第四季度NAND芯片合約價(jià)預(yù)計(jì)上漲8~13%

據(jù)調(diào)查企業(yè)trend for trinity的報(bào)告書(shū)，nand閃存的第4季度合約價(jià)格因供貨商嚴(yán)格的出題規(guī)章制度，整體上上升了813%。到2024年為止，nand閃存的生產(chǎn)減少戰(zhàn)略將維持下去，如果服務(wù)器領(lǐng)域的企業(yè)用ssd需求不復(fù)活，在沒(méi)有需求作后盾的情況下，預(yù)計(jì)將很難持續(xù)上升趨勢(shì)。

從消費(fèi)者ssd的情況來(lái)看，由于總公司和模塊企業(yè)都積極上調(diào)了價(jià)格，因此電腦訂購(gòu)者商標(biāo)生產(chǎn)（oem）企業(yè)也想以相對(duì)較低的價(jià)格準(zhǔn)備庫(kù)存，因此購(gòu)買(mǎi)量可能會(huì)多于實(shí)際需求量。供應(yīng)商已于第三季度開(kāi)始銷(xiāo)售，以擴(kuò)大比特率的出貨量，因此，消費(fèi)者ssd的價(jià)格再也沒(méi)有下降的余地。相反，由于主力nand ssd的減產(chǎn)和消費(fèi)型ssd供應(yīng)企業(yè)的減少，存儲(chǔ)器半導(dǎo)體的價(jià)格協(xié)商能力有所提高，因此預(yù)計(jì)高價(jià)ssd的需求將會(huì)增加。q4消費(fèi)者級(jí)ssd合同價(jià)格按季度預(yù)計(jì)將上升8~13%。

以企業(yè)用ssd為例，北美云服務(wù)企業(yè)（csp）的庫(kù)存仍然很高。但部分服務(wù)器品牌企業(yè)的需求比上半年有所恢復(fù)，庫(kù)存動(dòng)力逐漸增加。中國(guó)csp企業(yè)的庫(kù)存量已經(jīng)降至合理水平。再加上二線電子商務(wù)企業(yè)旺季需求增加，第四季度企業(yè)用ssd的總采購(gòu)需求有望增長(zhǎng)。隨著nand晶片價(jià)格從8月開(kāi)始開(kāi)門(mén)，預(yù)計(jì)q4企業(yè)級(jí)ssd合同價(jià)格每個(gè)季度將上漲5%至10%。

emmc雖然在下半年依靠電視出貨和部分智能手機(jī)的需求，但是實(shí)際購(gòu)買(mǎi)活動(dòng)并不活躍。在原廠價(jià)格上漲勢(shì)頭強(qiáng)勁的情況下，晶片方面擴(kuò)大到成品，模塊廠報(bào)價(jià)也反映成本提高，采購(gòu)方只能在庫(kù)存低的基礎(chǔ)上提前進(jìn)行采購(gòu)，推動(dòng)了emmc的上升趨勢(shì)。據(jù)推測(cè)，q4 emmc合同價(jià)格的季度上升幅度約為10~15%。

在ufs方面，智能手機(jī)oem制造企業(yè)得益于新產(chǎn)品的發(fā)布、季節(jié)性商品的引進(jìn)效果以及部分品牌的市場(chǎng)占有率保障，在q4中將零配件庫(kù)存提升到安全水平，提高了購(gòu)買(mǎi)推進(jìn)力。ufs 4.0的供應(yīng)有限，而且集中使用了尖端工程，因此增加幅度非常明顯。q4 ufs合同價(jià)格按季度預(yù)計(jì)將上漲10 ~ 15%左右。

在nand閃存方面，隨著三星將產(chǎn)量大幅減少50%左右，其他企業(yè)也在克制生產(chǎn)。從目前第四季度的市場(chǎng)來(lái)看，已經(jīng)幾乎沒(méi)有可以購(gòu)買(mǎi)的低價(jià)商品，但購(gòu)買(mǎi)者仍?xún)A向于保持高庫(kù)存，持續(xù)購(gòu)買(mǎi)。因此，q4 nand閃存晶片的合同價(jià)格可能會(huì)按季度上漲13至18%左右，表現(xiàn)出強(qiáng)勢(shì)。