單筆采購34億！Arm服務(wù)器中國市場份額已達(dá)16%

電子發(fā)燒友網(wǎng)報道（文/梁浩斌）近日，中信銀行公布了價值65億元的《通用基礎(chǔ)設(shè)施集成商入圍采購項目》中標(biāo)結(jié)果，在項目采購清單中，涉及到服務(wù)器（ARM/C86芯片）、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（數(shù)據(jù)中心/非數(shù)據(jù)中心級別交換路由、防火墻、波分設(shè)備）及存儲設(shè)備（集中式ARM高端/分布式ARM對象、中高端存儲光纖交換機(jī)）共3大類9小類設(shè)備。

其中有意思的是，在服務(wù)器大類中，ARM服務(wù)器采購額高達(dá)34億元，在服務(wù)器采購額中占比高達(dá)77%，而C86（即x86）芯片服務(wù)器僅為10億元。

無獨有偶，去年年底中國建設(shè)銀行總價約6億元的服務(wù)器采購項目中，以鯤鵬、飛騰芯片為主的ARM服務(wù)器占到采購額的74%，以海光芯片為主的X86服務(wù)器占比僅26%。這或許意味著ARM服務(wù)器已經(jīng)在一些銀行的大規(guī)模信創(chuàng)項目中占據(jù)主要地位。

Arm增長突出，在中國服務(wù)器市場占比已達(dá)16%

從全球范圍來看，x86 CPU在服務(wù)器市場中長期占有絕對的主導(dǎo)地位。根據(jù)Counterpoint的數(shù)據(jù)，2021年x86 CPU主要的兩大玩家英特爾和AMD，在服務(wù)器市場份額占比合計高達(dá)92.5%；而在統(tǒng)計中，Arm服務(wù)器CPU主要的兩大玩家亞馬遜以及Ampere僅在市場占有2.9%的份額。

盡管基數(shù)較小，但Arm服務(wù)器CPU的增速較為突出。2022年亞馬遜和Ampere在服務(wù)器CPU市場的合計份額已經(jīng)來到4.7%，同比增長超過60%。

反觀x86的兩大玩家，2022年英特爾在服務(wù)器CPU市場的份額相比2021年下降了10個百分點，AMD盡管增長超過8個百分點，但主要侵蝕的是英特爾的份額，兩家合計份額下降至90.6%。

可以預(yù)見，隨著Arm架構(gòu)服務(wù)器CPU的崛起，x86架構(gòu)CPU在服務(wù)器市場的份額跌破九成只是時間問題。

盡管市場份額目前仍只是x86的零頭，但目前參與到Arm服務(wù)器CPU中的玩家眾多，由于自研Arm 服務(wù)器CPU能夠帶來效率提升，不少云服務(wù)供應(yīng)商也開始自研Arm CPU。

除了在Counterpoint統(tǒng)計中重點提及的亞馬遜和Ampere，云服務(wù)供應(yīng)商方面，國內(nèi)阿里巴巴、華為、百度已經(jīng)將自研的Arm服務(wù)器CPU應(yīng)用在云服務(wù)器上，谷歌、微軟等也早有傳聞?wù)陂_發(fā)自研Arm服務(wù)器CPU。

芯片廠商方面，Ampere目前是Arm服務(wù)器CPU市場中占比較高的，另外還有英偉達(dá)、高通、飛騰等廠商目前推出了Arm服務(wù)器CPU產(chǎn)品，國內(nèi)近年也有遇賢微電子和鴻鈞微電子兩家初創(chuàng)公司正在基于Arm Neoverse N2開發(fā)云原生服務(wù)器CPU。

因此，在芯片廠商的推動下，在今年一季度，市調(diào)機(jī)構(gòu)Gartner的數(shù)據(jù)顯示，全球Arm服務(wù)器出貨量占比達(dá)到了約7%；而IDC的數(shù)據(jù)則顯示，同期全球Arm服務(wù)器出貨量占比約為10%。

其中值得關(guān)注的是，Gartner的統(tǒng)計中，2023年一季度中國市場占據(jù)了全球Arm服務(wù)器出貨量的約40%，這個數(shù)字是什么水平？我們可以參照中國服務(wù)器市場在全球市場中的占比。

根據(jù)IDC、浪潮信息、華大學(xué)全球產(chǎn)業(yè)研究院聯(lián)合編制的《2022—2023全球計算力指數(shù)評估報告》，2022年中國整體服務(wù)器市場規(guī)模保持6.9%的正增長，在全球服務(wù)器市場中占比達(dá)25%。

出貨量與市場規(guī)模的情況相似，Counterpoint數(shù)據(jù)顯示2022年全球服務(wù)器出貨量為1380萬臺，中國市場服務(wù)器銷售規(guī)模同期約為448萬臺，即在全球出貨量中占比約32.5%。因此從整體數(shù)據(jù)來看，Arm服務(wù)器在中國市場的增長空間相對更大。

同時IDC的數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度全球服務(wù)器市場規(guī)模達(dá)到281.36億美元，按前面提到的Arm服務(wù)器占整體服務(wù)器市場的10%，即28億美元左右，那么中國Arm服務(wù)器市場規(guī)模則約為11.2億美元。

由于目前沒有2023年一季度的全球服務(wù)器市場按區(qū)域分布數(shù)據(jù)，按照中國市場規(guī)模占比25%計算，2023年一季度中國服務(wù)器市場規(guī)模約70億美元。那么可以大致計算出，Arm服務(wù)器在中國市場上占比已經(jīng)達(dá)到16%。

這意味著，Arm服務(wù)器在國內(nèi)市場占有率都在全球范圍內(nèi)已經(jīng)處于領(lǐng)先水平。

信創(chuàng)助推Arm服務(wù)器滲透，但未來發(fā)展仍有變數(shù)

Arm服務(wù)器在國內(nèi)市場的發(fā)展，一定程度上得益于國內(nèi)信創(chuàng)市場的推廣措施。從近年來各大國有企業(yè)，包括政務(wù)、券商、銀行、電信等行業(yè)的大規(guī)模招標(biāo)中可以看到，采購清單中國產(chǎn)的x86芯片服務(wù)器以及Arm芯片服務(wù)器占比越來越大。

早期的信創(chuàng)需求主要是推動國產(chǎn)替代，避免國際形勢動蕩而受到關(guān)鍵芯片出口限制的影響。比如采用x86指令集的海光、兆芯等國內(nèi)廠商，通過購買海外廠商的永久授權(quán)，推出x86服務(wù)器CPU等產(chǎn)品。

當(dāng)然，伴隨移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，Arm作為精簡指令集，低功耗低成本的優(yōu)勢使其在智能手機(jī)等移動終端上幾乎實現(xiàn)了壟斷。借助在移動終端上的生態(tài)，云服務(wù)巨頭開始嘗試將Arm處理器導(dǎo)入到服務(wù)器中。

對于數(shù)據(jù)中心而言，相比x86服務(wù)器，Arm服務(wù)器能夠擁有超過35%的性價比優(yōu)勢，同時能耗方面的優(yōu)勢，降低了數(shù)據(jù)中心的散熱等運營成本。

因此，加上Arm架構(gòu)的授權(quán)模式，為了降低成本，近年來全球云服務(wù)供應(yīng)商都熱衷于自研Arm芯片來構(gòu)建服務(wù)器，這個趨勢也恰好順應(yīng)了國內(nèi)信創(chuàng)的自主可控需求。

不過，從自主可控的角度看，ArmV9等最新的架構(gòu)對國內(nèi)企業(yè)的授權(quán)并不明朗，且此前傳出Arm公司的授權(quán)政策改變，如果 ARM 授予了某個合作伙伴 Cortex CPU 的許可，那么該合作伙伴就不能使用自己的 GPU、ISP、NPU 和調(diào)制解調(diào)器等其他組件。

這對于芯片廠商而言，可能會嚴(yán)重影響到芯片設(shè)計的靈活性，并增加獲取授權(quán)的支出。

因此，業(yè)界開始將服務(wù)器CPU的目光引向RISC-V。Ventana去年推出了首款RISC-V服務(wù)器CPU Ventana V1，并表示該芯片的單槽SPECint2017跑分已經(jīng)高出了Xeon Ice Lake 8380、EPYC Milan 7763、AWS Graviton3等競品。

而國內(nèi)的RISC-V CPU廠商算能也在今年推出了一款RISC-V服務(wù)器CPU算豐SG2042。SG2042基于64個高性能RISC-V核心設(shè)計，主頻高達(dá)2GHz，且支持雙路CPU互利。最重要的是，SG2042既是首個服務(wù)器級別的RISC-V CPU，也是目前唯一已經(jīng)提供板卡和開發(fā)套件方案的RISC-V服務(wù)器CPU。

小結(jié)：

目前看來，Arm服務(wù)器依然具有很大的發(fā)展?jié)摿?，在核心的軟件生態(tài)上，通過近幾年產(chǎn)業(yè)上下游的努力，包括DevOps、虛擬化都已經(jīng)對Arm架構(gòu)提供了完整的支持。而被視為未來的RISC-V，目前在服務(wù)器領(lǐng)域依然在起步階段，發(fā)展依然迅速，但生態(tài)的完善，還需要繼續(xù)挖掘RISC-V CPU本身的性能優(yōu)勢，具備有競爭力的硬件基礎(chǔ)后，才能吸引軟件生態(tài)迅速引進(jìn)。