魏少軍：2022年中國(guó)IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)營(yíng)收增長(zhǎng)16.5%，五大因素致使龍頭企業(yè)疲態(tài)盡顯

電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/吳子鵬）12月26日，中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)2022年會(huì)暨廈門集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇正式開(kāi)幕。會(huì)上，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集成電路設(shè)計(jì)分會(huì)理事長(zhǎng)魏少軍教授分享了一份題為《以持續(xù)創(chuàng)新贏得美好未來(lái)》的演講報(bào)告。

這份報(bào)告從多個(gè)維度解讀了中國(guó)IC設(shè)計(jì)行業(yè)在2022年的發(fā)展情況，并給出了很多直觀的數(shù)據(jù)，以及后續(xù)國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)企業(yè)發(fā)展的一些建議。

2022年國(guó)內(nèi)IC行業(yè)營(yíng)收增長(zhǎng)16.5%

2022年國(guó)內(nèi)各行各業(yè)都經(jīng)歷了疫情反復(fù)的沖擊，IC設(shè)計(jì)企業(yè)自然也無(wú)法幸免。尤其是疫情對(duì)消費(fèi)電子影響巨大，而這一終端行業(yè)是國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)企業(yè)的“主要糧倉(cāng)”之一，讓人難免會(huì)為本土IC企業(yè)的發(fā)展捏把汗。魏少軍表示，今年IC設(shè)計(jì)業(yè)在疫情不斷反復(fù)的情況下，依然取得了16.5%的同比增長(zhǎng)，雖然增速有所回落，但仍然維持在高位運(yùn)行。

從數(shù)據(jù)上看，2022年中國(guó)IC設(shè)計(jì)企業(yè)共完成銷售額5345.7億元，按照人民幣和美元1:6.8的平均匯率來(lái)算，全年銷售額為787.4億美元。

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不過(guò)，讓人略感意外的是，2022年國(guó)內(nèi)消費(fèi)電子市場(chǎng)出現(xiàn)了較大的衰退，然而在魏少軍教授分享的數(shù)據(jù)中，消費(fèi)類電子不僅貢獻(xiàn)了最多的營(yíng)收，同時(shí)同比增速也最高，達(dá)到了24.7%。

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在企業(yè)數(shù)量方面，2022年共有3243家企業(yè)進(jìn)入了統(tǒng)計(jì)范圍，比2021年多433家，數(shù)量同比增長(zhǎng)為15.4%。魏少軍教授在演講中特意提到了此前行業(yè)和媒體一直關(guān)注的國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)企業(yè)規(guī)模性倒閉的情況。此前，有媒體援引企查查數(shù)據(jù)稱，2022年國(guó)內(nèi)注銷的芯片相關(guān)企業(yè)多達(dá)3470家，其中包括了B輪融資超2億元的IC設(shè)計(jì)企業(yè)諾領(lǐng)科技。

不過(guò)，從中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集成電路設(shè)計(jì)分會(huì)的統(tǒng)計(jì)口徑來(lái)看，中國(guó)芯片企業(yè)，尤其是IC設(shè)計(jì)企業(yè)，并沒(méi)有進(jìn)入規(guī)模性倒閉潮，只是數(shù)量增長(zhǎng)趨于放緩。

在地區(qū)分布上，目前長(zhǎng)三角依然是國(guó)內(nèi)IC產(chǎn)業(yè)最重要的區(qū)域，營(yíng)收占比超過(guò)了50%。2022年長(zhǎng)三角共完成營(yíng)收2959.7億元，其中長(zhǎng)三角中的上海繼續(xù)作為國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)企業(yè)最集中的地方，2022年完成銷售額1350億元。在國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)企業(yè)規(guī)模最大的十大城市中，除了上海排名榜首，北京、深圳、無(wú)錫、杭州、南京、武漢、成都、西安和蘇州位列2-10位。如果以城市增速來(lái)計(jì)算的話，武漢、成都和無(wú)錫則位列前三甲，重慶、合肥、杭州、濟(jì)南、蘇州、廣州和長(zhǎng)沙位列4-10位，不難看出目前中西部城市的IC設(shè)計(jì)企業(yè)在經(jīng)歷高速的發(fā)展。

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再看一下企業(yè)層面，上面已經(jīng)提到，2022年國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)企業(yè)遇到了很大的疫情挑戰(zhàn)，不過(guò)由于中美雙邊關(guān)系，導(dǎo)致政策不斷加大對(duì)本土集成電路產(chǎn)業(yè)的扶持力度，很多產(chǎn)業(yè)都傾向于選擇國(guó)產(chǎn)芯片。魏少軍教授表示，如今“被動(dòng)的國(guó)產(chǎn)替代”已經(jīng)到來(lái)，國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)今年的正向增長(zhǎng)得益于國(guó)內(nèi)龐大市場(chǎng)的強(qiáng)有力支撐。

在這種大背景下，2022年預(yù)計(jì)有566家企業(yè)的銷售額將突破億元，比2021年多了135家，同比增長(zhǎng)32.69%。在營(yíng)收過(guò)億企業(yè)的分布上，長(zhǎng)江三角洲有257家，珠江三角洲有125家。2022年，營(yíng)收過(guò)億企業(yè)數(shù)量的影響力進(jìn)一步增大，566家企業(yè)合計(jì)完成了4940.6億元的銷售額，在全行業(yè)中的占比高達(dá)85.1%，比2021年進(jìn)一步提升了13.4個(gè)百分點(diǎn)。

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同時(shí)，在企業(yè)層面，目前應(yīng)有34家IC設(shè)計(jì)企業(yè)的人員數(shù)量超過(guò)1000人，2021年則為32家。不過(guò)，目前還有占總數(shù)83.6%的IC設(shè)計(jì)企業(yè)擁有不到100人的團(tuán)隊(duì)規(guī)模，也就是2711家。

小微企業(yè)掣肘國(guó)內(nèi)IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展

從多項(xiàng)數(shù)據(jù)能夠看出，依靠國(guó)內(nèi)巨大的終端需求，以及國(guó)產(chǎn)替代的趨勢(shì)，2022年國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)企業(yè)還是取得了不錯(cuò)的成績(jī)。不過(guò)，目前一些困擾產(chǎn)業(yè)的難題依然存在，很多問(wèn)題已經(jīng)成為了老生常談的問(wèn)題。

比如國(guó)內(nèi)數(shù)量龐大的小微型IC設(shè)計(jì)企業(yè)。在展開(kāi)說(shuō)這個(gè)之前，我們先簡(jiǎn)單談一下IC設(shè)計(jì)的行業(yè)特點(diǎn)。通過(guò)數(shù)十年的行業(yè)發(fā)展不難看出，IC設(shè)計(jì)業(yè)作為集成電路產(chǎn)業(yè)的頭部企業(yè)，有專業(yè)化程度高、技術(shù)更新?lián)Q代快、系統(tǒng)集成度高等特點(diǎn)，因此資源密集的特點(diǎn)就更加明顯。這里所謂的資源密集包括技術(shù)密集、人才密集和資金密集。

為什么要這樣要求呢？這里面涉及到了一個(gè)壁壘的問(wèn)題。由于芯片集成度越來(lái)越高，里面涉及到的技術(shù)會(huì)越來(lái)越復(fù)雜，而且越是高端的芯片在這方面體現(xiàn)的越明顯。同時(shí)，IC設(shè)計(jì)公司需要給客戶提供從芯片、應(yīng)用電路到系統(tǒng)軟件等全方位的技術(shù)支持。這便會(huì)形成規(guī)模效應(yīng)，從而在產(chǎn)品集成度、工藝和軟件配套等方面持續(xù)增強(qiáng)，通過(guò)技術(shù)領(lǐng)先持續(xù)賺取同類產(chǎn)品中的大部分利潤(rùn)?？v觀國(guó)際領(lǐng)先的IC設(shè)計(jì)公司，比如高通和英偉達(dá)等，無(wú)不證明這一模式的正確。

那么反之呢，便是有限資源被分化，企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力提升緩慢，持續(xù)、被動(dòng)地卷入低端化競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)形成非良性內(nèi)卷。

魏少軍教授指出，目前龍頭企業(yè)的增長(zhǎng)已經(jīng)顯露疲態(tài)，發(fā)展進(jìn)入了瓶頸期，行業(yè)前十大企業(yè)的增速明顯落后于行業(yè)的平均水平。魏少軍教授認(rèn)為龍頭企業(yè)發(fā)展受限的原因主要有五點(diǎn)：

?其一是企業(yè)自身產(chǎn)品技術(shù)水平不高，以量取勝容易收到外部影響；
?其二是龍頭企業(yè)研發(fā)投入不高，跟不上市場(chǎng)需求；
?其三是此前商業(yè)模式探索耗費(fèi)了太多精力，拖累產(chǎn)品研發(fā)；
?其四是“大企業(yè)病”在IC設(shè)計(jì)行業(yè)也已經(jīng)出現(xiàn)；
?其五是部分企業(yè)管理層動(dòng)蕩，政策執(zhí)行不連貫。

上述這些點(diǎn)大概講明白了，為什么國(guó)內(nèi)的龍頭企業(yè)只能隨著產(chǎn)業(yè)旺周期高速騰飛，在產(chǎn)業(yè)下行周期內(nèi)，沒(méi)有像國(guó)際巨頭那樣的調(diào)整策略來(lái)保證營(yíng)收。其核心是產(chǎn)品和技術(shù)沒(méi)有壁壘，可替代性強(qiáng)，沒(méi)有辦法出臺(tái)強(qiáng)硬的市場(chǎng)政策。

而造成這種局面的一個(gè)重要的原因是，國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)行業(yè)被各地方政府主觀切割，小企業(yè)也能夠在政績(jī)上作為“正向數(shù)據(jù)”。我們并不是說(shuō)所有的小企業(yè)都不好，而是國(guó)內(nèi)太多小微型IC設(shè)計(jì)企業(yè)屬于魏少軍教授所講的“侏儒企業(yè)”，拿著地方政府的補(bǔ)貼，但是產(chǎn)品太過(guò)于低端，規(guī)?？傄沧霾淮?。而這樣的企業(yè)在國(guó)內(nèi)并不是少數(shù)，而是大多數(shù)，這就造成了有限資源的浪費(fèi)。

并且，魏少軍教授還特意指出，讓人感到困惑的是，這些小微企業(yè)生存的很是艱難，卻不愿意被并購(gòu)。而并購(gòu)在集成電路產(chǎn)業(yè)中的重要性，相信業(yè)者都很清楚。如何讓國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)行業(yè)擺脫地方政府的限制，回歸行業(yè)自身的發(fā)展特性，這應(yīng)該就是行業(yè)下一步的發(fā)展動(dòng)向。

寫在最后

每年魏少軍教授在ICCAD上面的演講都會(huì)引起行業(yè)一番討論，而其中很多問(wèn)題實(shí)際上每年都會(huì)提出來(lái)。不過(guò)很遺憾，時(shí)至今日這些問(wèn)題依然還是紙面上的問(wèn)題，并沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的解決方案。產(chǎn)業(yè)下行周期就是一把試刀石，哪家公司真的是有核心技術(shù)一目了然，我們的行業(yè)龍頭和國(guó)際巨頭之間的差距也會(huì)直白地體現(xiàn)。

企業(yè)一直都講做大做強(qiáng)，行業(yè)其實(shí)也是如此。但是，行業(yè)和企業(yè)又有一些區(qū)別，大企業(yè)大概率都是很強(qiáng)的，但是參與者眾多的行業(yè)卻不一定強(qiáng)，只能說(shuō)明這個(gè)行業(yè)熱。然而，國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)行業(yè)的大實(shí)際上靠的是太多不入流的小微企業(yè)，所以才總是被人詬病為“遮羞布”，實(shí)際上不是大而不強(qiáng)，而是不大也不強(qiáng)。