MCU降價競爭已緩和

一些企業(yè)稱2023年是“非理性過度競爭年”。

業(yè)內(nèi)消息人士稱，微控制器單元（MCU）供應商已觀察到價格競爭暫停，但由于終端市場需求尚未復蘇，因此仍保持謹慎態(tài)度。

疫情以來，整體經(jīng)濟疲軟導致終端需求下降。為了搶占市場份額，中國大陸和中國臺灣地區(qū)的MCU廠商紛紛展開價格戰(zhàn)；不過，經(jīng)過調(diào)整，降價已經(jīng)開始緩和。

疫情期間，MCU出現(xiàn)短缺，導致不少企業(yè)以較低的門檻拓展MCU產(chǎn)品線。企業(yè)數(shù)量迅速增加，市場競爭激烈。但2023年市場整體狀況有所下滑，加速了行業(yè)洗牌，一些企業(yè)稱2023年是“非理性過度競爭年”。

經(jīng)過一年半的庫存調(diào)整，部分產(chǎn)品線已經(jīng)恢復到正常水平。業(yè)內(nèi)人士表示，市場價格從2023年第三季度開始企穩(wěn)，預計第四季度將進一步企穩(wěn)觸底。

有消息稱，部分企業(yè)已開始提價。但業(yè)內(nèi)人士表示，漲價僅限于部分廠家，大規(guī)模漲價尚未出現(xiàn)。目前，行業(yè)整體價格已趨向疫情前水平。業(yè)內(nèi)人士指出，意法半導體、德州儀器（TI）等國際大廠不斷推出性價比更高的產(chǎn)品，但短時間內(nèi)提高價格難以與國際市場競爭。

中國臺灣MCU廠商最近公布了10月份的營收，結(jié)果好壞參半。

松翰科技（Sonix Technology）和笙泉科技（Megawin Technology）十月份均實現(xiàn)兩位數(shù)增長。松翰科技10月份營收同比增長33.04%，環(huán)比增長0.4%，達到2.48億元新臺幣（768萬美元）。第三季營收為6.98億元新臺幣，環(huán)比增長5.33%。笙泉科技10月營收創(chuàng)17個月新高，同比增長4.02%，環(huán)比增長28.92%，達到4000萬元新臺幣。

不少業(yè)內(nèi)人士指出，受經(jīng)濟復蘇緩慢和行業(yè)季節(jié)性影響，第四季度終端市場能見度有限。他們預計第四季度的業(yè)績將與第三季度相似。行業(yè)參與者仍在積極調(diào)整庫存，預計最晚在2024年第一季度達到健康水平。

從整個半導體產(chǎn)業(yè)來看，目前的行業(yè)庫存達到歷史高位，主動去庫存或?qū)㈤_啟。目前來看，2023年MCU行業(yè)的寒潮已經(jīng)襲來，有很多企業(yè)可能會倒在黎明前的黑暗之中。

有業(yè)內(nèi)人士表示，2023年將成為國產(chǎn)MCU的關鍵年份，其中通用MCU將面臨降價潮或倒閉潮。事實上2022年出現(xiàn)了兩極分化，二、三梯隊的MCU廠商可能目前仍然面臨拿不到產(chǎn)能的情況，而一線梯隊的MCU已經(jīng)出現(xiàn)了庫存過剩的情況。

在這種背景之下，原廠和客戶可能會面臨新一輪的博弈。有消息稱，某新能源車大廠要求新年后所有的***供應商不得通過代理商供貨。這對于一些現(xiàn)金流不是很充裕的***供應商將會產(chǎn)生重要影響，可能就直接被排除在外了。

盡管經(jīng)過預測，2023年的MCU市場將面臨一場洗牌，但仍然有新晉玩家正在跨界進入MCU領域。究其原因，MCU作為平臺型的芯片，能夠從橫向、縱向兩個維度來進行生態(tài)整合，將更多的周邊器件整合起來。這對于在不同細分市場有一定競爭優(yōu)勢的芯片企業(yè)，依然具有一定的吸引力。而且總體來看，哪怕是在競爭最激烈的消費電子市場，國產(chǎn)MCU的占比份額仍然遠遠不如國外品牌，依然還有較大的替代空間。

另外在汽車領域，MCU是汽車從電動化向智能化深度發(fā)展的關鍵元器件之一，汽車也是全球MCU第一大應用市場，占比超過1/3，平均每輛汽車MCU需求量高達上百顆。隨著汽車半導體行業(yè)技術演進和需求升級，智能化將逐步成為相關廠商競爭的主戰(zhàn)場，接力電動化成為重要驅(qū)動力，MCU作為核心算力芯片深度受益。車規(guī)級MCU芯片在汽車電子中的應用場景正在不斷豐富，涵蓋逆變器控制、發(fā)動機和電池管理、變速箱控制、安全控制、ADAS、主動懸架、LED照明、傳感器融合等幾十個次系統(tǒng)中。

目前車用MCU供需尚未完全緩解，自動駕駛等級提升以及車內(nèi)外傳感器數(shù)量增加都會提高MCU用量。新能源車及L2以上ADAS及自駕系統(tǒng)滲透率的提升，還會造成車用MCU（每增加一臺自駕感測器，雷達，激光雷達毫米波雷達就需要一個MCU）、電源管理芯片、電力功率等芯片短缺。