電子發(fā)燒友網(wǎng)報道(文/劉靜)近日,華潤微發(fā)布2022年年度報告以及2023年第一季度報告。報告顯示,2022年全年華潤微實現(xiàn)營業(yè)收入100.60億元,較2021年的92.49億元增長8.77%;對應(yīng)實現(xiàn)的歸母凈利潤為26.17億元,較2021年的22.68億元增長了15.40%。
在2022年功率器件企業(yè)業(yè)績下滑大勢下,華潤微雖實現(xiàn)營收和凈利雙增長,但凈利潤較2021年的增速135.34%,還是出現(xiàn)了非常明顯的放緩。據(jù)了解,2022年華潤微之所以業(yè)績能實現(xiàn)正向增長,主要是來自第一季度22.94%的快速增長,而第二季度、第三季度及第四季度同比增速均未超過10%。
市場環(huán)境嚴峻下,2022年勉強維持業(yè)績雙增長的華潤微,到2023年第一季度未能保持。報告顯示,2023年第一季度,華潤微的營業(yè)收入為23.46億元,較上年同期減少6.67%;歸母凈利潤也未能保持正向增長,較上年下滑38.59%至3.80億元。
業(yè)績下滑的原因,很大一部分是來自市場下行因素的影響,其次是華潤微為應(yīng)對市場優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),研發(fā)投入同比大幅增加,以及股權(quán)激勵在內(nèi)的人工成本有所上升所致。
華潤微業(yè)務(wù)分兩大板塊,即為產(chǎn)品與方案、制造與服務(wù)。其中產(chǎn)品與方案業(yè)務(wù)板塊產(chǎn)品聚焦以MOSFET、IGBT、第三代寬禁帶半導體為代表的功率半導體產(chǎn)品,以光電傳感器、煙報傳感器、MEMS傳感器為主的傳感器產(chǎn)品和以MCU為代表的智能控制三大產(chǎn)品領(lǐng)域。而制造和服務(wù)業(yè)務(wù)板塊則主要是指對外提供功率半導體規(guī)?;?a target="_blank">晶圓制造與封裝測試服務(wù)獲取收益。詳細來看,2022年華潤微收入來源有何變化呢?
2022年,華潤微的產(chǎn)品與方案實現(xiàn)銷售收入49.47億元,同比增長13.55%,這一板塊業(yè)務(wù)收入增速較2021年的40.37%有較為明顯的下降。
以終端應(yīng)用領(lǐng)域來看,2022年華潤微的產(chǎn)品與方案業(yè)務(wù)板塊收入,其中車類占比19%,通信設(shè)備占比18%,工業(yè)設(shè)備占比17%,新能源占比16%,家電占比13%,照明占比7%,計算機占比5%,智能穿戴、醫(yī)療及其他占比5%。照明、家電等領(lǐng)域增長乏力,汽車、新能源領(lǐng)域增長強勁。
財報顯示,2022年華潤微汽車電子領(lǐng)域的銷售規(guī)模同比增長185%,新能源領(lǐng)域的營收在產(chǎn)品與方案板塊的占比從2021年8%提升至16%,銷售收入從3.49億元增加至7.92億元,同比增長126.93%。據(jù)了解,2022年華潤微發(fā)布了先進溝槽柵MOS/SJ MOS/IGBT/SiC MOS等系列化車規(guī)級產(chǎn)品,產(chǎn)品已批量供應(yīng)比亞迪、吉利、蔚來、一汽、長安等車企。
圖:2022年華潤微產(chǎn)品與方案板塊下游終端應(yīng)用情況
以產(chǎn)品類別來看,功率半導體是華潤微營收的最主要來源,從2016年起就貢獻8成以上的營收。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2022年華潤微的功率器件營收在中國排名第三、在全球排名第十三。相較2021年,華潤微在中國及全球的排名有所下降。
隨著IGBT模塊的量產(chǎn),2022年華潤微IGBT產(chǎn)品線創(chuàng)造5.24億元收入,同比增長145%,較2021年57%的IGBT增速,表現(xiàn)更強勁的增長。2022年華潤微IGBT的收入高速增長主要來自汽車及工控市場的暢銷,其中來自汽車領(lǐng)域的IGBT收入同比增長1759%、工控領(lǐng)域的IGBT收入同比增長401%。來自消費領(lǐng)域的IGBT的銷售額占比雖然從2021年的22%下降至15%,但銷售額依舊同比增長66.88%,呈現(xiàn)較高的速度增長??梢?022年IGBT功率器件需求之旺,近日業(yè)內(nèi)又傳出各大車廠及光伏廠商瘋狂搶貨致IGBT缺貨漲價,2023年IGBT需求高景氣有望持續(xù)。
除IGBT功率器件外,2022年華潤微增長強勁的還有第三代寬禁帶半導體產(chǎn)品。華潤微寬禁帶半導體以中高端應(yīng)用推廣為主,2022年碳化硅和氮化鎵產(chǎn)品營收同比增長324%,其中特斯拉大砍的碳化硅器件華潤微銷售規(guī)模同比增長約2.3倍,待交訂單超過1000萬元。此外,2022年,華潤微的功率集成模塊業(yè)務(wù)收入也實現(xiàn)220%的強勁增長。
2022年華潤微增速較為不理想的產(chǎn)品是MOSFET、智能控制產(chǎn)品、智能電網(wǎng)及AC-DC產(chǎn)品等。根據(jù)Omdia的統(tǒng)計,2021年華潤微MOSFET銷售規(guī)模在中國排名第一,高壓超結(jié)MOSFET產(chǎn)品收入突破億元,全年MOSFET產(chǎn)品銷售收入同比增長33%。而2022年,華潤微的MOSFET產(chǎn)品收入增速放緩至12%。2022年驅(qū)動及MCU產(chǎn)品線同比增長也從2021年的95%降至14%。智能電網(wǎng)及AC-DC產(chǎn)品收入增速從2021年1033%顯著降至2022年的21%。
制造與服務(wù)業(yè)務(wù)板塊,2022年實現(xiàn)營業(yè)收入49.49億元,同比增長3.07%,占主營業(yè)務(wù)收入的比例為49.19%,跟產(chǎn)品與方案板塊業(yè)務(wù)差不多。制造與服務(wù)業(yè)務(wù)板塊收入增長較為乏力,拖累了企業(yè)總體的營收增速。
以地區(qū)來看,2022年華潤微境外收入同比下滑3.64%,增長更多的是來自境內(nèi),該年度境內(nèi)實現(xiàn)82.77億元營業(yè)收入,較上年同期增長10.69%,占比82.28%。
總結(jié)來看,2022年結(jié)構(gòu)化機會顯現(xiàn),華潤微在汽車、新能源及工控領(lǐng)域的產(chǎn)品收入呈現(xiàn)高速增長,尤其是IGBT功率器件。車類及新能源領(lǐng)域的收入占比在快速提升,預(yù)計未來隨著華潤微深圳及重慶產(chǎn)線的建成,IGBT等產(chǎn)品在汽車及新能源的上量將持續(xù)加大。
在年度報告中,華潤微也提出了2023年產(chǎn)品及方案業(yè)務(wù)發(fā)展的具體目標。其中IGBT產(chǎn)品線的目標是達到10億元以上的銷售規(guī)模,寬禁帶半導體的目標是整體銷售上億元平臺,高壓超級SJ MOS目標是增長90%以上。一季度業(yè)績表現(xiàn)不佳的華潤微,2023年目標能否完成?值得期待!
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