TOP20儲能系統(tǒng)集成企業(yè)市場份額超90%

一、儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢分析

①長期前景向好

儲能作為未來能源領域的重要組成部分，長期增長空間廣闊。在政策端，2023年，中、美、歐陸續(xù)宣布加大可再生能源建設，未來中、美仍是全球表前儲能最主要市場；以印度、智利、阿聯(lián)酋、南非為代表的國家和地區(qū)，紛紛出臺儲能產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)劃，有望成為另一增長極。

在需求端，隨著可再生能源的大規(guī)模應用，儲能系統(tǒng)的需求也在不斷增長。尤其是在電力系統(tǒng)中，儲能系統(tǒng)可以用于平衡電網(wǎng)負荷、提高供電可靠性、降低用電成本等方面，具有巨大的應用潛力。此外，在家庭住宅、工業(yè)制造、電動汽車、數(shù)據(jù)中心等領域，儲能系統(tǒng)也有著廣泛的應用前景。

②短期優(yōu)勝劣汰，不具備核心技術和拓展優(yōu)勢的儲能系統(tǒng)企業(yè)面臨大幅被淘汰

儲能市場快速爆發(fā)，吸引了眾多企業(yè)布局，尤其在系統(tǒng)集成領域，據(jù)GGII不完全統(tǒng)計，當前參與工商業(yè)儲能的系統(tǒng)集成商企業(yè)超300家，央國企亦大手筆密集入局，截至2023年底，180余家央國企全面布局儲能產(chǎn)業(yè)鏈，并廣泛拓展全類型技術路線，由EPC向系統(tǒng)集成等上游環(huán)節(jié)拓展，這批企業(yè)在品牌、資金以及項目獲取能力上都具備優(yōu)勢。

據(jù)不完全統(tǒng)計，中國現(xiàn)具備出貨規(guī)模（100MWh以上出貨量）儲能系統(tǒng)集成企業(yè)超過200家，根據(jù)企業(yè)的主營業(yè)務分類，主要有光伏類、PCS類、電池類、電力裝備類、風電類、其他跨界類、家電類和原儲能集成類等，其中儲能集成類、光伏類、電力系統(tǒng)類、跨界類企業(yè)等較多。

中國儲能系統(tǒng)集成企業(yè)類型

數(shù)據(jù)來源：公開信息、《2024年中國儲能行業(yè)發(fā)展前景及儲能系統(tǒng)企業(yè)競爭趨勢研究分析報告》

在此背景下，儲能系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)正面臨著產(chǎn)能過剩、價格下滑、企業(yè)整合與淘汰的調整期。據(jù)GGII調研統(tǒng)計，2023年在全球儲能市場出貨量中，TOP20企業(yè)已經(jīng)占據(jù)超90%的市場份額，且頭部企業(yè)在品牌、渠道、技術等方面更具優(yōu)勢，有望占據(jù)更高的市場份額。

同時，市場競爭激烈，下游市場對儲能系統(tǒng)的采購標準也提出了更高的要求。以2023年華電集團第一批磷酸鐵鋰電化學儲能系統(tǒng)框架采購為例，標段一、二報價中參與企業(yè)分別超50家、40家，同時業(yè)主方對于集成企業(yè)的要求也越來越高，如電芯/3S生產(chǎn)制造能力、出貨量規(guī)模及項目經(jīng)驗要求等。中小企業(yè)、新進入企業(yè)將面臨更嚴峻的挑戰(zhàn)。

二、儲能系統(tǒng)集成企業(yè)需多維度打造競爭力以求穿越周期，持續(xù)增長

為應對激烈的市場競爭，儲能系統(tǒng)集成企業(yè)紛紛制定應對策略：

1）多領域布局。除傳統(tǒng)業(yè)務外，儲能系統(tǒng)集成企業(yè)還積極拓展工商業(yè)儲能等其他業(yè)務板塊。如大儲集成商中車株洲所開始拓展工商業(yè)儲能市場；戶儲領域的沃太能源，2019年起即開拓工商業(yè)儲能、大型儲能、微電網(wǎng)及綜合能源服務市場；通信儲能領域的昆宇電源2022年開始涉足電力儲能領域；華為從最初的通信儲能向戶儲和大儲進軍。

部分儲能系統(tǒng)集成企業(yè)所涉細分領域



說明：以上企業(yè)不分先后順序 數(shù)據(jù)來源：公開信息、《2024年中國儲能行業(yè)發(fā)展前景及儲能系統(tǒng)企業(yè)競爭趨勢研究分析報告》

2）拓展核心供應鏈。電芯、“3S”為儲能系統(tǒng)集成核心部件，頭部企業(yè)除掌握集成技術，還具備電池、PCS、EMS/BMS等發(fā)展基礎，如陽光電源、華為等具備領先的PCS技術，寧德時代、比亞迪等企業(yè)依托電池進軍系統(tǒng)集成市場。且由于業(yè)主方的招標要求越來越高，集成企業(yè)也在積極向上延伸產(chǎn)業(yè)鏈，如天合儲能自建鋰電池產(chǎn)線、科陸電子主研發(fā)電池PACK以及“3S”技術等。

3）全球化布局。開拓海外市場不僅可獲得更大增量市場，還有著相比國內更高的毛利率。尤其在當前國內儲能價格內卷下的普遍微利甚至虧損的時期，海外市場對國內儲能企業(yè)挺過內卷、持續(xù)發(fā)展具有重要戰(zhàn)略意義。

4）持續(xù)降本。當前儲能系統(tǒng)集成以及電池、PCS等部件價格持續(xù)下探，企業(yè)正面臨著多方面的成本壓力。企業(yè)通過多種方式降低成本：1）優(yōu)化供應鏈管理：與供應商建立長期穩(wěn)定的合作關系，通過集中采購、批量采購等方式，降低采購成本，同時加強庫存管理；2）提高生產(chǎn)效率：提升自動化水平、降低人工成本，優(yōu)化生產(chǎn)流程，減少生產(chǎn)過程中的浪費和損耗；3）技術降本：通過技術創(chuàng)新，降低產(chǎn)品成本，提高產(chǎn)品性價比；4）規(guī)模化降本：擴大規(guī)模降低單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本。

三、儲能系統(tǒng)集成企業(yè)競爭力提升方向

2024年純集成企業(yè)市場份額將被不斷擠壓，被淘汰出局的風險大大提升，預計50%以上的儲能系統(tǒng)企業(yè)將被淘汰出局。同時CR10系統(tǒng)企業(yè)市場份額持續(xù)擴大，將占據(jù)80%以上市場。企業(yè)還需在以下方面提升自身競爭力，來應對市場挑戰(zhàn)和競爭壓力。



為詳細分析中國儲能系統(tǒng)集成的市場前景及儲能系統(tǒng)企業(yè)間的競爭態(tài)勢，高工產(chǎn)研儲能研究所（GGII）通過對中國儲能產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)、行業(yè)專家等詳細訪談，并參考其他第三方資料及國家部委發(fā)布的政策及官方數(shù)據(jù)等后，推出《2024年中國儲能行業(yè)發(fā)展前景及儲能系統(tǒng)企業(yè)競爭趨勢研究分析報告》，報告對不同場景的儲能系統(tǒng)機場特點進行總結，并詳細研究分析了各場景集成要素及企業(yè)的競爭力及未來競爭趨勢。