Devart：將潛在客戶和聯(lián)系人從Salesforce導(dǎo)入到Excel（下）

通過三種不同的方法，本指南將幫助您將潛在客戶和聯(lián)系人從Salesforce 導(dǎo)入Excel，而不會遇到不可預(yù)見的挑戰(zhàn)。上集中我們講到第一種方法，下集我們接著講。

方法2：使用Salesforce 的數(shù)據(jù)導(dǎo)入向?qū)нM(jìn)行導(dǎo)入

適用于Salesforce 的數(shù)據(jù)導(dǎo)入向?qū)且粋€簡單、用戶友好的工具，使企業(yè)能夠輕松地將數(shù)據(jù)導(dǎo)入Salesforce。以下是使用數(shù)據(jù)導(dǎo)入向?qū)У囊恍┖锰帲?/p>

易用性：數(shù)據(jù)導(dǎo)入向?qū)榧夹g(shù)專業(yè)知識很少或沒有技術(shù)專業(yè)知識的用戶而設(shè)計(jì)，使組織中的任何人都可以輕松使用。

提高數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性：通過自動執(zhí)行數(shù)據(jù)導(dǎo)入過程，數(shù)據(jù)導(dǎo)入向?qū)в兄诮档蛿?shù)據(jù)輸入錯誤的風(fēng)險，從而提高Salesforce 中的客戶數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。

節(jié)省時間：數(shù)據(jù)導(dǎo)入向?qū)蛊髽I(yè)能夠快速有效地將大量數(shù)據(jù)導(dǎo)入Salesforce，從而節(jié)省時間并減少手動數(shù)據(jù)輸入。

可自定義的導(dǎo)入選項(xiàng)：數(shù)據(jù)導(dǎo)入向?qū)峁┝艘幌盗杏糜谧远x數(shù)據(jù)導(dǎo)入的選項(xiàng)，包括字段映射和數(shù)據(jù)驗(yàn)證。

數(shù)據(jù)分析：將數(shù)據(jù)導(dǎo)入Salesforce后，企業(yè)可以使用Salesforce強(qiáng)大的數(shù)據(jù)分析工具來分析和處理數(shù)據(jù)。

改進(jìn)的數(shù)據(jù)管理：數(shù)據(jù)導(dǎo)入向?qū)峁┝艘粋€集中、簡化的客戶數(shù)據(jù)管理流程，使數(shù)據(jù)井井有條且保持最新變得更加容易。

總體而言，對于希望改進(jìn)數(shù)據(jù)管理流程并充分利用其Salesforce 投資的企業(yè)來說，適用于Salesforce 的數(shù)據(jù)導(dǎo)入向?qū)且粋€很好的工具。企業(yè)可以使用數(shù)據(jù)導(dǎo)入向?qū)лp松地將數(shù)據(jù)導(dǎo)入Salesforce，從而節(jié)省時間、提高數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性并簡化其數(shù)據(jù)管理流程。

數(shù)據(jù)導(dǎo)入向?qū)Ш喗?/p>

數(shù)據(jù)導(dǎo)入向?qū)荢alesforce 中提供的一種工具，使企業(yè)能夠輕松地將數(shù)據(jù)導(dǎo)入Salesforce平臺。該工具專為技術(shù)專長很少或沒有技術(shù)專長的用戶而設(shè)計(jì)，并提供了一個簡單、用戶友好的界面，用于將數(shù)據(jù)導(dǎo)入Salesforce。

數(shù)據(jù)導(dǎo)入向?qū)еС忠幌盗袛?shù)據(jù)導(dǎo)入選項(xiàng)，包括自定義字段映射和數(shù)據(jù)驗(yàn)證。這使企業(yè)能夠自定義導(dǎo)入流程以滿足其特定需求，并確保將客戶數(shù)據(jù)準(zhǔn)確導(dǎo)入Salesforce。

將數(shù)據(jù)導(dǎo)入Salesforce 后，企業(yè)可以使用Salesforce強(qiáng)大的數(shù)據(jù)分析工具根據(jù)需要處理和分析數(shù)據(jù)。這使得數(shù)據(jù)導(dǎo)入向?qū)С蔀橄Ｍ倪M(jìn)其數(shù)據(jù)管理流程并充分利用其Salesforce 投資的企業(yè)的寶貴工具。

數(shù)據(jù)導(dǎo)入向?qū)橄Ｍ麑?shù)據(jù)導(dǎo)入Salesforce 的企業(yè)提供了高效且有效的解決方案，有助于提高數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、節(jié)省時間并簡化其數(shù)據(jù)管理流程。

如何使用Salesforce Data Import Wizard和Excel

要使用Salesforce 數(shù)據(jù)導(dǎo)入向?qū)Ш虴xcel 將數(shù)據(jù)導(dǎo)入Salesforce，您需要執(zhí)行以下步驟：

準(zhǔn)備數(shù)據(jù)：在將數(shù)據(jù)導(dǎo)入Salesforce 之前，請務(wù)必確保數(shù)據(jù)井井有條并準(zhǔn)備好導(dǎo)入。您應(yīng)該檢查數(shù)據(jù)的格式是否可以導(dǎo)入到Salesforce 中，并且沒有重復(fù)或缺失值。

訪問數(shù)據(jù)導(dǎo)入向?qū)В阂L問數(shù)據(jù)導(dǎo)入向?qū)В埖卿浤腟alesforce 帳戶并導(dǎo)航到“設(shè)置”菜單。從那里，單擊“數(shù)據(jù)管理”，然后單擊“數(shù)據(jù)導(dǎo)入”。

選擇要導(dǎo)入的數(shù)據(jù)類型：數(shù)據(jù)導(dǎo)入向?qū)⒅笇?dǎo)您選擇要導(dǎo)入的類型，例如潛在顧客、客戶或聯(lián)系人。

映射數(shù)據(jù)：數(shù)據(jù)導(dǎo)入向?qū)⑻崾灸鷮xcel 文件中的數(shù)據(jù)映射到相應(yīng)的Salesforce 字段。這將確保將數(shù)據(jù)導(dǎo)入到Salesforce 中的正確字段中。

導(dǎo)入數(shù)據(jù)：映射數(shù)據(jù)后，數(shù)據(jù)導(dǎo)入向?qū)?shù)據(jù)導(dǎo)入到Salesforce 中。此過程可能需要幾分鐘時間，具體取決于數(shù)據(jù)文件的大小。

查看結(jié)果：導(dǎo)入數(shù)據(jù)后，您可以在Salesforce 中查看結(jié)果。您還可以根據(jù)需要使用Salesforce 的數(shù)據(jù)分析工具來處理和分析數(shù)據(jù)。

現(xiàn)在，您可以使用Salesforce 數(shù)據(jù)導(dǎo)入向?qū)Ш虴xcel 將數(shù)據(jù)導(dǎo)入Salesforce，從而提高數(shù)據(jù)管理流程的準(zhǔn)確性和效率。

方法3：使用ODBC 驅(qū)動程序進(jìn)行導(dǎo)入

SalesforceODBC Driver 是一種軟件工具，使企業(yè)能夠使用ODBC（開放式數(shù)據(jù)庫連接）界面連接到Salesforce。這提供了幾個好處，包括：

改進(jìn)的數(shù)據(jù)訪問：DevartODBC Driver for Salesforce 使企業(yè)能夠直接從其他應(yīng)用程序（如Excel 或Tableau）訪問Salesforce 數(shù)據(jù)，從而提供更快、更方便的數(shù)據(jù)訪問。

改進(jìn)的數(shù)據(jù)集成：通過使用Devart ODBC 驅(qū)動程序連接到Salesforce，企業(yè)可以將Salesforce數(shù)據(jù)與其他數(shù)據(jù)源（如數(shù)據(jù)庫或其他云應(yīng)用程序）集成，從而提高數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性并減少數(shù)據(jù)輸入錯誤。

提高生產(chǎn)力：適用于Salesforce 的Devart ODBC驅(qū)動程序使企業(yè)能夠自動化數(shù)據(jù)密集型流程，減少輸入數(shù)據(jù)所需的時間和精力，并手動提高整體生產(chǎn)力。

提高數(shù)據(jù)安全性：適用于Salesforce 的Devart ODBC 驅(qū)動程序提供安全的加密連接，保護(hù)客戶數(shù)據(jù)免受未經(jīng)授權(quán)的訪問。

可自定義的數(shù)據(jù)導(dǎo)入選項(xiàng)：適用于Salesforce 的Devart ODBC驅(qū)動程序提供了一系列用于自定義數(shù)據(jù)導(dǎo)入的選項(xiàng)，包括字段映射和數(shù)據(jù)驗(yàn)證，使企業(yè)能夠以滿足其特定需求的方式將數(shù)據(jù)導(dǎo)入Salesforce。

Salesforce的 ODBC連接為希望將數(shù)據(jù)導(dǎo)入Salesforce 并改進(jìn)其數(shù)據(jù)管理流程的企業(yè)提供了強(qiáng)大而靈活的解決方案。通過使用ODBC 驅(qū)動程序，企業(yè)可以更輕松地訪問Salesforce 數(shù)據(jù)，自動執(zhí)行數(shù)據(jù)密集型流程，并提高客戶數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和安全性。

ODBC驅(qū)動程序簡介

ODBC驅(qū)動程序是一種軟件工具，可為企業(yè)提供可靠且高效的方式來訪問存儲在各種數(shù)據(jù)庫（包括Salesforce）中的數(shù)據(jù)。DevartODBC 驅(qū)動程序使用開放式數(shù)據(jù)庫連接接口，這是一種廣泛使用的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫連接協(xié)議，使應(yīng)用程序能夠連接和訪問存儲在數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)。

借助ODBC 驅(qū)動程序，企業(yè)可以訪問和集成來自多個來源（包括Salesforce）的數(shù)據(jù)，而無需編寫自定義代碼或依賴專有數(shù)據(jù)庫API。這使得訪問、分析和共享數(shù)據(jù)變得更加容易，從而改進(jìn)了數(shù)據(jù)管理流程并提高生產(chǎn)力。

DevartODBC 驅(qū)動程序可用于包括Salesforce在內(nèi)的一系列數(shù)據(jù)庫，并提供一系列功能和優(yōu)勢，包括改進(jìn)的數(shù)據(jù)訪問、數(shù)據(jù)集成、數(shù)據(jù)安全性和可自定義的數(shù)據(jù)導(dǎo)入選項(xiàng)。

如何使用ODBC驅(qū)動程序連接Salesforce和Excel

要使用ODBC 驅(qū)動程序連接Salesforce 和Excel，您需要執(zhí)行以下步驟：

安裝 DevartODBC 驅(qū)動程序：在連接Salesforce 和Excel 之前，必須安裝Devart ODBC 驅(qū)動程序。您可以從Devart 網(wǎng)站下載30 天免費(fèi)試用版，并按照安裝說明在您的計(jì)算機(jī)上安裝驅(qū)動程序。

配置 ODBC驅(qū)動程序：安裝驅(qū)動程序后，您需要配置驅(qū)動程序以連接到Salesforce。這涉及指定連接參數(shù)，例如Salesforce 用戶名、密碼和Salesforce 實(shí)例的URL。

從Excel連接到Salesforce：要從Excel連接到Salesforce，您需要打開Excel并選擇“數(shù)據(jù)”選項(xiàng)卡。從那里，選擇“從其他來源”，然后選擇“從數(shù)據(jù)連接向?qū)А?。按照向?qū)е械牟襟E使用Devart ODBC 驅(qū)動程序連接到Salesforce。

從 Salesforce檢索數(shù)據(jù)：使用 ODBC驅(qū)動程序連接到Salesforce 后，可以將數(shù)據(jù)從Salesforce 檢索到Excel 中。為此，只需選擇要檢索的數(shù)據(jù)，然后在Excel中單擊“刷新”即可檢索數(shù)據(jù)。

分析和可視化數(shù)據(jù)：使用Excel 中的數(shù)據(jù)，您可以使用Excel強(qiáng)大的數(shù)據(jù)分析和可視化工具根據(jù)需要處理和分析數(shù)據(jù)。您還可以創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表、圖表和圖形，以更好地了解您的數(shù)據(jù)并做出明智的決策。

現(xiàn)在，您知道如何通過Excel ODBC 驅(qū)動程序連接Salesforce，使您能夠在Excel 中訪問、分析和可視化您的Salesforce 數(shù)據(jù)。這提高了數(shù)據(jù)管理流程的準(zhǔn)確性和效率，并幫助您根據(jù)數(shù)據(jù)做出明智的決策。

結(jié)論

使用正確的工具和技術(shù)，可以輕松地將潛在客戶和聯(lián)系人從Salesforce 導(dǎo)入Excel。有幾個選項(xiàng)可用，包括Salesforce Data Loader、DataImport Wizard 和 DevartODBC Driver。

您可以使用Salesforce Data Loader 輕松地將數(shù)據(jù)從Salesforce 導(dǎo)入到Excel 中。該過程包括將Salesforce 字段映射到Excel 電子表格中的列，然后上傳數(shù)據(jù)。DataLoader 是一個簡單有效的解決方案，適用于需要在Salesforce 和Excel 之間傳輸數(shù)據(jù)的企業(yè)。

數(shù)據(jù)導(dǎo)入向?qū)菍撛诳蛻艉吐?lián)系人從Salesforce 導(dǎo)入Excel 的另一個選項(xiàng)。使用數(shù)據(jù)導(dǎo)入向?qū)В梢暂p松地將Salesforce 字段映射到Excel 電子表格中的列，選擇要導(dǎo)入的數(shù)據(jù)，然后將數(shù)據(jù)導(dǎo)入到Excel 中。數(shù)據(jù)導(dǎo)入向?qū)且粋€簡單的解決方案，適用于在Salesforce 和Excel 之間傳輸數(shù)據(jù)的企業(yè)。

DevartODBC Driver是連接Salesforce和Excel的另一種選擇。使用ODBC by Devart，您可以連接到Salesforce 并將數(shù)據(jù)直接檢索到Excel 中。這允許您在Excel 中訪問、分析和可視化Salesforce 數(shù)據(jù)，從而提高數(shù)據(jù)管理流程的準(zhǔn)確性和效率。

雖然有許多選項(xiàng)可用，但每種方法都有自己的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)。您的最佳選擇將取決于您的特定業(yè)務(wù)需求和技術(shù)專長。無論您選擇哪種方法，將潛在客戶和聯(lián)系人從Salesforce 導(dǎo)入Excel 都是一個簡單而高效的過程。

審核編輯 ：李倩