但是它們都有一樣的目標(biāo)：開發(fā)新的大燈功能，例如道路標(biāo)記、駕駛輔助或行人互動(dòng)等。汽車照明的主要功能將不再僅限于為駕駛員帶來最佳的視野。焦點(diǎn)將逐漸轉(zhuǎn)為與汽車周圍環(huán)境的交互。目前已經(jīng)為自動(dòng)駕駛汽車、安全性以及行人的接受度等，設(shè)計(jì)了很多概念和原型。這些創(chuàng)新的照明技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)汽車與周圍環(huán)境的交互，但是，相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)仍有待跟進(jìn)。本報(bào)告提供了新型照明技術(shù)和先進(jìn)前大燈系統(tǒng)的全面介紹，以及詳細(xì)的優(yōu)缺點(diǎn)分析、整合現(xiàn)狀以及發(fā)展路徑圖。本報(bào)告還概覽了部分廠商開發(fā)的未來汽車照明概念產(chǎn)品。

上世紀(jì)90年代起汽車ADAS和照明技術(shù)之間的協(xié)同效應(yīng)目前，前五大供應(yīng)商主導(dǎo)了汽車照明產(chǎn)業(yè)，未來是否仍能持續(xù)？目前，全球汽車照明產(chǎn)業(yè)主要由五家廠商把控：日本的Koito（小糸制作所）和Stanley（斯坦雷電氣株式會(huì)社），意大利的Magneti Marelli（馬瑞利），法國(guó)的Valeo（法雷奧）以及德國(guó)的Hella（海拉）。2016年，在汽車照明市場(chǎng)前20位競(jìng)爭(zhēng)廠商中，這五家企業(yè)占據(jù)了總體營(yíng)收的80%。

日本Stanley公司概覽及主要客戶（樣刊部分內(nèi)容未披露）為了保持領(lǐng)先地位，這些領(lǐng)導(dǎo)廠商不斷創(chuàng)新、開發(fā)新的技術(shù)，包括集成OLED以及新型LED、LCD或激光光源。不過，這些領(lǐng)導(dǎo)廠商也面臨了其它廠商的競(jìng)爭(zhēng)，例如印度的Varroc Lighting Systems以及奧地利的ZKW等，它們專注于利用激光器或OLED光源集成新的組件和技術(shù)，開發(fā)新的照明系統(tǒng)、電路和（或）軟件。有些廠商的增長(zhǎng)速度超過了市場(chǎng)平均增長(zhǎng)速度。例如，日本的Ichikoh得益于被Valeo收購(gòu)；中國(guó)的Xingyu（星宇）則獲益于中國(guó)汽車市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，中國(guó)汽車市場(chǎng)預(yù)計(jì)將在未來五年迎來爆發(fā)性增長(zhǎng)。亞洲，最主要是中國(guó)，代表了汽車市場(chǎng)的下一波機(jī)遇，該地區(qū)2017~2022年間的汽車銷售量預(yù)計(jì)將占全球總量的65%。本報(bào)告提供了全球汽車照明產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)分析，并從總體及按地區(qū)詳細(xì)提供了前15位供應(yīng)商的營(yíng)收和市場(chǎng)份額。本報(bào)告還特別重點(diǎn)關(guān)注了中國(guó)汽車照明市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)。

2016年汽車照明市場(chǎng)份額報(bào)告涉及的部分公司：3M, Abarth, Acura, Alfa Romeo, AMG, Apple, Aston Martin, Audi, Autoliv, Automotive Lighting, Avago, Avis, Basf, Bentley, BlaBlaCar, BMW, Bolloré, Bosch, Brightek Optoelectronic, Bugatti, Buick, BYD, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Cisco, Citizen Electronic, Citroen, Clean Technology Leader, CML Innovative Technologies, CnLight, Continental, Covestro, Cree, Dacia, Daihatsu, Daimler, Datsun, Delphi, Denso, Depo Auto Parts, Dodge, Dominant, Dupont, Edison, EFI Lighting, Elmos Semiconductor, Everlight, FCA, Ferrari, Fiat, Ford, Fraunhofer, Freescale, Fujitsu, Geely, General Motors, GMC, Grupo Antolin, Hamamatsu, Harman, Harvatek, Hella, Hokuyo, Holden, Honda, Honglitronic, Hyundai, Ibeo, IBM, Ichikoh, Infineon, Infiniti, Inova Semiconductor, Itswell, Jaguar, Jeep, Kandi, Kia, Kodenshi, Koito, Konica Minolta, Lada, Lamborghini, Lancia, Land Rover, Leddartech, Lextar, Lexus, LG Innotek, Lincoln, Lumens, Lumileds, Lumimicro, Luxpia, Magna, Magneti Marelli, Maserati, Mazda, Mc Laren, Mercedes-Benz, Merck, Mini, Mitsubishi, Morpho, Nichia, Nissan, Odelo, Olsa, Opel, Osram, Peugeot, Pioneer, Porsche, PSA, Quanergy, RAM, Renault, Rohm, Rolls Royce, Samsung; San’an, Sandia National Laboratory, Schweizer, Scion, Seat, Seoul Semiconductor, Shenzhen Refond, ShinEtsu, Sick, Skoda, SL Corporation, Smart, SoftKinetic, Stanley, STMicroelectronic, Subaru, Suzuki, Ta Yih, Tata, Tesla, Texas Instrument, Toyoda Gosei, Toyota, Troller, TRW, TYC, Uber, Valeo, Varroc, Vauxhall, Velodyne LIDAR, Visteon, Volkswagen, Volvo, Würth Elektronik, Xingyu, ZKW