受益于ChatGpt,存儲(chǔ)器迎來(lái)市場(chǎng)回暖

近幾日電子業(yè)最大的新聞莫過(guò)于南韓三星電子宣布，隨著全球半導(dǎo)體市場(chǎng)急劇跌勢(shì)的惡化，最近一季營(yíng)業(yè)利益暴跌96％，低于預(yù)期。面對(duì)低迷的市場(chǎng)需求，三星證實(shí)將進(jìn)行減產(chǎn)。其主要原因在于整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和客戶買氣放緩，存儲(chǔ)器需求急劇下降，許多客戶繼續(xù)出于財(cái)務(wù)動(dòng)機(jī)消化庫(kù)存。外電報(bào)導(dǎo)，三星改變先前「不減產(chǎn)」態(tài)度，宣布將「大幅」削減芯片產(chǎn)量，三星減產(chǎn)將加速存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)趕底。臺(tái)股存儲(chǔ)器族群受三星宣布將減產(chǎn)的消息激勵(lì)，南亞科、華邦電、力成、威剛 等，股價(jià)大漲。

此外，近期因ChatGPT 爆紅帶動(dòng) AI 應(yīng)用需求成長(zhǎng)潛力看俏，為了配合大量復(fù)雜 AI 運(yùn)算功能，DRAM 需求可望跟著水漲船高，高頻寬存儲(chǔ)器（HBM）更炙手可熱。根據(jù)韓媒報(bào)導(dǎo)，近期三星電子（Samsung Electronics）和 SK 海力士（SK Hynix）的 HBM 訂單正快速增加。HBM 平均售價(jià)至少是一般 DRAM 的 3 倍，受惠于 AI 運(yùn)算需求大增，近期 HBM3 價(jià)格上漲約 5 倍。

而美光表示，2023 會(huì)計(jì)年度建廠支出將較去年度增加超過(guò)一倍、以支持 2026-2030 年需求。因人工智能 (AI)、云端運(yùn)算、電動(dòng)車以及 5G 所提供的無(wú)處不在連結(jié)上網(wǎng)是存儲(chǔ)器芯片與儲(chǔ)存的長(zhǎng)期強(qiáng)勁需求驅(qū)動(dòng)因素。《芯片和科學(xué)法案(CHIPS and Science Act)》生效后，美光宣布計(jì)劃在2030 年之前于美國(guó)投資 400 億美元打造尖端存儲(chǔ)器制造廠。

由上述得知，存儲(chǔ)器市場(chǎng)不但是出現(xiàn)底部轉(zhuǎn)折訊號(hào)，更是有由空翻多的明顯跡象。相關(guān)存儲(chǔ)器股價(jià)紛紛出現(xiàn)止跌回升的走勢(shì)，令市場(chǎng)喜出望外。此外，根據(jù)IC Insights 預(yù)期存儲(chǔ)器市場(chǎng)2023 年將首度突破 2,000 億美元大關(guān)、再成長(zhǎng) 22％達(dá) 2,196 億美元規(guī)模并續(xù)創(chuàng)新高紀(jì)錄?？傮w來(lái)看，2020～2025 年的全球存儲(chǔ)器市場(chǎng)年復(fù)合成長(zhǎng)率將達(dá)10.6％。

群聯(lián)2023 年前兩月合并營(yíng)收達(dá) 61.53 億元、年減 42.6％，寫下四年以來(lái)同期低點(diǎn)；NAND Flash 合約價(jià)在第二季可能續(xù)跌情況下，群聯(lián)第二季營(yíng)運(yùn)亦將可能保持淡季，最快要到下半年才有機(jī)會(huì)再?gòu)?fù)蘇，不過(guò)三星考慮減產(chǎn)、以及中國(guó)對(duì)美光的網(wǎng)安審查，大股東鎧俠有望受惠轉(zhuǎn)單，群聯(lián)股價(jià)已利空鈍化，低點(diǎn)已過(guò)，下半年可望迎來(lái)回暖。

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