LED行業(yè)趨勢分析

15年是一個人一生中重要的時刻。2023年，高工LED也正式迎來了15周年。

15年來，中國已成為全球最大的LED生產(chǎn)國和消費國，擁有著最為強大的LED供應鏈。15年來，高工LED見證和助力著中國LED產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。

回望十五載，預見新征途。

12月7日下午-12月8日，由高工LED、高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）主辦，東山精密總冠名的以“微顯巨變，再現(xiàn)光芒”為主題的2023高工LED年會暨十五周年慶典在深圳機場凱悅酒店盛大舉行。

本次年會共設(shè)4大專場，分別由明微電子、兆元光電、凱格精機、諾瓦星云冠名，議題覆蓋芯片、封裝、照明、顯示、設(shè)備、驅(qū)動等LED全產(chǎn)業(yè)鏈，超500位企業(yè)領(lǐng)袖、行業(yè)專家、投資精英到場，研判技術(shù)路線，把脈行業(yè)趨勢。

高工LED董事長張小飛博士在致辭中表示，“行業(yè)整體恢復不及預期，長期增長的確定性仍在?！?/p>

總冠名贊助商東山精密LED市場部總裁趙浩也發(fā)表致辭，“雖然目前LED封裝行業(yè)還處于一個非常困難的時期，但是我們不能放棄，我們在這個行業(yè)有廣闊的發(fā)展前景，隨著技術(shù)不斷進步和市場需求不斷變化，我們有信心看到LED封裝行業(yè)的未來。”

在12月7日下午舉行的由明微電子冠名的以“憶往昔崢嶸歲月”的開幕式專場上，高工LED董事長張小飛博士、東山精密產(chǎn)品經(jīng)理黃耀輝、京東方華燦副總裁王江波博士、kinglight晶臺封裝事業(yè)部研發(fā)總監(jiān)嚴春偉、明微電子顯示產(chǎn)品線市場總監(jiān)宋湘南、奧拓電子智能視訊技術(shù)研究院常務副院長王勇、利亞德智慧顯示常務副總經(jīng)理韋麗等企業(yè)高層也相繼發(fā)表了精彩演講。

從企業(yè)的營收和凈利看，2023年復蘇未達預期目標。

芯片：去庫存，價格逐漸穩(wěn)定但難以大幅上漲。芯片企業(yè)今年以去庫存為主要策略，目前芯片企業(yè)庫存已基本恢復到安全水位；Q3六大芯片上市企業(yè)營收全部正向增長；Q3以來，部分中高端芯片產(chǎn)品價格已有所企穩(wěn)并呈回升勢頭。

封裝：競爭持續(xù)加劇盈利情況堪憂。白光封裝進一步強化高光顯高品質(zhì)照明器件、車用等布局，部分中小白光封裝企業(yè)被迫退出；RGB封裝經(jīng)過多輪漲價后，目前產(chǎn)能釋放仍未超85%以上；封裝企業(yè)進一步多元化，向顯示領(lǐng)域的滲透、細分市場布局、甚至跨界。

照明應用：出口繼續(xù)下滑需求萎縮。頭部照明企業(yè)盈利情況向好，但行業(yè)整體仍在周期底部；海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，1-10月全國燈具、照明裝置及其零件出口下降5.7%（按美元計）；健康照明仍局限在教育領(lǐng)域，智能照明應用落地緩慢。

顯示屏應用：出口未達預期。1-10月LED顯示屏出口下滑3.94%（僅2-4月出口保持了增長）；出口仍是顯示屏企業(yè)重要的盈利增長點，開拓新的出口市場。

整體來看，疫情后受財政預算、商業(yè)景氣度等宏觀環(huán)境影響，產(chǎn)業(yè)恢復不及預期。從全年整體看，出貨量相比2022年有較為明顯的增長，但是價格因供需關(guān)系影響承壓，對產(chǎn)值的增長貢獻有限，產(chǎn)值的恢復主要來自出貨量增長的拉動。

產(chǎn)值增長主要來自于P1.5-1.8，其中1.8主要為渠道項目，1.5主要我工程項目；P1間距以內(nèi)COB產(chǎn)品占比增長迅速，占比33.8%左右；新技術(shù)MiP的入場，勢必導致P1以下小間距產(chǎn)品競爭愈加激烈。

SMD LED作為現(xiàn)有主流線間距技術(shù)方案，具備產(chǎn)業(yè)鏈完善，工藝成熟，高對比度、高分辨率。其市場主要聚焦于P1.5&P1.8，代表產(chǎn)品為TOP1212&TOP1515。COB技術(shù)在快速發(fā)展，推動芯片的尺寸加速下降，最終體現(xiàn)在降COB的整體成本下降迅速。MIP技術(shù)同樣受益于芯片的尺寸微縮，加上兼容現(xiàn)有SMD設(shè)備的原因，未來將有很大的增長空間。

東山精密在RGB顯示布局已經(jīng)相當成熟，產(chǎn)品應用領(lǐng)域已覆蓋租賃、影院、XR/VP、MIP、QS戶外節(jié)能系列等領(lǐng)域。

過去20年我國LED產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷一個飛速的發(fā)展時期，LED在照明方面的滲透率超70%，目前我國已成為全球LED照明行業(yè)的最大的生產(chǎn)制造和研發(fā)基地。

LED新型顯示領(lǐng)域的應用正蓄勢待發(fā)，隨著Micro LED價格的下降以及電視產(chǎn)品的尺寸下降，從2023年到2025年，Micro LED的收入會呈現(xiàn)先上升后下降的趨勢；2026-2027年，在智能手表產(chǎn)品的推動下快速發(fā)展；在AR產(chǎn)品、智能手機的驅(qū)動下，2029-2030年Micro LED的收入將進一步大幅增長。

京東方華燦光電的Micro LED已應用于小屏幕穿戴顯示、大屏幕高端顯示等設(shè)備中。

2023年7月31日，京東方華燦光電Micro LED晶圓制造和封裝測試基地項目開工儀式在珠海金灣區(qū)舉行，建成后將成為全球領(lǐng)先的Micro LED研發(fā)生產(chǎn)基地，項目達成后年產(chǎn)Micro LED像素器件45000kk，6英寸Micro LED COW 24000片組。

LED顯示技術(shù)發(fā)展趨勢是微間距，高清化。顯示點間距縮小，顯示清晰度提升：Pitch縮小至P1.2以下；部分產(chǎn)品已達到微米級。在保持高清晰度的同時，能夠?qū)崿F(xiàn)更細膩的圖像表現(xiàn)和更高的對比度，從而提升整體的視覺效果。

不過，微間距顯示當前也存在一些痛點問題，比如：像素均勻性、巨量轉(zhuǎn)移、檢測修復等。而kinglight晶臺的MiP有效解決了當下Micro LED的痛點問題，使得Micro LED可以實現(xiàn)快速量產(chǎn)。

kinglight晶臺MiP技術(shù)具有顯示均勻性好、兼容性高、高可靠性高防護性、墨色一致性好、超高對比度、超大顯示角度等優(yōu)勢。另外，kinglight晶臺MiP虛擬像素技術(shù)，實現(xiàn)MiP虛擬像素顯示，MiP燈珠數(shù)量降低75%，LED芯片數(shù)量降低66.6%，成本大幅降低。

舞臺租賃當前也存在一些痛點問題，比如：顯示的效果、磕碰掉燈問題、長期存儲問題、壽命光衰問題等。為此，kinglight晶臺推出租賃神器——1415-S2 P1.8-3.0，2020-S2B P2.6-3.9等，具有高亮度、高一致性、高對比度、高保障、防磕碰等優(yōu)勢。

總的來說，隨著LED顯示技術(shù)的發(fā)展LED顯示的高端應用場景不斷得到擴展。不過，高端應用場景對于LED也提出了更加專業(yè)化的需求。kinglight晶臺擁有全場景的RGB LED產(chǎn)品，擁有專業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)能力，能夠為行業(yè)專業(yè)顯示提供差異化的產(chǎn)品和服務。

受益于政策和市場的影響，LED顯示已滲透到各行各業(yè)當中，如常見的LED景觀亮化、LED顯示屏、LED背光等。應用場景的快速發(fā)展，也加速推動LED驅(qū)動技術(shù)的發(fā)展。

LED景觀亮化對驅(qū)動IC的需求體現(xiàn)在：LED壞點處理、灰度均勻性、IC可靠性與維修便利性、拍照效果等；LED顯示屏對驅(qū)動IC的需求體現(xiàn)在：IC空間布局、寄生與耦合處理、溫度和功耗控制、低灰刷新率、顯示一致性等；LED背光對驅(qū)動IC的需求體現(xiàn)在：背光方案成本、背光亮度與功耗和溫度控制、分區(qū)數(shù)和顯示均勻性等。

針對于Mini LED顯示屏，為了滿足高可靠性、更小間距、拍照效果好、高亮度、高透明度、低功耗、高灰階等級、成本等多種需求，明微電子加大研發(fā)投入，先后推出共陰行列集成驅(qū)動專利技術(shù)、異常點檢測+信號續(xù)傳技術(shù)、智慧節(jié)能專利技術(shù)、智能顯示處理專利技術(shù)、高刷新算法處理技術(shù)、LED正負極短路檢測及處理專利技術(shù)、LED恒流工作環(huán)境智能檢測與處理專利技術(shù)等。

在Mini LED背光領(lǐng)域，明微電子推出Mini LED背光PM驅(qū)動產(chǎn)品——SM6610、Mini LED背光AM驅(qū)動產(chǎn)品——SM6212等系列產(chǎn)品。

2008年，虛擬拍攝相關(guān)技術(shù)出現(xiàn)在舞臺屏中；2017年，部分影片嘗試使用LED屏幕作為背景的填充；2019年首部深度使用虛幻引擎制作的【曼達洛人】上映；2022年最小間距LED屏用于VP新蝙蝠俠；如今，XR虛擬拍攝出圈，可用于影視、綜藝、發(fā)布會、直播等。

奧拓電子是業(yè)內(nèi)最早推出基于LED虛擬拍攝解決方案的企業(yè)之一，截至2023年，公司共參與60+海內(nèi)外大型虛擬影棚項目建設(shè)，包括：Nvidia，Amazon，日本TOEI等世界知名企業(yè)的虛擬拍攝項目。

目前，奧拓電子專為影視拍攝場景應用打造的專業(yè)顯示產(chǎn)品，采用Mini LED前沿技術(shù)和超低反射技術(shù)。其中，Mini LED推力提高400%+、發(fā)光開口率由40%提升到80%、改變了摩爾紋形成的條件，大大減輕和抑制摩爾紋的形成等。

超低反射技術(shù)則采用特殊的十字吸光槽設(shè)計，使得屏面光反射率在5%以下，加之含碳粉量高的燈珠，有效解決在影視拍攝過程中出現(xiàn)色差穿幫的痛點問題，達到卓越的墨色一致性。

利亞德主營業(yè)務為LED顯示技術(shù)開發(fā)，以及LED顯示產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務。主營業(yè)務之外的外延業(yè)務，包括城市光環(huán)境、文旅新業(yè)態(tài)、虛擬現(xiàn)實技術(shù)。特別是LED顯示，其已連續(xù)7年蟬聯(lián)全球LED顯示產(chǎn)品市占率第一。

利亞德在全球擁有10大高端制造基地，年產(chǎn)能100+億元；7大國際營銷中心遍布全球（美國3個、巴西、歐洲、日本、中國香港）；音視頻集成、工程設(shè)計、舞臺音響/燈光/機械/音視頻設(shè)計制作等大型活動服務類甲級專業(yè)資質(zhì)齊全；構(gòu)建完備服務體系，包括六大核心優(yōu)勢、九大專業(yè)服務；自2016年創(chuàng)立以來營收逐年攀升，6年增長21倍，國內(nèi)渠道與銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋中國34個城市及地區(qū)，擁有2500+合作經(jīng)銷商，10000+終端門店。

28年探索發(fā)展，每一次進步都在為世界帶來改變，利亞德當之無愧“全球視效科技領(lǐng)創(chuàng)者”。在過去的28年，利亞德三次科技創(chuàng)新引領(lǐng)LED顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展，分別為原創(chuàng)全彩LED顯示屏、原創(chuàng)命名LED小間距電視、Micro LED電視的量產(chǎn)。

從領(lǐng)創(chuàng)Micro LED顯示新時代，正式邁入通用顯示時代。在2020年，全球首發(fā)Micro LED標準化商顯產(chǎn)品，無錫Micro LED量產(chǎn)基地正式投產(chǎn)，成立Micro LED研究院，發(fā)布行業(yè)首份《Micro LED白皮書》；在2021年，Micro LED顯示產(chǎn)品全面投入市同年利亞德發(fā)布Micro LED消費電視；在2022年，全球首發(fā)利亞德黑鉆技術(shù)，Micro LED成本大幅下調(diào)，量子點技術(shù)導入量產(chǎn)。

審核編輯：湯梓紅