博世華為等巨頭加碼，小米投資，半年狂砸10個(gè)億，這條傳感器賽道潛力巨大

近期，又有一條傳感器賽道炙手可熱，成為繼激光雷達(dá)后又一“網(wǎng)紅”傳感器賽道，恩智浦投資布局，博世放棄激光雷達(dá)后轉(zhuǎn)投這條賽道，該賽道國(guó)產(chǎn)傳感器廠商半年已融資超10億元，國(guó)產(chǎn)替代正愈演愈烈！詳情見(jiàn)下文。

恩智浦、博世、華為、特斯拉等巨頭加碼，小米、禾賽投資，半年狂砸10個(gè)億，毫米波雷達(dá)賽道熱度高昂 11月2日，全球半導(dǎo)體及傳感器領(lǐng)先企業(yè)恩智浦，對(duì)外宣布投資Zendar，Zendar是一家采用高分辨率雷達(dá)變革自動(dòng)駕駛汽車(chē)系統(tǒng)的軟件初創(chuàng)公司，為雷達(dá)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)了一種特殊技術(shù)。 恩智浦宣稱(chēng)通過(guò)與Zendar合作，將加速研發(fā)并改進(jìn)用于自動(dòng)駕駛AD和高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)ADAS的高分辨率雷達(dá)解決方案，以豐富恩智浦的雷達(dá)產(chǎn)品組合，加強(qiáng)其在汽車(chē)?yán)走_(dá)市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位。 恩智浦的雷達(dá)技術(shù)主要基于毫米波雷達(dá)，提供雷達(dá)收發(fā)器、SoC芯片及解決方案等一系列產(chǎn)品。 近年來(lái)，恩智浦在毫米波雷達(dá)市場(chǎng)布局頻繁，今年5月，恩智浦剛與國(guó)產(chǎn)新能源汽車(chē)廠商蔚來(lái)汽車(chē)合作，未來(lái)蔚來(lái)汽車(chē)將采用恩智浦4D毫米波雷達(dá)在內(nèi)的汽車(chē)?yán)走_(dá)技術(shù)。 另一家汽車(chē)傳感器龍頭企業(yè)——博世，在今年8月底，宣布退出高端自動(dòng)駕駛汽車(chē)激光雷達(dá)傳感器的開(kāi)發(fā)，引起關(guān)注，但在相關(guān)信息中也披露，博世將其資源重新分配給毫米波雷達(dá)和其他傳感技術(shù)。 目前，博世是全球最大以及技術(shù)領(lǐng)先的車(chē)載毫米波雷達(dá)廠商。 ? 此外，國(guó)產(chǎn)科技巨頭華為，也在毫米波雷達(dá)賽道上插了一腳。2019年華為高調(diào)進(jìn)軍智能駕駛領(lǐng)域，宣布要自研激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)等核心傳感器。 ? 2021年4月，華為推出首款4D成像毫米波雷達(dá)，2022年3月，華為發(fā)布了首款毫米波AI超感傳感器，用于智能家居，2022年7月，華為發(fā)布新一代超遠(yuǎn)距高精度毫米波交通雷達(dá)ASN850。 此前有消息稱(chēng)，特斯拉向歐洲監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交車(chē)輛變更申請(qǐng)，證實(shí)最新自動(dòng)駕駛硬件HW4.0即將量產(chǎn)上車(chē)，其配置一枚高分辨率毫米波雷達(dá)。 ▲特斯拉自動(dòng)駕駛傳感器方案 ? 從24GHz到77GHz，從單顆前向雷達(dá)、側(cè)后向角雷達(dá)到整車(chē)360度雷達(dá)感知方案，從傳統(tǒng)3D雷達(dá)到4D成像，毫米波雷達(dá)市場(chǎng)的想象空間越來(lái)越大。 今年上半年，4D成像毫米波雷達(dá)國(guó)內(nèi)廠商融資已超10億元，多家毫米波雷達(dá)廠商吸引了多輪融資，這里面不少都是A輪甚至Pre- A輪前期融資，這證明了這個(gè)仍處于培育期的市場(chǎng)，吸引不少玩家涌入。 小米開(kāi)啟造車(chē)征程，雷軍和李斌兩位大佬，投資了一家4D成像雷達(dá)初創(chuàng)企業(yè)，公司名叫做塞恩領(lǐng)動(dòng)，這輪數(shù)億A輪融資，主要用于4D成像雷達(dá)量產(chǎn)研發(fā)與工業(yè)化落地。

幾乎同一時(shí)間，研發(fā)4D高精度成像雷達(dá)的企業(yè)牧野微電子，也宣布完成億元Pre-A輪融資。 不止賽恩領(lǐng)動(dòng)，小米還投資過(guò)幾何伙伴、縱目科技等毫米波雷達(dá)廠商的多輪融資。其中，百度也投了幾何伙伴，每輪融資金額都至少達(dá)億元人民幣。 國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)一哥禾賽科技的CEO李一帆，在8月份投資了初創(chuàng)企業(yè)傲圖科技——主要研發(fā)4D毫米波雷達(dá)產(chǎn)品。 據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)的毫米波雷達(dá)裝車(chē)總量已經(jīng)接近1650萬(wàn)顆，同比增長(zhǎng)了35%，據(jù)佐思汽車(chē)預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)乘用車(chē)新車(chē)毫米波雷達(dá)安裝量將達(dá)到2002.1萬(wàn)個(gè)，預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)21.6%；2026年，中國(guó)乘用車(chē)新車(chē)毫米波雷達(dá)安裝量將達(dá)到3961.8萬(wàn)個(gè)。 2023年，毫米波雷達(dá)在汽車(chē)市場(chǎng)中滲透率已占到20.5%，比2022年的10%翻了一倍，近4年來(lái)，在新能源與燃油車(chē)中，毫米波雷達(dá)增長(zhǎng)十分迅猛。 ▲毫米波雷達(dá)滲透率 ? 不止在汽車(chē)電子，毫米波雷達(dá)在物聯(lián)網(wǎng)、智能家居、智慧健康養(yǎng)老等領(lǐng)域，近年來(lái)也越來(lái)越受到重視，出貨量大幅攀升。 ? 在工信部、民政部、國(guó)家衛(wèi)健委印發(fā)的《智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021—2025年）》中，重視毫米波雷達(dá)等傳感器在智慧健康養(yǎng)老中的應(yīng)用，相關(guān)信息參看《未來(lái)5年，這個(gè)萬(wàn)億級(jí)傳感器市場(chǎng)浮現(xiàn)！》 ? 在消費(fèi)市場(chǎng)，應(yīng)用毫米波雷達(dá)的跌倒感測(cè)等設(shè)備，已經(jīng)成為“剛需”，隨著老齡化時(shí)代到來(lái)，市場(chǎng)需求或達(dá)萬(wàn)億級(jí)。 ? ? 24GHz，77GHz，前向，角雷達(dá)，3D，4D，龐大的毫米波雷達(dá)市場(chǎng)有什么區(qū)別？ 毫米波雷達(dá)是一個(gè)龐大的、并且正在快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)，無(wú)論在汽車(chē)電子、還是智能家居、工業(yè)檢測(cè)等市場(chǎng)，其應(yīng)用潛力正在被逐步挖掘。 從24GHz到77GHz，從單顆前向雷達(dá)、側(cè)后向角雷達(dá)到整車(chē)360度雷達(dá)感知方案，從傳統(tǒng)3D雷達(dá)到4D成像，毫米波雷達(dá)市場(chǎng)想象空間越來(lái)越龐大。 這些毫米波雷達(dá)有什么區(qū)別？ 雷達(dá)是一種使用無(wú)線電的方法發(fā)現(xiàn)目標(biāo)并測(cè)定目標(biāo)空間位置的傳感器，因?yàn)槔走_(dá)具有重要的國(guó)防和航空航天價(jià)值，目前雷達(dá)技術(shù)已單獨(dú)發(fā)展成為一門(mén)重要的工程學(xué)。

根據(jù)國(guó)際電信聯(lián)盟（ITU）發(fā)布的《無(wú)線電規(guī)則》（2020 年），以及我國(guó)《無(wú)線電頻率劃分規(guī)定》中，將無(wú)線電頻率在 30-300GHz 的頻段（波長(zhǎng) 1-10mm）稱(chēng)呼為毫米波頻段，使用這一頻段無(wú)線電的雷達(dá)一般稱(chēng)為毫米波雷達(dá)。 另外，我們常見(jiàn)的24GHz電磁波雖然頻段上不屬于毫米波，但傳播特性跟毫米波很像，所以常被當(dāng)成毫米波來(lái)研究和使用。 目前，常用的毫米波雷達(dá)有 24GHz、60GHz、77GHz、80GHz 等雷達(dá)產(chǎn)品。一般來(lái)說(shuō)，24GHz毫米波雷達(dá)用于水位計(jì)、車(chē)載BSD（盲區(qū)監(jiān)測(cè)），60GHz毫米波雷達(dá)用于人體運(yùn)動(dòng)感應(yīng)和存在感應(yīng)，77GHz在交通雷達(dá)中應(yīng)用，77-80GHz毫米波雷達(dá)在4D成像、無(wú)人機(jī)、道閘監(jiān)測(cè)中應(yīng)用廣泛。 ? ? 因?yàn)闊o(wú)線電之間會(huì)存在干擾，而且一些頻率的無(wú)線電會(huì)對(duì)人體或者生物造成影響，同時(shí)綜合使用成本、性能等考慮因素，因此不同頻率的毫米波雷達(dá)應(yīng)用領(lǐng)域不同。 ? 值得注意的是，據(jù)工信部《中華人民共和國(guó)無(wú)線電頻率劃分規(guī)定》等政策文件顯示，自2024年1月1日起，停止生產(chǎn)或者進(jìn)口在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售的24.25-26.65GHz頻段車(chē)載雷達(dá)設(shè)備，并將79-81GHz優(yōu)先用于汽車(chē)?yán)走_(dá)應(yīng)用。 因此，在車(chē)載毫米波雷達(dá)領(lǐng)域，24GHz將逐步退出舞臺(tái)，77GHz等毫米波雷達(dá)產(chǎn)品成為市場(chǎng)主流。 ? 一般用于智能駕駛的毫米波雷達(dá)，分為前（向）雷達(dá)和角雷達(dá)。 前（向）雷達(dá)安裝在車(chē)輛格柵和前保險(xiǎn)杠上，探測(cè)范圍在200米以內(nèi)，視場(chǎng)角可達(dá)到±45°。角雷達(dá)安裝在車(chē)身四角，探測(cè)距離在70米左右，視場(chǎng)角可達(dá)±60°。 前雷達(dá)主要實(shí)現(xiàn) ACC（自適應(yīng)巡航）、AEB（緊急剎車(chē)制動(dòng)）功能；前角雷達(dá)主要實(shí)現(xiàn)橫穿車(chē)輛預(yù)警、行人和自行車(chē)識(shí)別，后角雷達(dá)主要實(shí)現(xiàn) BSD、變道輔助功能。 ▲車(chē)載毫米波雷達(dá)應(yīng)用 ? 此外，毫米波雷達(dá)也存在一些固有的缺陷，例如毫米波雷達(dá)發(fā)射功率、探測(cè)距離以及天線排布、探測(cè)角度之間互相制約。這使得毫米波雷達(dá)很難具備大角度和遠(yuǎn)距離的性能，因此汽車(chē)領(lǐng)域的毫米波雷達(dá)被分為了三類(lèi)：遠(yuǎn)距LRR、中距MRR、近距SRR，24GHz主要用于60m內(nèi)的短距離，77GHz主要用于150-250m的長(zhǎng)距離，79GHz用于中短距離。與24GHz、79GHz相比，77GHz方案具備更小尺寸、更高精度、更遠(yuǎn)探測(cè)距離等特性，未來(lái)將成技術(shù)應(yīng)用主流。 ▲各距離毫米波雷達(dá)差別示意 ? 4D毫米波雷達(dá)在近年興起，2020年3月，谷歌旗下Waymo公司發(fā)布第五代自動(dòng)駕駛系統(tǒng)感知方案，將毫米波雷達(dá)升級(jí)為4D成像雷達(dá)，使得4D毫米波雷達(dá)技術(shù)首次應(yīng)用于車(chē)端。2021年華為入局，推出高分辨率4D毫米波雷達(dá)，并計(jì)劃于2022年下半年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，將4D毫米波雷達(dá)推上一個(gè)熱議的高峰。 ? 未來(lái)，4D毫米波雷達(dá)將逐步取代當(dāng)前使用的3D毫米波雷達(dá)，已成業(yè)界共識(shí)。目前車(chē)載雷達(dá)包括前雷達(dá)、角雷達(dá)等在內(nèi)，均是3D毫米波雷達(dá)。 那么，3D和4D毫米波雷達(dá)有什么區(qū)別？

傳統(tǒng)毫米波雷達(dá)僅可探測(cè)距離、方位以及速度三個(gè)維度信息，而4D毫米波雷達(dá)而在這個(gè)基礎(chǔ)上，增加了對(duì)目標(biāo)的高度維數(shù)據(jù)解析，能夠?qū)崿F(xiàn)距“3D+速度”四個(gè)維度的信息感知，可以有效地解析目標(biāo)的輪廓、類(lèi)別、行為，因此稱(chēng)為4D毫米波雷達(dá)。 另外，高分辨率4D毫米波雷達(dá)也稱(chēng)為4D成像毫米波雷達(dá)，通過(guò)提高分辨率使之達(dá)到接近低線束激光雷達(dá)的水平，將傳統(tǒng)的簡(jiǎn)單目標(biāo)檢測(cè)代之以環(huán)境測(cè)繪（點(diǎn)云模式），以應(yīng)對(duì)越來(lái)越復(fù)雜的駕駛?cè)蝿?wù)。而因?yàn)?D毫米波雷達(dá)具有成本低等特點(diǎn)，將在一些應(yīng)用領(lǐng)域有取代價(jià)格高昂的低線束激光雷達(dá)的趨勢(shì)。 總體來(lái)說(shuō)，4D毫米波雷達(dá)可以看成是傳統(tǒng)毫米波雷達(dá)的進(jìn)化和升級(jí)。 ▲來(lái)源：Autolab ? 據(jù)佐思汽車(chē)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年1-6月，中國(guó)乘用車(chē)新車(chē)4D雷達(dá)整體安裝量超過(guò)11.4萬(wàn)顆，占總雷達(dá)安裝量的1.3%。就替代順序來(lái)看，4D毫米波雷達(dá)將優(yōu)先完成前向雷達(dá)替代，即優(yōu)先滿足智駕中的行車(chē)需求，其次順序替代角雷達(dá)，用以更好地滿足高階安全功能要求。預(yù)計(jì)2026年4D毫米波雷達(dá)安裝量將達(dá)到559.4萬(wàn)個(gè)，占總雷達(dá)安裝量的14.1%。 2023-2026年中國(guó)乘用車(chē)4D前向雷達(dá)安裝量預(yù)測(cè) ▲來(lái)源：佐思汽研 ? 國(guó)外巨頭瓜分，國(guó)產(chǎn)替代加速！中國(guó)毫米波雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈如何？ 從上文我們看到，博世、恩智浦等傳感器產(chǎn)業(yè)巨頭均加大了毫米波雷達(dá)，尤其是4D 毫米波雷達(dá)等新技術(shù)的投入，并長(zhǎng)期看好毫米波雷達(dá)市場(chǎng)。 據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù)，2022年博世、大陸集團(tuán)、安波福、海拉、維寧爾五家企業(yè)占據(jù)了毫米波雷達(dá)86.4%的市場(chǎng)份額，其中CR3（業(yè)務(wù)規(guī)模前三名）為67.1%。CR6達(dá)94.90%。國(guó)產(chǎn)毫米波雷達(dá)企業(yè)僅森思泰克擁有1%的市場(chǎng)份額，計(jì)入統(tǒng)計(jì)。 可見(jiàn)，與許多傳感器賽道類(lèi)似，國(guó)外巨頭幾乎瓜分了毫米波雷達(dá)市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)替代長(zhǎng)路漫漫。 ▲來(lái)源：智研咨詢 ? 毫米波雷達(dá)用途廣泛，截止2022年，中國(guó)毫米波雷達(dá)供應(yīng)商主要集中于車(chē)載、智慧交通、安防監(jiān)控、智能家居等領(lǐng)域，占比超過(guò)70%。同時(shí)，隨著中國(guó)汽車(chē)制造產(chǎn)業(yè)集群整體上展現(xiàn)旺盛需求，交通領(lǐng)域毫米波雷達(dá)技術(shù)應(yīng)用趨勢(shì)明顯，從高速公路、城市道路、城市停車(chē)到車(chē)路協(xié)路端感知呈現(xiàn)拓展態(tài)勢(shì)。 ? 2022年中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)的毫米波雷達(dá)裝車(chē)總量達(dá)1648.2萬(wàn)顆，同比增長(zhǎng)34.5%。2022年毫米波雷達(dá)裝配車(chē)型達(dá)到867.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21.9%。2022年全年，中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)(不含進(jìn)口車(chē)型)包括自主品牌與合資品牌所售車(chē)型中，共有867.0萬(wàn)輛車(chē)配備有毫米波雷達(dá)。2022年毫米波雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了137.4億。 ? 毫米波雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈分為三部分：產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)主要參與者包括射頻前端組件（MMIC）、數(shù)字信號(hào)處理器（DSP/ FPGA）、高頻 PCB 板、微控制器（MCU）、天線及控制電路等硬件供應(yīng)商；產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)主體是毫米波雷達(dá)模塊及整機(jī)方案企業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈下游環(huán)節(jié)主體包括智能汽車(chē)、智能交通、以及無(wú)人機(jī)、智能家居、工業(yè)測(cè)量?jī)x器、全屋智能、家電照明、消費(fèi)電子等應(yīng)用企業(yè)。 ? ? 據(jù)德邦研究所數(shù)據(jù)顯示，毫米波雷達(dá)硬件成本中，軟件算法占比達(dá)到50%，射頻前端MMIC芯片占比25%，信號(hào)處理芯片10%，高頻PCB10%。 ? 目前，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈上游的雷達(dá)核心部件幾乎被國(guó)外供應(yīng)商壟斷，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商的產(chǎn)品性能與國(guó)外供應(yīng)商相當(dāng)，但產(chǎn)品可靠性有待驗(yàn)證，并在功能工具鏈、未來(lái)產(chǎn)品前瞻性方面存在劣勢(shì)；中游毫米波雷達(dá)模塊生產(chǎn)企業(yè)，國(guó)內(nèi)參與企業(yè)較多，處于快速追趕階段；下游毫米波雷達(dá)應(yīng)用企業(yè)，包括汽車(chē)廠商、智能交通、安防監(jiān)控、工業(yè)測(cè)量、智能家居、康養(yǎng)等應(yīng)用單位。 ? 中國(guó)第一批做毫米波雷達(dá)的創(chuàng)業(yè)企業(yè)，大多都成立在2014-2016這幾年，團(tuán)隊(duì)往往是科研背景、軍工背景、或供應(yīng)商跳槽創(chuàng)業(yè)背景。比如海歸派:森思泰克、杭州智波?？蒲性核?行易道、南京集眼、蘇州安智、蘇州毫米波，實(shí)業(yè)轉(zhuǎn)型派:深圳安智杰、深圳承泰、湖南納雷。系統(tǒng)方案派:德賽西威、福瑞泰克、華域汽車(chē)等. ? ▲來(lái)源：智研咨詢 ? 中國(guó)毫米波雷達(dá)產(chǎn)業(yè)真正起步也就這幾年的事，道路異常坎坷，沖破國(guó)外巨頭壟斷也絕非易事。 ? 在汽車(chē)?yán)走_(dá)領(lǐng)域，目前角雷達(dá)國(guó)內(nèi)本土企業(yè)慢慢開(kāi)始占有一定份額，前雷達(dá)依舊任重道遠(yuǎn)，森思泰克、華域電子、華為、承泰科技等本土企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)落地，進(jìn)入國(guó)產(chǎn)化替代周期。

在智能交通領(lǐng)域，毫米波雷達(dá)的作用尤為關(guān)鍵，中游企業(yè)慧爾視、?？抵锹?lián)、大華股份、象德信息、宇視科技、木?？萍?、雷森電子為市場(chǎng)主要參與者； 智能家居雷達(dá)經(jīng)過(guò)近幾年探索，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已經(jīng)初步形成，主要參與者包括云帆瑞達(dá)、邁睿智能、電目科技、精益遠(yuǎn)達(dá)、全耀傳感、易探科技、速數(shù)智能等； 智慧康養(yǎng)領(lǐng)域主要參與者有清雷科技、兆觀科技、德心智能、苗米科技、英特睿達(dá)、知譜科技、算豐征途等。 ? 據(jù)中國(guó)汽車(chē)報(bào)網(wǎng)采訪國(guó)產(chǎn)毫米波雷達(dá)資深人士——楚航科技創(chuàng)始人兼CEO楚詠焱認(rèn)為，從2022年開(kāi)始，毫米波雷達(dá)的國(guó)產(chǎn)化替代“窗口”已經(jīng)打開(kāi)，而2023年將是爆發(fā)式增長(zhǎng)的一年，整個(gè)進(jìn)程在未來(lái)的2～3年內(nèi)將以迅猛的速度推進(jìn)。“以角雷達(dá)為例，2～3年后，毫米波雷達(dá)的國(guó)產(chǎn)化替代率能夠達(dá)到60％～70％”。 結(jié)語(yǔ) 從汽車(chē)輔助駕駛、智慧交通到智能家居、智慧康養(yǎng)、醫(yī)療、工業(yè)……毫米波雷達(dá)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，并且隨著77GHz、4D毫米波雷達(dá)的普及，毫米波雷達(dá)的作用進(jìn)一步擴(kuò)寬，甚至在部分領(lǐng)域取代了激光雷達(dá)、紅外傳感器等傳感器。 博世、恩智浦、華為、特斯拉等頭部企業(yè)均傾向于加強(qiáng)毫米波雷達(dá)的研發(fā)投入，2022年中國(guó)車(chē)載毫米波雷達(dá)市場(chǎng)增長(zhǎng)超過(guò)30%，智慧健康養(yǎng)老、智慧家居等政策催生毫米波雷達(dá)的新市場(chǎng)，種種跡象表現(xiàn)，毫米波雷達(dá)繼激光雷達(dá)后，再次成為“網(wǎng)紅”傳感器。 然而，如同許多傳感器賽道，國(guó)產(chǎn)毫米波雷達(dá)企業(yè)剛剛起步，市場(chǎng)仍被國(guó)外巨頭壟斷、瓜分，國(guó)產(chǎn)替代空間龐大！

審核編輯 黃宇