人工智能提升算力需求，利用ETF布局云計(jì)算優(yōu)質(zhì)核心標(biāo)的

IT 上云是大勢(shì)所趨，云計(jì)算降本增效顯著，可采用虛擬化技術(shù)大幅提高服務(wù)器、存儲(chǔ)的利用率，并具有彈性配置、按需服務(wù)、價(jià)格低廉、運(yùn)維簡(jiǎn)單等優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，人工智能應(yīng)用的爆紅，未來(lái)將推升對(duì)云計(jì)算的算力需求顯著增長(zhǎng)，也引起了投資者的廣泛關(guān)注。

云計(jì)算是一種通過(guò)網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)一組織和靈活調(diào)用各種 ICT 信息資源，實(shí)現(xiàn)大規(guī)模計(jì)算的信息處理方式。云計(jì)算利用分布式計(jì)算和虛擬資源管理等技術(shù)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)將分散的 ICT 資源集中起來(lái)形成共享的資源池，并以動(dòng)態(tài)按需和可度量的方式向用戶提供服務(wù)。用戶可以使用各種形式的終端通過(guò)網(wǎng)絡(luò)獲取 ICT 資源服務(wù)。

云計(jì)算作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的基石，有望依托政策支撐，迎來(lái)行業(yè)景氣度的新一輪提升。二十大報(bào)告提出“建設(shè)數(shù)字中國(guó)，加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合”，數(shù)字經(jīng)濟(jì)將是科技行業(yè)的發(fā)展主線。近年來(lái)，國(guó)務(wù)院、工信部等部門也發(fā)布一系列云計(jì)算相關(guān)政策，一方面將用于指導(dǎo)云計(jì)算系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和部署，另一方面也用于規(guī)范和引導(dǎo)云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、提升云計(jì)算服務(wù)能力水平以及規(guī)范市場(chǎng)秩序等。

企業(yè)上云是大勢(shì)所趨，國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)持續(xù)高速增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)信息通信研究院的云計(jì)算發(fā)展調(diào)查報(bào)告顯示，95%的企業(yè)認(rèn)為使用云計(jì)算可以降低企業(yè)的 IT 成本，其中超過(guò) 10%的用戶成本節(jié)省在一半以上，云計(jì)算將成為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵要素。

2021 年我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)總體處于快速發(fā)展階段，全年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 3229 億元，同比增長(zhǎng) 54.4%，其中公有云市場(chǎng)規(guī)模為 2181 億元，同比增長(zhǎng) 70.8%，私有云市場(chǎng)突破千億元大關(guān)，市場(chǎng)規(guī)模為 1048 億元，同比增長(zhǎng)

28.7%。根據(jù)中國(guó)信通院預(yù)測(cè)，伴隨著經(jīng)濟(jì)回暖，全球云計(jì)算市場(chǎng)增長(zhǎng)率將出現(xiàn)反彈，到 2025 年市場(chǎng)規(guī)模將

超過(guò) 6000 億美元，5 年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到 23.56%；我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)將繼續(xù)保持快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì) 2025 年市場(chǎng)規(guī)模將突破 1 萬(wàn)億元，5 年復(fù)合增長(zhǎng)率將超過(guò) 36%。

人工智能的發(fā)展將對(duì)算力提出更高要求，算力網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施需求有望持續(xù)提升。根據(jù)中國(guó)信通院數(shù)據(jù)，我國(guó)智

能算力規(guī)模持續(xù)高速增長(zhǎng)，2021 年智能算力規(guī)模已超通用算力，計(jì)算設(shè)備算力總規(guī)模達(dá)到 202 EFlops，全球占比約為 33%，保持 50%以上的高位增長(zhǎng)，增速高于全球，其中智能算力增長(zhǎng)迅速，增速為 85%，在我國(guó)算力占比超過(guò) 50%。

一

數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展主旋律，云計(jì)算行業(yè)長(zhǎng)坡厚雪

1.1 云計(jì)算行業(yè)有望進(jìn)入新一輪較快發(fā)展期

云計(jì)算是一種通過(guò)網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)一組織和靈活調(diào)用各種 ICT 信息資源，實(shí)現(xiàn)大規(guī)模計(jì)算的信息處理方式。云計(jì)算利用分布式計(jì)算和虛擬資源管理等技術(shù)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)將分散的 ICT 資源（包括計(jì)算與存儲(chǔ)、應(yīng)用運(yùn)行平臺(tái)、軟件等）集中起來(lái)形成共享的資源池，并以動(dòng)態(tài)按需和可度量的方式向用戶提供服務(wù)。用戶可以使用各種形式的終端（如 PC、平板電腦、智能手機(jī)甚至智能電視等）通過(guò)網(wǎng)絡(luò)獲取 ICT 資源服務(wù)。

“云”是對(duì)云計(jì)算服務(wù)模式和技術(shù)實(shí)現(xiàn)的形象比喻。“云”由大量組成“云”的基礎(chǔ)單元（云元）組成。云元之間由網(wǎng)絡(luò)相連，匯聚為龐大的資源池。云計(jì)算的物理實(shí)體是數(shù)據(jù)中心，由“云”的基礎(chǔ)單元（云元）和“云”操作系統(tǒng)，以及連接云元的數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)等組成。通過(guò)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)，云計(jì)算能形成具備強(qiáng)大計(jì)算能力的體系，可以存儲(chǔ)、集合相關(guān)資源并將其按需配置，向用戶提供個(gè)性化服務(wù)。作為分布式計(jì)算的一種，云計(jì)算能通過(guò)網(wǎng)絡(luò)“云”將巨大的數(shù)據(jù)計(jì)算處理程序分解成無(wú)數(shù)個(gè)小程序，然后通過(guò)多部服務(wù)器組成的系統(tǒng)來(lái)處理和分析這些小程序，最后得到結(jié)果并返回給用戶。

按照云計(jì)算服務(wù)提供的資源所在的層次，可以分為 IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）、PaaS（平臺(tái)即服務(wù)）和 SaaS

（軟件即服務(wù)）等；云計(jì)算又可分為面向機(jī)構(gòu)內(nèi)部提供服務(wù)的私有云、面向公眾使用的公共云以及二者相結(jié)合

的混合云等。

IaaS、PaaS、SaaS 可視為云計(jì)算位于三種層次的不同服務(wù)模式。IaaS 在基礎(chǔ)設(shè)施層實(shí)現(xiàn)，其通過(guò)網(wǎng)絡(luò)向用戶提供計(jì)算機(jī)（物理機(jī)和虛擬機(jī)）、存儲(chǔ)空間、網(wǎng)絡(luò)連接、負(fù)載均衡和防火墻等基本計(jì)算資源，用戶在此基礎(chǔ)上部署和運(yùn)行各種軟件，包括操作系統(tǒng)和應(yīng)用程序。PaaS 在軟件開(kāi)放運(yùn)行平臺(tái)層實(shí)現(xiàn)，其實(shí)際上是指將軟件研發(fā)的平臺(tái)作為一種服務(wù)，以 SaaS 的模式提交給用戶，因而本質(zhì)上屬于 SaaS 模式的一種。SaaS 由應(yīng)用軟件層實(shí)現(xiàn)，這是一種通過(guò)網(wǎng)絡(luò)提供軟件的模式，用戶無(wú)需購(gòu)買軟件，而需向提供商租用基于 Web 的軟件，以此來(lái)管理企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

IaaS 服務(wù)最主要的表現(xiàn)形式是存儲(chǔ)服務(wù)和計(jì)算服務(wù)，主要服務(wù)商包括亞馬遜、阿里巴巴、中國(guó)電信、Rackspace、Dropbox 等公司；基于云的 IaaS 可理解為，用戶通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)連接，向服務(wù)供應(yīng)商租用存儲(chǔ)和計(jì)算能力。

SaaS 服務(wù)提供實(shí)時(shí)運(yùn)行軟件的在線服務(wù)，常見(jiàn)應(yīng)用包括客戶關(guān)系管理（CRM）、社交網(wǎng)絡(luò)、電子郵件、辦公軟件、OA 系統(tǒng)等，服務(wù)商有 Salesforce、GigaVox、微盟等；SaaS 可理解為用戶訪問(wèn)托管在云中的應(yīng)用程序。

PaaS 服務(wù)提供的是供用戶實(shí)施開(kāi)發(fā)的平臺(tái)環(huán)境和能力，包括開(kāi)發(fā)測(cè)試、能力調(diào)用、部署運(yùn)行等，提供商包括微軟、阿里巴巴、根云等；PaaS 可理解為，介于上述兩者之間的、主要向用戶提供在云中的應(yīng)用程序開(kāi)發(fā)和托管平臺(tái)的服務(wù)。

現(xiàn)階段的云計(jì)算是早期云計(jì)算結(jié)合了多項(xiàng)計(jì)算機(jī)技術(shù)共同演進(jìn)發(fā)展的結(jié)果。早期的云計(jì)算又被稱為網(wǎng)格計(jì)算，可理解為簡(jiǎn)單的分布式計(jì)算，主要解決任務(wù)分發(fā)并進(jìn)行計(jì)算結(jié)果的合并，這項(xiàng)技術(shù)可以在很短的時(shí)間內(nèi)（幾秒鐘）完成對(duì)數(shù)以萬(wàn)計(jì)的數(shù)據(jù)的處理，從而實(shí)現(xiàn)強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能；現(xiàn)階段所說(shuō)的云服務(wù)已不僅是一種分布式計(jì)算，而是分布式計(jì)算、效用計(jì)算、負(fù)載均衡、并行計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、熱備份冗雜和虛擬化等計(jì)算機(jī)技術(shù)混合演進(jìn)并躍升的結(jié)果。

現(xiàn)今云計(jì)算的發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入第二個(gè)十年，迎來(lái)了更廣闊的發(fā)展空間和更多的應(yīng)用場(chǎng)景。云計(jì)算最早可以追溯到 1959 年提出的虛擬化技術(shù)，1998 年 VMware 成立并首次引入 X86 的虛擬技術(shù)。1999 年 Salesforce 成立，成為第一家通過(guò)網(wǎng)站提供企業(yè)應(yīng)用程序的公司。2000 年后，云計(jì)算行業(yè)快速發(fā)展，IEEE 頒布了虛擬專用網(wǎng)VPN 標(biāo)準(zhǔn)草案，從而使得私有網(wǎng)絡(luò)可以跨公網(wǎng)進(jìn)行建立。2003-2006 年，谷歌發(fā)布三篇重磅論文，詮釋了分布式存儲(chǔ)、計(jì)算的理論，為云計(jì)算以及大數(shù)據(jù)時(shí)代打下基礎(chǔ)。隨后，亞馬遜、微軟、meta 等公司均在云計(jì)算領(lǐng)域大力發(fā)展，國(guó)內(nèi)也出現(xiàn)阿里云、騰訊云等一大批云廠商。云計(jì)算已經(jīng)成為新一代 IT 標(biāo)準(zhǔn)，從小型至大型的組織基本上都采用了云計(jì)算技術(shù)，也因此在過(guò)去十年中為云計(jì)算行業(yè)的快速增長(zhǎng)做出了貢獻(xiàn)。

相較于傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心，云計(jì)算具有超大規(guī)模、虛擬化、高可靠性、通用性、高可伸縮性、成本低廉等明顯優(yōu)勢(shì)。

云計(jì)算引發(fā)了 ICT 產(chǎn)業(yè)的深刻變革，改變了用戶對(duì) ICT 資源的獲取方式，從購(gòu)買產(chǎn)品獨(dú)立構(gòu)建 ICT 設(shè)施轉(zhuǎn)為尋求社會(huì)化公共服務(wù)。隨著數(shù)字化的深入和互聯(lián)網(wǎng)的普及，社會(huì)信息處理需求急劇增加，進(jìn)入大數(shù)據(jù)時(shí)代，傳統(tǒng) ICT 資源構(gòu)建方式的低效和高成本弊端日益突出。而云計(jì)算強(qiáng)調(diào)用戶主導(dǎo)、需求驅(qū)動(dòng)、按需服務(wù)、即用即付，具有專業(yè)化、規(guī)?；惋@著的成本優(yōu)勢(shì)，順應(yīng)了用戶降低費(fèi)用、提高業(yè)務(wù)靈活性等方面的需求，驅(qū)動(dòng)用戶從以往自建自用的 ICT 消費(fèi)模式向?qū)で笊鐣?huì)化的公共服務(wù)模式轉(zhuǎn)變。

云計(jì)算成為了 ICT 產(chǎn)業(yè)服務(wù)化發(fā)展轉(zhuǎn)型的重要方向，服務(wù)商成為了重要的主導(dǎo)力量。云計(jì)算使 ICT 能力不再封裝于具體產(chǎn)品中，而以社會(huì)化服務(wù)的形式呈現(xiàn)，創(chuàng)新了業(yè)務(wù)提供方式和商業(yè)模式，成長(zhǎng)出大量新興云計(jì)算服務(wù)商。云計(jì)算服務(wù)商作為連接用戶與應(yīng)用的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，憑借用戶需求感知優(yōu)勢(shì)和信息資源優(yōu)勢(shì)逐步成為左右產(chǎn)業(yè)格局的重要力量。

云計(jì)算可提高社會(huì)信息化水平，推動(dòng)社會(huì)生產(chǎn)方式的變革。如同水和電一樣，云計(jì)算綜合集成的計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等 ICT 能力是邁向信息社會(huì)的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。云計(jì)算有效降低信息化成本，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域的全面信息化，為個(gè)性化制造和智能化服務(wù)創(chuàng)新提供了有力工具和環(huán)境，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展向以知識(shí)、創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)的現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)體系轉(zhuǎn)型。

云計(jì)算塑造的信息資源集聚和掌控優(yōu)勢(shì)將成為國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)的戰(zhàn)略制高點(diǎn)。云計(jì)算使得大量經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、社會(huì)服務(wù)、個(gè)人生活等方面的信息和數(shù)據(jù)向具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的云計(jì)算服務(wù)企業(yè)匯集，進(jìn)而使云服務(wù)企業(yè)的歸屬國(guó)形成強(qiáng)大的信息資源掌控力和國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，成為信息時(shí)代國(guó)家綜合競(jìng)爭(zhēng)力的重要組成部分。

云計(jì)算促進(jìn)節(jié)能減排。云計(jì)算可以充分利用基礎(chǔ)設(shè)施和軟硬件等資源，提供同樣的業(yè)務(wù)能力所需的設(shè)備數(shù)量大大減少，利用率大幅提升，從而可以有效降低單位服務(wù)能力的能耗和碳排放量。

1.2 政策大力推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，云計(jì)算是重要組成部分

二十大報(bào)告提出“建設(shè)數(shù)字中國(guó)，加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合”，數(shù)字經(jīng)濟(jì)將是科技行業(yè)的發(fā)展主線。近年來(lái)，我國(guó)深入實(shí)施數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，數(shù)字經(jīng)濟(jì)政策不斷落地和深化，新一代數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新活躍、快速擴(kuò)散，加速與經(jīng)濟(jì)社會(huì)各行業(yè)各領(lǐng)域深入融合，有力支撐了現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系的構(gòu)建和經(jīng)濟(jì)社會(huì)的高質(zhì)量發(fā)展。

云計(jì)算作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的基石，也有望依托政策支撐，迎來(lái)行業(yè)景氣度的新一輪提升。近年來(lái)，國(guó)務(wù)院、工信部等部門發(fā)布一系列云計(jì)算相關(guān)政策，一方面將用于指導(dǎo)云計(jì)算系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和部署，另一方面也用于規(guī)范和引導(dǎo)云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、提升云計(jì)算服務(wù)能力水平以及規(guī)范市場(chǎng)秩序等。

二

企業(yè) IT 上云是大勢(shì)所趨，

人工智能引發(fā)新一輪科技變革

2.1企業(yè) IT 上云是大勢(shì)所趨，我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)增速更快

企業(yè)上云是大勢(shì)所趨。云計(jì)算采用虛擬化技術(shù)大幅提高服務(wù)器、存儲(chǔ)的利用率，具有彈性配置、按需服務(wù)、價(jià)格低廉、運(yùn)維簡(jiǎn)單等優(yōu)勢(shì)。云計(jì)算降本增效顯著。根據(jù)中國(guó)信息通信研究院的云計(jì)算發(fā)展調(diào)查報(bào)告顯示，95%的企業(yè)認(rèn)為使用云計(jì)算可以降低企業(yè)的 IT 成本，其中，超過(guò) 10%的用戶成本節(jié)省在一半以上。另外，超四成的企業(yè)表示使用云計(jì)算提升了 IT 運(yùn)行效率，IT 運(yùn)維工作量減少和安全性提升的占比分別為 25.8%和 24.2%?？梢?jiàn)，云計(jì)算將成為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵要素。

全球云基礎(chǔ)設(shè)施支出占企業(yè) IT 基礎(chǔ)設(shè)施支出比例持續(xù)提升。新冠疫情在商業(yè)、教育和社會(huì)活動(dòng)方面引發(fā)的重大調(diào)整，并影響 IT 基礎(chǔ)設(shè)施結(jié)構(gòu)。2020 年第二季度，公有云 IT 基礎(chǔ)設(shè)施的支出同比增長(zhǎng)了 47.8％，達(dá)到141 億美元，首次超過(guò)了非云 IT 基礎(chǔ)設(shè)施的支出水平；2020 年第三季度，公共云 IT 基礎(chǔ)設(shè)施的支出同比增長(zhǎng)13.1%，達(dá)到 133 億美元，非云 IT 基礎(chǔ)設(shè)施支出回到高位達(dá)到 137 億美元。

根據(jù) IDC 預(yù)測(cè)，公有云 IT 基礎(chǔ)設(shè)施支出不久將再次超過(guò)非云 IT 基礎(chǔ)設(shè)施支出，并擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì) 2020 年全年公有云 IT 基礎(chǔ)設(shè)施支出約為527 億美元，占比約為 39%。硬件基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)已達(dá)到轉(zhuǎn)折點(diǎn)，云環(huán)境將在總體支出中占有越來(lái)越多的份額。長(zhǎng)期來(lái)看，IDC 預(yù)計(jì)云 IT 基礎(chǔ)設(shè)施的支出將以 10.6%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，到 2024 年將達(dá)到 1105 億美元，占IT 基礎(chǔ)設(shè)施總支出的 64.0%。非云 IT 基礎(chǔ)設(shè)施的支出將在 2020 年之后反彈，但占比降低。

2021 年全球云計(jì)算市場(chǎng)逐步回暖，增速實(shí)現(xiàn)觸底反彈，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)持續(xù)高速增長(zhǎng)。隨著經(jīng)濟(jì)回暖，全球云計(jì)算市場(chǎng)所受影響逐步減弱，至 2021 年已基本恢復(fù)到疫情前增長(zhǎng)水平。根據(jù)中國(guó)信通院數(shù)據(jù)，2021 年以 IaaS、PaaS 和 SaaS 為代表的全球公有云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 3307 億美元，增速升至 32.5%，同比上升 18.8 個(gè)百分點(diǎn)；2021年我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)總體處于快速發(fā)展階段，全年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 3229 億元，同比增長(zhǎng) 54.4%，其中公有云市場(chǎng)規(guī)模為 2181 億元，同比增長(zhǎng) 70.8%，私有云市場(chǎng)突破千億元大關(guān)，市場(chǎng)規(guī)模為 1048 億元，同比增長(zhǎng) 28.7%。

國(guó)內(nèi) IaaS 和 PaaS 市場(chǎng)規(guī)模高速增長(zhǎng)。2021 年，國(guó)內(nèi)公有云 SaaS 市場(chǎng)規(guī)模為 370.4 億元，增速略微滑落至 32.9%，預(yù)計(jì)在企業(yè)上云等相關(guān)政策推動(dòng)下，在未來(lái)數(shù)年內(nèi)隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型重啟增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；PaaS 市場(chǎng)規(guī)模為196 億元，同比增長(zhǎng) 90.7%，依然保持著各細(xì)分市場(chǎng)中最高的增長(zhǎng)速度；IaaS 仍是國(guó)內(nèi)公有云市場(chǎng)的主要構(gòu)成，2021 年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 1614.7 億元，同比增長(zhǎng) 80.4%，占總體規(guī)模的比例接近四分之三。

圖表10： 國(guó)內(nèi)公有云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模及增速（億元）

全球及中國(guó)公有云市場(chǎng)行業(yè)格局基本成形。云計(jì)算市場(chǎng)中，IaaS 和 PaaS 的馬太效應(yīng)明顯，大廠商擁有很大的成本優(yōu)勢(shì)，導(dǎo)致這兩類服務(wù)向頭部集中的趨勢(shì)明顯。以 IaaS 市場(chǎng)為例，根據(jù) IDC 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021 年全球 IaaS 市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 916 億美元，排名前五的廠商分別為 AWS、Microsoft、阿里巴巴、Google、IBM，占據(jù) 76%的市場(chǎng)份額。據(jù)中國(guó)信息通信研究院調(diào)查統(tǒng)計(jì)，2021 年中國(guó)公有云 IaaS 市場(chǎng)規(guī)模為 1614.7 億元，排名前五的廠商分別為阿里云、天翼云、騰訊云、華為云、移動(dòng)云，占據(jù) 77.9%的市場(chǎng)份額。

中國(guó)云計(jì)算發(fā)展水平較全球仍有較大差距，提升空間大。根據(jù) Gartner 和中國(guó)信通院的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021 年全球公有云市場(chǎng)規(guī)模占全球 IT 支出的比重為 9.65%，國(guó)內(nèi)公有云市場(chǎng)滲透率為 6.84%，與全球水平相比仍有加大差距。對(duì)標(biāo)中國(guó)和美國(guó)的龍頭云廠商，2021 年阿里云收入為 724 億元，同期 AWS 凈銷售額為 622 億美元，阿里云收入僅為 AWS 的不到五分之一；從市場(chǎng)份額來(lái)看，2021 年 AWS 全球市場(chǎng)份額為 38.92%，阿里云僅為9.55%，阿里云市場(chǎng)份額僅為 AWS 的約四分之一。美國(guó)和中國(guó)的 IT 和互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展較好，中國(guó)云計(jì)算起步雖晚于美國(guó)，但發(fā)展更快，且具備和美國(guó)相當(dāng)體量的 IT 和互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境，中國(guó)有望成為全球云計(jì)算發(fā)展的重要市場(chǎng)。

根據(jù)中國(guó)信通院預(yù)測(cè)，伴隨著經(jīng)濟(jì)回暖，全球云計(jì)算市場(chǎng)增長(zhǎng)率將出現(xiàn)反彈，到 2025 年市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)6000 億美元，5 年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到 23.56%；我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)將繼續(xù)保持快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì) 2025 年市場(chǎng)規(guī)模將突破 1 萬(wàn)億元，5 年復(fù)合增長(zhǎng)率將超過(guò) 36%。

2.2人工智能為云計(jì)算行業(yè)發(fā)展注入新動(dòng)力

近期 ChatGPT 爆紅引發(fā)了人們對(duì)于人工智能發(fā)展的高度關(guān)注。2022 年 11 月 30 日，OpenAI 發(fā)布語(yǔ)言模型ChatGPT。該模型采用對(duì)話的形式與人進(jìn)行交互，可以回答后續(xù)問(wèn)題、承認(rèn)錯(cuò)誤、挑戰(zhàn)不正確的前提、拒絕不適當(dāng)?shù)恼?qǐng)求。ChatGPT 不僅在日常對(duì)話、專業(yè)問(wèn)題回答、信息檢索、內(nèi)容續(xù)寫、文學(xué)創(chuàng)作、音樂(lè)創(chuàng)作等方面展現(xiàn)出強(qiáng)大的能力，還具有生成代碼、調(diào)試代碼、為代碼生成注釋的能力。

ChatGPT 用戶數(shù)攀升。據(jù)瑞銀集團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，ChatGPT 推出僅兩個(gè)月后月活用戶已經(jīng)突破 1 億，成為史上用戶增長(zhǎng)速度最快的消費(fèi)級(jí)應(yīng)用程序。根據(jù) Sensor Tower 數(shù)據(jù)顯示，TikTok 達(dá)到 1 億用戶用了 9 個(gè)月，Instagram 則花了 2 年半的時(shí)間。2023 年 1 月，ChatGPT 平均每天大約有 1300 萬(wàn)獨(dú)立訪客，是 2022 年 12 月的兩倍之多。

ChatGPT 運(yùn)行背后需要強(qiáng)大的云計(jì)算算力支撐。OpenAI 在 2018 年推出的 GPT 參數(shù)量為 1.17 億，預(yù)訓(xùn)練數(shù)據(jù)量約 5GB，而 GPT-3 參數(shù)量達(dá) 1750 億，預(yù)訓(xùn)練數(shù)據(jù)量達(dá) 45TB。在模型訓(xùn)練階段，ChatGPT 的總算力消耗約為 3640PF-days，總訓(xùn)練成本為 1200 萬(wàn)美元。在服務(wù)訪問(wèn)階段則會(huì)有更大消耗，據(jù)測(cè)算，僅滿足當(dāng)前 ChatGPT日常用戶搜索訪問(wèn)，使用服務(wù)器（GPU）進(jìn)行處理，對(duì)應(yīng)算力基礎(chǔ)設(shè)施初始投入成本約為 30-40 億美元。2 月 7日晚， ChatGPT 再次因訪問(wèn)量激增而宕機(jī)，體現(xiàn)出 AI 應(yīng)用對(duì)于云計(jì)算的海量算力需求。

人工智能的發(fā)展將對(duì)算力提出更高要求，算力網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施需求有望持續(xù)提升。根據(jù)中國(guó)信通院數(shù)據(jù)，2021 年全球計(jì)算設(shè)備算力總規(guī)模達(dá)到 615EFlops（每秒浮點(diǎn)運(yùn)算次數(shù)），同比增長(zhǎng) 44%，其中基礎(chǔ)算力規(guī)模為369EFlops，智能算力規(guī)模為 232EFlops，超算算力規(guī)模為 14EFlops，預(yù)計(jì) 2030 年全球算力規(guī)模將達(dá)到 56ZFlps，平均年均增長(zhǎng) 65%。我國(guó)智能算力規(guī)模持續(xù)高速增長(zhǎng)，2021 年智能算力規(guī)模已超通用算力。根據(jù)中國(guó)信通院數(shù)據(jù)，計(jì)算設(shè)備算力總規(guī)模達(dá)到 202 EFlops，全球占比約為 33%，保持 50%以上的高位增長(zhǎng)，增速高于全球，其中智能算力增長(zhǎng)迅速，增速為 85%，在我國(guó)算力占比超過(guò) 50%。

審核編輯 ：李倩