魏少軍：中國IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)增速首次低于全球，該如何自強(qiáng)不息？

（電子發(fā)燒友網(wǎng)綜合報(bào)道）集成電路作為信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的核心，是關(guān)系國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，也是推動(dòng)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展的強(qiáng)大引擎。在集成電路產(chǎn)業(yè)鏈中，IC設(shè)計(jì)為上游環(huán)節(jié)，IC制造為中游環(huán)節(jié)，IC封裝為下游環(huán)節(jié)。雖然看起來IC設(shè)計(jì)企業(yè)離更下游的應(yīng)用很遠(yuǎn)，但深受終端市場影響。

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在上海集成電路2024年度產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇暨第三十屆集成電路設(shè)計(jì)業(yè)展覽會(huì)（ICCAD-Expo 2024）上，中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集成電路設(shè)計(jì)分會(huì)理事長魏少軍教授按照往年的慣例，在題為《中國IC設(shè)計(jì)業(yè)要自強(qiáng)不息》的主旨報(bào)告中分享了當(dāng)前國內(nèi)IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)的數(shù)據(jù)，并給出了未來中國IC產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的一些建議。
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中國IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)增速首次低于全球

會(huì)上，魏少軍教授首先分享了2024年國內(nèi)IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一些情況。他表示，2024年中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集成電路設(shè)計(jì)分會(huì)統(tǒng)計(jì)到的國內(nèi)IC設(shè)計(jì)企業(yè)有3626家，相較于2023年的3451家增加了175家。不過，考慮到很多地方的新創(chuàng)企業(yè)是一些企業(yè)異地發(fā)展所設(shè)立的分公司，因此實(shí)際的增量并不多。
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電子發(fā)燒友網(wǎng)記者拍攝于ICCAD-Expo 2024現(xiàn)場

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在產(chǎn)業(yè)營收方面，2024年中國IC設(shè)計(jì)行業(yè)的銷售額預(yù)計(jì)為6460.4億元，相比2023年的3451億元，同比增長11.9%；按照美元與人民幣 1:7.1的平均兌換率，全年銷售約為909.9億美元，占全球集成電路產(chǎn)品市場的比例與上年基本持平。
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電子發(fā)燒友網(wǎng)記者拍攝于ICCAD-Expo 2024現(xiàn)場

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具體來看，2024年中國IC設(shè)計(jì)領(lǐng)域營收過億的企業(yè)數(shù)量達(dá)到了731家，相較于2023年的625家，同比增長了17%。從地區(qū)分布來看，其中368家營收過億的企業(yè)位于長三角，占比高達(dá)50.3%；135家位于珠三角，占比為18.5%；122家位于中西部，占比為16.7%；106家位于京津冀，占比為14.5%。
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但企業(yè)營收增長背后也有一些隱憂，一個(gè)明顯的舉動(dòng)是裁員。2024年內(nèi)，業(yè)界傳出了多起IC設(shè)計(jì)企業(yè)裁員的消息。比如，近期傳出來的國產(chǎn)Arm CPU公司鴻鈞微電子，據(jù)悉該公司裁員比例高達(dá)50%，約150名員工受影響。鴻鈞微電子曾被寄予厚望，該公司曾獲得了近8億元融資，還拿到了Arm v9授權(quán)，主要從事基于Arm架構(gòu)的服務(wù)器處理器研發(fā)，目標(biāo)是進(jìn)軍數(shù)據(jù)中心和云計(jì)算市場。
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IC設(shè)計(jì)企業(yè)的人員結(jié)構(gòu)優(yōu)化幾乎貫穿了整個(gè)2024年，無論是初創(chuàng)企業(yè)，還是已經(jīng)初具規(guī)模的IC設(shè)計(jì)企業(yè)，都或多或少地精簡了人員，以降低企業(yè)運(yùn)營的成本。根據(jù)魏少軍教授分享的數(shù)據(jù)，2024年，共有32家企業(yè)的人數(shù)超過1000人，與上年相比下降2家；有51家企業(yè)的人員規(guī)模為500-1000人，比上年減少了14家；人員規(guī)模100-500人的有356家， 比上年減少105家，但占總數(shù)87.9%的企業(yè)是人數(shù)少于100人的小微企業(yè)，共3187家。從總體數(shù)量上看，小微企業(yè)仍然占了絕大多數(shù)。
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電子發(fā)燒友網(wǎng)記者拍攝于ICCAD-Expo 2024現(xiàn)場

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2024年中國IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展更加趨于理性，也說明國產(chǎn)IC設(shè)計(jì)已經(jīng)基本完成了前期“以空間換時(shí)間”的發(fā)展任務(wù)，后續(xù)的主要任務(wù)在于如何通過量變引發(fā)質(zhì)變。魏少軍教授提到，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2004年至2023年的20年間，中國IC設(shè)計(jì)業(yè)的年均復(fù)合增長率達(dá)到24.8%，大大高于全球半導(dǎo)體產(chǎn)品的增速。2023年，全球半導(dǎo)體萎縮了8.2％，同期中國IC設(shè)計(jì)業(yè)的增長率達(dá)到8%。但是，2024年，盡管中國IC設(shè)計(jì)業(yè)達(dá)到了2位數(shù)的增長，為11.9%，但WSTS預(yù)測2024年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的增長有望達(dá)到19%。中國IC設(shè)計(jì)業(yè)的年增長率第一次低于全球半導(dǎo)體的增長。無論前提條件是什么，一個(gè)重要的事實(shí)是中國IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)告別了野蠻生長的階段，那個(gè)無視外部條件和產(chǎn)業(yè)規(guī)模的產(chǎn)業(yè)總值暴力拉升的時(shí)代基本結(jié)束了。
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那么問題來了，接下來中國IC設(shè)計(jì)行業(yè)該如何自強(qiáng)不息呢？
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中國IC設(shè)計(jì)的突圍之路

從數(shù)據(jù)端不難看出，中國IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了新的發(fā)展階段，相關(guān)企業(yè)也面臨著新的競爭格局。新階段，魏少軍教授的提議要自強(qiáng)不息，那么該從哪些方面入手呢？這就要看當(dāng)前中國IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)面臨的問題有哪些。
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首先，第一個(gè)問題是產(chǎn)業(yè)龍頭開始增長乏力——2024年，盡管十大設(shè)計(jì)企業(yè)的進(jìn)入門檻從上年的65億元人民幣回到70億元，但十大設(shè)計(jì)企業(yè)的銷售總和只有1762.04億元，與上年的1829.2億元相比，不升反降，全行業(yè)占比也從上年的 31.7.%下降到27.3%。這反映出十大設(shè)計(jì)企業(yè)的增長乏力，對行業(yè)整體進(jìn)步的貢獻(xiàn)變小。
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應(yīng)對的策略有很多，但有一個(gè)很有共識的是并購?，F(xiàn)在各領(lǐng)域的頭部廠商都開始著手并購事宜，比如納芯微公司此前宣布擬100%收購麥歌恩股權(quán)，通過收購麥歌恩，納芯微進(jìn)一步強(qiáng)化了該公司在汽車、泛能源、工業(yè)和消費(fèi)等傳統(tǒng)領(lǐng)域磁傳感器的供應(yīng)能力；另外，前不久兆易創(chuàng)新宣布，擬與石溪資本、合肥國投、合肥產(chǎn)投共同以現(xiàn)金方式，收購蘇州賽芯電子科技股份有限公司70%的股份，交易價(jià)格為5.81億元；希荻微公告稱，正在籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買深圳市誠芯微科技股份有限公司100%的股份。
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加上思瑞浦并購創(chuàng)芯微，賽微電子并購賽萊克斯北京等案例，2024年產(chǎn)業(yè)并購案例已經(jīng)非常多，一方面現(xiàn)在是并購非常好的時(shí)機(jī)，另一方面在產(chǎn)業(yè)增速回歸理性之后，有實(shí)力的公司也有意愿抱團(tuán)取暖，相信2025年中國IC產(chǎn)業(yè)并購的腳步不會(huì)停歇。
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第二個(gè)問題是缺乏高端產(chǎn)品，低端競爭過于慘烈——經(jīng)過20多年的高速發(fā)展，傳統(tǒng)市場由于缺少新的殺手應(yīng)用， 主要產(chǎn)品進(jìn)入了存量市場區(qū)域。近年來興起的人工智能和電動(dòng)汽車等新興領(lǐng)域，一是尚未成為市場主流，對產(chǎn)業(yè)的貢獻(xiàn)還在爬坡， 二是受到外界的干擾和打壓，增長乏力。從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，中國IC設(shè)計(jì)業(yè)的主戰(zhàn)場還集中在通信和消費(fèi)類電子領(lǐng)域，在計(jì)算機(jī)領(lǐng) 域的份額只有10%左右，與國際上計(jì)算機(jī)芯片占市場25%的比例差距明顯。從另外一個(gè)角度也可以認(rèn)為中國IC設(shè)計(jì)業(yè)的市場還處在價(jià)值鏈的中低端。
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魏少軍教授給出的方案是打磨技術(shù)、深耕產(chǎn)品、應(yīng)用創(chuàng)新。在打磨技術(shù)方面，華為海思、豪威集團(tuán)和紫光展銳這些頭部企業(yè)做出了很好的示范，以紫光展銳來說，該公司已經(jīng)是全球少數(shù)全面掌握2G/3G/4G/5G、Wi-Fi、RedCap、藍(lán)牙、電視調(diào)頻、衛(wèi)星通信等全場景通信技術(shù)的企業(yè)之一，更是全球公開市場3大5G手機(jī)芯片供應(yīng)商之一。技術(shù)打磨需要以大量、堅(jiān)定的研發(fā)投入為基礎(chǔ)，頭部企業(yè)在這方面的規(guī)模效應(yīng)相對來說是比較顯著的，更有希望打入國際廠商的核心技術(shù)市場。
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深耕產(chǎn)品層面，一方面要提升產(chǎn)品的品質(zhì)，持續(xù)營造高可靠性產(chǎn)品的市場口碑，另一方面也要做深做精，這樣才能夠擺脫市場的低端競爭。在產(chǎn)品品質(zhì)方面，兆易創(chuàng)新做出了很好的表率，該公司的理念是“人人都是質(zhì)量人”，大力推動(dòng)全員踐行AEC-Q004零缺陷指導(dǎo)原則，以保障產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性。在產(chǎn)品競爭力方面，企業(yè)不僅要有沖擊中高端市場的決心，也要有準(zhǔn)確的戰(zhàn)略規(guī)劃，要不然錯(cuò)誤的高端產(chǎn)品規(guī)劃對于企業(yè)而言是非常致命的。一個(gè)成功的案例是電子發(fā)燒友網(wǎng)此前報(bào)道的納芯微公司發(fā)布的NS800RT系列實(shí)時(shí)MCU，通過產(chǎn)品立項(xiàng)初期大量的客戶走訪，在算力、資源、安全性等方面挖掘出客戶的真實(shí)痛點(diǎn)，精準(zhǔn)規(guī)劃新產(chǎn)品，讓新產(chǎn)品一經(jīng)發(fā)布就可以和國際廠商的核心產(chǎn)品競爭。產(chǎn)品創(chuàng)新還有一點(diǎn)也很重要，要在自己深耕的領(lǐng)域主動(dòng)擯棄“路徑依賴”，否則在原有路徑上，由于專利和市場認(rèn)知等多方面的限制，永遠(yuǎn)都要走在國際廠商的后面，自然而然地落入低端內(nèi)卷的陷阱。
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最后是應(yīng)用創(chuàng)新，這其實(shí)和企業(yè)的價(jià)值觀也相關(guān)，就是企業(yè)到底是想只給客戶低成本的產(chǎn)品，還是給客戶高價(jià)值的賦能。從產(chǎn)品創(chuàng)新擴(kuò)展到方案創(chuàng)新，是企業(yè)在面對市場競爭和消費(fèi)需求變化時(shí)一種創(chuàng)新思維的轉(zhuǎn)變，能夠更好地賦能客戶，和客戶深度綁定。從一些國產(chǎn)IC設(shè)計(jì)公司的動(dòng)作也能夠看出，企業(yè)對方案創(chuàng)新的重視程度越來越高，也在從方案創(chuàng)新的角度去規(guī)劃產(chǎn)品，比如MCU公司越來越多地涉及功率和模擬器件領(lǐng)域，而模擬器件公司也開始自研或者合作研發(fā)MCU。當(dāng)然，從現(xiàn)在的展會(huì)也能夠看出，現(xiàn)在更多企業(yè)開始主講方案，而淡化了產(chǎn)品性能參數(shù)的宣傳。
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結(jié)語

魏少軍教授指出，IC設(shè)計(jì)業(yè)作為集成電路產(chǎn)品的提供者，在當(dāng)前形勢下，責(zé)任更為重大、使命更加光榮。我們必須不斷提升 技術(shù)水平，提升產(chǎn)品的核心競爭力。中國IC設(shè)計(jì)業(yè)只有自強(qiáng)不息，才能贏得輝煌的明天。當(dāng)然，從上一個(gè)野蠻成長階段到理性成長階段，中國IC設(shè)計(jì)企業(yè)要自強(qiáng)不息，也離不開政策正確的引導(dǎo)，我們要更深刻認(rèn)識到IC產(chǎn)業(yè)重資產(chǎn)、重人才的本質(zhì)，打造世界級的IC龍頭企業(yè)。
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